光伏项目招标量稳步上涨，中标量增速稳定。光伏项目招标量：1-3月，光伏项目累计招标量43.72GW，同比-28.95%。2023年3月，招标量23.84GW，环比+23.79%，同比+10.21%。光伏项目中标量：1-3月，光伏项目累计中标量44.16GW，同比+57.62%。2023年3月，中标量11.82GW,环比-51.43%，同比-29.94%。美国众议院重提东南亚双反税，美国众议院两党的立法者提交了一份H.J.Res.39 / S.J.Res.15提案，利用美国国会审查法案（CRA）重新征收追溯性太阳能关税。若提案获得通过，将征收超过10亿美元的太阳能关税。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（ 002459.SZ ），辅材推荐阳光电源（ 300274.SZ ）、福斯特（603806.SH）、赛伍技术(603212.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海优新材(688680.SH)；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　3月国内锂电四大材料产量环比提升，上海车展开幕新能源新车密集上市。23年3月国内三元正极产量4.5万吨，环比+2.51%，同比+4.41%；国内磷酸铁锂正极产量7.84万吨，环比+3.29%，同比+29.27%；国内人造石墨产量9.92万吨，环比+17.95%，同比+18.24%；国内湿法隔膜出货量8.34亿平米，环比+2.08%，同比持平；国内干法隔膜出货量2.23亿平米，环比+7.73%，同比+30.79%；国内电解液产量6.71万吨，环比+3.87%，同比+13.54%，四大主材产量同环比回升主要系去年同期低基数以及下游需求逐步回升。上海车展4月18日正式开幕，新车密集上市，进一步催化下游需求。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，关注华盛锂电(688353.SH)。
　　国家能源局发布2023年能源工作指导意见，风电行业持续高景气度。近日，在第八届中国能源发展与创新论坛上，国家能源局指出重点任务包括推动海上风电集群化开发。围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地集群，规模化开展海上风电开发建设，统筹海上风电的规划、建设、送出、并网与消纳，预计2030年开发规模约9000万千瓦。国家政策助力推进产业发展，风电行业增长势头明显。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险，市场竞争加剧风险，供应链短缺风险