综合
　　1、央行3月23日开展640亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日1090亿元逆回购到期，因此单日净回笼450亿元。
　　2、商务部新闻发言人束珏婷表示，美对华的贸易逆差是由中美经济结构、产业国际分工和美对华出口管制等多重因素决定的。美方应尽早取消对中国加征的301关税，放宽对华出口管制，停止针对中国企业的贸易限制，为两国企业扩大贸易合作、减少对华贸易逆差创造有利条件。
　　3、教育部介绍，2022年，全国共有幼儿园28.92万所，学前教育毛入园率89.7%。而根据教育部《2021年全国教育事业发展统计公报》，全国共有幼儿园29.48万所。据此计算，2022年，我国幼儿园数量减少5000多所，为近15年来首次负增长。
　　4、据国家林草局，进入3月份以来，我国共发生4次沙尘天气过程，包括2次扬沙天气过程、1次沙尘暴天气过程和1次强沙尘暴天气过程，较去年同期（2次）偏多，较近20年同期（3.3次）也偏多。
　　5、上海出台五个方面共15项促消费措施，大力提振市场预期和信心。上海将大力发展“四个经济”，即首发经济、品牌经济、夜间经济和直播经济；将推动发展“四大消费”，即新型消费、服务消费、汽车消费、绿色消费。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-03-24一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230301202302制造业PMI52605010502020230301202302非制造业PMI商务活动56305440516020230301202302财新PMI制造业516049205040财新PMI服务业经营活动20230303202302550052905020指数20230310202302社会融资规模增量当月值亿元31600005984000121700020230310202302M0流通中的现金同比106079058020230310202302M1货币同比58067047020230310202302M2货币和准货币同比12901260920金融机构人民币贷款当月20230310202302亿元181000049000001230000新增20230309202302CPI当月同比10021009020230309202302PPI当月同比-140-080880固定资产投资不含农户完202303152023025505101220成额累计同比社会消费品零售总额累计20230315202302350-020670同比20230320202302出口总值当月同比-130-105060520230320202302进口总值当月同比420-2140117620230317202302实际利用外资当月值亿美元206901902022020--------------------------------------------------------------------------------------专业研究创造价值19请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1央行3月23日开展640亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日1090亿元逆回购到期因此单日净回笼450亿元2商务部新闻发言人束珏婷表示美对华的贸易逆差是由中美经济结构产业国际分工和美对华出口管制等多重因素决定的美方应尽早取消对中国加征的301关税放宽对华出口管制停止针对中国企业的贸易限制为两国企业扩大贸易合作减少对华贸易逆差创造有利条件3教育部介绍2022年全国共有幼儿园2892万所学前教育毛入园率897而根据教育部2021年全国教育事业发展统计公报全国共有幼儿园2948万所据此计算2022年我国幼儿园数量减少5000多所为近15年来首次负增长4据国家林草局进入3月份以来我国共发生4次沙尘天气过程包括2次扬沙天气过程1次沙尘暴天气过程和1次强沙尘暴天气过程较去年同期2次偏多较近20年同期33次也偏多5上海出台五个方面共15项促消费措施大力提振市场预期和信心上海将大力发展四个经济即首发经济品牌经济夜间经济和直播经济将推动发展四大消费即新型消费服务消费汽车消费绿色消费金属1周四3月23日国际贵金属期货普遍收涨COMEX黄金期货涨239报19961美元盎司COMEX白银期货涨19报2322美元盎司2周四3月23日伦敦基本金属集体收涨LME期铜涨113报8989美元吨LME期锌涨103报28955美元吨LME期镍涨033报22535美元吨LME期铝涨175报23265美元吨LME期锡涨387报24300美元吨LME期铅涨017报21195美元吨3周五3月24日上期所基本金属期货夜盘多数收涨沪锡涨377沪锌涨108沪铜涨091沪镍涨06沪铝涨052沪铅跌01不锈钢跌0464当地时间3月23日全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日增加231吨当前持仓量为92542吨5当地时间3月23日全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加2001吨当前持仓量为1429158吨能源化工1周四3月23日国际油价全线下跌美油5月合约跌202报6947美元桶布油6月合约跌175报7504美元桶农产品专业研究创造价值29请务必阅读文末免责条款资讯早班车1周四3月23日洲际交易所ICE农产品期货主力合约全线收跌原糖期货跌08报2097美分磅棉花期货跌114报7739美分磅可可期货跌017报2869美元吨咖啡期货跌18报1748美元磅2周四3月23日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约全线收跌大豆期货跌211报1418美分蒲式耳玉米期货跌043报63075美分蒲式耳小麦期货跌075报6585美分蒲式耳--------------------------------------------------------------------------------------三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕3月23日以利率招标方式开展了640亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日1090亿元逆回购到期因此单日净回笼450亿元要闻资讯1上海市高级人民法院等印发上海市加强改革系统集成提升办理破产便利度的若干措施其中提出金融监管部门指导协调银行业债权人按照金融机构债权人委员会工作规程要求积极发起成立金融机构债权人委员会按照一企一策方针推动对债务企业实施金融债务重组和重整2中证协近日发文启动证券公司2023年度压力测试工作此次压力测试包括综合压力测试和场外衍生品业务压力测试两部分其中综合压力测试应涵盖券商各业务及其子公司场外衍生品业务压力测试的测试主体为截至测试通知发布之日有存量业务的场外期权交易商券商需在4月14日前上报压力测试结果及相关测试数据3交易商协会发布多条自律处分开封文旅郴州百福宁乡城投被予以诫勉谈话柳州东投被严重警告4截至3月22日今年地方新增专项债发行规模突破1万亿元而今年还将有约28万亿元新增专项债发行用于民生等重大项目补短板促消费稳经济相关部门已经联手强化专项债监管今年一些地方已经明显强化专项债项目审核力度5香港金管局将基准利率上调25个基点至525香港金管局表示港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高的水平6自2021年12月开启境外债务谈判至今恒大的境外重组方案历时16个月终于面世恒大已与现有票据持有人特别小组就拟议重组的核心条款达成了具有约束力的协议恒大表示目前没有任何一项复牌条件得到满足7中国房地产业协会发布2023房地产开发企业综合实力TOP500测评研究报告指出2022年房企拿地投资态度普遍谨慎存货总额净利润资产规模均出现不同程度的下滑8在中国外汇交易中心支持下法国巴黎银行中国有限公司通过交易中心发行系统成功发行3年期金融债券10亿元票面利率为325本次发行也是法巴中国首次亮相境内资本市场专业研究创造价值39请务必阅读文末免责条款资讯早班车9中国银行通过香港分行成功发行首笔海南自由贸易港离岸人民币债券本期债券为两年期固息品种发行规模10亿元募集资金将使用香港分行在海南自贸港开立的自由贸易FT账户归集用于支持海南自贸港绿色项目和社会责任项目10美国上周初请失业金人数为191人预期197万人前值192万人四周均值19625万人前值1965万人至3月11日当周续请失业金人数1694万人预期1684万人前值自1684万人修正至168万人11欧洲央行管委穆勒表示通货膨胀比借贷成本上升更严重需要控制通胀欧洲央行应该仍会适当提高利率加息周期的大部分进程已经完成12巴塞尔委员会表示银行和监管机构必须对不断变化的前景保持警惕以确保全球银行体系具有弹性同意就近期银行业危机对监管产生的影响进行评估13瑞士金融市场监管局表示已指示瑞信完全减记其AT1工具并立即通知相关债券持有人但二级债券不会被减记14瑞士央行加息50个基点至150符合市场预期瑞士央行表示不排除进一步加息的可能仍然准备干预外汇市场预计2023年瑞士GDP增长率约为1围绕瑞信采取的措施已经制止了危机15继美联储之后英国央行如期加息25个基点将关键利率上调至425英国央行表示通胀持续的迹象将需要更多加息金融政策委员会的评估是英国银行体系有弹性16债券重大事件泛海控股美元债进一步延期至6月23日前兑付武汉当代科技子公司未能按时兑付港交所票据本息交易商协会对宁乡城投柳州东投开封文旅郴州百福予以自律处分20金地MTN001B利息兑付日为4月3日20中天01通过提前兑付本息议案21金科地产MTN001通过变更发行条款等两项议案20融信03将审议调整宽限期安排等两项议案华金证券收到行政监管措施决定书高新集团公司副总经理涉嫌严重违纪违法被调查22鲁创K1调整募集资金用途海螺创业预计公司业绩将有跌幅23溧水经开CP002取消发行债市综述13月23日现券期货整体震荡偏弱国债期货多数小幅收跌银行间主要利率债收益率多数上行唯有1年以内的短券表现较好银行间市场资金面进一步转松月内到期的资金利率大幅下行其中隔夜加权利率再度大幅下行逾39bp至153附近七天利率也回到2关口下方地产债多数下跌阳光城和龙光控股债券跌幅明显2信用债方面地产债多数下跌H0阳城04跌超68H0阳城03跌超53H荣耀12A跌超37H荣耀13A跌超36H1龙控01跌超1521旭辉03跌超520旭辉0121碧地02和15远洋03跌超3此外21远资01跌超518GLPR2涨超1820国债07涨超93中证转债指数收盘涨008成交额60843亿元万得可转债等权指数收盘涨003成交额64079亿元N花园转涨21国微转债涨超7润建转债涨超5润禾转债涨超3中钢转债涨超2佳力转债跌超6朗新转债跌超5惠城转债跌超3美联转债跌近2专业研究创造价值49请务必阅读文末免责条款资讯早班车4货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行3944BP报153377天期下行1685BP报1917814天期上行324BP报258811月期上行1103BP报261035资金面宽松Shibor隔夜和7天大幅下行隔夜品种下行466bp报15587天期下行141bp报193714天期上行229bp报24891个月期上行03bp报23996银银间回购定盘利率多数下跌FDR001跌470个基点报155FDR007跌140个基点报193FDR014涨230个基点报2657银行间回购定盘利率多数下跌FR001跌467个基点报16FR007跌100个基点报22FR014涨20个基点报3028一级市场方面据交易员透露国开行3年10年16021010年23020520年期金融债中标收益率分别为2768250622974232407全场倍数分别为5458342161034边际倍数分别为29611199441进出口行3个月3年5年10年期金融债中标收益率分别为185052656283630356全场倍数分别为368594473369边际倍数分别为34510321212国开行上清所托管7年期固息债中标收益率29786全场倍数713边际倍数3959欧债收益率全线下跌英国10年期国债收益率跌89个基点报3353法国10年期国债收益率跌122个基点报2715德国10年期国债收益率跌132个基点报2189意大利10年期国债收益率跌105个基点报4057西班牙10年期国债收益率跌122个基点报323610美债收益率多数下跌3月期美债收益率跌784个基点报46612年期美债收益率跌102个基点报38353年期美债收益率跌10个基点报36295年期美债收益率跌77个基点报34410年期美债收益率跌14个基点报342630年期美债收益率涨45个基点报3701汇市速递1周四在岸人民币兑美元1630收盘报68289较上一交易日涨614个基点交易员表示美元指数在昨日美联储决议后走低且在亚太时段维持弱势这一背景下在岸离岸人民币均大涨2纽约尾盘美元指数涨005报10261非美货币多数上涨欧元兑美元跌022报10832英镑兑美元涨021报12286澳元兑美元跌001报06685美元兑日元跌044报13085美元兑瑞郎跌01报09166离岸人民币兑美元涨313个基点报68299研报精粹1国君固收称美联储宣布加息25bp符合市场预期表明现阶段抗通胀在货币政策的权重依然高于稳金融或由于金融稳定仍有最后贷款人等关键后招发力展望未来相较于美国中国国内通胀压力较小且货币政策依然偏呵护国内债券市场风景这边独好2民生银行称银行危机扰动下加息25个基点总体仍符合市场预期当前危机源于流动性风险尚不足以令美联储转向通胀压力下紧缩政策难改被动扩表削弱政策效果美联储本轮加息接近尾声后续或有1-2次加息空间专业研究创造价值59请务必阅读文末免责条款资讯早班车3中信固收称3月议息会议美联储符合预期地加息25bps但未来美联储加息将更为谨慎加息预期或已见顶5月是否加息需关注银行业冲击导致美国信贷紧缩市场恐慌的风险就业以及通胀数据且由于未来仍存在通胀下行不及预期等可能性因而美债利率或宽幅震荡今日提示1Wind数据显示3月24日23附息国债0623贴现国债1823浦发银行绿色债0123附息国债0723山东2123甘肃债0623建行二级资本债01A23建行二级资本债01B23进出01增223甘肃债1123山东2222进出32增923山东2023甘肃债0323华润控股MTN001A23华能集SCP00423鲁招金SCP00123渝水投MTN00123东航股SCP00223华润控股MTN001B等103只债券招标2Wind数据显示3月24日23北京0923农发02增423进出10增623农发01增423建设银行绿色金融债23进出05增723农发绿债0122进出13增1123新疆债0823北京控股MTN00123上海债0123北京1023青岛1623新疆债0723新疆债1023长江Y123农发贴现1023中信建投CP00823青岛1723北京12等116只债券缴款3Wind数据显示3月24日22附息国债0621光大银行小微债20上海2021辽宁0421国开绿债01清发21上海1617贵州债0220上海2120上海1621山东债5820上海1316安徽定向0620新疆债3321辽宁0320中邮人寿21农发0323中建八局SCP00323中建三局SCP00121电网GN00120吉林债44等241只债券还本付息4Wind数据显示3月24日23农行二级资本债01A23农行二级资本债01B23辽宁债0923农发03增223农发04增发23上海银行CD03223农发清发0223农发清发01增发123辽宁债1023幸福2优先A23辽宁债1123建设银行CD05523碑林0123宁波银行CD04623中电投MTN00623南航集SCP001建工KY0123金隅SCP00223晋能电力MTN00623科学广州MTN002等192只债券上市-----------------------------------------------------------------------------------------------------四股票市场要闻国内股市1A股低开高走市场成交额再度突破万亿元AI主题再度狂欢ChatGPT中路推进算力6G两翼齐飞而储能锂电池等新能源赛道则集体沉默上证指数收盘涨064报328665点深证成指涨094创业板指涨083科创50指数涨241万得全A涨062万得双创涨073北向资金净买入4808亿元东方财富获净买入543亿元同花顺遭净卖出554亿元2港股强势走高恒生指数收涨234报2004964点恒生科技指数涨474恒生国企指数涨296大市成交136306亿港元科技龙头强势腾讯控股绩后涨超8航运黄金文化传媒股走强南向资金净买入827亿港元腾讯控股美团分别获净买入1444亿港元1227亿港元中国台湾加权指数收盘涨0663中证协启动证券公司2023年度压力测试工作包括综合压力测试和场外衍生品业务压力测试两部分券商需在4月14日前上报压力测试结果及相关测试数据专业研究创造价值69请务必阅读文末免责条款资讯早班车4据证券时报机构调研上市公司的热情持续高涨2022年调研次数合计超191万次参与调研的机构数量达到3334万家两项数据均创历史新高去年合计有3903家上市公司获得调研覆盖A股总数的7706均为历年最高5据券商中国在AI的加持下原来公募基金持仓并不高的TMT板块持续虹吸交易额罕见大幅放大基金人士认为人工智能产业将使得TMT行业具有惊人的投资机会但市场短期涨幅惊人可能透支部分上市公司未来的业绩且人工智能的技术储备需要耗费大量资金下一阶段的人工智能投资机会可能落实到基本面和技术更为扎实资金实力雄厚的公司6据中国基金报开年以来累计已有15家银行获得机构调研其中长三角区域上市银行仍然备受资本青睐对后续银行板块的展望多家券商表示鉴于财政政策与货币政策力度不减地产与政府债风险持续化解银行经营环境向好基本面预计维持稳健将持续看好银行板块的投资机会7中国移动2022年营运收入为9373亿元同比增105股东应占利润为1255亿元同比增长82全年股息为每股441港元同比增长86中国移动董事长杨杰称今年公司收入规模超万亿应该没有任何问题利润规模有望创新高8有消息称宁德时代市场体系联席总裁屠枫已经离任商用事业部总裁韩伟接任对此宁德时代相关负责人表示消息不准确9融创中国公告称预计2022年度亏损270亿元-280亿元2021年为亏损约3826亿元公司股票继续停牌10业内消息人士称预计台积电今年的收入增长大致与去年持平但54nm芯片销售额将增加1000亿新台币国际股市1热门中概股普遍上涨世纪互联涨1644达达集团涨1611金山云涨1491万国数据涨1121禾赛科技涨981微博涨761BOSS直聘涨706高途集团涨694哔哩哔哩涨628网易涨579富途控股涨578腾讯音乐涨571跌幅方面依生生物跌701中概新能源汽车股集体上涨蔚来汽车涨198小鹏汽车涨216理想汽车涨1852微软联合创始人比尔盖茨表示人工智能时代已经开始其发展与微处理器个人电脑互联网和移动电话的诞生一样意义重大自1980年首次看到图形用户界面以来OpenAI的GPT人工智能模型是他所见过的最具革命性的技术进步-----------------------------------------------------------------------------------------------------注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值79请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值89请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值99请务必阅读文末免责条款