本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4340.18点，环比下跌0.65%。其中，涨幅前五的有晶瑞电材(21.05%)、奥克股份(16.18%)、华特气体(15%)、奥来德(10.58%)、金博股份(8.46%)；跌幅前五的有光威复材(-14.73%)、道恩股份(-10.82%)、阿科力(-10.71%)、博迁新材(-10.26%)、泛亚微透(-8.3%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7526.87点，环比上涨1.03%；申万三级行业显示器件材料指数收报1101.77点，环比下跌2.33%；中信三级行业有机硅材料指数收报8400.74点，环比下跌0.27%；中信三级行业碳纤维指数收报3372.42点，环比上涨6.09%；中信三级行业锂电指数收报3437.21点，环比下跌0.01%；Wind概念可降解塑料指数收报1958.19点，环比下跌0.81%。
　　DSCC预测2023年京东方在全球OLED面板市场市占率提升至13%。3月29日消息，显示器供应链顾问公司Display Supply Chain Consultant（DSCC）近日发布预测报告称，2023年全球OLED面板出货量将同比下滑1%，整体出货金额将同比下滑7%至387亿美元。具体来说，2023年智能手机用的OLED面板出货额将同比下滑8%，出货量呈持平；电视用OLED面板出货额将同比下滑15%，出货量下滑12%。就厂商排名来看，三星显示器（Samsung Display，SDC）预估以超过五成市占率持续称霸OLED面板市场。SDC将成为唯一供应4款苹果iPhone 15系列用OLED面板的厂商，2023年iPhone 15系列OLED面板出货量，SDC将拿下60%市占率。DSCC指，2023年LGDisplay（LGD）OLED面板市占率预估从2022年20%小幅扬升至21%。LGD为iPhone 14和iPhone 14 ProMax的面板供应商，2023年LGD占iPhone 15系列OLED面板出货量比重为22%，高于iPhone 14系列17%，主因LGD供应iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的LTPOOLED面板。另外，2023年中国厂商京东方在OLED面板市场的市占率预计将从2022年9%升至13%，为全球第三大厂。2023年京东方占iPhone 15系列OLED面板出货量比重为18%，将较iPhone 14系列10%呈大幅增长。（资料来源：芯智讯）
　　 SEMI预测2026年中国大陆12寸晶圆全球占比25%。3月28日消息，随着半导体市场需求疲软，以及多家芯片制造商纷纷削减资本支出，预计今年12寸晶圆厂产能增加将趋缓，增幅将只有约6%。不过，从长期来看，国际半导体产业协会（SEMI）预期，到2026年，全球12寸晶圆月产能将达达到960万片，创下历史新高。其中，美国产能在全球的占比将自2022年的0.2%，大幅提升45倍至近9%。中国大陆也将自2022年的22%，提升至25%。SEMI表示，全球12寸晶圆厂产能分别于2021年及2022年强劲成长11%及9%，2023年因存储芯片及逻辑元件需求疲软影响，成长可能趋缓，增幅将降至6%。SEMI指出，包括台积电、联电、英特尔（Intel）、中芯国际、格芯（GlobalFoundries）、三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）、美光（Micron）、铠侠（Kioxia）、英飞凌（Infineon）、德州仪器（TI）等，将有82座新厂及产线于2023至2026年陆续量产。（资料来源：芯智讯）
　　重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
　　风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。