投资要点
　　电气设备8997上涨1.67%，表现强于大盘。本周（5月15日-5月19日，下同）发电及电网跌1.33%，核电涨2.52%，风电涨2.6%，发电设备涨2.96%，电气设备涨1.67%，新能源汽车涨1.11%，光伏涨2.72%。涨幅前五为鸣志电器、新联电子、中际旭创、赛摩电气、三超新材；跌幅前五为佳云科技、金龙汽车、杭可科技、天奈科技、*ST天马。
　　行业层面：储能：全国：国家发改委公布省级电网输配电价&区域电网输电价格最新执行标准；全国：国家发改委发文核定48座抽蓄电站容量电价；西北地区：国家能源局西北监管局发布两个细则，明确新型储能多种补偿；华中地区：华中能源监管局发布两个细则，规定4MW/1h以上新型储能系统可获得储能调峰补偿0.3元/KWh；安徽：国家能源集团安徽公司获批全国首个熔盐储能项目；新疆：新疆发布细则明确独立储能参与中长期交易条件。电动车：李强：加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力；一季度免征新能源车辆购置税超212亿元；特斯拉：申请扩建上海工厂，Model3改款车型试生产已进入最后准备阶段；特斯拉：将推两款新车型/人形机器人需求或远超汽车；极氪001：正式交付搭载宁德时代麒麟电池车型；松下计划到2030年在北美新建两家或更多的电池厂；宁德时代：碳酸锂价格目前仍处于历史较高水位；加拿大提高对Stellantis电池厂的支持；三亚：新能源换电车型最高补贴1万元；百川金属钴25.85万元/吨，本周+0.8%；MB钴（低级）14.38美元/磅，本周-1.2%；MB钴（高级）15.15美元/磅，本周-3.1%；上海金属网镍17.21万元/吨，本周-2.8%；百川工业级碳酸锂28.0万元/吨，本周+16.7%；百川电池级碳酸锂30.0万元/吨，本周+20%；百川氢氧化锂29.24万元/吨，本周+29.7%；百川磷酸铁锂电解液材料3.8万元/吨，本周+11.8%；SMM磷酸铁锂动力正极材料8.2万元/吨，本周+16.3%；百川针状焦负极材料0.92万元/吨，本周-4.9%；百川石油焦负极材料0.24万元/吨，本周+0.7%；百川六氟磷酸锂14.9万元/吨，本周+39.3%。新能源：能源局发布抽蓄新规：无需求缺口省份暂不予新增纳规；国家统计局：1-4月光伏电池产量144.35GW，同比增长56.7%；欧盟：“碳关税”正式生效；拜登第三次否决国会关于光伏关税的议案；2023年4月EPC：10.85GW，均价3.27元/W;硅料：价格向下突破140元/公斤，上游价格加速下滑，组件缓跌；保加利亚能源部：提供9.3亿太阳能光伏补贴；曜能:25cm2钙钛矿/晶硅叠层电池效率再获突破，稳态效率达到30.83%；全球首款海上光伏HJT组件重磅发布；FuturaSun：将在中国建10GW太阳能电池厂；广东东莞：放电量补贴0.3元/kWh；通威：728.4W，THC组件功率再创新纪录；据Solarzoom,本周单晶硅料145元/kg，环降10.49%；单晶硅片182/210mm4.65/6.4元/片，环降20.38%/15.79%；单晶PERC182/210电池0.98/1.05元/W，环降5.77%/5.41%；单面PERC182组件1.65元/W，环降4.62%，双面TOPCon182组件1.74元/W，环降2.25%；玻璃3.2mm/2.0mm 26.0/18.5元/平，环平。本周陆上风电招标0.9GW，海上暂无；本周风电开/中标0.58GW，均为陆上。按美元计价，1-4月光伏组件出口158亿美元，同增14%，其中4月出口40亿美元，同增22%，环减19%；1-4月逆变器出口41亿美元，同增122%，其中4月出口10亿美元，同增86%，环减14%。1-4风电累计装机14.2GW，同增48%，其中4月装机3.8GW，同增126%，环减17%；1-4光伏累计装机48.3GW，同增186%，其中4月装机14.7GW，同增299%，环增10%。电网：2023年1-4月电网累计投资984亿元，同比+10.3%。
　　公司层面：科达利：股东大业盛德累计减持公司234万股，实控人被动稀释比例累计为1.32%。爱旭股份：拟向珠海迈科斯采购光伏电池设备共计29套，合同总金额1.76亿元。诺德股份：拟在欧洲比利时瓦隆州投资生产基地，一期规划年产能3万吨锂电铜箔、FDC100万片、PI加热膜100万片，总投资约5亿欧元。中天科技：海缆子公司中标Baltica 2海风项目（B包）高压交流海底光电复合缆及其配套附件。厦钨新能：拟与ORANO在敦刻尔克设立电池正极材料合资企业及前驱体合资企业。金盘科技：Forebright Smart减持561万股，加上被动稀释，合计持股变为1.31%。南都电源：中标中国电信普通型阀控式密封铅酸蓄电池（23年）集中采购项目，金额约1.6亿元。鼎盛新材：与SKOn签订了采购协议，采购约3.24万吨锂电池铝箔。东方电缆：与Orsted-沃旭和PGE-波兰电网合资公司签署《海上风电产品供货协议》，将为Baltica 2海风项目提供66kV海缆及附件，总金额3.5亿元人民币。长远锂科：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地。
　　投资策略:储能：22年美国储能装机4.8GW/12.18Gwh，同增34/12%，Q4低于预期主要是有3GW项目延期，23年3月底备案量达29GW，环增12%，美国大储23年重回150%以上增长；国内储能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-4月招标超20Gwh，4月底开始需求明显好转，今年预计150%以上增长；欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存，全年预计保持较高增长；非洲因缺电光储需求旺盛；