今日要闻
　　宏观经济
　　达拉斯联储2月制造业指数回落至负13.5远逊预期
　　法国2月HCPI通胀年率初值意外续升温至7.2%再创纪录高
　　行业/个股
　　香港宽带(01310.HK)传收到环域电讯逾十亿美元估值收购要约
　　据报恒大(03333.HK)债务重组框架尚未得到主要债权人支持
　　市场回顾
　　港股：港股连跌第6个交易日，恒指在2月最后一个交易日走势反复，早段曾升逾240点，午后一度跌160点，以贴近全日低位收市，报19785点，跌157点，跌幅0.8%，主板成交额约1425亿元。总结2月，恒指累计跌2057点，跌幅逾9%，几乎蒸发1月所有升幅。科指累计跌约13.6%。
　　A股：内地股市上升，3大指数收市升近1%。上证综合指数收市报3279点，升21点，升幅0.66%。深证成份指数报11783点，升81点，升幅0.7%。创业板指数报2429点，升19点，升幅0.8%。总结2月上证指数累计升逾0.7%，深证指数跌逾1.8%，创业板指数跌近6%。
　　

研究报告全文：每日晨报2023年3月1日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌宏观经济恒生指数19785-079002恒生科技指数3925-162-493达拉斯联储2月制造业指数回落至负135远逊预期6581-133-184国企指数法国2月HCPI通胀年率初值意外续升温至72再创纪录高沪深3004069063511上证综合指数3279066616行业个股深证成份指数11783070697香港宽带01310HK传收到环域电讯逾十亿美元估值收购要约中小板指7696059485道琼斯指数32657-071-148据报恒大03333HK债务重组框架尚未得到主要债权人支持标普500指数3970-030340市场回顾纳斯达克指数11456-010945伦敦富时指数7876-074570港股港股连跌第6个交易日恒指在2月最后一个交易日走势反复早CAC40指数7268-0381227段曾升逾240点午后一度跌160点以贴近全日低位收市报19785DAX指数15365-0111035点跌157点跌幅08主板成交额约1425亿元总结2月恒指累计跌2057点跌幅逾9几乎蒸发1月所有升幅科指累计跌约136主要货币表现A股内地股市上升3大指数收市升近1上证综合指数收市报3279汇率1M升跌6M升跌点升21点升幅066深证成份指数报11783点升81点升幅人民币指数100240048-195美汇指数104591248-37507创业板指数报2429点升19点升幅08总结2月上证指数港币人民币0883-241-061累计升逾07深证指数跌逾18创业板指数跌近6人民币美元0144263060欧元美元1062-222565美元日元136700-481168英镑美元1209-187403过去五年恒生指数及预测市盈率走势美元瑞士法郎0937-224430160034000主要商品表现1500货币美元1M升跌6M升跌最新价1400布伦特原油桶83200-264-26429000天然气1mnBtu2693-179-1791300黄金盎司181208-6025921200白银盎司20552-1340142324000玉米1蒲式耳646500-458-4581100大豆1蒲式耳15078-149-1491000沪港通和深港通每日额度余额情况19000900亿人民币沪港通深港通额度使用使用率额度使用使用率800北向1085209185035614000700201820192020202120222023南向-1358-323393094恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差来源彭博越秀证券研究部五年平均PEx备注以上数据均截止上个交易日来源彭博越秀证券研究部微信扫码关注越秀证券越秀证券公众号越秀证券研究订阅号越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年3月1日今日重点新闻达拉斯联储2月制造业指数回落至负135远逊预期美国达拉斯联邦储备银行公布经季节调整后美国2023年2月德州一般制造业活动指数再度恶化由前值负84回落至负135远逊市场预期负93且已连续十个月呈收缩期内衡量制造业状况的关键指针生产指数重陷收缩由前值02续降至负282月新订单指数终止连续两个月急弹由前值负4急降至负132且已连续九个月呈收缩订单增长指数由前值负123降至负169产能利用率三个月来首陷收缩由前值6续降至负41期内物价压力增加其中原材料价格指数由前值205升至251制成品价格指数由前值99升至158高于系列均值92月公司展望指数由前值负25急降至负175已连续12个月呈收缩衡量公司前景不确定性指数连升两个月由前值168急升至25创四个月高然而未来六个月生产指数连升四个月由前值161续升至213未来一般商业活动指数连续第五个月改善由前值负91续升至负29上述指标以零为扩张或收缩分岭线负数代表收缩法国2月HCPI通胀年率初值意外续升温至72再创纪录高法国统计局公布法国2023年2月消费物价指数CPI通胀年率初值进一步升温至62前值升6高于市场预期升61按月升幅扩至09前值回升04高于市场预期升07期内食品及能源价格初按年升幅分别进一步加快至145及年升再度放缓至14前值升163服务价格初值按年升幅再度加快至29前值升26法国2月经调和消费物价指数HICP初值按年意外升幅进一步扩至72前值升7再创纪录高季调后按月升幅扩至1前值回升04符合市场预期越秀证券研究部2每日晨报2023年3月1日香港宽带01310HK传收到环域电讯逾十亿美元估值收购要约彭博引述消息人士报道环球全局电讯HGC向香港宽带01310HK提出收购要约对后者的估值或超过10亿美元去年6月有传香港宽带忧虑市况波动会影响公司估值因此搁置卖盘据悉当时KKRCo及PAG正考虑出价据悉随着中国加强对敏感技术资产的审查并加强对数据安全的监管香港宽带还可能引起中国公司或政府支持基金的兴趣据报恒大03333HK债务重组框架尚未得到主要债权人支持彭博通讯社引述消息人士报道中国恒大03333HK尚未与主要债权人就债务重组框架达成协议有可能导致法院下令清盘据悉恒大至今仍未与一个由美元债券持有人组成的临时小组达成协议此前恒大曾表示希望在3月初前获得债权人的支持并将于3月20日在香港就清盘呈请举行法庭聆讯消息人士称恒大与债权人的主要争议包括恒大及其两个在香港上市公司的股权价值债权人要求将部分债务转为恒大所持有的恒大汽车00708HK及恒大物业06666HK悉数股权但恒大仅愿意将债务转为部分股权同时恒大与债权人就恒大债务的结构优先权出现分歧越秀证券研究部3每日晨报2023年3月1日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1中国联通57253438亿1信义光能838-921529亿五五大2中国移动5882622112亿大2吉利汽车1018-5041422亿升3药明生物547234127亿跌3龙湖集团224-488342亿幅幅4领展房产基金516147618亿4碧桂园24-476527亿5友邦保险83251342253亿5碧桂园服务1454-459378亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1中国投资基金公司2513073222千万1润歌互动083-2589203千万五MOGHoldings182894873百万五盈汇企业控股0094-2419285百万22大Ltd大升跌幅3金轮天地控股01342762704千幅3中国金融投资管理129-2412578万4博骏教育03652586482百万4中国华君247-1767203万5京维集团005124395405中国智慧能源0047-1607256百万名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价HKD1盈富基金1999-0451008亿1友邦保险83251488339五五2腾讯控股3436-1669075亿大2恒基地产27551432785大最3阿里巴巴865-3247222亿佳3汇丰控股59300876010成ADR交4美团1361-0074316亿4香港中华煤气738078704恒生中国企业指数6656-1363765亿中电控股5555014560955上市基金来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1813740182380亿港1盈富基金1999-0453203亿股沪2中国平安482084998亿通2恒生中国企业6656-1361146亿股3招商银行3731040835亿3腾讯控股3436-1661080亿通沪4隆基绿能4424009831亿4美团-W1361-007829亿5通威股份419172806亿5中国移动588262702亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代40390701346亿港1盈富基金1999-0452017亿股深2中兴通讯32243041178亿通2腾讯控股3436-1661263亿股3比亚迪26080381086亿3新东方在线4455-660945亿通深4五粮液20442-019952亿4吉利汽车1018-504745亿5紫光国微1109098773亿5美团-W1361-007640亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年3月1日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现-240互动媒体与服务-171汽车-061银行-048保险房地产管理与开发-035石油天然气和消费燃料-028纺织品服装和奢侈品-025-资本市场021互联网与直接营销零售-019-004机械娱乐006酒店餐厅与休闲022制药044多元化消费者服务077无线电信服务494-300-200-100000100200300400500600来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500203205207209201121121321521721921112212232252272292211231来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1汇丰控股593042721亿4501成份2农夫山泉44046198亿4339股3恒基地产2755055443千万3382的沽4新鸿基地产1072-083143亿3333空5中银香港2655-019117亿3280恒生指数19785-0799679亿1483名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1农夫山泉44046198亿4339成份2碧桂园24-476158亿2997股3理想汽车9225-274465亿2801的沽4信义光能838-921148亿2791空5百度1348060417亿2476国企指数6581-133768亿1392来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年3月1日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015007001800014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000230055003500300035004500180025003000350020001300250025001500200080015001000201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatiox201820192020202120222023SPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势21000420019000170001600032001400012000110002200900070006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势9000300007600700025000600080006600200005000700015000560040001000030006000460050002000500000036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年3月1日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率淮北绿金股份2012023079-4450-58641133000乐华娱乐19120234024779-1472775000润华服务1712023122-2588-2824772000升能集团17120232191125368889770美丽田园医疗健康1612023238534723192115500百果园集团16120236371412501122000望尘科技控股1612023635-1154-231245000正味集团1312023048-1765-294117310000亿华通1212023605000083认购不足10000粉笔9120231212122121329760来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价入场费招股日期932023合肥维天运通信息科技股份-H股TMT290-350353520230227-202303021032023九方财富控股金融信息软件1698-1878948520230228-20230303来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业系统开发及信息科27022023宜搜科技控股有限公司30012023美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司肿瘤医疗技顾问27022023宏信建设发展有限公司重机械30012023德生堂医疗股份有限公司健康管理四川科伦博泰生物医药股份有限公司24022023生物医疗26012023普乐师数字科技有限公司SaaS-B24022023深业物业运营集团股份有限公司物业管理20012023KKGroupCompanyHoldingsLimited零售22022023郝氏控股有限公司建筑设备供应商13012023珍酒李渡集团有限公司白酒21022023普洱澜沧古茶股份有限公司茶叶11012023深圳市精锋医疗科技股份有限公司手术机器人21022023量化派科技有限公司人工智能10012023迈越科技股份有限公司教育及政府信息化服装标签及装饰产20022023北森控股有限公司TMT09012023SMLGROUPCORPORATION品制造20022023嘀嗒出行TMT03012023陆道培医疗集团血液病医疗13022023北京绿竹生物技术股份有限公司生物技术30122022大麦植发医疗深圳植发医疗01022023陆金所控股有限公司金融服务30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术01022023泰丰文化控股有限公司国画交易29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品电子商贸及互联网31012023四川德康农牧食品集团股份有限公司畜禽养殖29122022合肥维天运通信息科技股份有限公司服务31012023深圳市优必选科技股份有限公司美妆电商23122022APPHoldingsLimited打桩工程来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年3月1日一周主要经济资料日期时间事件前值03月01日0930中国02月制造业采购经理指数501点子0945中国02月财新中国制造业采购经理指数4922245美国02月Markit美国制造业采购经理指数终值4782300美国01月建筑开支同比-042300美国02月ISM制造业47403月02日1800欧元区01月失业率662130美国02月上周初领失业金人数1920万2130美国02月持续领取失业金人数16540万03月03日1700欧元区02月Markit欧元区综合采购经理指数终值5232245美国02月Markit美国综合采购经理指数终值50203月06日1800欧元区01月零售销售同比-282300美国01月工厂订单同比1803月07日中国02月外汇储备318446亿美元03月08日1800欧元区第4季GDP经季调同比终值192115美国02月ADP就业变动指数1060万2130美国01月贸易帐-674亿美元03月09日0930中国02月消费者物价指数同比210930中国02月生产者物价指数同比-08中国02月新增人民币贷款49000亿人民币中国02月货币供应M2同比12603月10日2130美国02月非农就业人数增减5170万2130美国02月失业率342130美国02月平均时薪同比442130美国02月平均每周工时347来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年3月1日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年3月1日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10