随着国际投资者对中国资本市场参与度的提高，以及近年市场的不稳定性和高风险，用以考察企业长期可持续发展能力的ESG（环境、社会和治理）概念也随之越来越受市场关注。与此同时，在国家“碳中和、碳达峰”的目标下，中国房地产开发企业由过去的价升量增高速发展阶段转向平稳发展新周期。房地产开发企业（下称“房企”）1在实现自身发展的同时，也需要注重低排放、高品质、好效益等特征，重塑行业发展新形象；因此可以预见ESG将成为主流发展风向，而如何实现高质量可持续发展成为了一众房企的探讨关键。
　　在ESG的热潮下以及越趋严格的监管要求下，房企陆续披露了可持续发展报告或社会责任报告。仲量联行以31家获MSCI评级的内地房企为样本企业，对其ESG信息披露情况做了深入分析，整合了中国房地产开发企业的整体ESG表现，梳理出企业践行ESG的相关举措，旨在为企业以及投资者提供参考，了解自身行业的ESG进程以及同行业标杆，促进发展步伐。

研究报告全文：评估咨询服务部20232中国年月中国房地产开发企业ESG表现摘要随着国际投资者对中国资本市场参与度的提高以及近年市场的不稳定性和高风险用以考察企业长期可持续发展能力的ESG环境社会和治理概念也随之越来越受市场关注与此同时在国家碳中和碳达峰的目标下中国房地产开发企业由过去的价升量1增高速发展阶段转向平稳发展新周期房地产开发企业下称房企在实现自身发展的同时也需要注重低排放高品质好效益等特征重塑行业发展新形象因此可以预见ESG将成为主流发展风向而如何实现高质量可持续发展成为了一众房企的探讨关键在ESG的热潮下以及越趋严格的监管要求下房企陆续披露了可持续发展报告或社会责任报告仲量联行以31家获MSCI评级的内地房企为样本企业对其ESG信息披露情况做了深入分析整合了中国房地产开发企业的整体ESG表现梳理出企业践行ESG的相关举措旨在为企业以及投资者提供参考了解自身行业的ESG进程以及同行业标杆促进发展步伐研究发现中国房地产开发企业MSCIESG评级整体呈跃升态势达到行业平均水平即评级为BBBBB和A的企业比例由2018年的26大幅上升至2021年的68体现了行业对于ESG管理的关注度和管理水平的提高其中绿色建筑节能减碳产品质量安全管理董事会多元化等更是值得房企关注的重点领域而行业的总体表现如下环境范畴表现较好的房企积极将绿色观念融入项目开发全流程从土地选址规划设计施工建造运营维护和房地产租赁全阶段推动绿色低碳化实践措施包括被动式超低能耗设计装配式建筑海绵城市设计等等社会范畴大部分的标杆房企已建立内部智慧工地系统设置现场实时管理智能决策质量安全巡检及数据共享等功能实现施工全过程数字化管理流程自动化施工标准化治理范畴房企面对董事会男女比例不均问题普遍女性占比不足MSCI30的标准其中约35的房企更是缺乏女性高管1考虑到区域性政策差异和数据可比性等因素本篇白皮书以主要业务地区在内地上市地区包括中国香港和内地的房地产开发企业为研究对象2中国房地产开发企业ESG表现内地房企的ESG评级伴随着ESG在全球的兴起市场上陆续出现了不同的ESG评合实力的重要指标以MSCI为例中国房地产开发企业A股H级机构目前认可度和知名度较高的包括明晟MSCI彭博股上市公司中有31家已经获得MSCI公开评级虽然国内ESGBloomberg和Sustainalytics等评级结果反映企业自身的市场仍处于起步阶段相较其它发达国家的进程较缓慢但单从可持续发展能力管理重大风险能力以及ESG信息透明度等多MSCI的评级已可见相对明显的进步下图以此31家内地房企为个范畴长期来看ESG评级会成为衡量考察不同企业或行业综样本整理了它们2018至2021年MSCI评级变化內地房企2018至2021年MSCI评级变化70605020212020402019201830201002CCCBBBBBB或以上2018201920202021行业平均水平BBBBBA26365468落后行业水平BCCC74644632数据来源MSCI仲量联行分析整理2其中两家内地房企的MSCI评级于2021年提升至A级3中国房地产开发企业ESG表现从数据可见虽然暂没有内地房企的ESG表现是全球行业领先鉴于投资者对ESG数据需求的快速增长当前房企对于ESG信水平AA和AAA但行业平均水平的比例呈大幅上升趋势由息披露的重视程度也持续提升根据彭博ESG数据显示截至2018年的26大幅升高至2021年的68根据MSCI披露的摩根2022年8月于A股H股上市的中国房地产开发企业中共有39所有国家世界指数MSCIACWIIndex中房地产开发企业ESG家披露了ESG信息并获得评分但数据之间的全面性和质量仍评级分布其中70的开发企业属于行业平均水平可见大部存在一定差距在39家上市内地房企当中有18家属于H股上市分内地房企已经达全球行业平均水平在2021年更有两家内其余21家为A股上市从数据可以明显看出于香港上市的房地地房企的MSCI评级提升至A级为目前内地房企中最高评级水产开发企业总体ESG信息披露分数较高平均达52分以100为平也代表其ESG表现优于约全球七成的房企中国房地产开发满分属于中等风险而内地上市的则仅有34分为次高风险企业MSCIESG评级整体呈现跃升态势体现了行业对于ESG管理的关注度和管理水平整体提高ESG理念逐渐被广泛地接纳相关工作也在持续展开中房地产开发企业在中国香港与内地上市的ESG信息披露程度比较ESG信息披露得分环境信息披露得分社会信息披露得分治理信息披露得分内地上市企业中国香港上市企业数据来源彭博仲量联行分析整理44国内房地产开发商行业ESG表现中国房地产开发商行业ESG表现中国房地产开发企业ESG表现中国香港和内地上市的房地产开发企业ESG信息披露分数差异此外从上市房企单项得分来看环境和社会范畴均显示出明显的主要原因与监管要求的差别有密切关系香港的ESG体系较弱势由于单项得分与总分之间呈现高度的相关性企业若希望为成熟香港联交所早在2012年已经发布首版环境社会及管获得更高的ESG评分便需要平衡环境社会和治理三范畴的发治报告指引并在2016年进行修订强制要求上市企业必须进展而非只侧重于其中一个范畴然而在每个范畴内行业差异行ESG信息披露因此香港上市的企业在信息披露方面更有规性会主要体现在议题和权重的不同反映该议题在特定行业的范和依据不过值得关注的是内地也已积极开展完善披露ESG重要性值得企业了解并关注以便更有针对性和高效地设定信息系统的工作如在2021年生态环境部已发布企业环境信ESG战略目标息依法披露格式准则目标在2025年形成强制性环境信息披露制度并加入到上市企业申报规则中由此可见内地上市公以下整理了MSCI对房地产开发企业各范畴不同关键议题所赋司日后将面对更为严格的披露要求内地房企的披露情况也会予的权重以供参考随之改善权重评级范畴关键议题20212022环境绿色建筑发展2628健康与安全2117社会产品安全与质量1616治理公司治理与行为3739数据来源MSCI房地产开发企业中重要的议题包括环境范畴的绿色建筑发展当中又包括了碳排放废物管理等议题社会范畴则有劳工健康与安全和产品安全与质量从上图可见环境和治理范畴的比重有所上升在治理范畴上MSCI于2020年11月更新了评级方法把腐败与不稳定性议题升级为公司行为评分方法与公司治理主题一致采用十分扣分制若指标未达标准将直接对公司评级造成扣分影响从历年评级变化情况来看上市公司的评级会随ESG表现波动由于ESG评级的最终得分会基于行业整体情况进行调整因此若公司仅仅维持原有的管理水平可能会因为同业的进步而被调低评级所以房企应该积极驱动ESG转型以展示可持续发展的能力然而ESG表现的提升并非一蹴而就需要经营理念的转变和长期投入完善ESG管理架构制订ESG方针并严格落实实施因此本报告整理了中国房地产开发企业在ESG各范畴的管理策略和相关实践为企业提供行业发展趋势和标准的参考探索适合于房地产开发企业的创新可持续方案为房企运营情况和未来发展潜力提供崭新的视角5中国房地产开发企业ESG表现环境范畴房企绿色建筑认证在环境范畴上房企作为城市碳排放大户传统的高能耗高排我们研究的房企样本中约70企业至少有一栋物业获得绿色放发展模式需要做出转变绿色低碳赛道成为企业转型的主要建筑认证虽然环境得分受不同因素影响但是房企获绿色认证目标根据住房城乡建设部最新数据显示截至2022年上半年建筑面积比例越高其MSCI环境范畴得分普遍也会随之提升内地新建绿色建筑面积占新建建筑的比例已经超过90新建两家获得MSCIA评级企业在环境得分方面均在行业前25其绿色建筑面积亦由2012年的400万平方米增长至2021年的20亿中一家的绿色认证建筑面积比例更高达77除了提升MSCI得3平方米由此证明绿色建筑在房企ESG表现中担当重要角色分外绿色建筑也可以满足政策要求和日趋严格的标准例如北而房企绿色认证建筑面积比例与MSCI环境范畴得分以及整体上广深等各大城市纷纷提出要求必须达到国内绿建二星因此评分也有密不可分的关系我们强烈建议尚未获得绿色建筑认证的企业应加强对绿色建筑的重视尽快赶上行业的步伐房企绿色认证建筑面积比例与环境得分之间的关系9080706050403020绿色建筑认证面积百分比100MSCI环境范畴得分数据来源MSCI仲量联行分析整理3中国政府网10-7-2022我国新建建筑绿色化已超90httpwwwgovcnshuju2022-0710content5700331htm6中国房地产开发企业ESG表现绿色低碳理念贯穿房地产开发全产业链条综合多家房地产开发企业践行绿色发展的实践和解决方案ESG表现较好的房企普遍将绿色观念融入项目开发全流程从土地选址规划设计施工建造运营维护及房地产租赁全阶段推动绿色低碳化助力绿色产业链实现高质量可持续的发展房企在迈向绿色转型的道路上各施其法创新变革层出不穷为更进一步清晰了解行业实践本报告综合了各内地房企的ESG报告整理出在产业链各阶段被广泛采纳的低碳措施和实践亮点以作参考低碳措施五大应用场景土地选址施工建造在土地开发建设前期房企应对开发地开展现场勘察和检测建造过程中企业应大力从装配式建筑和采购绿色材料两大并进行尽职调查和生态评估全面了解项目选址涉及的土地范畴着手最大化节约材料和提升产品质量装配式建筑能背景致力于在项目投资和开发过程中注重生物多样性保护有效降低施工过程的能耗而标准化设计不但能够有效提升项目所在地的生态系统合理规避环境敏感区域如自然保护工程质量和进度也大幅减少传统施工带来的二次污染降区文化保护区等确保项目推进全过程均符合可持续开发原低建筑垃圾产生量及资源消耗而在选购建筑材料过程中则不会对生物多样性及周边环境产生不利影响则需要跟随绿色采购标准优先采用绿色材料和可循环材料从源头开始减少对环境的影响规划设计运营维护在设计阶段房企普遍融入绿色建筑的元素并参考被动式超在物业管理及运营方面完善智能管理体系能够为日后推行低能耗建筑的设计理念以降低建筑物在使用过程中的能源低碳运营措施奠定基础通过搭建能源监测管理系统平台消秏和碳排放例如开发企业通过进行环境模拟分析项目所能够实时监测管理物业的碳排放及各项能耗数据做到定期在地的风速温度日照和声景等环境因素更充分地规划利追踪和开展能源监测数据的收集统计和分析继而充分挖用自然光和自然通风等并且尽量使用环保材料及节水节能掘节能潜力提升能源管理效率技术同时大部分企业已合理采用BIM技术建筑信息化模型通过流程化数字化和参数化的方式实现协同设计减少施工失误及避免制造不必要的建筑垃圾房地产租赁企业应积极探索绿色租赁模式鼓励业主和租户双方围绕可持续发展目标展开合作通过租赁合同与租户达成一致协议并确定能效指标提倡将环境管理纳入日常运营的业务包括对日常废弃物明确分类使用环保节能灯具分区配置电力开关积极参与绿化与改善生态环境的相关活动等等为提高成效房企也可针对租户在节能降耗方面的成本节约给予相应的补贴和激励从各方面向租户合作伙伴等利益相关方宣传可持续发展理念共同改善物业的环境表现7中国房地产开发企业ESG表现以上的方案及技术已逐渐被房地产开发企业所采纳分别应用于产业链各阶段以改善环境范畴关键议题的表现88中国房地产开发企业ESG表现以下整理了不同企业实践措施和案例参考绿色方案实践措施案例分享根据建筑所在地气候特点建筑节能类别开发企业于新建项目中采用被动式超低节能水平等进行规划最大限度利用自然能耗设计围护结构有高保温隔热性能通风和采光并采用防热桥措施热回收技术等让节被动式能率可达90以上每年预计可减少碳排超低能耗设计碳排放放约1500吨全项目周期可减少碳排放约使用保温隔热性能和气密性能更高的围护75万吨结构以及采用高效热回收技术通过工厂预加工构件减少施工现场的砂浆搅拌水泥浇筑亦大幅减少木模保温以某开发企业为例其装配式施工项目比材料等资源的浪费例达到45实施更超过460万平方米根装配式建筑据估算因装配式建筑采用PC构建而节约废弃物使用叠合楼板预制楼梯板和外墙减少现现场木模板超过18万吨相当于减少碳排管理浇部分钢筋绑扎及模板降低因为人工因放约3560吨素而构成质量不达标增加资源浪费评估项目与所在社区的环境状况自然资源条件适宜程度以生态破坏最小可控为原则实施项目开发建设并积极参与生态房企以利用和整治棕色地块工业用地为修复及重建契机致力于使棕地变绿地推动城市及生物多样性评估天然区域在经济社会环境诸方面的协调和可以减少生态影响避免移植和破坏树木为资源持续发展原则尽量保留项目周边的原生植物优先考虑采用原生品种减少土壤开发通过景观规划将原生树木融入建筑之中采用透水材料铺设加快雨水的渗透性避免积水问题在新建项目设计中开发企业根据场地的实际条件和建设需求结合地块地形特点在社区内分散设置下沉绿地屋顶绿化和及汇水特征分析选用了生物滞留池下凹雨水花园减少资源消耗实现雨水消纳海绵城市设计式绿地透水铺装蓄水池等海绵设施有面源污染削减蓄水等需求水资源效增强项目应对环境变化的适应能力并采用雨水收集回收系统等技术进行雨水提高用水效率回用和中水回用系统设计提升项目防洪防涝应对暴雨的能力和水平9中国房地产开发企业ESG表现综观房地产开发产业链全过程绿色建筑发展依赖于创新绿色的技术应用如BIM技术装配式建筑能源管控监测系统平台等等推动房地产数字化转型行业的领军者正积极推动智能建造的发展实现高端材料技术突破通过科技创新来打造低碳低能耗的新优势以期在ESG浪潮中脱颖而出提升核心竞争力10中国房地产开发企业ESG表现社会范畴品质为先保障产品安全社会范畴的表现也是一个不容忽视的范畴产品品质保证是房地产开发中的重要环节房企对工程质量的把控关系到施工现场和各环节的安全也直接影响最终交付的建筑质量在以往的粗放型发展中施工管理存在欠缺统一标准缺乏管理经验和人员素质参差不齐等问题导致出现质量安全隐患和施工意外事件的发生继而影响内地房企在社会范畴的表现从MSCI行业分析中内地房企的社会表现普遍低于国际平均水平只有32的房企在产品安全与质量上的表现高于行业平均水平而健康与安全更是全面落后落后的表现也促使房企加快产品质量与安全管理步伐制定相关的规定和管理系统并取得认证从企业发布的ESG报告可以看出房企越发严格管理建筑产品质量积极制定全建设周期的质量管理制度从前端方案会审施工过程到产品交付均严格落实精细化管控提升安全生产水平相关措施包括原材料抽检第三方工程巡检关键工序验收标准层楼栋会验交付评估以及加强维修管理工作通过评估对项目进行普查识别项目质量缺陷和安全漏洞致力全周期全过程监控产品质量综合各房企的管理体系普遍采取三级垂直化管理架构即区域公司-项目部门-施工单位的安全检查制度而安全标准较高的房企更会强化为五级管理架构总部-区域公司-项目部门-监理单位-施工单位使整体管控更高效和细化此外在整个建设周期中设立考核机制更能确保产品达到品质标注质检不合格时及时作出改正房企产品质量与安全管理系统示意图对房企而言欠标准缺体系难把控是传统上质量控制的痛自动化施工标准化更令整个管理体系可视化方便管理层对点不过随着物联网大数据等技术的加速应用智慧工地平台系统进行优化同时也能够全面提升施工单位的安全保障例也逐渐成为房企实现安全生产管理的突破口大部分的标杆房如在施工现场配备智能监控系统配合人脸识别技术对现场环企建立内部智慧工地系统设置现场实时管理智能决策质量境进行实时监控以及透过建筑机器人的应用提升生产安全安全巡检及数据共享等功能实现施工全过程数字化管理流程产品质量和施工效率11中国房地产开发企业ESG表现履行社会责任助力共同富裕脱贫攻坚乡村振兴共同富裕均为国内近年的重点任务其中有别于传统单一的输血式捐赠当代房企在乡村振兴精准扶主要的举措包括易地扶贫搬迁改造贫困户危房加强贫困地区贫上也初步显现不同经营模式以下整理了几种参与乡村振兴的重大基础设施建设等而基础设施建设配套改善人居改造正模式包括产业振兴人才振兴文化振兴生态振兴组织振兴五是房企擅长的领域也在其中担当着重要角色在国家乡村振兴大范畴是房企在实践中摸索出来的新路径值得推广与借鉴战略大背景下大部分企业已陆续参与到乡村振兴并以此作为企业践行社会责任的路径更值得关注的是于房企而言乡村振兴同时能提供发展的新机遇突破在城市发展的局限性提高多元业务竞争力实现房地产转型与乡村振兴双赢发展导向模式案例利用房企自身产业链资源优势与匹配的进行定点帮扶基于当地自然条件结合农业发展需求开展菌产业振兴村镇资源禀赋以发展特色产业为基础菇种植加入云计算区域链等技术打造智慧种植示范园助造就可持续盈利的新兴业态村民通过种植菌菇脱贫开展教育帮扶与技能培训培养本土人开展溪流计划围绕基地人才平台的全产业链帮扶模人才振兴才推动专业人才服务乡村践行就业创式为乡村经济困难家庭提供职业技术培养从而改善家庭生业促进机制活状况加强农村精神文明建设充分发挥农村文于农村举办雕塑艺术百村展通过雕塑展体现艺术与乡村自然文化振兴化礼堂文化广场作用提高农民文明素风光文化风情旅游业有机结合助推乡村文化振兴质和思想道德水平改变乡村落后风貌完善乡村基础设施建设开展人居环境整于山区农村兴建大水库解决贫困地区饮水困难并且修建车生态振兴治风貌提升文化景观打造等项目道和安装太阳能路灯方便村民进出创新公司镇政府村委合作社村民文旅业态确保农民引入市场合作机制推动村集体村民与组织振兴的土地租金收入务工收入与分红收入与村民共享乡村发展市场的有效衔接助力集体经济长远发展红利1212中国房地产开发企业ESG表现专题房企乡村振兴三步曲房企在乡村振兴中的参与模式大概可分为短中长期投入分地租金劳动报酬及股份分红通过这一篮子的措施就可为贫别为输血式造血式以及补血式输血式通常是指房企困地区经济发展提供了强大助力推进乡村振兴事业发展单向无偿投入及援助较为常见的途径包括资金或物资捐赠建设乡村基础设施和提供保障房安置房给有需要农民等输血式特色田园乡村建设和特色小镇项目皆在打造多产业多功能的扶贫虽能快速提升人居环境及生活需要解决贫困地区民众的复合业态实现产业链延伸长远振兴乡村发展达到自主盈利燃眉之急但从长远来看脱贫的关键在于扶贫不返贫对此的运行模式其主要的理念是善用乡村闲置资源通过投资建能够激活内生动力的造血式以及补血式扶贫才是实现长效设运营民宿等方式将当地自然文化旅游等多种元素融入农乡村振兴的机制更是当代房企应该关注的重点业生产以旅游业带动和促进农业打造全新的文旅新模式从而激发村庄发展的内生动力融合运营的模式更可达到共嬴的产业赋能是造血式扶贫中最常见并有效的一种房企可采取龙结果于乡村而言乡村旅游可以带来额外的旅游收益而房企头企业产业基地农民合作社的闭环模式把贫困户嵌入扶可以得益于完善的基础设施和配套建设带来的土地增值收益贫产业链条导入特色产业激发农民的主观能动性使村民逐渐成为乡村振兴的主体才可构造长效盈利的产业发展房企利用自身资源设立产业基地提供生产设施及技术指导培训专业人才借以提高生产效率和质量最后搭建销售平台助力农产品面向全国农民则可通过土地和资源入股组成合作社获得土1313中国房地产开发企业ESG表现治理范畴房企的内部管理制度亦对企业的可持续发展以及ESG表现有深远的影响而公司治理的表现可以从董事会成员多元化合规经营廉洁建设可持续发展管理风险控制等多维度呈现董事会架构多元化董事会作为公司治理的核心多元化的架构能够为企业可持续性高管的身影同样以31家获MSCI评级的内地房企为样本其发展带来多样的思维和洞察更好指导企业战略的制定和实践中就有11家即约35的房企没有女性高管尽管其余的房企在加强风险管理的能力助力ESG目标的实现因此房企可结合自董事会组成上包含女性但是平均占比却只有16远低于国际身的业务模式和发展规划从资历技能经验独立性及性别等30的标准性别比例失衡的表现更会直接影响企业ESG评级多方面并加入成员的ESG相关背景进行综合考虑董事会成员在MSCI的评分中倘若公司董事会的女性占比不足30则会从的多元化政策最直观体现在性别比例上然而内地房企普遍面其公司治理的10分满分中扣减相应分数下图列举了20家内地临董事会男女比例不均的问题女性占比仍在少数甚至缺乏女房企董事会女性比例其中仅有2家房企的女性占比达到301414中国房地产开发企业ESG表现內地房企董事会女性比例内地房企样本数据来源MSCI仲量联行分析整理由于ESG管理涉及的内容多样且复杂更需要跨部门合作因此完善管理架构也是房企逐步提升ESG管理水平及可持续发展实践的重要一环随着企业逐步了解到董事会在ESG转型中的关键作用房企也纷纷以董事会为领导核心陆续设置了ESG治理和风险管理架构确保内部监控及风险管理的有效性提升ESG管理的规范度房企的可持续发展管理通常采用三级管控分为决策管理执行三个层级并设立ESG专门小组把ESG战略整合到企业的日常运营中并全面落实ESG相关工作董事会作为最高决策层负责制定公司整体的可持续发展战略以及设立明确目标并审查公司整体的表现评估重大议题审核年度ESG报告专门小组则负责统筹管理ESG相关的执行情况对ESG信息进行基本分析定期对各职能部门进行考核并汇报董事会而各职能部门就负责日常的ESG工作执行并保持与相关利益者的沟通通过不断优化ESG管理组织架构明确各部门具体执行职能有助于优化各部门汇报及意见反馈流程最大化提高管理效率为ESG工作的提升奠定基础15中国房地产开发企业ESG表现下图展现了大多数房企的ESG治理及风险管理组职架构风险管理也是公司治理中重要的环节房企通过积极构建健全管理模型前线业务部门为第一道防线在日常运营中识别和评的风险防控机制能够快速辨识和防预风险因素及时调整经营估业务风险后台部门负责业务风险审核指导与培训而最后策略把为企业带来损失的不确定因素最小化如上图所示房的防线为企业内部监督部门负责审阅及维护集团风险管理及企的风险管理架构同样直属于董事会下设风险管理委员会负内部监控系统的有效性确保各业务板块的行为均遵守监管要责制订风险管理框架监察风险控制的实行情况及确保其有效求及指引避免为集团带来风险实行为了全面提升风险防控的能力房企普遍采用三道防线16中国房地产开发企业ESG表现落后房企如何能够弯道超车虽然中国房地产开发企业整体的ESG发展水平尚处于早期阶题重点发力高效地提升企业ESG表现实现弯道超车例如绿段但随着ESG体系进入发展加速期以及更多ESG相关法律法色建筑节能减碳产品质量安全管理董事会多元化等均为房规的出台也预示房企将加快推进ESG发展战略目标从各房企企值得关注的重点领域房企也可以积极探索数字化智能化等的ESG现状来看龙头房企拥有更多的资源和技术投入到ESG科技手段的智慧应用提升工作效能与管控流程更有利于提高各范畴亦已构建较完善的治理架构因而ESG进程较领先不竞争力实现高质量转型发展过由于ESG发展需要长期的投入落后房企可以选择在关键议17中国房地产开发企业ESG表现中国房地产开发企业ESG表现作者杨宗潮张俊烨评估咨询服务部董事评估咨询服务部高级分析师kensonyeungjllcomcalvinclcheungjllcom江泽仪评估咨询服务部分析师adakongjllcom联系人刘嘉敏陈铬杰评估咨询服务部总监评估咨询服务部执行董事大中华区simonchanjllcomsylvialaujllcom陈曼艺陈卓颍评估咨询服务部拓展总监评估咨询服务部资深董事大湾区kchanjllcomwendychanjllcom韩晶刘佳评估咨询服务部资深董事评估咨询服务部经理kathrynhanjllcomjialiujllcom黄俊铿评估咨询服务部市场拓展主任henrychwongjllcom仲量联行2023年版权所有保留所有权利此处所载所有信息来源于我们认为可靠的渠道但我们不对其准确性做出任何保证或担保joneslanglasallecomcn