【核心组合】
　　三一重工、杭氧股份、晶盛机电、北方华创、先导智能、中兵红箭、乐惠国际、中国船舶、迈为股份、罗博特科、徐工机械、恒立液压、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、华依科技
　　【最新关注】
　　大丰实业、微导纳米、东威科技、苏试试验
　　【重点股池】
　　捷佳伟创、杭叉集团、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中联重科、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、上海沿浦、铖昌科技、和而泰
　　【上周报告】
　　【工业气体】行业深度：从气体动力科技，看中国工业气体行业长坡厚雪
　　【光伏设备】行业：极电光能全球首条1GW产线开工，钙钛矿迎重大里程碑
　　【北方华创】一季度业绩大超预期，半导体设备龙头规模效应凸显
　　 【晶盛机电】一季报业绩超预期，期待半导体设备、碳化硅等新业务放量
　　【春风动力】一季报业绩大增100%超预期，盈利能力迈入上升通道
　　【英杰电气】业绩高增；光伏电池+半导体电源、充电桩将进入收获期
　　【华依科技】Q1业绩超预期，测试服务迎扩产周期
　　【侨源股份】签华友钴业10亿元氮气供应合同，受益光伏锂电产业快速发展
　　【华测检测】一季度业绩预告符合预期，检测龙头持续稳健增长
　　【博众精工】2023Q1业绩同比大增345-412%，新能源设备有望打开成长空间
　　【杰普特】MOPA激光器龙头，锂电/光学检测设备打开增长空间
　　【西子洁能】一季度新增订单同比高增，光热政策驱动熔盐储能订单释放
　　【东威科技】业绩符合预期，PET复合铜箔&光伏铜电镀设备成为新增长点
　　【上机数控】年报业绩增长77%；全产业链一体化业绩估值有望双提升
　　【浙江鼎力】年报业绩符合预期，海外市场有望持续发力
　　【欧科亿】业绩符合预期，数控刀具快速增长，海外市场拓展提速
　　【苏试试验】业绩符合预期，环试服务+集成电路检测共驱成长
　　【国机精工】业绩符合预期，聚焦主业盈利持续改善
　　【罗博特科】获润阳科技1.2亿元订单，光伏自动化设备盈利能力将提升
　　【新莱应材】一季度业绩基本符合预期，半导体零部件需求有望回暖
　　【精测电子】斩获1.16亿半导体前道设备订单，业务进入高速成长通道
　　【核心观点】
　　【半导体设备】半导体产业政策预期强化，中美科技脱钩，设备及零部件国产化提速。4月13日总理在京调研独角兽企业，强调加快芯片研发制造等关键核心技术攻关。高通、苹果、ASML等外企高管集体访华，探讨维护全球产业链供应链稳定，日本政府表示将限制23种半导体制造设备的出口，美日荷在全球半导设备处于垄断地位，而近期三国达成协议对中国芯片施加新的出口管制，我国半导体产业从去A变为去A+去J，推荐美日荷垄断环节及国产化率低的设备环节。持续推荐北方华创、晶盛机电、芯源微、拓荆科技、微导纳米、新莱应材、华峰测控、罗博特科、英杰电气、聚光科技；关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技等。
　　【工程机械】国内挖掘机一季度出口增长13%，我们预计二季度工程机械销量同比增速拐点向上。2023年3月，中国地区小松挖掘机开工小时数为105小时，同比增长4%。据中国工程机械工业协会数据，2023年3月销售挖掘机25578台，同比下降31%，其中国内13899台，同比下降47.7%；出口11679台，同比增长10.9%。2023Q1销售挖掘机57471台，同比下降25.5%；其中国内28828台，同比下降44.4%；出口28643台，同比增长13.3%。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。
　　【锂电设备】预计2023年新能源汽车销量及渗透率维持高增长，看好海外市场增速，重视锂电设备估值修复机会。4月9日，特斯拉储能超级工厂在上海签约，开工日期2023Q3，投产时间2024Q2，产能为40GWh。据经乘联会初步统计，2023年3月，乘用车市场零售159.6万辆，同比持平，环比17%；新能源车市场零售54.9万辆，同比增长5%，较上月增长27%。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术、威唐工业、百利科技；最新关注：瀚川智能。
　　【光伏设备】光伏HJT产业化有望加速；铜电镀产业化进程开启，聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头。4月12日，总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目在锡山经济技术开发区正式开工，计划建设全球首条1GW钙钛矿光伏生产线。国务院发布《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。我们预计2023年光伏HJT产业化有望提速、TOPCon进入扩产放量大年，电镀铜、钙钛矿新