一、4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，合格审慎评估指标仍包括财务约束、定价能力、定价行为和定价影响等4个方面共14项指标，其中“定价行为”评判项中新增了“存款利率市场化定价情况（扣分项）”，引入“惩罚措施”有利于减轻银行负债成本压力。
　　主要考察：若银行各关键期限定期存款和大额存单利率季度月均值较上年第二季度月均值调整幅度低于合意调整幅度的，在“定价行为”得分（总分100分）基础上扣分。
　　评分标准：1年、2年、3年、5年期定期存款和大额存单加权平均利率降幅低于合意调整幅度的，每个期限扣5分。各期限加分累加计算，最多扣20分。且“上年度四个季度定价行为评估2次或2次以上不合格的，或定价行为评估平均分低于60分的”，本年度不可被选为利率自律机制成员，在包括同业存单、大额存单等金融产品发行方面或将受限。
　　此前利率机制对成员（划分为基础、核心、观察成员）主要采取一定正向激励措施，具体包括：
　　1、基础成员：1）参与上海银行间同业拆放利率（Shibor）和LPR场外报价，根据报价质量，可被选为Shibor和LPR的正式报价行；2）参与发行包括同业存单、大额存单在内的涉及市场基准利率培育的金融产品创新。
　　2、核心成员：1）享有自律机制基础成员的权利。2）参与自律机制工作会议并行使审议表决权，以及组织和参与自律机制相关专门工作小组工作。3）按照人民银行及利率自律机制的安排，在参与Shibor和LPR报价、发行交易涉及市场基准利率培育的金融产品时先行先试。（根据2022年10月末最新数据，核心成员为15家：工商银行、国家开发银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、平安银行、宁波银行）。
　　3、观察成员：根据利率自律管理需要，按照人民银行及利率自律机制的安排，参与发行同业存单等涉及市场基准利率培育的金融产品。
　　本次《合规审慎评估实施办法》修订，有助于引导银行负债成本下降，缓解净息差压力，考虑到全国性大行+股份行已经基本执行调整机制，本次《办法》修订后，中小银行或更为受益。从2022年末已披露年报的国有大行+股份行来看，国有大行、股份行净息差均下降13bps，其中贷款端利率由于支持实体经济、LPR调降、同业竞争等因素分别下滑8bps、122bps，而存款端利率仍存在刚性，分别上升9bps、6bps。资负两端结合看，当前银行净息差压力较大，引导负债成本下降势在必行。
　　2022年初以来，央行持续倡导“存款利率市场化调整机制改革”，2022Q1货币政策执行报告也曾指出“自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。”2022年9月时，国有大行宣布下调存款利率，随后招行、中信、光大、平安等股份行随之宣布下调存款利率。4月以来，多家中小行（主要为河南、湖北、广东等地区）下调存款利率，如河南农信社自4月8日起将一年期、两年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别下调恢复至1.9%、2.4%、2.85%，其他期限挂牌利率保持不变；下调至0.3%，整存整取利率亦下调0.02pc至0.15pc不等（具体中小行利率调整情况详见正文表格）。
　　对于定期存款占比较高、存款成本相对较高的城农商行，或将充分受益于此次利率的修订，存款成本有望改善，比如南京银行、江苏银行、厦门银行、无锡银行、张家港行、瑞丰银行（存款成本均在2.3%以上），以及中西部地区银行。
　　但考虑到当前存款竞争激烈，且定期化趋势明显，尤其是现在对于城商行而言，在当前社保资金集中上收（有利于大行）、财政存款招投标化的趋势下，中小行存款量的吸收压力还是比较大的，价格上，全国性银行自从去年9月调整以来，存款成本仍在上升中，预计综合服务能力较强、客户粘性较高的银行，在存款吸收上仍具有较强的优势。
　　二、重点数据跟踪
　　权益市场跟踪：
　　1）交易量：本周股票日均成交额1.14万亿元，环比上周减少676.77亿元。
　　2）两融：余额1.64万亿元，较上周增加0.49%。
　　3）基金发行：本周非货币基金发行份额82.96亿，环比上周增加46.00亿。4月以来共计发行119.92亿，同比减少102.85亿。其中股票型25.82亿，同比增加16.24亿；混合型17.20亿，同比减少36.49亿。
　　利率市场跟踪：
　　1）同业存单：A、量：根据Wind数据，本周同业存单发行规模为7078.70亿元，环比上周增加5242.40亿元；当前同业存单余额13.87万亿元，相比3月末减少1721.90亿元；B、价：本周同业存单发行利率为2.57%，环比上周增加6bps；4月至今发行利率为2.56%，较3月减少9bps。
　　2）票据利率：本周半年国有大行+股份行转贴现平均利率为2.11%，环比上周减少13bps，4月平均利率为2.17%，环比3月减少10bps。本周半年城商行银票转贴现平均利率为2.26%，环比上周减少13bps，4月平均利率为2.32%，环比3月减少26bps。

研究报告全文：证券研究报告行业周报2023年04月16日银行存款定价考核奖惩结合中小行负债成本有望下降一4月10日市场利率定价自律机制发布合格审慎评估实施办法增持维持年修订版合格审慎评估指标仍包括财务约束定价能力2023定价行为和定价影响等4个方面共14项指标其中定价行为评判项中新增了存款利率市场化定价情况扣分项引入惩罚措施有行业走势利于减轻银行负债成本压力主要考察若银行各关键期限定期存款和大额存单利率季度月均值银行沪深300较上年第二季度月均值调整幅度低于合意调整幅度的在定价行为得16分总分100分基础上扣分0评分标准1年2年3年5年期定期存款和大额存单加权平均利率降幅低于合意调整幅度的每个期限扣5分各期限加分累加-16计算最多扣20分且上年度四个季度定价行为评估2次或2次以上不合格的或定价行为评估平均分低于60分的本年度不可-32被选为利率自律机制成员在包括同业存单大额存单等金融产品2022-042022-082022-122023-04发行方面或将受限此前利率机制对成员划分为基础核心观察成员主要采取一定正向作者激励措施具体包括1基础成员1参与上海银行间同业拆放利率Shibor和LPR场外分析师马婷婷报价根据报价质量可被选为Shibor和LPR的正式报价行2参执业证书编号S0680519040001与发行包括同业存单大额存单在内的涉及市场基准利率培育的金邮箱matingtinggszqcom融产品创新分析师蒋江松媛2核心成员1享有自律机制基础成员的权利2参与自律机制工作执业证书编号S0680519090001会议并行使审议表决权以及组织和参与自律机制相关专门工作小邮箱jiangjiangsongyuangszqcom组工作3按照人民银行及利率自律机制的安排在参与Shibor和相关研究LPR报价发行交易涉及市场基准利率培育的金融产品时先行先试1银行3月金融数据对公中长期连续8个月同比根据2022年10月末最新数据核心成员为15家工商银行国家开发银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行多增居民端显著改善2023-04-11招商银行中信银行浦发银行兴业银行光大银行民生银行2银行本周聚焦ABS角度看零售资产质量2月平安银行宁波银行继续回暖逾期率下降2023-04-093观察成员根据利率自律管理需要按照人民银行及利率自律机制的3银行本周聚焦-22家银行年报汇总息差降幅持安排参与发行同业存单等涉及市场基准利率培育的金融产品平资产质量保持稳定2023-04-02本次合规审慎评估实施办法修订有助于引导银行负债成本下降缓解净息差压力考虑到全国性大行股份行已经基本执行调整机制本次办法修订后中小银行或更为受益从2022年末已披露年报的国有大行股份行来看国有大行股份行净息差均下降13bps其中贷款端利率由于支持实体经济LPR调降同业竞争等因素分别下滑8bps122bps而存款端利率仍存在刚性分别上升9bps6bps资负两端结合看当前银行净息差压力较大引导负债成本下降势在必行2022年初以来央行持续倡导存款利率市场化调整机制改革2022Q1货币政策执行报告也曾指出自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率合理调整存款利率水平2022年9月时国有大行宣布下调存款利率随后招行中信光大平安等股份行随之宣布下调存款利率4月以来多家中小行主要为河南湖北广东等地区下调存款利率如河南农信社自4月8日起将一年期两年期三年期整存整取定期存款挂牌利率分别下调恢复至1924285其他期限挂牌利率保持不变广东南粤银行自4月4日起个人存款利率中活期存款利率从0385请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日下调至03整存整取利率亦下调002pc至015pc不等具体中小行利率调整情况详见正文表格对于定期存款占比较高存款成本相对较高的城农商行或将充分受益于此次利率的修订存款成本有望改善比如南京银行江苏银行厦门银行无锡银行张家港行瑞丰银行存款成本均在23以上以及中西部地区银行但考虑到当前存款竞争激烈且定期化趋势明显尤其是现在对于城商行而言在当前社保资金集中上收有利于大行财政存款招投标化的趋势下中小行存款量的吸收压力还是比较大的价格上全国性银行自从去年9月调整以来存款成本仍在上升中预计综合服务能力较强客户粘性较高的银行在存款吸收上仍具有较强的优势二重点数据跟踪权益市场跟踪1交易量本周股票日均成交额114万亿元环比上周减少67677亿元2两融余额164万亿元较上周增加0493基金发行本周非货币基金发行份额8296亿环比上周增加4600亿4月以来共计发行11992亿同比减少10285亿其中股票型2582亿同比增加1624亿混合型1720亿同比减少3649亿利率市场跟踪1同业存单A量根据Wind数据本周同业存单发行规模为707870亿元环比上周增加524240亿元当前同业存单余额1387万亿元相比3月末减少172190亿元B价本周同业存单发行利率为257环比上周增加6bps4月至今发行利率为256较3月减少9bps2票据利率本周半年国有大行股份行转贴现平均利率为211环比上周减少13bps4月平均利率为217环比3月减少10bps本周半年城商行银票转贴现平均利率为226环比上周减少13bps4月平均利率为232环比3月减少26bps310年期国债收益率本周10年期国债收益率平均为283环比上周减少3bps4地方政府专项债发行规模本周新发行专项债84179亿环比上周减少51820亿年初以来累计发行149万亿风险提示房企风险集中爆发消费复苏不及预期资本市场改革政策推进不及预期P2请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日内容目录一本周聚焦411相关图表412板块观点513本周主要新闻614本周主要公告6附周度数据跟踪8风险提示12图表目录图表1各地银行存款利率调整情况4图表22022A及2022H上市银行存款利率及定期存款占比情况5图表3本周金融板块表现8图表4金融涨跌幅前10个股情况8图表5资金市场利率近期趋势9图表63个月期同业存单发行利率走势分评级9图表7股票日均成交金额和两融余额亿元9图表8股权融资和债券融资规模亿元9图表9银行转债距离强制转股价空间9图表10年初以来各类银行同业存单发行情况10图表11非货币基金发行情况亿份10图表12股票型和混合型基金发行情况亿份10图表13银行板块部分个股估值情况11图表14券商板块及部分个股估值情况12图表15保险股PEV估值情况12P3请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日一本周聚焦11相关图表图表1各地银行存款利率调整情况地区银行利率调整活期存款利率由0385下调至03一年期两广东南粤银行年期三年期五年期整存整取利率下调为20253132广东省活期存款利率由035下调至028一年期两广东澄海农商行年期三年期五年期整存整取利率下调为19523275278活期存款利率由035下调至025一年期两河南淮滨农商行年期三年期整存整取挂牌利率分别下调恢复至1924285活期存款利率由035下调至025一年期两河南省河南新蔡农商行年期三年期整存整取挂牌利率分别下调恢复至1924285一年期两年期三年期整存整取挂牌利率分别河南修武农商行下调恢复至1924285活期存款利率调整为025一年期两年期三湖北武穴农商行年期五年期整存整取挂牌利率分别下调恢复至2024530531一年期两年期三年期五年期整存整取挂牌湖北省湖北黄梅农商行利率分别下调恢复至202333活期存款利率调整为025一年期两年期三湖北罗田农商行年期五年期整存整取挂牌利率分别下调恢复至20524033一年期两年期三年期整存整取挂牌利率分别光山农村商业银行下调恢复至1924285一年期两年期三年期整存整取挂牌利率分别湖南省信阳市明港农信社下调恢复至1924285一年期两年期三年期整存整取挂牌利率分别焦作中站区农信社调整至1924285对公活期存款利率由04025调整为02同时调哈巴河县农信社整定期3个月6个月1年2年3年5年利率至170190210263310325个人存款活期利率由03调整为0251天7天新疆通知存款利率由1041755调整为1乌鲁木齐银行1652年3年5年定期整存整取由27335385调整为2733537新疆银行人民币活期存款利率由03调整为055一年期两年期三年期五年期整存整取利率陕西铜川印台恒通村镇银行起存下调为50元三年期整存整取利率由215265333335下调至起存金额万元三年期定存由下调至内蒙古包头市昆都仑蒙银村镇银行3313533一年期两年期三年期五年期定存利率调整坪山珠江村镇银行深圳为2152753439资料来源各银行官网或官方公众号国盛证券研究所P4请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日图表22022A及2022H上市银行存款利率及定期存款占比情况银行存款利率定期存款占比银行存款利率定期存款占比工商银行175515江苏银行234587建设银行173492成都银行213528农业银行170492郑州银行237532中国银行165494长沙银行215536交通银行219633青岛银行221644邮储银行161677西安银行262634招商银行152370苏州银行222577中信银行206549厦门银行262500浦发银行206533齐鲁银行221630民生银行229672重庆银行288744兴业银行226551兰州银行311607光大银行230613无锡银行230682华夏银行201508常熟银行231640平安银行209645江阴银行213580浙商银行229591苏农银行198546北京银行202501张家港行235671南京银行232726紫金银行222637宁波银行177587青农商行210656上海银行211625沪农商行203584贵阳银行259623渝农商行197688杭州银行226454瑞丰银行229606资料来源Wind国盛证券研究所注24家已披露2022年报的银行为2022年度数据其余为2022H数据12板块观点当前银行板块尤其是龙头银行估值又回落到历史低位宁波银行招商银行2023PB分别为107x092x仅为最近3年10左右分位数水平但近期社融信贷3月出口等数据均超市场预期有望缓解市场对于经济的悲观预期带动估值边际修复3月新增社融538万亿同比多增7079亿元主要是由贷款贡献3月新增人民币贷款395万亿同比多增7211亿对公中长期连续8个月同比多增居民端也显著改善短贷中长贷均新增6000亿以上此外3月出口同比增148美元计较1-2月累计降68的表现显著改善在一定程度上了显示我国经济修复仍有一定韧性且全年5的经济目标增速已定稳增长仍在持续发力仍将对银行板块形成支撑个股层面建议关注1建议关注一季报业绩确定性较强的银行4月起银行即将进入一季报密集发布期市场对于银行Q1业绩低点已经有相对充分的预期贷款重定价因素导致Q2后或将稳步回升但内部来看由于业务结构净息差重定价压力区域环境等不同银行的经营业绩表现分化都比较大建议关注经营稳健业绩有望保持高增长且具有再融资诉求的优质城农商行如宁波银行出口数据改善或将形成催化江苏银行常熟银行长沙银行苏州银行成都银行杭州银行南京银行齐鲁银行等2受益于中国特色估值体系低估值高股息率具有较强的投资性价比且战略转型业务改革持续推进经营指标有望改善建议关注邮储银行等大行中信银行等3中长期来看若地产消费复苏持续显现可关注优质股份行具有修复潜力与弹性如招商银行平安银行等P5请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日13本周主要新闻央行13月新增社融538万亿元同比增加7079亿元新增人民币贷款395万亿元同比增加7211亿元新增企业贷款270万亿元其中短期贷款增加108万亿元中长期贷款增加207万亿元居民贷款增加124万亿元其中短期贷款增加6094亿元中长期贷款增加6348亿元M2增速为127环比下降02pc2货币政策委员会召开2023年第一季度例会指出要打好宏观政策扩大需求改革创新和防范化解风险组合拳要用好政策性开发性金融工具重点发力支持和带动基础设施建设促进政府投资带动民间投资有效防范化解优质头部房企风险因城施策支持刚性和改善性住房需求推动房地产业向新发展模式平稳过渡国家统计局3月CPI同比上涨07增速环比-03pc3月PPI同比下降25增速环比-11pc海关总署一季度我国进出口总值989万亿元同比增长48前值-08出口565万亿元同比增长84前值09进口424万亿元同比增长02前值-29以美元计3月出口同比增1481-2月累计降68进口降141-2月降102国务院印发关于上市公司独立董事制度改革的意见提出要优化独立董事履职方式改善独立董事选任制度健全独立董事责任约束机制14本周主要公告银行债券发行完毕1上海银行2023年第一期金融债券发行完毕总额为200亿元票面利率为285期限3年2光大银行2023年二级资本债券发行完毕品种一发行规模100亿元票面利率为355期限10年品种二发行规模50亿元票面利率为364期限15年3平安银行2023年小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕发行规模300亿元票面利率为277期限3年4中信银行2023年金融债券第一期发行完毕发行规模300亿元票面利率为277期限3年瑞丰银行2023年一季度实现营业收入914亿元同比增长804归母净利润347亿元同比增长1605重庆银行隋军先生辞去副行长职务渝农商行董事会同意聘任隋军先生为行长谢文辉先生不再兼任行长工商银行郑国雨先生因工作变动辞去副行长等职务非银债券发行完毕1广发证券2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券第二期发行完毕发行规模50亿元票面利率270期限1年2东兴证券2023年度第一期短期融资券发行完毕总额为10亿元票面利率为272期限365天3国金证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券第二期发行完毕发行规模15亿元票面利率310期限2年2023年第八期短期融资券发行完毕总额为10亿元票面利率为277期限365天4中国银河2023年第一期短期融资券发行完毕发行规模40亿元票面利率248期限92天5国元证券2023年第四期短期融资券发行完毕总额为15亿元票面利率为250期限91天P6请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日6东北证券2023年第六期短期融资券发行完毕总额为10亿元票面利率为269期限260天7东方财富2023年第五期短期融资券发行完毕总额为15亿元票面利率为250期限90天8东吴证券2023年第七期短期融资券发行完毕发行规模10亿元票面利率为250期限98天9长城证券2023年第二期短期公司债券发行完毕发行规模10亿元票面利率为259期限221天10国泰君安2023年第三期短期融资券发行完毕发行规模30亿元票面利率为257期限210天业绩快报1方正证券2023年一季度实现营业收入1773亿元同比增长630归母净利润556亿元同比增长16552申万宏源2023年一季度实现营业收入5765亿元同比增长1935归母净利润2011亿元同比增长87773东北证券2023年一季度实现营业收入1850亿元同比增长13149归母净利润378亿元同比增长24593东方财富股东大会审议通过2022年度权益分派方案以总股本13214亿股为基数用资本公积金向全体股东每10股转增2股同时向全体股东每10股派发现金股利070元含税共计派发现金红利925亿元浙商证券截至2023年3月31日公司借款余额为57670亿元累计新增借款7655亿元占2022年末净资产的比例为2803超过20红塔证券控股股东云投集团098亿股办理解除质押占总股本208山西证券公司决定撤销绍兴金柯桥大道诸暨艮塔东路2家证券营业部国金证券资产管理子公司获得经营证券期货业务许可证注册资本30亿元海通证券李建国先生因年龄原因辞去公司总经理助理职务国金证券石鸿昕女士因年龄原因辞去公司副总经理职务新华保险银保监会已核准李全先生张泓先生担任公司董事长总裁任职资格P7请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日附周度数据跟踪图表3本周金融板块表现86420-2-4-6300建筑传媒钢铁银行医药机械煤炭家电汽车建材电子综合通信房地产计算机保险证券沪深有色金属石油石化商贸零售基础化工交通运输纺织服装国防军工轻工制造农林牧渔食品饮料非银行金融消费者服务多元金融电力及公用事业电力设备及新能源资料来源Wind国盛证券研究所图表4金融涨跌幅前10个股情况资料来源Wind国盛证券研究所P8请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日图表5资金市场利率近期趋势图表63个月期同业存单发行利率走势分评级4510年期国债收益率银行间同业拆借加权利率7天AAAAAAA及以下3540353030252520201510150510002022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042022-04资料来源Wind国盛证券研究所资料来源Wind国盛证券研究所图表7股票日均成交金额和两融余额亿元图表8股权融资和债券融资规模亿元成交金额亿元债券承销股权承销20000两融规模亿元16000180001400016000120001400012000100001000080008000600060004000400020002000002021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042021-04资料来源Wind国盛证券研究所资料来源Wind国盛证券研究所备注股权融资包括IPO定增11111111111111111111111111111优先股配股可转债和可交债图表9银行转债距离强制转股价空间正股赎回强制距离强制转债代码转债名称正股简称正股代码转股价转股起始日转股截止日价格触发比例转股价转股价空间110053SH苏银转债江苏银行600919SH7105972019-09-202025-03-13130776931113055SH成银转债成都银行601838SH138213902022-09-092028-03-0213018073075128048SZ张行转债张家港行002839SZ4474532019-05-162024-11-121305893174127032SZ苏行转债苏州银行002966SZ6957112021-10-182027-04-111309243299110043SH无锡转债无锡银行600908SH5485632018-08-062024-01-301307323356128034SZ江银转债江阴银行002807SZ3984142018-08-012024-01-261305383523110079SH杭银转债杭州银行600926SH120512642021-10-082027-03-2813016433637113062SH常银转债常熟银行601128SH7678082023-03-212028-09-1413010503695113050SH南银转债南京银行601009SH9119642021-12-212027-06-1413012533756113021SH中信转债中信银行601998SH5866432019-09-112025-03-031308364265113516SH苏农转债苏农银行603323SH4665212019-02-112024-08-011306774534113065SH齐鲁转债齐鲁银行601665SH4085682023-06-052028-11-281307388098113052SH兴业转债兴业银行601166SH171124482022-06-302027-12-2613031828600128129SZ青农转债青农商行002958SZ2854222021-03-012026-08-241305499249113056SH重银转债重庆银行601963SH73210892022-09-302028-03-2213014169340113037SH紫银转债紫金银行601860SH2633952021-01-292026-07-221305149525113042SH上银转债上海银行601229SH61110232021-07-292027-01-24130133011766110059SH浦发转债浦发银行600000SH72713562020-05-062025-10-27130176314248资料来源Wind国盛证券研究所P9请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日图表10年初以来各类银行同业存单发行情况资料来源Wind国盛证券研究所图表11非货币基金发行情况亿份图表12股票型和混合型基金发行情况亿份非货币基金发行份额35003500股票型基金混合型基金非货币基金发行份额300030002500250020002000150015001000100050050000资料来源Wind国盛证券研究所资料来源Wind国盛证券研究所P10请仔细阅读本报告末页声明2023年04月16日图表13银行板块部分个股估值情况PB过去3年分位数距离强制银行板块股息率AH溢价率22E23E22PBAH溢价率转股价空间工商银行0530486332465340341建设银行0570535883465395813农业银行0510476402197536207中国银行0500466302913754382交通银行0460436701937782598邮储银行0610555001535271572招商银行105092443-296114305中信银行0520455156118826576426浦发银行0360345641791425民生银行0350296124479152472兴业银行054048605123860光大银行0420386504610292602华夏银行033031620346平安银行068060180122浙商银行0460435442227132396北京银行042038670374南京银行07606750757376宁波银行12310717474上海银行0430436552981177贵阳银行03803554765江苏银行06205456349393杭州银行088074290118364成都银行093080456407308郑州银行0460404411473606983长沙银行057052452310青岛银行065059488460335916西安银行05204955281苏州银行072065403588330厦门银行06505746647齐鲁银行06405745146810重庆银行0580495339343362118934兰州银行05705532613常熟银行093086261474369无锡银行061056328160336苏农银行05805434355453江阴银行061055452134352张家港行071063358311317紫金银行05605238068952青农商行05004535134925渝农商行039036682459831038沪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