策略摘要
　　钢铁工业的稳定发展支撑着我国制造业高质量发展，随着中国经济转型升级，作为国民经济重要支柱的钢铁行业发生了深刻变化。地产用钢从4.0亿吨下降到2022年的2.5亿吨左右，减幅1.5亿吨左右，累计降幅30-40%，而制造业、基建行业用钢占比逐年增加。
　　我国钢材在建筑中的消费主要是钢筋混凝土中的钢筋、钢丝、钢绞线、栏杆和五金配件等等，钢结构建筑用钢10%左右。在房屋建筑中使用钢结构的建筑面积约占2%，发达国家使用钢结构的建筑面积占到40%-60%，钢结构在建筑行业发展空间巨大。同时，以5G基建、特高压、装配式建筑、城际高速铁路和城市轨道交通等为代表的新型基础设施建设不断发力，促进了钢结构的发展。钢结构行业“十四五”发展目标及2035远景目标，明确提出了增加钢结构在钢材消费中的占比。根据钢结构行业发展规划，不同用途的钢结构都将有大幅度增加。
　　受钢结构产业快速发展的带动，钢材品种中的中厚板、大型工字钢、大型槽钢、H型钢等将大量进入钢结构的消费大军中，而螺纹钢、线材在建筑业钢材消费中所占比例则会有所降低。钢结构中大部分为板材产品，板材类产品的应用占比会有所提高。
　　核心观点
　　■市场分析
　　近几年粗钢产量经历了大起大落，虽然受到诸如新冠疫情和俄乌冲突等多种外部因素影响，导致企业利润低迷、信心不足，但纵观钢铁产业，钢材消费表现依旧良好。根据国家统计局公布数据，2022年生铁产量8.64亿吨，粗钢产量10.18亿吨，同比减少1.7%。
　　钢结构广泛应用于厂房仓储、多高层建筑、场馆、电力、桥梁等工业。我国钢结构占粗钢消费比例偏低，长期在10%以下，远低于西方发达国家水平。随着2020年住建部等九部门联发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》和2021中国钢结构大会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》等，必将促进中国钢结构的快速发展。
　　2022年中国钢结构体用部件及加工钢材出口量710万吨，进口量8.7万吨，中国钢结构体用部件及加工钢材出口量远大于进口量。但是2022年出口均价为2.2美元/kg，进口均价为3.6美元/kg。中国出口钢结构体用部件及加工钢材价格仍偏低，高端钢结构方面需要进一步提升产品等级。
　　中国的房屋新开工面积和房屋施工面积有所下降，但是房屋装配式建筑所占比例不断提高。建筑钢结构主要用于大型场馆建设，大型体育场馆、会议中心等，以贵州体育场馆数量为例进行分析，近两年体育场馆数量增加比较多。装配式建筑与传统建筑相比，在建筑垃圾减量方面，装配式建筑可减少施工现场垃圾10-70%，装配式建筑相比于传统建筑减少能耗10%-35%。在双碳大背景下，装配式建筑是建筑工业化转型的必经之路。
　　随着中国城市化建设及交通强国的推进，桥梁、交通枢纽类钢构需求增长迅速。新一轮的基础设施建设启动，其中需要建设大量的立交桥、高架桥、过水桥梁、人行天桥和轨道交通，对钢结构的发展产生较大推动作用。2021年中国城市桥梁数量83673个，城市道路长度达到5.3×106公里，桥梁、道路建设等稳定支撑钢结构快速增长。
　　塔桅类钢结构主要应用于工业领域中的特种建筑、设备机架及支架（如电力与通信塔架）、锅炉钢架（电力锅炉及其他锅炉塔架）、特种设备塔架等。输电线路铁塔及通信塔的规模都在百万吨级别，2022年电网新增220千伏及以上送电线路长度稳定，2022年累计长度达到36744千米，整体看，电力与通信塔架等钢结构需求稳定。
　　船舶和海工是海洋钢结构的两大体系，其建造都需要大量的钢铁产品。海洋钢结构，如海上风机、跨海大桥、海洋采油平台和海港码头等。中国2021年船舶建造工作量1295万吨，占全球份额的43.5%。海洋工程建筑数量43个，同比增长率59.3%。我国是一个海岸线长达3.2×104km的海洋大国，随着国家对海洋资源的重视，每年各类海洋工程的建设需求量巨大。
　　钢结构发展前景巨大，按照根据华泰期货研究院测算，2023年钢结构产量将达到1.17亿吨，比2022年增加约0.12亿吨。2023年房屋钢结构钢产量约7245万吨，桥梁钢、交通结构钢产量约2100万吨，塔桅钢结构约935万吨，其它钢结构约1400万吨。2023年钢结构可增加板材需求约710万吨。
　　■策略
　　关注钢结构需求增长，对钢材整体用量的拉动效应。
　　■风险
　　全球经济形势，地产及宏观经济改善情况，新基建投资情况等。
　　

研究报告全文：期货研究报告专题报告2023-03-04钢材消费结构变化板卷需求充满机遇研究院黑色建材组策略摘要研究员王英武钢铁工业的稳定发展支撑着我国制造业高质量发展随着中国经济转型升级作为国民010-64405663经济重要支柱的钢铁行业发生了深刻变化地产用钢从40亿吨下降到2022年的25亿wangyingwuhtfccom吨左右减幅15亿吨左右累计降幅30-40而制造业基建行业用钢占比逐年增加从业资格号F3054463我国钢材在建筑中的消费主要是钢筋混凝土中的钢筋钢丝钢绞线栏杆和五金配件投资咨询号Z0017855等等钢结构建筑用钢10左右在房屋建筑中使用钢结构的建筑面积约占2发达国王海涛家使用钢结构的建筑面积占到40-60钢结构在建筑行业发展空间巨大同时以5Gwanghaitaohtfccom基建特高压装配式建筑城际高速铁路和城市轨道交通等为代表的新型基础设施建从业资格号F3057899设不断发力促进了钢结构的发展钢结构行业十四五发展目标及2035远景目标明投资咨询号Z0016256确提出了增加钢结构在钢材消费中的占比根据钢结构行业发展规划不同用途的钢结邝志鹏构都将有大幅度增加kuangzhipenghtfccom受钢结构产业快速发展的带动钢材品种中的中厚板大型工字钢大型槽钢H型钢从业资格号F3056360等将大量进入钢结构的消费大军中而螺纹钢线材在建筑业钢材消费中所占比例则会投资咨询号Z0016171有所降低钢结构中大部分为板材产品板材类产品的应用占比会有所提高联系人余彩云核心观点yucaiyunhtfccom从业资格号F03096767市场分析刘国梁近几年粗钢产量经历了大起大落虽然受到诸如新冠疫情和俄乌冲突等多种外部因素影liuguolianghtfccom响导致企业利润低迷信心不足但纵观钢铁产业钢材消费表现依旧良好根据国从业资格号F03108558家统计局公布数据2022年生铁产量864亿吨粗钢产量1018亿吨同比减少17投资咨询业务资格钢结构广泛应用于厂房仓储多高层建筑场馆电力桥梁等工业我国钢结构占粗证监许可20111289号钢消费比例偏低长期在10以下远低于西方发达国家水平随着2020年住建部等九部门联发布关于加快新型建筑工业化发展的若干意见和2021中国钢结构大会发布的钢结构行业十四五规划及2035年远景目标等必将促进中国钢结构的快速发展2022年中国钢结构体用部件及加工钢材出口量710万吨进口量87万吨中国钢结构体用部件及加工钢材出口量远大于进口量但是2022年出口均价为22美元kg进口均价为36美元kg中国出口钢结构体用部件及加工钢材价格仍偏低高端钢结构方面需要进一步提升产品等级中国的房屋新开工面积和房屋施工面积有所下降但是房屋装配式建筑所占比例不断提高建筑钢结构主要用于大型场馆建设大型体育场馆会议中心等以贵州体育场馆请仔细阅读本报告最后一页的免责声明专题报告丨20230304数量为例进行分析近两年体育场馆数量增加比较多装配式建筑与传统建筑相比在建筑垃圾减量方面装配式建筑可减少施工现场垃圾10-70装配式建筑相比于传统建筑减少能耗10-35在双碳大背景下装配式建筑是建筑工业化转型的必经之路随着中国城市化建设及交通强国的推进桥梁交通枢纽类钢构需求增长迅速新一轮的基础设施建设启动其中需要建设大量的立交桥高架桥过水桥梁人行天桥和轨道交通对钢结构的发展产生较大推动作用2021年中国城市桥梁数量83673个城市道路长度达到53106公里桥梁道路建设等稳定支撑钢结构快速增长塔桅类钢结构主要应用于工业领域中的特种建筑设备机架及支架如电力与通信塔架锅炉钢架电力锅炉及其他锅炉塔架特种设备塔架等输电线路铁塔及通信塔的规模都在百万吨级别2022年电网新增220千伏及以上送电线路长度稳定2022年累计长度达到36744千米整体看电力与通信塔架等钢结构需求稳定船舶和海工是海洋钢结构的两大体系其建造都需要大量的钢铁产品海洋钢结构如海上风机跨海大桥海洋采油平台和海港码头等中国2021年船舶建造工作量1295万吨占全球份额的435海洋工程建筑数量43个同比增长率593我国是一个海岸线长达32104km的海洋大国随着国家对海洋资源的重视每年各类海洋工程的建设需求量巨大钢结构发展前景巨大按照根据华泰期货研究院测算2023年钢结构产量将达到117亿吨比2022年增加约012亿吨2023年房屋钢结构钢产量约7245万吨桥梁钢交通结构钢产量约2100万吨塔桅钢结构约935万吨其它钢结构约1400万吨2023年钢结构可增加板材需求约710万吨策略关注钢结构需求增长对钢材整体用量的拉动效应风险全球经济形势地产及宏观经济改善情况新基建投资情况等请仔细阅读本报告最后一页的免责声明专题报告丨20230304目录策略摘要1核心观点1前言4一国内钢结构行业情况4二国内钢结构发展情况6三不同用途钢结构发展前景8四钢结构产量测算11图表图1生铁年度产量及同比丨单位万吨6图2粗钢年度产量及同比丨单位万吨6图3粗钢日均消费丨单位万吨7图4粗钢年度消费及同比丨单位万吨7图5中国钢材消费结构的迅速变迁丨单位7图6中国钢材消费结构的迅速变迁丨单位亿吨7图7钢结构体用部件及加工钢材进出口量丨单位万吨8图8钢结构体用部件及加工钢材单价丨单位美元KG8图9房屋新开工面积当月同比丨单位9图10房屋施工面积当月同比丨单位9图11新开工和钢结构建筑面积丨单位亿平米9图12贵州体育场馆个数丨单位个9图13城市桥梁和正在建轨道交通城市丨单位个10图14城市道路和建成轨道交通线长度丨单位公里10图15电网新增220千伏及以上送电线路长度累计丨单位千米10图16电网新增220千伏及以上送电线路长度当月同比丨单位10图17船舶建造工作量及中国占比丨单位万吨11图18海洋工程建筑个数及同比丨单位个11表1钢结构在各领域应用情况4表2钢结构行业相关政策5表3钢结构发展目标6表4钢结构产量测算12请仔细阅读本报告最后一页的免责声明313专题报告丨20230304前言钢结构是指由钢板型钢等各类钢材作为主要构件采用焊接紧固件等连接而成的结构形式具有自重轻施工简单环保等优点被广泛应用于大型厂房超高层建筑场馆桥梁等领域钢结构产业链包括上游钢材生产中游钢结构加工制造和下游施工应用钢结构的上游为钢铁行业主要原材料为板材型材钢管等钢材其中板材使用占主导地位占比达到60以上钢结构用钢的强度等级应用情况上Q235和Q355占比超过80而Q390Q420仅占比4其他高强钢占比6钢结构下游广泛应用于厂房仓储高层建筑场馆电力桥梁等工业和建筑业其中厂房仓库等多使用轻钢结构该市场工艺简单生产厂家众多市场竞争更激烈产品毛利率更低高层重钢结构大跨度空间结构电力桥梁等领域则属于高端产品我国钢材在建筑中的消费主要是钢筋混凝土中的钢筋钢丝钢绞线机电管线门窗栏杆和五金配件等真正意义上的钢结构建筑用钢10左右在房屋建筑中使用钢结构的建筑面积更少发达国家使用钢结构的建筑面积占到40-60近年来随着经济发展及环保政策的推动钢结构在环保类钢结构如电厂及原料封闭建筑垃圾处理厂冷却塔等非标钢结构如主题公园栈桥通廊高炉容器水闸等海洋钢结构如港口机械海洋平台海洋风电塔等的应用进一步增多受钢结构产业快速发展的带动钢材品种中的大型工字钢大型槽钢H型钢热轧板等都将大量进入建筑钢结构的消费大军中而螺纹钢线材在建筑业钢材消费中所占比例则将进一步降低随着装配式建筑的推进板材类产品的应用占比会有所提高一国内钢结构行业情况钢结构广泛应用于厂房仓储多高层建筑场馆电力桥梁等工业其中厂房仓库等多使用轻钢结构该工艺简单生产厂家众多市场竞争更激烈产品毛利率低高层重钢结构大跨度空间结构电力桥梁等领域则属于高端产品按照钢结构应用途径主要分为建筑钢结构塔桅类钢结构交通及桥梁钢结构和海洋钢结构等表1钢结构在各领域应用情况分类用途建筑钢结构工业厂房仓库大型公共建筑大型场馆等塔桅类钢结构电力塔架叶片结构等交通桥梁钢结构高铁桥梁公路桥梁和市政桥梁海洋钢结构海上石油钻井平台等资料来源网上公开资料华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明413专题报告丨202303042020年住建部科技部工信部等九部门联发布关于加快新型建筑工业化发展的若干意见以推广装配式建筑为重点通过标准化设计工厂化生产装配化施工一体化装修信息化管理智能化应用促进建筑业转型升级鼓励医院学校等公共建筑优先采用钢结构积极推进钢结构住宅和农房建设完善钢结构建筑防火防腐等性能与技术措施加大热轧H型钢耐候钢和耐火钢应用推动钢结构建筑关键技术和相关产业全面发展2020年以来我国钢结构行业陆续出台相关的政策表2钢结构行业相关政策时间发布部门名称主要内容住房和城乡建设部住房和城乡建设部等部门关于加快推动构件和部件标准化推动装配式建2020年08月等新型建筑工业化发展的若干意见筑等新型建筑工业化大力发展钢结构建筑住房和城乡建设部关于加快农房和村庄建设现代化的鼓励选用装配式钢结构等安全可靠的新2021年06月等指导意见型建造方式国务院2030年前碳达峰行动方案大力发展装配式建筑推广钢结构住2021年10月宅推动建材循环利用强化绿色设计和绿色施工管理中国钢结构协会钢结构行业十四五规划及2035到2025年底全国钢结构用量到达年远景目标14亿吨占粗钢产量比例提高到152021年10月以上到2035年钢结构建筑应用达到中等发达国家水平钢结构用量达到每年20亿吨占粗钢比例25以上工业和信息化部工业和信息化部国家发展和改革开展钢结构住宅试点和农房建设试点2022年02月等委员会生态环境部关于促进钢铁优化钢结构建筑标准系统工业高质量发展的指导意见中共中央办公厅国乡村建设行动实施方案因地制宜推广装配式钢结构木竹结构2022年05月务院办公厅等安全可靠的新型建造方式资料来源网上公开资料华泰期货研究院2021中国钢结构大会发布的钢结构行业十四五规划及2035年远景目标到2025年底全国钢结构用量达到14亿吨左右占全国粗钢产量比例15以上钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15以上到2035年我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平钢结构用量达到每年20亿吨以上占粗钢产量25以上钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40基本实现钢结构智能建造住建部对装配式建筑行业制定了中长期发展目标2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30请仔细阅读本报告最后一页的免责声明513专题报告丨20230304表3钢结构发展目标指标2025E2035E钢结构用量14亿吨20亿吨钢结构用量占粗钢产量比例15以上25以上钢结构建筑占新建建筑面积比例15以上40资料来源网上公开资料华泰期货研究院二国内钢结构发展情况2022年钢材产量经历了大起大落虽然受到诸如新冠疫情产业政策和俄乌冲突等多种内外部因素影响导致企业利润低迷信心不足但纵观全年来看钢铁行业的表现依旧可圈可点国家统计局发布2022年生铁产量864亿吨粗钢产量1018亿吨粗钢产量同比减少172022年粗钢消费同样受到诸如疫情扰动和房地产低迷等影响但得益于间接出口明显增长和下游消费结构转变房地产对于钢材消费的负面影响减弱粗钢消费明显优于年初的悲观预期2022年房地产及其相关行业用钢大致减少20亿吨其占钢材消费比重从之前的40已下滑至25左右而基建的周期性调节作用逐步显现制造业用钢表现大为亮眼除此以外成倍增长的新能源行业集中建设的基建项目及电力工程等均带动了大量钢材消费根据华泰期货研究院测算2022年粗钢累计消费1008亿吨累计同比减少21图1生铁年度产量及同比丨单位万吨图2粗钢年度产量及同比丨单位万吨生铁产量同比统计局粗钢产量同比10000012001100001600800120090000100000800400800004000009000000070000-400-40080000-80060000-8002018201920202021202220182019202020212022数据来源钢联国家统计局华泰期货研究院数据来源钢联国家统计局华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明613专题报告丨20230304图3粗钢日均消费丨单位万吨图4粗钢年度消费及同比丨单位万吨500201820192020粗钢消费量粗钢消费量同比12000001220212022400100000007300800006000000220040000100-0032000000-00801020304050607080910111220182019202020212022数据来源钢联华泰期货研究院数据来源钢联华泰期货研究院钢材出口分为直接出口和间接出口两个部分从直接出口来看粗钢净出口大幅增长从间接出口来看国内钢铁下游商品的性价比优势中国制造业产业链齐全以及海外能源危机影响其制造业竞争力等多重因素导致国内钢材间接出口大幅增加机电商品占总出口份额比例逐年增加间接出口很大程度上弥补了国内需求下行造成的消费缺口21世纪以来我国开始大力推广发展钢结构产业钢结构使用不仅对生态文明建设绿色发展具有重要意义而且对于供给侧改革促进工业化转型具有积极作用近些年随着中国经济的转型升级中国钢材消费结构也出现了巨大变化钢结构产量逐年增加2022年钢结构产量占总粗钢产量的比例达到10图5中国钢材消费结构的迅速变迁丨单位图6中国钢材消费结构的迅速变迁丨单位亿吨制造业基建地产钢结构产量粗钢产量10010804540853606172040224203840225002019202020222016201720182019202020212022数据来源钢联华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院近年来装配式建筑的大力推广给钢结构应用带来了发展机遇钢结构作为装配式建筑的典型结构形式得到快速发展根据中国钢结构统计的数据显示2017年到2021年全国钢结构产量从6155万吨增至9700万吨2022年钢结构产量达1亿吨以上近五年增速保持较为可观水平请仔细阅读本报告最后一页的免责声明713专题报告丨202303042022年中国钢结构用部件及加工钢材出口量710万吨进口量87万吨中国钢结构用部件及加工钢材出口量远大于进口量但是2022年出口均价为22美元kg进口均价为363美元kg中国出口钢结构体用部件及加工钢材价格仍偏低高端钢结构方面需要进一步提升产品等级图7钢结构用部件及加工钢材进出口量丨单位万吨图8钢结构部件及加工钢材单价丨单位美元kg出口量-左轴进口量-右轴出口平均价-左轴进口平均价-右轴8016306060122040400810202004000000数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院三不同用途钢结构发展前景钢结构行业十四五发展目标及2035远景目标到2025年底全国钢结构用量目标达到14亿吨左右占全国粗钢产量比例15以上到2035年我国钢结构产量达到每年2亿吨以上占粗钢产量比例25以上根据钢结构行业发展规划不同用途的钢结构都会有大幅度增加31建筑钢结构近些年中国的房屋新开工面积和房屋施工面积有所下降但是房屋装配式建筑所占比例不断提高住房和城乡建设部发布装配式建筑发展情况钢结构建筑占新增建筑的比例为1055中国装配式建筑主要为公共建筑住宅的占比比较低建筑钢结构主要用于大型场馆建设大型体育场馆会议中心等以贵州体育场馆数量为例进行分析近两年体育场馆数量增加比较多请仔细阅读本报告最后一页的免责声明813专题报告丨20230304图9房屋新开工面积当月同比丨单位图10房屋施工面积当月同比丨单位20182019202020212018201920202021808060604040202000202040406060010203040506070809101112010203040506070809101112数据来源国家统计局华泰期货研究院数据来源国家统计局华泰期货研究院图11新开工和钢结构建筑面积丨单位亿平米图12贵州体育场馆个数丨单位个房地产新开工面积钢结构建筑面积30000252500020200001515000101000055000002019202020212015201620172018201920202021数据来源wind住房和城乡建设部华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院装配式建筑与传统建筑相比装配式建筑可以减少20-80的人工同时效率更高最快能使工期提前50在建筑垃圾减量方面装配式建筑可减少施工现场垃圾10-70减少建筑污水5-30能耗方面装配式建筑相比于传统建筑减少能耗10-35此外装配式钢结构建筑具有可回收性可实现25-40的材料回收利用钢材的回收利用有利于节能减排在双碳大背景下装配式建筑是建筑工业化转型的必经之路32桥梁钢结构随着中国城市化建设及交通强国的推进交通桥梁类钢构需求增长迅速国内新建的高速铁路多采用高架设计并采用钢结构作为高架桥梁的主要结构中国新一轮的基础设施建设其中需要建设大量的立交桥高架桥过水桥梁人行天桥和轨道交通对桥梁交通钢结构的发展产生较大推动作用2021年中国城市桥梁数量83673个桥梁数量保持平稳增长城市道路长度达到53106公里城市建成轨道交通线长度8571公里城市道路和建成轨道交通线长度保持快速增长请仔细阅读本报告最后一页的免责声明913专题报告丨20230304图13城市桥梁和正在建轨道交通城市丨单位个图14城市道路和建成轨道交通线长度丨单位公里城市桥梁数量-左轴正在建轨道交通城市个数-右轴道路长度-左轴建成轨道交通线长度-右轴100000606000001000050000080000508000404000006000060003030000040000400020200000200001010000020000000201620172018201920202021201620172018201920202021数据来源wind住房和城乡建设部华泰期货研究院数据来源wind住房和城乡建设部华泰期货研究院33塔桅类钢结构塔桅类钢结构主要应用于工业领域中的特种建筑设备机架及支架如电力与通信塔架锅炉钢架电力锅炉及其它锅炉塔架特种设备塔架等2018年塔桅类钢结构产量约550万吨占钢结构行业总产量的8广播电视塔的市场规模较小输电线路铁塔及通信塔的规模都在百万吨级别二者分别与电网建设投资及电信投资密切相关2022年电网新增220千伏及以上送电线路长度稳定2022年累计长度达到36744千米整体看塔桅钢结构需求将会保持稳定增长图15电网新增220千伏及以上送电线路长度累图16电网新增220千伏及以上送电线路长度当月同计丨单位千米比丨单位2019年2020年2019年2020年2021年2022年400002021年2022年100803000060402000020010000200402月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月602月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源wind住房和城乡建设部华泰期货研究院数据来源wind住房和城乡建设部华泰期货研究院34海洋钢结构船舶和海工是海洋钢结构的两大体系其建造都需要大量的钢铁产品船体用钢量占其总质量的60海洋钢结构如海上风机跨海大桥海洋采油平台和海港码头等中请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1013专题报告丨20230304国2021年船舶建造工作量1295万吨占全球份额的435海洋工程建筑数量43个同比增长率593我国是一个海岸线长达32104km的海洋大国随着国家对海洋资源的重视每年各类海洋工程的建设需求量巨大图17船舶建造工作量及中国占比丨单位万吨图18海洋工程建筑个数及同比丨单位个全球中国比例海洋工程建筑同比40005006080040050300060040300200030400200201000200100100000002017201820192020202120172018201920202021数据来源钢联华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院四钢结构产量测算2018年我国钢结构产量6874万吨根据2019年钢结构发展蓝皮书房屋钢结构占全部钢结构产品的62桥梁钢结构占比18塔桅塔架等占比8其它钢结构占比122021年全国钢结构产量增至9700万吨2022年钢结构产量达1亿吨以上钢结构属于典型的绿色环保节能型材料符合循环经济和可持续发展的要求钢结构发展能够加强国家对钢铁资源的战略储备意义十分重大近年来国家连续发布了多项政策支持装配式建筑发展钢结构行业十四五规划及2035年远景目标提出钢结构行业十四五期间发展目标到2025年底全国钢结构用量达到14亿吨左右占全国粗钢产量比例15以上钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15以上到2035年我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平钢结构用量达到每年20亿吨以上占粗钢产量25以上钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40基本实现钢结构智能建造按照近5年钢结构产量平均增速和钢结构行业十四五规划及2035年远景目标提出的产量目标换算为平均增速两种方法对钢结构产量进行测算根据钢结构实际产量近5年产量平均增速为113按照钢结构行业十四五规划及2035年远景目标到2025年底全国钢结构用量达到14亿吨左右的目标年平均增速101请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1113专题报告丨20230304表4钢结构产量测算测算方法2023E2025E规划及远景目标116140近5年平均增速117145数据来源网上公开资料华泰期货研究院两种测算方法2023年和2025年钢结构产量差别不大按照近5年平均增速测算2023年钢结构产量117亿吨比2022年增加012亿吨按照2019年钢结构发展蓝皮书钢结构占比进行测算2023年建筑钢结构产量约为7245万吨桥梁钢交通类结构产量约为2100万吨塔桅钢结构约为935万吨其它钢结构约为1400万吨钢结构中按照60为板材测算则2023年钢结构可增加板材需求约710万吨策略注钢结构需求增长对钢材整体用量的拉动效应风险全球经济形势地产及宏观经济改善情况新基建投资情况等请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1213专题报告丨20230304免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom