1）稀缺的平台型化学发光IVD企业，注册证全，无短板；自免占比持续下降，传染病、肿标、甲功持续提升。
　　2）装机量边际加速（2022年增加存量装机数的50%，国内1300台，海外700台），三甲覆盖率60%以上，叠加疫情修复逻辑，试剂量有望配合机器迎来催化。去年公司平均单产不到15万/台，恢复到16-17万即可实现非新冠营收、利润40%增长，业绩弹性好，想象空间大。
　　3）新冠抗原检测试剂赚10亿元（全部投入研发），借此突破欧洲和日本市场，今年海外发力。
　　4）安全边际高，内生增长快，能给PEG估值（PEG = 1），或者PE给40x，市值看140亿元人民币。