本周观点：国内新能源车销量回暖，海外需求较强
　　新能源车板块，3月国内动力电池产量和装车量同比增速稳健，1-2月全球动力电池装机量同比保持较快增长，海外需求表现较为强劲。储能板块，特斯拉储能超级工厂落户上海，国内产业链有望受益，“西氢东送”被纳入《实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。风光板块，国家能源局发布指导意见，2023年全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右，推进建设风电、光伏基地。
　　子行业观点
　　1）新能源车：国内新能源车销量回暖，海外需求较强；2）光伏：推动光热发电项目规模化，光伏风电成可再生能源增长主力；3）风电：23年风光装机增加1.6亿千瓦左右，推进建设风电、光伏基地；4）储能：特斯拉储能工厂落户上海，“西氢东送”被纳入《实施方案》；5）电力设备：推进现代化智慧电网建设，虚拟电厂市场前景广阔。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：动力电池龙头，涨价传导成本，盈利修复；2）璞泰来：格局稳定的细分龙头，看好业绩持续高增长；3）隆基绿能：组件龙头地位稳固，一体化布局进一步打开成长空间。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。