把握疫后修复、国产替代、需求释放带来的机遇：据央行初步统计，3月份，我国社会融资规模增量为5.38万亿元（预期4.42万亿元），新增人民币贷款3.89万亿元（预期3.09万亿元），3月末M2同比增长12.7%（预期11.9%），M2、社融、新增贷款均好于预期。一季度对实体经济发放的人民币贷款增加10.7万亿元，同比多增2.36万亿元，实体经济流动性向好。从行业来看，3C设备、半导体设备、机器视觉等板块持续保持高景气度，建议关注精测电子、凌云光、奥普特等；工控行业正面临着需求快速修复及智造升级进口替代带来的机遇期，推荐具备强成长属性的国内工控龙头汇川技术，以及在控制层小型PLC具备较宽护城河的信捷电气，建议关注雷赛智能、禾川科技、伟创电气等；工程机械行业，国内基建地产持续回暖，统计局数据显示，3月份全国70个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比上涨。伴随着疫后经济修复以及需求释放，工程机械库存年内有望见底，行业或将迎来触底反弹，建议关注三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科等；检测行业，顺应军工、芯片、新能源、电子电器等行业检测需求快速增加，建议关注苏试试验、谱尼测试、信测标准、思科瑞、西测测试、中国电研等；同时建议关注顺周期下受益消费复苏的华测检测、谱尼测试等。
　　机床行业系列深度：三因素共振，工业母机迎国产化大机遇。2022年我国金属切削机床产量57.2万台，仅为2011年高点86万台高点的66%，新一轮更新周期及疫后制造业复苏形成共振。当前工业产成品库存处于阶段性低点，2023年或将成为制造业新一轮景气周期起点。机床行业中高端整机和零部件亟待实现自主可控，加快智造升级将推动国产品牌进口替代。中高端机床需求上行，市场空间向2000亿迈进。我国工业结构优化升级，经济发展朝着高质量转型，对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升。来自新能源、航空航天等行业对中高端机床的需求或将进一步推动关键技术自主化和进口替代的步伐。竞争格局重塑，百花齐放激发活力，市场化竞争及对品质要求的提升，倒逼机床企业加大研发投入并优胜劣汰，企业参与市场竞争的活力得到调动。部分上市公司因具有较强市场适应性，产品和市场聚焦，成为行业某一细分品类的生力军，并有望在精耕深度后拓展广度，成为行业领军。建议重点关注海天精工、纽威数控、科德数控、创世纪、国盛智科、奥普光电等。
　　新股晶升股份（688478.SH）：公司基于高温高真空晶体生长设备的技术同源性，结合“晶体生长设备—工艺技术—晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，致力于新产品、新技术及新工艺的研究与开发，并聚焦于半导体领域，向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉和蓝宝石单晶炉等定制化的晶体生长设备。随着以碳化硅为代表的第三代半导体材料兴起，公司积极布局相关业务，凭借多年的研发与积累，成功开发碳化硅单晶炉产品，并于2019年实现量产销售。公司凭借多应用领域产品技术开发经验，已在晶体生长设备领域形成丰富产品序列，可满足客户差异化、定制化的晶体生长制造工艺需求，逐步发展成为国内具有较强竞争力的半导体级晶体生长设备供应商。公司2022年实现营收2.22亿元，同比增长13.89%；归母净利润0.35亿元，同比下降-26.47%；扣非归母净利润0.23亿元，同比增长-34.41%。
　　新股荣旗科技（301360.SZ）：公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备,能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案；并且能够为客户提供持续的智能装备改造升级服务，实现产线柔性生产和功能、流程的持续优化。近年来，公司选择智能制造发展最快的消费电子行业作为重点市场，在视觉检测、功能检测等检测工艺环节实现了重大突破，占据了一定的市场竞争优势，现已成为苹果、亚马逊产业链的重要设备供应商，并为华为、谷歌等品牌提供智能装备。此外，公司积极开发医疗、新能源等行业客户，持续拓宽市场空间，为持续健康发展奠定基础。公司2022年实现营收3.60亿元，同比增长23.74%；归母净利润0.67亿元，同比下降17.37%；扣非归母净利润0.63亿元，同比增长17.03%。
　　投资建议：国内制造业正处于新一轮景气回升的过程，转型升级及“机器替人”，预计将给高端装备行业带来广阔市场空间，维持行业“推荐”评级。重点推荐顺产业升级方向及进口替代趋势的工业自动化、机器人、检测检验、工程机械等等细分行业。
　　风险提示：宏观经济景气度不及预期；国内固定资产投资不及预期；重点行业政策实施不及预期；公司推进相关事项存在不确定。
　　

研究报告全文：行业研究证券研究报告机械2023年04月15日机械行业周报推荐维持乐观看制造业复苏顺周期孕育机会把握疫后修复国产替代需求释放带来的机遇据央行初步统计3月份华创证券研究所我国社会融资规模增量为538万亿元预期442万亿元新增人民币贷款389万亿元预期309万亿元3月末M2同比增长127预期119证券分析师范益民社融新增贷款均好于预期一季度对实体经济发放的人民币贷款增加M2电话021-20572562万亿元同比多增万亿元实体经济流动性向好从行业来看1072363C邮箱fanyiminhcyjscom设备半导体设备机器视觉等板块持续保持高景气度建议关注精测电子执业编号S0360523020001凌云光奥普特等工控行业正面临着需求快速修复及智造升级进口替代带来的机遇期推荐具备强成长属性的国内工控龙头汇川技术以及在控制层小型证券分析师丁祎PLC具备较宽护城河的信捷电气建议关注雷赛智能禾川科技伟创电气邮箱dingyihcyjscom等工程机械行业国内基建地产持续回暖统计局数据显示月份全国370执业编号S0360523030001个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加各线城市商品住宅销售价格环比上涨伴随着疫后经济修复以及需求释放工程机械库存年内有望见底行业基本数据行业或将迎来触底反弹建议关注三一重工恒立液压徐工机械中联重占比科等检测行业顺应军工芯片新能源电子电器等行业检测需求快速增股票家数只567008加建议关注苏试试验谱尼测试信测标准思科瑞西测测试中国电总市值亿元4587136475研等同时建议关注顺周期下受益消费复苏的华测检测谱尼测试等流通市值亿元3407104466机床行业系列深度三因素共振工业母机迎国产化大机遇2022年我国金属切削机床产量572万台仅为2011年高点86万台高点的66新一轮更相对指数表现新周期及疫后制造业复苏形成共振当前工业产成品库存处于阶段性低点1M6M12M2023年或将成为制造业新一轮景气周期起点机床行业中高端整机和零部件绝对表现0643139亟待实现自主可控加快智造升级将推动国产品牌进口替代中高端机床需求相对表现-20-22162上行市场空间向2000亿迈进我国工业结构优化升级经济发展朝着高质量转型对作为工业母机的机床的加工精度效率稳定性等精细化指标要求2022-04-152023-04-1430逐渐提升来自新能源航空航天等行业对中高端机床的需求或将进一步推动关键技术自主化和进口替代的步伐竞争格局重塑百花齐放激发活力市场14化竞争及对品质要求的提升倒逼机床企业加大研发投入并优胜劣汰企业参-1与市场竞争的活力得到调动部分上市公司因具有较强市场适应性产品和市场聚焦成为行业某一细分品类的生力军并有望在精耕深度后拓展广度成-16220422062209221123012304为行业领军建议重点关注海天精工纽威数控科德数控创世纪国盛机械沪深300智科奥普光电等新股晶升股份公司基于高温高真空晶体生长设备的技术同源相关研究报告688478SH性结合晶体生长设备工艺技术晶体材料产业链上下游技术协同优化机械行业深度研究报告三因素共振工业母的能力致力于新产品新技术及新工艺的研究与开发并聚焦于半导体领域机迎国产化大机遇向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉碳化硅单晶炉和蓝2023-04-11宝石单晶炉等定制化的晶体生长设备随着以碳化硅为代表的第三代半导体材机械行业周报20230403-20230407三因素共振催化看好工业母机料兴起公司积极布局相关业务凭借多年的研发与积累成功开发碳化硅单2023-04-09晶炉产品并于2019年实现量产销售公司凭借多应用领域产品技术开发经机械行业2023年春季投资策略通用篇础润验已在晶体生长设备领域形成丰富产品序列可满足客户差异化定制化的知雨去粗取精晶体生长制造工艺需求逐步发展成为国内具有较强竞争力的半导体级晶体生2023-02-10长设备供应商公司2022年实现营收222亿元同比增长1389归母净利润035亿元同比下降-2647扣非归母净利润023亿元同比增长-3441新股荣旗科技301360SZ公司主要从事智能装备的研发设计生产销售及技术服务重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测组装装备能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案并且能够为客户提供持续的智能装备改造升级服务实现产线柔性生产和功能流程的持续优化近年来公司选择智能制造发展最快的消费电子行业作为重点市场在视觉检测功能检测等检测工艺环节实现了重大突破占据了一定的市场竞争优势现已成为苹果亚马逊产业链的重要设备供应商并为华为谷歌等品牌提供智能装备此外公司积极开发医疗新能源等行证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载机械行业周报业客户持续拓宽市场空间为持续健康发展奠定基础公司2022年实现营收360亿元同比增长2374归母净利润067亿元同比下降1737扣非归母净利润063亿元同比增长1703投资建议国内制造业正处于新一轮景气回升的过程转型升级及机器替人预计将给高端装备行业带来广阔市场空间维持行业推荐评级重点推荐顺产业升级方向及进口替代趋势的工业自动化机器人检测检验工程机械等等细分行业风险提示宏观经济景气度不及预期国内固定资产投资不及预期重点行业政策实施不及预期公司推进相关事项存在不确定重点公司盈利预测估值及投资评级EPS元PE倍PB倍简称股价元2022E2023E2024E2022E2023E2024E2022E评级汇川技术6851161205264425633432594941强推法兰泰克1478069101130213414601138323强推苏试试验2936068095128431831042292644强推信捷电气3926156226297252017351323278强推资料来源Wind华创证券预测注股价为2023年4月14日收盘价证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2机械行业周报目录一行情回顾5一板块行情回顾5二个股行情回顾5二行业与公司投资观点6一行业及公司研究报告6二行业重要新闻7三重点公司动态10四本周行业新股15三重点数据跟踪16一宏观数据16二中观数据17四风险提示20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3机械行业周报图表目录图表1主要指数当周日涨跌幅5图表2机械行业细分板块当周累计涨跌幅5图表3全行业当周涨跌幅5图表4涨幅前五6图表5涨幅后五6图表6机械行业重点公司公告10图表7本周行业新股15图表8制造业PMI指数16图表9固定资产投资完成额累计同比增速16图表10全部工业品PPI当月同比16图表11工业企业产成品存货同比16图表12我国挖掘机月度销量台17图表13我国挖掘机月销量同比增速17图表14我国叉车销量台17图表15我国工业企业产成品存货及利润同比17图表16中国小松开机小时数17图表17我国挖掘机当月开工小时数17图表18我国工业机器人月产量台18图表19OPEC原油产量及同比增速千桶日18图表20美国活跃钻机数部18图表21我国新能源汽车销量及同比增速万辆18图表22我国动力电池装机量及同比增速GWh19图表23我国金属切削机床产量及同比增速万台19图表24我国金属成形机床产量及同比增速万台19图表25日本出口中国大陆机床金额亿日元20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4机械行业周报一行情回顾一板块行情回顾上周上证综指涨幅为032深证成指涨幅为-140沪深300涨幅为-076其中机械中信板块涨幅为003机械各子板块中3C设备涨幅最大涨幅为2353激光加工设备涨幅最小涨幅为-446图表1主要指数当周日涨跌幅图表2机械行业细分板块当周累计涨跌幅2上证综指深证成指沪深300机械中信25120151005020234102023411202341220234132023414-5设备电梯叉车基础件-1-103C船舶制造仪器仪表核电设备锂电设备机床设备油气装备光伏设备锅炉设备工程机械金属制品服务机器人高空作业车工业机器人及纺织服装机械其他专用机械起重运输设备其他运输设备矿山冶金机械其他通用机械塑料加工机械激光加工设备铁路交通设备-2资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券上周涨幅最大的是有色金属涨幅为549涨幅最小的是食品饮料行业涨幅为-515机械行业涨幅为003图表3全行业当周涨跌幅86420300建筑传媒钢铁银行医药机械煤炭家电汽车建材综合通信计算机-2房地产沪深有色金属石油石化商贸零售电力设备基础化工交通运输纺织服装国防军工餐饮旅游轻工制造农林牧渔食品饮料非银行金融电子元器件-4电力及公用事业-6资料来源Wind华创证券二个股行情回顾个股方面上周涨幅前五名依次为精测电子498高澜股份225英维克210沪宁股份171川仪股份148证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5机械行业周报图表4涨幅前五证券代码证券简称周涨跌幅周收盘价周成交量万股市盈率300567SZ精测电子4981089876171974300499SZ高澜股份2251629285201661002837SZ英维克210416710450646300669SZ沪宁股份17112073368459603100SH川仪股份14841341259302资料来源Wind华创证券上周涨幅后五名依次为凯龙高科-160华源控股-127宇晶股份-110永和智控-98瑞凌股份-91图表5涨幅后五证券代码证券简称周涨跌幅周收盘价周成交量万股市盈率300912SZ凯龙高科-16019313857-117002787SZ华源控股-12778459747552002943SZ宇晶股份-11043271509534002795SZ永和智控-981243831342300154SZ瑞凌股份-916183893278资料来源Wind华创证券二行业与公司投资观点一行业及公司研究报告机床行业系列深度三因素共振工业母机迎国产化大机遇自主可控更新周期及制造业周期三因素形成共振2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势一方面得益于疫情后我国出口需求拉动并推动制造业迅速复苏另一方面与机床更新周期形成共振2022年我国金属切削机床产量572万台仅为前期2011年86万台高点的66此外从制造业固定资产投资看疫情扰动消除推动经济形势向好叠加工业产成品库存处于阶段性低点2023年或将成为制造业新一轮景气周期起点机床作为工业母机中高端整机和零部件亟待实现自主可控加快智造升级将推动国产品牌进口替代机床行业的自主可控更新周期制造业周期三因素共振行业或将迎来新一轮快速发展期中高端机床需求上行市场空间向2000亿迈进随着我国工业结构的优化升级我国正在经历从高速发展向高质量发展的重要阶段对作为工业母机的机床的加工精度效率稳定性等精细化指标要求逐渐提升中高端产品的需求日益增加机床市场的结构升级将向自动化成套客户定制化和普遍的换档升级方向发展产品由普通机床向数控机床由低档数控机床向中高档数控机床升级此外伴随着自主品牌新能源汽车的崛起汽车零部件自主化率提升将显著拉动国产中高端机床的需求在航空航天领域亟需的高端五轴联动机床进口持续受限或将进一步推动关键技术自主化和进口替代步伐竞争格局重塑百花齐放激发活力市场化竞争及对品质要求的提升倒逼机床企业加大研发投入并优胜劣汰企业参与市场竞争的活力得到调动部分上市公司因具有较强证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6机械行业周报市场适应性产品和市场聚焦成为行业某一细分品类的生力军并有望在精耕深度后拓展广度成为行业领军建议关注1海天精工国内高端数控机床龙头加快产能布局及核心零部件自主研发充分受益于航空航天新能源车风电等高端景气行业需求提升2纽威数控国内中高端机床有力竞争者产品升级叠加精细管理盈利能力稳步提升公司三期募投项目已于2022年7月正式投产预计2023年产能达752024年完全达产未来公司有望持续受益于募投项目投产以及海外业务拓展加速3科德数控国内高端五轴联动数控机床优秀制造商掌握数控系统及关键功能部件的核心技术定增已于2023年3月24日受理定增落地将助力公司经营改善及产能提升4创世纪成功转型高端产品已小批量出货产品梯队丰富逐步覆盖中高端市场公司2022年10月14日公告通过增发回购子公司少数股权实现对创世纪机床公司的全资控股消除了少数股东权益及应收账款相关利息费用对公司利润的影响5国盛智科国内高端数控机床领取设备商募投项目加速落地其中数控机床研发中心项目已于2022年建成投产公司积极调整产品规划主动适应高景气下游技术提升叠加产能持续扩张为公司盈利能力增长提供新动能行业评级及投资建议机床行业自主可控更新周期及制造业周期三因素形成共振行业或将迎来新一轮快速发展期给予机床行业推荐评级建议重点关注海天精工纽威数控科德数控创世纪国盛智科等风险提示下游制造业景气度不及预期机床行业需求下滑高端机床进口替代未达预期原材料价格上涨增加成本风险机床行业产能扩张较慢产销不及预期市场竞争加剧等二行业重要新闻世界轨道交通资讯网一季度全国铁路完成固定资产投资11355亿元一季度国铁集团充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用全国铁路完成固定资产投资11355亿元同比增长66现代化铁路基础设施体系加快构建一季度贵阳至南宁高铁福州至厦门漳州高铁广州至汕头高铁完成正线铺轨南昌至景德镇至黄山高铁济南至郑州高铁山东段丽江至香格里拉铁路等一批重点在建项目控制性工程实现突破梅州松棚铁路物流基地湛江西铁路物流基地和天津港南疆矿石铁路专用线等22条铁路专用线建成投用同花顺IDC2023年第一季全球PC出货量衰退29苹果第一季出货量年减405根据IDC全球个人运算设备追踪季报最新研究结果显示2023年第一季传统PC市场全球出货量为5690万台与2022年第一季相比衰退了290前五大PC公司中苹果第一季出货量年减405降幅最大其次是戴尔减少31联想集团华硕和惠普也面临着出货量下降的问题需求疲软库存过剩和宏观经济环境恶化都是导致本季传统PC出货量急剧下降的因素全球半导体观察2023年2月份全球半导体销售额为397亿美元环比下降4美国半导体行业协会SIA公布2023年2月份全球半导体的销售额为397亿美元较去年同期的500亿美元减少103亿美元同比下滑207较上一个月的413亿美元约284144亿元人民币也有减少环比下滑4在2月份环比继续下滑后全球半导体销售额已连续6个月环比下滑短期市场的周期性和宏观经济状况的变化导致销售降温得益于终端市场需求的增长半导体市场的中长期前景依旧光明证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7机械行业周报OFweek太阳能光伏网法国光伏市场潜力巨大马克龙国事访问中法经贸关系升温4月6日中法36家企业更是签署了18项战略合作协议涉及甲醇动力生物质能海水淡化等多个绿色新能源项目据法国政府统计研究部SDES数据截至2021年9月法国光伏电发电累计装机容量仅为132GW2022年法国的光伏装机达到14GW成为欧洲第三大装机规模的国家2021年法国的光伏发电仍然落后于水电和风能据法国2022年预测到2026年法国整体光伏容量将增加到20GW平均每年要实现2个GW的装机工信网2023年3月汽车工业经济运行情况2023年3月汽车工业经济运行情况2023年3月我国汽车产销分别完成2584万辆和2451万辆同比分别增长153和97乘用车产销分别完成2149万辆和2017万辆同比分别增长143和82商用车产销均完成434万辆同比分别增长204和174新能源汽车产销分别完成674万辆和653万辆同比分别增长448和348新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的2661-2月汽车制造业增加值同比下降1完成营业收入128473亿元同比下降62实现利润4143亿元同比下降4173月汽车整车出口364万辆同比增长11倍新能源汽车出口78万辆同比增长39倍工信网2023年1-3月汽车工业经济运行情况1-3月汽车产销分别完成621万辆和6076万辆同比分别下降43和671-3月乘用车产销分别完成5262万辆和5138万辆同比分别下降43和731-3月商用车产销分别完成948万辆和938万辆同比分别下降39和291-3月新能源汽车产销分别完成165万辆和1586万辆同比分别增长277和262新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的2611-3月汽车整车出口994万辆同比增长706新能源汽车出口248万辆同比增长11倍中国机器人网特斯拉全球超级充电桩数量已达45万平均每月增超1000个IT之家4月10日消息特斯拉官方今日宣布特斯拉在全球的超级充电桩数量已达到45万个而且还在增加截至2022年11月23日特斯拉达成了4万个超级充电桩的成就在不到5个月的时间内特斯拉在全球新增了5千个超级充电桩平均每个月增超1千个截至2023年1月特斯拉在中国大陆建成开放1500多座超级充电站1万多个超级充电桩700多座目的地充电站1900多个目的地充电桩高工锂电网特斯拉将建40GWh上海储能超级工厂4月9日特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行特斯拉宣布将在上海新建一座储能超级工厂工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池初期规划年产商用储能电池可达1万台储能规模近40GWh特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工2024年第二季度投产这也是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目OFweek太阳能光伏网硅料价格6连降本周国内单晶复投料价格区间在185-212万元吨成交均价为1978万元吨周环比降幅为527单晶致密料价格区间在183-210万元吨成交均价为1953万元吨周环比降幅为552硅业分会指出本周硅料价格延续跌势主要原因在于近期硅片和硅料产出同步增加硅料的增量供需基本平衡库存相对持平暂无止跌动力证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8机械行业周报OFweek锂电网碳酸锂今年暴跌61上海有色网发布的数据显示4月11日碳酸锂995电池级国产跌7000元吨报200000元吨今年迄今累计跌幅达61电池级碳酸锂已经连续下跌了58日碳酸锂价格的快速大幅下跌的原因在于产能过剩担忧抬头供给增加库存释放和电池回收企业提供锂产品上游原材料价格下跌电池整体成本有望持续下行有利于新能源汽车同传统燃油车竞争同时有利于电化学储能的持续快速推广全球半导体观察4个IGBT项目开工建设在电动车与光伏两大应用需求大增下IGBT在近两年需求持续上升受到新材料新技术影响IGBT产品更新迭代较为缓慢本土IGBT企业在加速追赶已有部分企业已实现技术突破并快速抢占市场2021年英飞凌财报显示2021年本土企业士兰微在全球IGBT单管及IPM市占率达到3522均位列全球第八斯达半导在全球IGBT模块市占率达30位列全球第六面对IGBT持续上升的需求近期国内企业持续放量广汽赛晶半导体达新半导体和晶益通IGBT项目已经开工或试产金额合计达466亿元semi大半导体产业网现代承诺为电动化转型投入180亿美元冲击全球三大电车制造商据外媒4月11日现代汽车集团官方宣布计划到2030年支出约24万亿韩元约合182亿美元以提高电动汽车产量力争成为世界三大电动汽车生产商之一不仅如此现代汽车计划在2030年以前将韩国的电动汽车年产量提高至151万辆约占全球电动汽车估计产量364万辆的40同日现代在韩国京畿道华城市举行了新工厂的动工仪式高工锂电网Q1动力储能投扩产超2000亿2023年一季度动力储能电池扩产潮仍在继续高工锂电统计数据显示一季度动力及储能电池开工及签约项目达24起总投资金额超过2055千亿元规划建设年产能超570GWh其中开工项目13起签约项目11起扩产及签约主体包括亿纬锂能孚能科技国轩高科等GGII数据显示2022年国内动力电池出货量约480GWh而同年国内动力电池装机量上险量约26094GWh行业的库存压力依旧偏高分析认为未来几年动力电池结构性产能过剩会加剧行业将进入深度洗牌阶段OFweek锂电网3月动力电池装车量top15出炉中创新航装机量突破3GWh数据显示3月我国动力电池装车量278GWh同比增长297环比增长267其中三元电池装车量87GWh占总装车量314同比增长63环比增长298磷酸铁锂电池装车量190GWh占总装车量685同比增长444环比增长253宁德时代排名第一其3月份的市场占有率提升119至4495比亚迪排名第二市场占有率由3419大幅降至2665中创新航稳居第三市场占有率连续三个月保持上行在3月突破10首次实现单月约29GWh的装机量semi大半早体产业网SEMI报告2022年全球半导体设备出货金额达到1076亿美元创历史新高美国加州时间2023年4月12日SEMI发布全球半导体设备市场报告2022年全球半导体制造设备出货金额相较2021的1026亿美元增长5创下1076亿美元的历史新高2022年中国大陆连续第三年成为全球最大的半导体设备市场2022年中国大陆的投资同比放缓5为283亿美元中国台湾地区是第二大设备支出地区2022年增长8达到268亿美元这标志着该地区连续第四年增长韩国的设备销售额下降了14证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9机械行业周报为215亿美元欧洲的年度半导体设备投资激增93北美增长了38世界其他地区和日本的销售额分别同比增长34和7核电信息网403秒中国人造太阳获重大突破4月12日21时中国有人造太阳之称的全超导托卡马克核聚变实验装置EAST创造新的世界纪录成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒对探索未来的聚变堆前沿物理问题提升核聚变能源经济性可行性加快实现聚变发电具有重要意义4月12日晚经过十几年聚力攻关EAST成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒刷新2017年的101秒世界纪录中国机器人网2027年焊接机器人市场规模或超千亿据统计我国在役工业机器人中大约有一半运用于汽车制造领域超过50为焊接机器人目前世界工业机器人中焊接机器人可达50左右作为工业机器人主要应用场景之一2022年全球焊接机器人市场规模达到62635亿中国焊接机器人市场在全球占比3966预计20233-2027年全球焊接机器人市场将以9的复合增长率快速增长2027年全球焊接机器人总体市场规模预计将达到1078亿元OFweek锂电网5座欧洲电池工厂蜂巢能源出海4月13日据彭博社消息蜂巢能源计划将其欧洲的工厂数量扩大到5家目前该公司正在欧洲东部北部和西部寻找建造工厂的合适地点其中最大工厂的规模将达到年产能20GWh蜂巢能源的目标到2030年在欧洲实现至少50GWh的电池产能海外市场能源结构加速转型加中长期补贴政策红利驱动对于动力电池及储能的需求持续攀升数据显示预计2025年欧洲动力电池需求量将达到174GWh到2030年达到820GWh全球半早体观察整理西安2024年目标1800亿近期西安市发改委印发的西安市数字经济高质量发展实施计划提出到2024年数字经济核心产业增加值占GDP比重超过8数字经济逐步成为全市经济高质量发展的新引擎实施计划提到到2024年全市人工智能相关产业产值达到500亿元加快推动三星闪存芯片奕斯伟硅产业基地龙腾8英寸功率半导体制造项目等重大集成电路项目建设到2024年全市集成电路产业规模达到1800亿元三重点公司动态图表6机械行业重点公司公告股票代码公司名称公告时间公告内容发布2022年度报告002111SZ威海广泰410实现营收2346亿同比减少2762归母净利润240亿同比增加27535扣非归母净利润194亿同比增加49958发布2022年度报告600968SH海油发展410实现营收47785亿同比增加2335归母净利润2416亿同比增加8825扣非归母净利润2112亿同比增加9610发布2022年度报告002837SZ英维克410实现营收2923亿同比增加3119归母净利润280亿同比增加3669扣非归母净利润255亿同比增加3734证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10机械行业周报发布2022年度报告002843SZ泰嘉股份410实现营收978亿同比增加8564归母净利润131亿同比增加8690扣非归母净利润109亿同比增加15395调整向特定对象发行A股股票方案调整后向特定对象发行股票不超过354万股募集资金不超688378SH奥来德410过9500万元发布2022年度业绩快报实现营收21918亿同比增加10080归母净利润3024亿同比增加7668扣非归母净利润603185SH上机数控4102536亿同比增加7684主要系2022年我国光伏产业继续保持良好的发展趋势整体需求持续向好发布2022年度报告000837SZ秦川机床410实现营收4101亿同比减少1883归母净利润275亿同比减少207扣非归母净利润6238万同比减少4815拟授予激励对象的限制性股票数量为1912万股约占公司股本总额26亿股的735授予价格603789SH星光农机410为469元股授予激励对象151人包括任职的董事高级管理人员中层管理人员及核心团队人员发布2023年第一季度业绩预告本季度营收1375-1510亿元比上年同期增长4009-5385本季度归母净利润8500-9500万元688777SH中控技术410比上年同期增长4193-5863本季度扣非归母净利润6200-7000万元比上年同期增长5664-7686主要系公司核心产品及服务在石化化工等传统优势行业实现了大客户及大项目持续突破在新能源制药食品冶金行业的市场拓展成效显著向特定对象张发行股票数量不超过1301万股发行价格为7072元股拟募集资金总额不超过688556SH高测股份410920亿元将全部用于补充流动资金或偿还贷款发布2022年度报告实现营收1055亿同比增加656归母净利润242亿同比增加894扣非归母净利润225亿688308SH欧科亿411同比增加1486主要系数控刀具业务快速增长公司业务结构持续优化产品体系逐步完善研发成果凸显持续终端销售渠道布局海外市场拓展加快发布2022年度业绩快报000821SZ京山轻机411实现营收4868亿同比增加1914归母净利润302亿同比增加10704扣非归母净利润284亿同比增加11243主要系公司光伏业务保持强劲增长发布2022年度报告601177SH杭齿前进411实现营收2196亿同比增加262归母净利润209亿同比增加3962扣非归母净利润171亿同比增加13822主要系加大市场开拓力度创新营销策略实现营销目标发布2022年度报告实现营收55亿同比减少912归母净利润494亿同比增加584扣非归母净利润437亿603337SH杰克股份411同比增加018主要系公司持续推进四大战役深化渠道分层分级坚持立足中端拓展中高端战略海外团队逆行而上长年奋战市场一线重点发力三国市场发布2022年度报告实现营收5736亿同比增加515归母净利润203亿同比增加4245扣非归母净利润152002073SZ软控股份411亿同比增加8007主要系公司持续推进全系列产品全流程全要素模块化研发与制造提升产品品质和交付效率改善客户结构提升产品质量发布2022年度报告300307SZ慈星股份411实现营收1901亿同比减少1081归母净利润9126万同比增加351扣非归母净利润4185万同比增加804主要系公司过硬的产品质量和完善的服务体系及加强销售推广证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11机械行业周报发布2023年第一季度业绩预告300655SZ杰瑞股份411预计实现归母净利润33亿-414亿同比增加50-90扣非归母净利润297亿-390亿同比增加60-110每股基本收益为032元股-040元股发布2022年度报告实现营收1067亿同比增加025归母净利润346亿同比减少1015扣非归母净利润337603508SH思维列控411亿同比减少82主要系但受高铁客运量大幅下滑及相关车载设备招标延后影响公司高铁相关业务收入出现明显下滑发布2022年度报告实现营收1805亿同比增加2021归母净利润270亿同比增加4184扣非归母净利润239300416SZ苏试实验411亿同比增加4169主要系该公司在战略指引下致力于聚焦主业拓宽下游应用领域降本增效克服各类突发因素的冲击实现专精特新的发展目标发布2022年度报告002046SZ国机精工412实现营收3436亿同比增加325归母净利润233亿同比增加8314扣非归母净利润159亿同比增加35529发布2022年度业绩快报实现营收1061亿同比增加285归母净利润260亿同比增加331扣非归母净利润166603662SH柯力传感412亿同比减少1033主要系工业物联网智能化装备等行业呈现快速增长态势公司核心产品应变式传感器以及系统集成产品契合行业发展的大趋势产品竞争力不断提升应用场景不断扩大发布2022年度报告600444SH国机通用412实现营收788亿同比减少642归母净利润4123万同比减少1525扣非归母净利润3674万同比减少1816发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为7250-8500万元较上年同期同比增长95-129预计002611SZ东方精工412实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4800-5300万元较上年同期增长5-16主要系核心主业智能瓦楞纸包装装备业务整体增势良好瓦楞纸板线业务在手订单快速增长产销两旺发布2022年度报告000811SZ冰轮环境412实现营收6102亿同比增加1334归母净利润426亿同比增加4154扣非归母净利润376亿同比增加5855发布2022年度业绩快报实现营收4097亿同比增加3616归母净利润275亿同比增加5081扣非归母净利润255亿同比减少9062002334SZ英威腾412发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为8500-10500万元较上年同期同比增长2678-3331预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6500-8500万元主要系抓住市场机遇积极拓展营销渠道持续优化内部管理规模效应材料价格等积极影响发布2022年度报告300024SZ机器人413实现营收3576亿同比增加842归母净利润4465万同比增加10794扣非归母净利润-613亿同比增加2008发布2022年度业绩快报002371SZ北方华创413实现营收14688亿同比增加5168归母净利润2353亿同比增加11837扣非归母净利润2106亿同比增加16107证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12机械行业周报发布2023年第一季度业绩预告预计实现营收36-40亿元较上年同期增长6856-8729预计实现归属于母公司所有者的净利润为560-620亿元较上年同期增长17124-20030预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润500-560亿元较上年同期增长22182-26044主要系公司半早体设备的市场占有率持续提升电子元器件业务发展稳定发布2022年度报告603686SH福龙马413实现营收5080亿同比减少1091归母净利润261亿同比减少2337扣非归母净利润233亿同比减少2651发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为2100-3000万元较上年同期增长143824-209748预002535SZST林重413计实现归属于母公司所有者的扣除非经吊性损益的净利润2000万元-2900万元主要系行业景气度提升公司产量增加高端产品订单占比明显提高发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为1800-2100万元较上年同期增长7815-10785预计002730SZ电光科技413实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1650-1800万元较上年同期增长5911-7357发布2022年度业绩快报实现营收14476亿同比增加27799归母净利润957亿同比增加20843扣非归母净利润600481SH双良节能413899亿同比增加27754主要系在公司传统节能节水业务稳步增长的基础上光伏行业景气度高升多晶硅料产能扩产潮带来公司多晶硅还原炉系统业务销售快速增长大尺寸单晶硅片业务爬坡顺利产销两旺发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为4500-6500万元较上年同期下降4361-1854预计300260SZ新莱应材413实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4240-6240万元较上年同期下降4664-2147主要系生物医药行业投资减少医药类订单减少中美贸易摩擦导致半导体订单延后和减少造成客户需求减弱发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为582-648亿元较上年同期增长165-195预计实现601776SH中国中车413归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润185-220亿元较上年同期增长342-377亿元发布2022年度业绩快报603066SH音飞储存413实现营收1541亿同比增加5275归母净利润133亿同比增加513扣非归母净利润114亿同比增加3407发布2022年度报告603036SH如通股份413实现营收307亿同比增加1378归母净利润8114万同比增加4611扣非归母净利润6617万同比增加5023发布2022年度业绩快报603699SH纽威股份413实现营收4059亿同比增加246归母净利润469亿同比增加2429扣非归母净利润455亿同比增加1741发布2022年度报告002523SZ天桥起重414实现营收1586亿同比减少1059归母净利润4076万同比减少3223扣非归母净利润2039万同比减少3249证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号13机械行业周报发布2022年度报告002209SZ达意隆414实现营收1148亿同比增加802归母净利润2235万同比增加14337扣非归母净利润989万同比增加11436发布2022年度报告300417SZ南华仪器414实现营收128亿同比减少2966归母净利润-3313万同比减少37059扣非归母净利润-794万同比减少202753发布2022年度报告300907SZ康平科技414实现营收994亿同比减少1381归母净利润3014万同比增加6646扣非归母净利润2689万同比增加2857发布2022年度报告603985SH恒润股份414实现营收1945亿同比减少1520归母净利润9479万同比减少7855扣非归母净利润6671万同比减少7581发布2022年度报告600499SH科达制造414实现营收111亿同比增加1389归母净利润42亿同比增加32266扣非归母净利润42亿同比增加34246发布2022年度报告300865SZ大宏立414实现营收497亿同比减少2838归母净利润2034万同比减少3438扣非归母净利润1257万同比减少3286发布2022年度报告300400SZ劲拓股份414实现营收791亿同比减少2002归母净利润8910万同比增加1141扣非归母净利润7656万同比增加2447发布2022年度报告300415SZ伊之密414实现营收3680亿同比增加416归母净利润405亿同比减少2143扣非归母净利润369亿同比减少2206发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为8-9亿元较上年同期增长8086-10347预计实现归300316SZ晶盛机电414属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为788-888亿元较上年同期增长8240-10554主要系公司加速推进石英堆塌金刚线等先进材料业务的扩产和品质提升发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为亏损3300-2200万元较上年同期下降211072-002522SZ宝鼎科技414144048预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损3600-2400万元较上年同期下降1273158-852105发布2022年度业绩快报603203SH快克智能414实现营收902亿同比增加1549归母净利润273亿同比增加197扣非归母净利润237亿同比增加879发布2022年度报告603289SH泰瑞机器414实现营收1186亿同比增加805归母净利润9663万同比减少3205扣非归母净利润9751万同比减少1891发布2022年度业绩快报002278SZ神开股份414实现营收604亿同比减少2211归母净利润-2792万同比减少16498扣非归母净利润-4606万同比减少30663605100SH华丰股份414发布2022年度报告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号14机械行业周报实现营收745亿同比减少4501归母净利润2359万同比减少8560扣非归母净利润2167万同比减少8592发布2022年度报告300263SZ隆华科技414实现营收2301亿同比增加417归母净利润6430万同比减少7789扣非归母净利润6083万同比减少7395发布2022年度报告600330SH天通股份414实现营收4508亿同比增加1035归母净利润669亿同比增加6130扣非归母净利润367亿同比增加2581发布2023年第一季度业绩预告预计实现归属于母公司所有者的净利润为9200万元-110亿元较上年同期增长85-121预计000811SZ冰轮环境414实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8200万元-1亿元较上年同期增长154-210发布2022年度报告603095SH越剑智能414实现营收1264亿同比减少1843归母净利润450亿同比增加3895扣非归母净利润175亿同比减少1495资料来源Wind华创证券整理四本周行业新股图表7本周行业新股股票代码股票简称申购日期公司业务和财务数据公司基于高温高真空晶体生长设备的技术同源性结合晶体生长设备工艺技术晶体材料产业链上下游技术协同优化的能力致力于新产品新技术及新工艺的研究与开发并聚焦于半导体领域向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉碳化硅单晶炉和蓝宝石单晶炉等定制化的晶体生长设备随着以碳化硅为代表的第三代半导体材料兴起公司积极布局相688478SH晶升股份20230411关业务凭借多年的研发与积累成功开发碳化硅单晶炉产品并于2019年实现量产销售公司凭借多应用领域产品技术开发经验已在晶体生长设备领域形成丰富产品序列可满足客户差异化定制化的晶体生长制造工艺需求逐步发展成为国内具有较强竞争力的半导体级晶体生长设备供应商公司2022年实现营收222亿元同比增长1389归母净利润035亿元同比下降-2647扣非归母净利润023亿元同比增长-3441公司主要从事智能装备的研发设计生产销售及技术服务重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测组装装备能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案并且能够为客户提供持续的智能装备改造升级服务实现产线柔性生产和功能流程的持续优化近年来公司选择智能制造发展最快的消费电子行业作为重点市场在视觉检测301360SZ荣旗科技20230413功能检测等检测工艺环节实现了重大突破占据了一定的市场竞争优势现已成为苹果亚马逊产业链的重要设备供应商并为华为谷歌等品牌提供智能装备此外公司积极开发医疗新能源等行业客户持续拓宽市场空间为持续健康发展奠定基础公司2022年实现营收360亿元同比增长2374归母净利润067亿元同比下降1737扣非归母净利润063亿元同比增长1703资料来源公司招股书华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15机械行业周报三重点数据跟踪一宏观数据图表8制造业PMI指数55545352605210525190520051905190519051505140515051505140512051305130511051005110510051508050805090509050605060505050405030502050205020503050205020500050105000501050105010501050105049804970496049604940495049404940495049504940492049304920492049490048480047404747004645PMI冷热分界线资料来源Wind华创证券图表9固定资产投资完成额累计同比增速50403020100-102016-052016-072016-092016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-01-202016-03-30-40制造业固定资产投资完成额累计同比房地产业固定资产投资完成额累计同比基建固定资产投资完成额累计同比资料来源Wind华创证券整理图表10全部工业品PPI当月同比图表11工业企业产成品存货同比2500152000101500100055000000-5PPI全部工业品当月同比工业企业产成品存货同比资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16机械行业周报二中观数据图表12我国挖掘机月度销量台图表13我国挖掘机月销量同比增速20183008000020192502020200600002021202215020231004000050200000-5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券图表14我国叉车销量台图表15我国工业企业产成品存货及利润同比30200140000251200001502010000015100800001050600005040000020000-5-5002011-092012-042012-112013-062014-012014-082015-032015-102016-052016-122017-072018-022018-092019-042019-112020-062021-012021-082022-032022-101234567891011122011-02中国工业企业产成品存货同比2020202120222023中国工业企业利润总额累计同比资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券图表16中国小松开机小时数图表17我国挖掘机当月开工小时数1401600012014000100120001000080800060600040400020200000001234567891011121234567891011122020202120222023202120222023资料来源小松官网华创证券整理资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号17机械行业周报图表18我国工业机器人月产量台产量工业机器人当月值产量工业机器人当月同比60000904000060200003000-20000-30资料来源Wind华创证券图表19OPEC原油产量及同比增速千桶日图表20美国活跃钻机数部40000202500350002000300001025000015002000015000-10100010000-2050050000-300产量原油欧佩克同比增长活跃钻井数量美国原油和天然气资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券图表21我国新能源汽车销量及同比增速万辆销量新能源汽车当月值同比增速808007070060600505004040030300202001010000-10-100资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号18机械行业周报图表22我国动力电池装机量及同比增速GWh50动力电池装机量GWh同比增速10004590040800357003060025500204001530010200510000-5-100资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟华创证券整理图表23我国金属切削机床产量及同比增速万台金属切削机床产量万台同比增速121201010088066044022000-2-20-4-40-6-60资料来源Wind华创证券图表24我国金属成形机床产量及同比增速万台金属成形机床产量万台同比增速71406120510048036024012000-1-20-2-40-3-60资料来源Wind华创证券注2月数据为1-2月累计值证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号19机械行业周报图表25日本出口中国大陆机床金额亿日元450400350300250200150100500日本出口中国大陆机床金额亿日元资料来源日本工作机械工业会华创证券整理四风险提示1宏观经济不景气增速不及预期2国内固定资产投资不及预期3重点行业政策实施情况不及预期4公司推进相关事项存在不确定性证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号20