市场前半周下挫，周五止跌反弹
　　本周（2023/4/10/-2023/4/14）市场整体下降，沪深300指数跌0.76%，上证综指上涨0.95%，深证成指下跌1.40%，创业板指数下跌0.77%，中信电子下跌1.68%，半导体指数下跌1.74%。其中：半导体设计跌1.5%，半导体制造涨3.4%，半导体封测跌3.1%，半导体材料跌1.4%，半导体设备涨1.1%，功率半导体维持不变。
　　4月13日晚，北方华创发布22年及23Q1业绩预告，收入/净利双双高增，超出市场预期，催化半导体板块行情，4月14日（周五），半导体板块上涨3.2%，其中设备涨9.6%，制造涨6.8%，材料涨5.2%。半导体板块热度升温，预计下周行情有望延续本周五态势。
　　1）近日海内外多款AI模型持续发布，算力是AI底层核心，海外大厂持续发力AI芯片，算力芯片快速发展期到来，我们持续看好算力+应用两大赛道，建议关注寒武纪、大华股份，以及服务器产业链的工业富联等；
　　2）设备板块下游大Fab厂的扩产，边际上有望陆续出现突破，持续催化设备板块行情。重点关注具备高端设备替代能力的厂商：中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微、华海清科，以及景气复苏预期驱动的长川科技、华峰测控。
　　3）存储大厂美光Q1库存已到高点，Q2展望营收环比持平，叠加AI有望带来的拉动。从价格端来看，三星在近日宣布减产，存储价格触底时间有望提前。建议重点关注大陆存储赛道标的兆易创新等，以及长存扩产核心标的中微公司、华海清科等；
　　4）模拟IC板块兼具周期复苏和成长属性，板块已回调至接近本轮交易复苏的起始位置，建议重点关注低位复苏的圣邦股份、纳芯微、思瑞浦等标的；
　　行业新闻
　　1）Meta AI发布SAM模型并开源
　　近日，Meta AI在官网发布了基础模型Segment Anything Model（SAM）并开源，其本质是用GPT的方式（基于Transform模型架构）让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力，有助于识别和确认图像中的不同物体，在自动驾驶（检测其他汽车、行人和障碍物）、医学成像（提取特定结构或潜在病灶）等应用中特别重要。
　　2）昆仑万维宣布即将推出“天工”大模型
　　4月10日，昆仑万维宣布，其和奇点智源合作自研、真正实现智能涌现的国产大语言模型——“天工”3.5发布在即，并将于4月17日启动邀请测试。此外，“天工”大模型已经非常接近OpenAIChatGPT的智能水平。ChatGPT是基于GPT3.5大模型，因此昆仑万维把此版本命名为“天工”3.5。
　　3）微软宣布开源Deep Speed Chat
　　4月12日，微软宣布开源了Deep Speed Chat，帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型。Deep Speed Chat是基于微软Deep Speed深度学习优化库开发而成，具备训练、强化推理等功能，还使用了RLHF（人工反馈机制的强化学习）技术，可将训练速度提升15倍以上，成本却大幅度降低。用户通过Deep Speed Chat提供的“傻瓜式”操作，能以最短的时间、最高效的成本训练类ChatGPT大语言模型。
　　重要公告
　　彤程新材：公司发布2022年年报，业绩基本符合预期，盈利能力有望改善。1）2022：营收25.00亿元，同比+7.74%，归母净利润2.98亿元，同比-8.71%，扣非2.12亿元，同比-14.15%。毛利率23.99%，同比-0.93pct，净利率11.23%，同比-2.19pct。2）22Q4：营收6.53亿元，同比+7.77%，环比-2.58%，归母净利润0.58亿元，同比+16.69%，环比+2.14%，扣非0.206亿元，同比+456.16%，环比-60.03%。
　　东芯股份：公司发布2022年年报，大额减值影响2022年利润。1）2022：营收11.5亿元，同比+1%，归母净利润1.9亿元，同比-29%，扣非1.7亿元，同比-35%，毛利率40.6%，同比-1.5pcts，净利率19.0%，同比-6.1pcts。2）22Q4：营收2.0亿元，同比-43%，环比-15%，归母净利润-0.9亿元，同比-191%，环比-252%，扣非-0.9亿元，同比-197%，环比-300%，毛利率32.7%，同比-17.3pcts，环比+2.4pcts，净利率-46.2%，同比-75.2pcts，环比-74.8pcts。
　　北方华创：公司发布22年业绩快报和23Q1业绩预告，22全年收入147亿元，YoY+52%；归母净利23.5亿元，YoY+118%；扣非归母净利21.1亿元，YoY+161%。三项指标均落在此前业绩预告区间中值附近，23Q1收入36-40亿元，YoY+69%-+87%；归母净利5.6-6.2亿元，YoY+171%-+200%；扣非归母净利5.0-5.6亿元，YoY+222%-+260%。
　　投资建议：
　　建议关注AI以算力为基础的芯片供应链机遇：
　　（1）AI算力芯片：寒武纪、景嘉微；
　　（2）AI应用：大华股份、海康威视；
　　（3）服务器产业链：工业富联、沪电股份、深南电路；
　　（4）C端AI应用：国光电器、漫步者；瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝讯；
　　（5）Chiplet：华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、华峰测控。
　　国产化产业链机会：
　　（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；
　　（2）零部件：福