电气设备9315上涨1.02%，表现强于大盘。本周（3月27日-3月31日，下同）光伏涨1.58%，发电设备涨1.39%，风电涨1.35%，新能源汽车涨1.02%，电气设备涨1.02%，发电及电网跌0.02%，核电跌0.08%。涨幅前五为宇通客车、中际旭创、三变科技、三花智控、露笑科技；跌幅前五为*ST融捷、通达股份、华仪电气、必康股份、银星能源。
　　行业层面：储能：广东：印发新型储能参与电力市场交易方案，明确源网荷各侧储能交易规则；云南：发布加快光伏发电发展通知，要求按10%配置调节资源可自建或购买储能服务；浙江：发布促进新能源高质量发展实施意见，规划新型储能装机达4GW；广西：印发2023年储能项目投资计划，2023年规划装机2.02GW/4.43GWh；英国：英国基础设施银行将投资2亿英镑，以支持能源转型的储能技术。电动车：韩国政府积极评价美国《通胀削减法案》细则指南；知情人士称特斯拉寻求与宁德时代合作在美建厂；西班牙将于7月为电动汽车和电池提供欧盟资金；巴西总统将推动比亚迪收购福特巴西工厂的计划；特斯拉柏林工厂实现周产5000辆目标；宁德时代与HGP建立合作伙伴关系，共同推动5GWh电池储能应用落地；埃安发布弹匣电池2.0电池安全技术，成功通过枪击试验；4月广汽埃安销4万辆，同环比+97%/+33%；蔚来销1.04万辆，同环比+4%/-15%；小鹏销0.70万辆，同环比-55%/+17%；理想销2.08万辆，同环比+89%/+25%；零跑销0.62万辆，同环比-39%/+93%；创维销0.13万辆，同环比-37%/-13%；极氪销0.67万辆，同环比+271%/+22%；长江有色金属钴29.8万元/吨，本周-2.9%；MB钴（高级）18.25美元/磅，本周环比持平；MB钴（低级）16.90美元/磅，本周+0.1%；上海金属网镍18.30万元/吨，本周环比持平；长江有色金属锰1.63万元/吨，本周0.6%；百川工业级碳酸锂20.8万元/吨，本周-7.6%；SMM电池级碳酸锂23.8万元/吨，本周-13.5%；SMM国产氢氧化锂33.25万元/吨，本周-9.8%；百川磷酸铁锂电解液材料3.4万元/吨，本周-8.1%；百川六氟磷酸锂9.5万元/吨，本周-24.0%；三元523型前驱体材料9.05万元/吨，本周-2.7%；SMM磷酸铁锂动力正极材料9.15万元/吨，本周-13.3%；百川石油焦0.25万元/吨，本周-16.3%；SMM国产9um湿法隔膜1.2元/平，本周环比持平；SMM方形铁锂电池0.74元/wh，本周-3.9%；8μm国产铜箔加工费20.5元/公斤，本周环比持平。新能源：能源局重磅政策《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》出炉；光伏用地新标准：三部委发文明确农、林、草使用规则；欧盟敲定临时协议：到2030年可再生能源占比目标由32%提高至42.5%；英国启动1.6亿英镑漂浮式海上风电制造投资计划；1-2月光伏各环节产量再创新高；新工艺，加速钙钛矿太阳电池商业化；硅料价格5连降，最大降幅4.58%；华创国控集团光伏电池片等项目签约落地盐城；突破预期，国电投N型西北大基地100MW 5.12%发电增益；根据Solarzoom,本周单晶硅料210元/kg，环降4.55%；单晶硅片182/210mm 6.50/8.20元/片，环平；单晶PERC182/210电池1.09/1.12元/W，环降0.91%/环涨0.90%；单面单晶PERC182组件/双面TOPCon182组件1.74/1.85元/W，环降1.14%/环平；玻璃3.2mm/2.0mm25.5/18.5元/平，环平。2022年全国（除港澳台地区外）累计风电吊装容量3.96亿千瓦。本周风电招标0.8GW，均为陆上。本周开/中标1.08GW，陆上1.03GW，海上0.05GW。按美元计价，1月太阳能电池（含组件）国内出口金额为40.32亿美元，同环比+24.5%/+29.0%；2月国内出口金额为37.66亿美元，同环比-7.7%/-6.6%。1-2月累计出口77.99亿美元，累计同增6.5%（22Q1印度抢装基数较高）。电网：2023年1-2月电网累计投资319亿元，同比+2.2%。
　　公司层面：璞泰来：22年营收154.6亿元，同增72%；归母净利31亿元，同增78%。宏发股份：22年营收117.3亿元，同增17%；归母净利12.5亿元，同增17%。新宙邦：22年营收96.6亿元，同增39%；归母净利17.6亿元，同增35%。华友钴业：拟引入福特汽车对KNI公司增资并共同开发波马拉HPAL项目。赣锋锂业：1）22年营收418.2亿元，同增275%；归母净利205.0亿元，同增292%；2）与锡林郭勒盟签署合作协议，携手打造锂电新能源产业链。天齐锂业：22年营收404.5亿元，同增428%；归母净利241.3亿元，同增1060%。德方纳米：22年营收225.6亿元，同增355%；归母净利23.8亿元，同增188%。比亚迪：22年营收4240.6亿元，同增96%；归母净利润166.2亿元，同增446%。良信股份：22年营收41.6亿元，同增3%；归母净利4.2亿元，同增0.8%。TCL中环：22年营收670.1亿元，同增63%，归母净利68.2亿元，同增69%。福莱特：1）22年营收154.6亿元，同增77%；归母净利21.2亿元，同增0.1%；2）控股股东、实际控制人之一阮泽云质押约621万股，占总股份1.77%。
　　投资策略:储能：22年美国储能装机4.8GW/12.18Gwh，同增34/12%，Q4低于预期主要是有3GW项目延期，23年2月底备案量达26.5GW，环增17%，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回150%以上增长；国内储能22年13-15Gwh，同