综合
　　1、国务院机构设置发布，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、证监会，国务院国资委为国务院直属特设机构。
　　2、财政部展望2023年财政政策提到，将进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持。统筹宏观调控需要和防范财政风险，加大财政资金统筹力度，优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具；更直接更有效地发挥积极财政政策作用，并加强与货币、就业、产业、科技、社会政策协调配合。遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，加强对融资平台公司的综合治理。
　　3、央行3月20日开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有410亿元逆回购到期，因此单日净回笼110亿元。
　　4、海关总署回应“港口集装箱空箱数量增加”称，既有前一个时期新集装箱投放量过大、国内堆存成本较低、国外疫情缓解后空箱短期大量回流的原因，也有季节性规律作用。从海关最新数据看，2月下旬以来，出口用箱量在持续增长。随着我国经济形势整体好转，外贸前两个月平稳开局的势头有望保持下去。
　　5、两部门2023年继续统筹推进农业产业融合发展工作，在对以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上，中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇。
　　

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-03-21一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230301202302制造业PMI52605010502020230301202302非制造业PMI商务活动56305440516020230301202302财新PMI制造业516049205040财新PMI服务业经营活动20230303202302550052905020指数20230310202302社会融资规模增量当月值亿元31600005984000121700020230310202302M0流通中的现金同比106079058020230310202302M1货币同比58067047020230310202302M2货币和准货币同比12901260920金融机构人民币贷款当月20230310202302亿元181000049000001230000新增20230309202302CPI当月同比10021009020230309202302PPI当月同比-140-080880固定资产投资不含农户完202303152023025505101220成额累计同比社会消费品零售总额累计20230315202302350-020670同比20230320202302出口总值当月同比-130-105060520230320202302进口总值当月同比420-2140117620230317202302实际利用外资当月值亿美元206901902022020--------------------------------------------------------------------------------------专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1国务院机构设置发布国务院直属机构包括国家金融监督管理总局证监会国务院国资委为国务院直属特设机构2财政部展望2023年财政政策提到将进一步完善减税降费措施增强精准性针对性突出对中小微企业个体工商户以及特困行业的支持统筹宏观调控需要和防范财政风险加大财政资金统筹力度优化组合财政赤字专项债贴息等工具更直接更有效地发挥积极财政政策作用并加强与货币就业产业科技社会政策协调配合遏制地方政府隐性债务增量稳妥化解存量坚决制止违法违规举债行为加强对融资平台公司的综合治理3央行3月20日开展300亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日有410亿元逆回购到期因此单日净回笼110亿元4海关总署回应港口集装箱空箱数量增加称既有前一个时期新集装箱投放量过大国内堆存成本较低国外疫情缓解后空箱短期大量回流的原因也有季节性规律作用从海关最新数据看2月下旬以来出口用箱量在持续增长随着我国经济形势整体好转外贸前两个月平稳开局的势头有望保持下去5两部门2023年继续统筹推进农业产业融合发展工作在对以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园40个优势特色产业集群200个农业产业强镇金属1周一3月20日国际贵金属期货普遍收涨COMEX黄金期货涨047报19828美元盎司COMEX白银期货涨093报2267美元盎司2周一3月20日伦敦基本金属多数收涨LME期铜涨14报8711美元吨LME期锌跌026报2898美元吨LME期镍跌261报22795美元吨LME期铝涨04报2284美元吨LME期锡涨167报22850美元吨LME期铅涨11报21155美元吨3周二3月21日上期所基本金属期货夜盘多数收跌沪镍跌15不锈钢跌035沪锌跌02沪铅跌016沪铝持平沪铜涨075沪锡涨101能源化工1周一3月20日国际油价全线上涨美油5月合约涨131报6781美元桶布油6月合约涨099报7349美元桶2高盛下调美国供应预期并预计欧佩克只会在2024年第三季度增加产量此外高盛将布伦特原油未来12个月的预测下调至94美元桶将2024年下半年的预测下调至97美元桶农产品专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车1周一3月20日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一大豆期货涨054报14845美分蒲式耳玉米期货跌024报63275美分蒲式耳小麦期货跌158报69925美分蒲式耳2周一3月20日洲际交易所ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一原糖期货跌082报205美分磅棉花期货跌086报7716美分磅可可期货涨197报2792美元吨咖啡期货涨099报17835美元磅--------------------------------------------------------------------------------------三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕3月20日以利率招标方式开展了300亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日410亿元逆回购到期因此单日净回笼110亿元要闻资讯1财政部发布2022年中国财政政策执行情况报告称2023年将增强财政宏观调控效能突出做好稳增长稳就业稳物价工作推动经济运行整体好转实现质的有效提升和量的合理增长为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持完善税费支持政策着力纾解企业困难统筹宏观调控需要和防范财政风险加大财政资金统筹力度优化组合财政赤字专项债贴息等工具集中财力办大事在打基础利长远补短板调结构上加大投资为落实国家重大战略任务提供财力保障严肃财经纪律切实防范财政风险坚持依法行政依法理财硬化预算约束严格财政收支规范管理健全监督监控机制进一步加强财会监督工作坚决查处违法违规行为遏制地方政府隐性债务增量稳妥化解存量坚决制止违法违规举债行为加强对融资平台公司综合治理牢牢守住不发生系统性风险的底线2中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布3月20日贷款市场报价利率LPR为1年期LPR为365上次为3655年期以上LPR为43上次为433交易商协会推出2023年度会费减免措施对民营企业发行人会员免除全年会费对一般企业发行人会员的会费再减免15万元家对大型企业发行人会员减免45万元家4中基协发布数据显示2月企业资产证券化产品共备案确认84只新增备案规模合计88176亿元环比减少1710同比增长2415截至2月底存续企业资产证券化产品2234只存续规模1969934亿元环比增长081基础设施公募REITs保障房购房尾款等其他类别基础资产存续规模合计313432亿元占总存续规模159153月20日Shibor隔夜利率已回到2273离前期两年多高点已近在咫尺交易所14天期国债逆回购年化利率突破3创近2个月新高随着经济回暖资金需求增加短期内降息的必要性不高但仍有调降空间专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车6据澎湃新闻知情人士处透露中国恒大将向投资者提供最长12年到期票面利率最高达9的新的无担保债券用来置换目前投资者手中持有的原先的旧债券中国恒大目前考虑不支付票息部分投资者也同意了获得的资金将低于他们持有的债券面值但具体低多少目前还没有确定7据每日经济新闻在伦敦上市的景顺AT1资本债券UCITSETF下跌17创纪录最大跌幅数据显示约3的ETF持仓为瑞信证券瑞银集团收购瑞信后瑞信的额外一级资本AT1债券将被完全减记8美国联邦存款保险公司延长了对硅谷银行过渡银行的投标窗口时间计划于3月22日之前征集对硅谷私人银行的竞标硅谷银行的所有存款和几乎所有资产以及所有合格的金融合同都转移到了过渡银行将允许对硅谷银行过渡银行和硅谷私人银行分别投标以扩大潜在投标人的范围竞标截止时间为美东时间3月24日晚上8点9美国联邦存款保险公司表示纽约社区银行旗下子公司同意收购倒闭的签名银行该行收购了签名银行约380亿美元的资产包括250亿美元现金和约130亿美元贷款但同时该行也将承担约360亿美元的负债包括约340亿美元的存款负债和约20亿美元的其他负债10美国银行分析师在一份报告中表示鉴于近期银行业动荡瑞士央行在周四的利率决定中更有可能选择加息50个基点而不是75个基点尽管瑞士通胀高于预期且利率决议召开频率较低11瑞银宣布以30亿瑞士法郎约合32亿美元代价收购瑞士信贷这一收购价较瑞信3月17日市值打了近四折大股东沙特国家银行损失超10亿美元在这项交易中瑞银同意承担瑞信最多50亿瑞郎的损失瑞士央行向瑞银及瑞信提供合共1000亿瑞郎流动资金瑞士政府表示将向瑞银提供90亿瑞郎的担保以稳定交易完成之前的市场状况瑞士金融市场监管局批准了两家银行的合并计划合并后公司的总投资资产将超过5万亿美元交易达成的同时瑞士金融市场监管局表示价值约160亿瑞郎的瑞信额外一级资本AT1债券将减记为零以增加瑞信的核心资本这将是欧洲规模2750亿美元的AT1市场最大一次价值减记事件12债券重大事件华能贵诚信托称联系不到明珠商业保理或对相关ABN项目持有人利益造成重大不利影响20长春城发MTN001持有人会议通过了未回售总金额提前兑付的议案21金科地产SCP003持有人会议通过了变更发行条款等两项议案21金科地产SCP004等多只债券再次延长持有人会议表决时间18兴蓉环境MTN001持有人会议将审议债券提前兑付等两项议案20周口投资MTN001等两只债券2023年第一次持有人会议未生效九江濂溪公司原董事长代龙宇接受纪律审查和监察调查23赣金控MTN001取消发行13海外信用评级标普授予中国银行香港分行拟发行固定利率票据A长期发行评级标普将第一共和银行的信用评级从BB下调至B惠誉授予中行中票计划下拟发行债券AEXP的预期评级穆迪确认澳博控股Ba3企业家族评级展望维持负面穆迪授予中国银行香港分行拟发行可持续发展人民币票据A1评级债市综述1央行3月17日意外宣布降准现券期货20日均走暖中短端表现更好银行间主要利率债收益率普遍下行长券收益率下行1bp左右中短券收益率下行3-5bp国债期货全线收涨5年和2年表现好于10年资金面整体呈现紧平衡主要回购利率再度转为上行其中隔夜回购加权平均利率专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车上行逾3bp报在228上方继续与七天期倒挂同业存单一二级利率继续回落信用债方面地产债多数下跌二永债成交活跃收益率普遍明显下行2信用债方面地产债多数下跌20旭辉02和21融信03跌超1022旭辉01跌超821旭辉01和20旭辉03跌超621碧地02和20旭辉01跌超421旭辉03涨超43中证转债指数收盘涨004成交额7385亿元万得可转债等权指数收盘涨007成交额74328亿元N爱玛转涨超28上能转债涨超7垒知转债涨超6万讯转债涨近5华钰转债涨超4蓝盾转债跌超5城市转债跌近4盘龙转债跌逾34货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行336BP报228527天期上行757BP报2188414天期上行2077BP报245321月期上行937BP报278395Shibor短端品种多数上行隔夜品种上行11bp报22737天期上行77bp报216314天期上行97bp报23591个月期持平报23976银银间回购定盘利率全线上涨FDR001涨20个基点报229FDR007涨60个基点报216FDR014涨200个基点报2457银行间回购定盘利率多数上涨FR001涨3个基点报235FR007跌5个基点报225FR014涨49个基点报2768一级市场方面据交易员透露农发行3年5年期固息增发债中标收益率分别为2650128347全场倍数分别为458416边际倍数分别为11213159美债收益率集体上涨3月期美债收益率涨1962个基点报46222年期美债收益率涨87个基点报39873年期美债收益率涨64个基点报38215年期美债收益率涨6个基点报360110年期美债收益率涨35个基点报349730年期美债收益率涨29个基点报367510欧债收益率涨跌不一英国10年期国债收益率涨24个基点报3300法国10年期国债收益率跌18个基点报2654德国10年期国债收益率涨18个基点报2115意大利10年期国债收益率跌65个基点报3979西班牙10年期国债收益率跌3个基点报3188汇市速递1在岸人民币兑美元1630收盘报68931较上一交易日跌166个基点交易员表示瑞士信贷被收购令银行业危机暂缓全球六大央行出手增强流动性美联储决议前市场观望情绪较浓人民币短期或震荡交投2纽约尾盘美元指数跌054报10330非美货币多数上涨欧元兑美元涨053报10723英镑兑美元涨078报12280澳元兑美元涨03报06718美元兑日元跌042报13132美元兑瑞郎涨033报09291离岸人民币兑美元涨160个基点报68738研报精粹1民生银行温彬称3月MLF利率维持不变LPR报价的定价基础未发生变化年初以来市场利率快速上行银行负债成本走高LPR加点下调受限资负两端叠加作用下银行净息差进一步承压LPR专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车继续调降的空间和动力不足当前国内基本面企稳向好宽信用加快推进短期内降息和调降LPR的必要性不高2华泰证券称30年期国债期货合约上市有助于健全收益率曲线在填补超长久期利率风险管理工具空白便利超长期利率债定价等方面发挥作用但参照TS合约及美国国债期货市场合约的流动性规律流动性或将成为30年期国债期货面临的较大问题3中金固收称美国中小银行脆弱的根本原因在于紧缩环境下超储水位的明显回落中小行银行尤甚美国短期内面临的更多只是流动性危机而流动性紧张引发的扰动往往会在政策支持下短期内得到平复此后投资者交易逻辑会重回基本面博弈中长期来看美国经济衰退压力仍在经济内生的结构分化已有所体现4国君固收称央行公告降准025个百分点将进一步维持流动性宽松格局短端收益率进一步下行的空间被打开拉久期策略性价比也将得到提升目前来看部分重点区域城投债配置性价比较高关注财力较强但债务负担偏重的省份以及存量公开债务逐步缩减的区域高景气度下煤炭债配置价值较高5华泰固收称近日两会信息经济数据硅谷银行事件降准等先后冲击债市市场整体表现偏强从资金缺口巩固经济复苏成效避免银行负债过快上行等角度看本次降准具有必要性合理充裕基调没有改变但时点超预期信贷仍是债市最重要的观察指标关注能否进入量稳价涨的第三阶段6中信固收称当前美国金融体系仍存在一定风险隐患预计欧美加息节奏将更为谨慎短期而言暂时性的流动性危机会降低市场风险偏好减轻人民币贬值压力对国内债券市场构成利好因素但若风险超预期演化为金融危机将会对全球经济产生深远的负面影响7国君固收称降准幅度延续25bp时点略超市场预期主动式降准意在支撑信贷投放巩固经济向好趋势对于债市而言降准在流动性层面形成利好上半场经济层面交易告一段落流动性宽松或驱动下半场演绎牛陡今日提示1Wind数据显示3月21日23黑龙江1123进出10增523农发02增323农发01增323铁道0523黑龙江1323铁道0623黑龙江1223进出05增623宁波银行CD04023光大银行CD08923徽商银行CD03323北京银行CD04722进出13增1023中广核SCP00123兴业银行CD10723中化股SCP01023重庆农村商行CD01723西安银行CD01123华能SCP007等237只债券上市2Wind数据显示3月21日20重庆债1422上海3019江西0819江西0715贵州债1522杭州银行绿色债20重庆债1317四川定向0722汇丰银行0117四川定向0314农发2318吉高0222中铁0118龙湖0116天津债0518萧山国资MTN00122上海3216天津债0417四川定向0819江西06等130只债券还本付息3Wind数据显示3月21日23江西债2823上海债0823江西债2723上海债0323上海债0923上海债1123江西债2923上海债0723上海债1023中交建SCP00423星展银行专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车23中银0123汉江国投债0123中冶MTN00823东证0323浙交K123津城建SCP01423老窖0123上海债0423上海债05等68只债券缴款4Wind数据显示3月21日23农行二级资本债01A23辽宁债0923农行二级资本债01B23国开03增923国开01增323国开02增823农发清发0223农发绿债0123华泰S223农发清发01增发123辽宁债1023中化股SCP01123辽宁债1123光证G223国元0123南电SCP00523晋能电力MTN00623科学广州MTN00223天信Y123平安租赁CP002等66只债券招标-----------------------------------------------------------------------------------------------------四股票市场要闻国内股市1A股冲高回落一带一路概念股午后下挫中字头股纷纷回调电信股午后放量杀跌中国电信触及跌停中国移动中国联通跌逾9黄金股逆势大涨ChatGPT算力题材局部活跃上证指数收盘跌048报323491点深证成指跌027创业板指跌008科创50指数涨094万得全A跌037万得双创跌002市场成交额时隔一个月重回万亿规模北向资金实际净买入16亿元中天科技获净买入561亿元中国平安遭净卖出692亿元2港股低开低走全天弱势尾盘跌幅有所收窄恒生指数收盘跌265报1900071点恒生科技指数跌275恒生国企指数跌221大市成交129439亿港元医药金融电讯大消费领跌黄金股强势南向资金净买入5692亿港元腾讯控股获净买入891亿港元中国移动遭净卖出888亿港元3上交所自律委建议将科创板试点注册制的经验扩展到全市场倡议提出采用询价方式发行的初步询价结束后剔除拟申购总量中报价最高部分的比例不超过3也不低于1首发数量低于8000万股份且预计募资额不足15亿元不采用累计投标询价方式确定发行价格也不采用超额配售选择权4证监会公告核准东威科技扬杰科技首次公开发行GDR并在瑞士证券交易所上市5据经济参考报日前知名基金经理汇丰晋信基金陆彬旗下的汇丰晋信动态策略混合汇丰晋信低碳先锋股票等4只基金率先发布了2022年基金年报从十一位以后的隐形重仓股来看目前规模最大的汇丰晋信低碳先锋股票第十一至二十位的重仓股分别为江特电机长盈精密盐湖股份安恒信息艾为电子川发龙蟒中新赛克广汇能源恒逸石化以及科大讯飞6据经济参考报今年以来A股市场定增热情显著升温Wind数据显示已有超过120家上市公司发布定增预案预计募集资金总额超过2000亿元同比大幅增长增发实施方面年内A股公司实际募资总额逾千亿元同样超过去年同期与此同时机构参与定增的热情也大幅攀升7据经济参考报上市快递企业2月经营数据近日悉数出炉机构人士表示年初以来消费市场呈现加速恢复态势经济稳步回升的步伐持续加快看好政策助力下快递行业延续高质量发展中期来看伴随各项政策优化线上消费将呈现复苏态势预计2023年全行业也将恢复常态增长专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车8据证券时报新修订的沪深港通业务实施办法自3月13日落地实施已有一周受北向资金青睐的股票仍主要以新能源白酒医药等赛道股为主在新增纳入的沪深港通股票中有11只股票获北上资金净买入金额超亿元其中舍得酒业禾迈股份晶科能源等获净买入金额超2亿元9百度宣布百度智能云将在3月27日召开新品发布会发布文心一言云服务及应用产品10宁德时代荣获第七届中国工业大奖成为锂电行业首个获得中国工业大奖的企业中国工业大奖是我国工业领域最高奖项被誉为中国工业的奥斯卡11宁德时代与福建省高速公路集团签署重卡换电项目合作协议开展电动重卡换电站的投资建设及运营管理12国轩高科与日本爱迪生能源达成战略合作协议双方将共同开拓日本储能和回收市场第一年计划销售目标为1GWh从第二年起提升至每年2GWh13ST荣华ST西源同时公告称公司股票将于3月27日终止上市并摘牌国际股市1热门中概股涨跌不一康乃德涨20挚文集团涨759哔哩哔哩涨654希尔威金属矿业涨61信也科技涨521晶科能源涨51跌幅方面禾赛科技跌1588叮咚买菜跌1587拼多多跌1417再鼎医药跌1075尚乘数科跌994嘉楠科技跌617中概新能源汽车股集体上涨蔚来汽车涨587小鹏汽车涨339理想汽车涨1112据悉美国第一公民银行FIRSTCITIZENS将继续寻求收购硅谷银行3亚马逊将在未来几周内进一步裁员9000多人主要影响云计算人力资源广告和Twitch直播业务部门4拼多多去年第四季度营收3982亿元同比增长46净利润945亿元同比增长43均不及市场预期摊薄后每ADS收益652元去年同期466元当季在线营销服务及其他业务收入30965亿元同比增长385纽约社区银行已同意收购被关闭的签名银行纽约社区银行子公司旗星银行将自20日起全面接管签名银行分支机构收购涉及签名银行大约384亿美元资产6瑞银集团董事长ColmKelleher就收购瑞士信贷表示相关收购对于瑞银股东具有吸引力但对瑞信是紧急救援瑞银打算缩减瑞信的投资银行业务-----------------------------------------------------------------------------------------------------注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期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