核心观点
　　我们以年度为基础收集装修成本数据，覆盖仲量联行在亚太区有业务涉及的30多个城市。整个亚太区强劲的客户信心推动了过去12个月项目量的增长，外加区域内及全球的逆风因素，为建造和办公室装修成本带来了巨大的上涨压力。
　　平均装修成本同比上涨4.5%
　　亚太区大部分市场的装修成本均呈现上涨，市场普遍认为燃料和原材料成本上升是2022年建造价格上涨的重要影响因素。其中澳大利亚、新加坡、马来西亚和南亚市场涨幅最大，而中国大陆和韩国的装修成本同比涨幅较缓，降低了区域的平均上涨水平。
　　澳大利亚市场过去12个月的装修成本大幅增加，悉尼也因此取代东京成为亚太区装修成本最高的市场。东京同比涨幅相对较小，部分原因是利润率的持续压缩和市场整合。但日本投资者的情绪依然高涨，其中重要的推动因素是企业顺应混合办公趋势并加速向优质办公空间转型。
　　熟练和半熟练劳动力的供应情况对整个亚太区产生了不同程度的影响。本已面临劳动力资源紧张的澳大利亚，随着项目量飙升至疫情前水平，压力也随之加剧。中国大陆继续采取动态清零政策，对人口流动有一定的限制，因而该市场也同样面临劳动力资源不足的压力。相反的，高度依赖移民劳工的新加坡正受益于旅行限制的逐步放宽。国内劳动力流动性较大的印度也同样放宽了对国际和国内旅行的限制。
　　2022年，因政府限制措施而导致装修成本上涨的市场有中国大陆、中国香港和东京。但防疫政策的放松可能有助于缓解2023年建造成本的上涨压力。
　　香港的装修成本基本稳定，价格仅小幅上涨。建造市场的竞争导致利润空间压缩，并最大限度地减少了价格上涨带来的影响。
　　东南亚国家向放松防疫政策的过渡提高了客户的信心。尽管如此，鉴于全球逆风因素和供应链中断的情况，企业仍需谨慎行事。这主要会影响到新项目特别是规模较大的新项目开展，以及因新冠疫情搁置的项目重启。此外，整个东南亚地区的成本上涨程度不一。由于竞争加剧和承包商的利润率压缩，曼谷和马尼拉的价格上涨相对较小，而越南等其它市场的价格持续飙升。
　　汇率波动持续影响着严重依赖原材料进口的市场。菲律宾和印度等以美元作为购买货币的市场受到严重影响。例如，印度的装修成本同比大幅上涨了6%，安保、影音和IT设备等进口项目方面的上涨尤为突出，但印度卢比兑美元的贬值在一定程度上抵消了部分成本上涨带来的影响。
　　整个亚太区的装修成本差距持续扩大，澳大利亚悉尼的成本为每平方米1946美元，而印度浦那每平方米成本仅703美元。

研究报告全文：2022亚太区装修成本指南2023年您是否为应对装修的资本支出风险做足预算了解更多20222023亚太区装修成本指南年目录3前言4核心观点6亚太区20222023年装修成本7装修成本跨城市比较8亚太区主要市场展望11融入未来办公的考量14装修您的办公室成本将是多少21未来成本变化预测24方法论25附录26联系我们2全球逆风因素为疫情后复苏带来挑战新冠疫情的影响仍在持续对亚太区的装修和建造行业施加压力虽然许多市场重新开放并大幅放松防疫政策但劳动力不足材料短缺和供应链不稳等共同问题仍在推动装修成本大幅上涨此外全球逆风因素也延缓了复苏的脚步持续的地缘政治紧张局势加剧了亚太区长期面临的能源压力和供应链限制并助长了第二波的价格上涨122023我们预计这些因素将在未来个月内继续推高当前的建造价格通胀水平直到年底开始放缓您可以参考您是否为应对装修的资本支出风险做足预算指南了解更多信息放眼整个亚太区我们持续见证着企业客户在后疫情环境中对办公场所快速变革的愿景包含对科技进行持续投资以加速部署动态和灵活办公模式这反映出随着企业加大投资于优质空间使办公室成为促进协作吸引和留住人才提升员工身心健康和福祉的场所他们对办公室所扮演的角色进行了重新定义同时投资于优质空间也有助于企业实现其可持续发展目标12这份装修成本指南反映了我们在亚太区各市场调查收集的价格水平它不仅能作为基准还能帮助您通过与过去个月内的市场数据进行比对评估自身资本采购项目的绩效表现在您制定资本支出计划以应对未来的挑战时我们希望这份20222023年亚太区装修成本指南能为您提供有价值的信息助力您做出明智的决策如需了解更多信息欢迎联系我们遍布亚太区的专业团队MartinHinge董事总经理项目与开发管理仲量联行亚太区martinhingejllcom3核心观点我们以年度为基础收集装修成本数据覆盖仲量联行在亚太30区有业务涉及的多个城市整个亚太区强劲的客户信心推12动了过去个月项目量的增长外加区域内及全球的逆风因素为建造和办公室装修成本带来了巨大的上涨压力1159每平方米平均装修成本美元45平均成本同比上涨装修成本最高的城市悉尼以中等规格前卫式装修风格为统计基础CapitaSpring4仲量联行新加坡办公室大楼仲量联行设计45平均装修成本同比上涨2022亚太区大部分市场的装修成本均呈现上涨市场普遍认为燃料和原材料成本上升是年香港的装修成本基本稳定价格仅小幅上涨建造市场的竞争导致利润空间压缩并最大建造价格上涨的重要影响因素其中澳大利亚新加坡马来西亚和南亚市场涨幅最大限度地减少了价格上涨带来的影响而中国大陆和韩国的装修成本同比涨幅较缓降低了区域的平均上涨水平东南亚国家向放松防疫政策的过渡提高了客户的信心尽管如此鉴于全球逆风因素和供12澳大利亚市场过去个月的装修成本大幅增加悉尼也因此取代东京成为亚太区装修成本应链中断的情况企业仍需谨慎行事这主要会影响到新项目特别是规模较大的新项目开最高的市场东京同比涨幅相对较小部分原因是利润率的持续压缩和市场整合但日本展以及因新冠疫情搁置的项目重启此外整个东南亚地区的成本上涨程度不一由于投资者的情绪依然高涨其中重要的推动因素是企业顺应混合办公趋势并加速向优质办公竞争加剧和承包商的利润率压缩曼谷和马尼拉的价格上涨相对较小而越南等其它市场空间转型的价格持续飙升熟练和半熟练劳动力的供应情况对整个亚太区产生了不同程度的影响本已面临劳动力资汇率波动持续影响着严重依赖原材料进口的市场菲律宾和印度等以美元作为购买货币的6IT源紧张的澳大利亚随着项目量飙升至疫情前水平压力也随之加剧中国大陆继续采取市场受到严重影响例如印度的装修成本同比大幅上涨了安保影音和设备等进动态清零政策对人口流动有一定的限制因而该市场也同样面临劳动力资源不足的压口项目方面的上涨尤为突出但印度卢比兑美元的贬值在一定程度上抵消了部分成本上涨力相反的高度依赖移民劳工的新加坡正受益于旅行限制的逐步放宽国内劳动力流动带来的影响性较大的印度也同样放宽了对国际和国内旅行的限制1946整个亚太区的装修成本差距持续扩大澳大利亚悉尼的成本为每平方米美元而印度2022703年因政府限制措施而导致装修成本上涨的市场有中国大陆中国香港和东京但防浦那每平方米成本仅美元2023疫政策的放松可能有助于缓解年建造成本的上涨压力51017北京938天津19061117东京上海973首尔925成都964781广州德里709孟买14011136艾哈迈达巴德901台北858河内734香港703海得拉巴704964浦那768马尼拉712曼谷金奈884班加罗尔1057吉隆坡胡志明市1214新加坡861雅加达亚太区装修成本20222023年办公空间平均装修成本1798布里斯班美元平方米2022202317761946资料来源仲量联行年以中等规格前卫式装修风格为统计基础珀斯1902悉尼阿德莱德194312801884堪培拉奥克兰墨尔本610装修成本跨城市比较装修成本指数以香港为基准160139139136136140134128127120100100091087083081080080075073069069069067066064063061061060056055052051051050050040020悉尼堪培拉东京阿德莱得墨尔本布里斯班珀斯香港奥克兰新加坡亚太区平均水平台北首尔吉隆坡北京上海广州马尼拉天津成都河内胡志明市雅加达孟买德里曼谷海德拉巴班加罗尔艾哈迈达巴德金奈浦那00020222023资料来源仲量联行年7许多市场的租赁需求强劲但也有一些市场仍受限于新冠疫情的不确定性疫情防控政策的放松和旅游业的反弹刺激了个人消费亚太区主要市场展望的增长但相关的下行风险仍将阻碍复苏的步伐同2023市场实际GDP同比变化年预测样地依赖外部需求的行业也在全球增长放缓的进程20222023中面临需求下降的压力年预测3918澳大利亚业主市场2909中国台湾业主市场-3014中国香港平衡市场7044印度平衡市场5536印度尼西亚租户市场1609日本租户市场3142中国大陆平衡市场8831马来西亚租户市场2118新西兰租户市场6133菲律宾平衡市场3707新加坡业主市场2710韩国业主市场3236泰国平衡市场7763越南租户市场资料来源仲量联行牛津经济研究院8重点市场分析澳大利亚2023紧缩的货币政策和高通胀率加上澳元疲软因素将抑制年的经济增长企业正面临成本增加和劳动力短缺的问题这导致企业盈利能力下降进而对澳大利亚的租赁需求造成影响中国香港中国香港表现出的信号尚不明朗一方面消费正在复苏但另一方面全球的通胀加剧和金融紧缩导致全球需求正在放缓印度印度此前被压抑的需求释放有助于推动个人消费但外部需求疲软金融紧缩和通胀居高不下将成为消费上涨的主要阻力印度尼西亚受全球逆风因素的影响印度尼西亚的增长预计将放缓国内需求可能因通胀上升而进一步减弱日本日本的国内需求显示出韧性受益于防疫政策的放松个人消费有所回升但鉴于全球情势复苏步伐能否继续尚不明确中国大陆在政府为稳定经济而提供的政策支持和基础设施支出的影响下经济已经有了上升的势头但在新冠疫情影响房地产行业面临挑战和外部环境不确定的情况下复苏情况仍然不全面新加坡新加坡的国内需求保持良好但通胀和利率上升也带来了下行压力鉴于全球的逆风因素出口导向型产业正面临的挑战更为严峻韩国2023由于全球经济疲软韩国的出口势头将在年降温随着利率和通胀率上升国内消费将受到影响910仲量联行雅加达办公室仲量联行设计以人为本的可持续办公场所2022仲量联行最新的年未来办公调研报告揭示了办公室的角色自过去两年以来发生的变化促使企业重新思考其办公场所策略科技在提高办公场所绩效方面也发挥着越来越重要的作用我们的调研报告显示9056578420252025的企业认为办公场所设计有助于的企业计划在年前将办公的企业希望在年前将其企的企业认为办公室装修和改造提高员工参与度和幸福感空间改造为全开放式的协作空业不动产模式转变为配备卫星应纳入循环设计原则间并取消个人固定工位办公室的小型总部模式60500另外我们的可持续发展研究报告显示的财富强企业已经制定了自身的气候或能源目标随着越来越多的企业做出7422净零排放的承诺他们在做租赁决策时也相应提升了要求的企业表示他们愿意为绿色租赁支付溢价的企业表示他们已经在为绿色租赁支付溢价了2022资料来源仲量联行年未来办公调研报告11100这些因素将如何影响90办公室设计与往年一样我们对各行业领先企业进行了调研以了解客80户在办公室装修各方面支出上发生了怎样的变化70我们发现企业在与员工福祉和参与度相关领域的支出可能增加这体现在随着办公室成为员工在混合办公模式下的主5760要目的地占比从增加到企业计划增加用于改60善办公场所健康设施方面的支出此外企业租户在实现可持7080续性评级方面的支出预计会增加从增加到这50是企业广泛推动可持续设计进程的一部分通过实现净零承诺让办公场所对环境产生积极影响并达成员工期望40相较去年企业对影音和信息技术解决方案支出的关注似乎有所减少这并不意味着这些领域的投资已经减少因为影30音和信息技术解决方案对实现远程和混合办公非常重要这表明推动改善科技应用是一项基本需求并在某种程度上已20成为常态随着办公室转变为更具协作性的环境我们看到企业在隔断设计这一传统办公室构件上的支出有所减少100影音和室内机电工程隔断设计绿植材料规格健康设施家具可持续发展信息技术空气质量数据分析评级2022202312可持续发展方面的支出增长1201008060随着企业租户将其对可持续发展的承诺纳入设计40和空间规格中企业在提升建筑物运营碳效率方面的支出有所增加这些支出包括低能耗电器和高效照明系统以及能为决策分析提供数据支持20的探测办公场所空间利用率的传感器等根据2022年未来办公调研报告显示中国大陆和其他北亚市场的支出高于亚太区平均水平0办公楼宇的采购和使用高级高效低能耗高效照明空间利用率能源生产使用低碳装修数据分析暖通空调电器传感器和储存可再生能源材料澳大利亚中国北亚东南亚南亚亚太区平均202213资料来源仲量联行年未来办公调研报告诺和诺德中国济南办公室仲量联行设计装修您的办公室成本将是多少我们计算了前卫式现代式和传统式风格以及不同规格或用途的装修成本14基本规格中等规格高级规格成本低廉外观简单侧重功能性照明布线和设计有所升级使用中等强调高质量的饰面和空间的改善增加了空间内仅含基础科技元素质量的材料和细节设计在外观和细节设计上的投入前卫式开放式办公无封闭办公室传统的长条60桌约占总空间建筑面积的其余空间8699351073规划为会议室及具备灵活性及协作性的美元美元美元办公区域现代式10设有封闭式办公室的开放式办公空间70传统的办公区域占空间总建筑面积的115912471430其余空间规划为会议室以及具备灵活性及美元美元美元协作性的办公区域传统式30约的平面被规划成封闭式办公室90传统的办公区域占空间总建筑面积的162217462002其余空间规划为会议室以及具备灵活性及美元美元美元协作性的办公区域20222023资料来源仲量联行年15常见装修成本细目以前卫式中等规格装修风格为例相关成本细目各项装修成本细目与去年相似更细化的空间功能划分对成本产生了影响因此7现代式和传统式风格的平均装修成本比前卫式可922高出建造成本工程仍然在总装修成本中的占比最高4113ME机电工程细目的占比紧随建造成本之后占总装修成本的三分之一影音和信息技术支出同比大致保持稳定这反映了混合和远程办公的发展趋势中企业需要相关41科技应用的支持2023机电工程安保影音及综合布线成本持续受到供应链不稳定的严重影响关键组件的交付时间延长31前期准备建造成本工程机电工程安保影音及综合布线设计及专业顾问费用20222023资料来源仲量联行年16装修成本细目按城市比较以前卫式中等规格装修风格为例842251311阿德莱德54534124艾哈迈达巴德1538181514奥克兰54335124班加罗尔441341011曼谷33444810北京74427149布里斯班942251310堪培拉33444811成都54533125金奈74533114德里84231117广州63625239河内73625239胡志明市83932138香港54334134海得拉巴44036164雅加达53635196吉隆坡93630718马尼拉842251311墨尔本94433114孟买74426149珀斯54532125浦那539271910首尔33444810上海33344118新加坡842251311悉尼537301512台北33444811天津8532576东京0102030405060708090100前期准备建造成本工程机电工程安保影音及综合布线设计及专业顾问费用2022202317资料来源仲量联行年优化家具提升成本绩效办公空间内家具的类型和质量对于企业推动办公场所变革并实施混合办公解决方案至关重2022要仲量联行年未来办公调研报告显示56的亚太区受访企业认为促进协作是办公空间的主要目的因此办公空间的设计目标应当是成为员工在混合办公模式下的主要目的地之一通过打造理想的空间体验吸引员工愿意更多地选择在办公室办公具有灵活配置和支持协作办公的家具解决方案对于实现此项目标发挥了关键作用与往年一样本指南使用的家具成本指标由仲量联行与知名办公家具企业海沃氏Haworth合作完成需留意的是亚太区的家具成本因各种成本驱动因素的变化而有所不同其中包括企业与供应商签订的协议办公场所设计策略的不同在较成熟的市场办公场所往往需要更多协作空间或满足员工各种活动需求的设计并注重与传统工位的平衡业务性质例如该办公空间是作为卫星或是离岸工作地点还是作为区域总部所在使用进口家具以及家具来自亚太区或其他地区都可能会大幅增加支出也需考虑汇率波动因素18仲量联行北京办公室仲量联行设计各主要市场家具成本美元平方米509越南509印度尼西亚486印度483泰国473菲律宾470新西兰458韩国中国台湾454451澳大利亚430日本412马来西亚406中国大陆402中国香港401新加坡0100200300400500600家具成本美元平方米Haworth202219资料来源海沃氏年各市场复原成本美元平方米复原成本700我们的复原成本仅包括将一个基础办公室恢复到典型的可供再租赁状态的资金成本622该成本包括拆除隔墙和租户定制的固件和配600件更换天花板小规模修复墙壁损坏油漆及工程机械和电气系统移除数据中心厨房或实验室等特殊设施修复内部楼梯或与移除大型机电设备相关的特殊需求费用不包括在此500次统计中40940033432130023921321220019215711811810510090610澳大利亚中国台湾中国香港印度印度尼西亚日本中国大陆马来西亚新西兰菲律宾新加坡韩国泰国越南2022202320来源仲量联行年