港股：港股失守20000点关口，创今年初以来低位。恒生指数曾跌逾200点，亦升过76点。指数收市报19944点，跌66点。主板成交约1124亿元。
　　A股：内地股市低收，创业板指数沽压较大。上证综合指数收市报3258点，跌9点，跌幅0.28%。深证成份指数报11702点，跌85点，跌幅0.73%。创业板指数报2409点，跌19点，跌幅0.79%。

研究报告全文：每日晨报2023年2月28日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌宏观经济恒生指数19944-033082恒生科技指数3990-052-337美国1月个人收入月升06逊预期实质支出急弹11国企指数6670-050-052日本12月领先指标终值确认续降至972创两年低沪深3004044-042445上证综合指数3258-028546本港今年1月出口货值按年跌幅扩大至367进口减少302深证成份指数11702-073623中小板指7651-086424行业个股道琼斯指数32889022-078中电00002HK若能源价格回落情况持续未来数月本港电力燃料标普500指数3982031372纳斯达克指数11467063956费或可下调伦敦富时指数7935072649腾讯00700HK针对类ChatGPT对话式产品已立混元助手CAC40指数72961511269DAX指数153811131047HunyuanAide项目组市场回顾主要货币表现汇率1M升跌6M升跌港股港股失守20000点关口创今年初以来低位恒生指数曾跌逾人民币指数100240048-195200点亦升过76点指数收市报19944点跌66点主板成交约美汇指数105099330-3231124亿元港币人民币0887-227-079人民币美元0144253079欧元美元1056-299546A股内地股市低收创业板指数沽压较大上证综合指数收市报3258美元日元136160-469180点跌9点跌幅028深证成份指数报11702点跌85点跌幅英镑美元1196-355200美元瑞士法郎0941-217285073创业板指数报2409点跌19点跌幅079主要商品表现过去五年恒生指数及预测市盈率走势货币美元最新价1M升跌6M升跌1600布伦特原油桶83240-443-44334000天然气1mnBtu2617-976-9761500黄金盎司181156-614417白银盎司20755-124610121400玉米1蒲式耳650750-430-43029000大豆1蒲式耳152050780781300沪港通和深港通每日额度余额情况1200亿人民币沪港通深港通240001100额度使用使用率额度使用使用率568109-304-058北向1000南向27986664251101219000来源彭博越秀证券研究部900备注以上数据均截止上个交易日800微信扫码关注越秀证券14000700201820192020202120222023越秀证券公众号越秀证券研究订阅号恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年2月28日今日重点新闻美国1月个人收入月升06逊预期实质支出急弹11美国商务部公布经季节性调整后美国2023年1月个人收入按月升幅再度加快至06前值略上修续升03但不及市场预期升1期内经通胀调整之实质个人消费支出PCE按月急弹11前值续降03为近两年来最大升幅符合市场预期也结束连降两个月日本12月领先指标终值确认续降至972创两年低日本内阁府数据显示经季节调整后日本2022年12月领先指标终值确认连跌第二个月至972前值977创2020年12月965以来新低期内同步指标终值上修由前值993仅续降至991初值989创七个月低且已连跌四个月滞后指标终值上修由前值所创2020年3月以来高位998仅回落至996初值989结束连升四个月本港今年1月出口货值按年跌幅扩大至367进口减少302政府统计处公布今年1月份本港整体出口和进口货值均录得按年跌幅分别下跌367和302继去年12月份录得289的按年跌幅后今年1月份商品整体出口货值为2909亿元较去年同月下跌367同时继去年12月份录得235的按年跌幅后今年1月份商品进口货值为3163亿元较去年同月下跌302今年1月份录得有形贸易逆差254亿元相等于商品进口货值的8政府发言人表示在疲弱的外围环境下今年1月商品出口货值按年进一步显著下跌今年农历新年来临得早也可能影响了表现输往所有主要市场的出口录得不同程度的跌幅中电00002HK若能源价格回落情况持续未来数月本港电力燃料费或可下调中电控股00002HK去年香港售电量按年下跌15旗下中华电力总裁蒋东强在记越秀证券研究部2每日晨报2023年2月28日者会上表示今年随着本港经济复苏估计售电量或可录得轻微上升但仍需视乎经济恢复的步伐疫情影响及天气等因素而定他指出受俄乌局势影响去年第一季国际油价及煤价升幅惊人但近期油价已由较高位回落目前处相对平稳水平最近数周的煤价亦明显回落若有关情况持续预期未来数月本港电力燃料费或有可能下调不过蒋东强料国际能源价格将持续波动短期未必可重回以往的低水平而集团过去在成本控制上进行了很多工作才可令香港基本电价连续三年持续同一水平腾讯00700HK针对类ChatGPT对话式产品已立混元助手HunyuanAide项目组腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立混元助手HunyuanAide项目组该项目组负责人为张正友项目经理分别为俞栋王迪刘田目前该项目有至少7位组长7位赞助人越秀证券研究部3每日晨报2023年2月28日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1海底捞21913712391亿1中国联通543-372396亿五五大2新世界发展2125266182亿大2比亚迪2154-3412272亿升3华润啤酒5825255401亿跌3中国宏桥839-312129亿幅幅4百威亚太23723817亿4新奥能源1145-255147亿5百度1341981953亿5海尔智家2795-244235亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1盈汇企业控股01210000137千万1中国华君300-50901809万五五大2超媒体控股1474272294千万大2博骏教育029-3256122百万升3中国智慧能源00563659149千万跌3杉杉品牌042-2500605万幅幅4万顺集团控股02853507426万4润歌互动112-1942804百万5香港资源控股0322800141万5苏新服务65-1935314千名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价HKD1腾讯控股34940007154亿1新世界发展21257902214五五2阿里巴巴894-0726956亿大2安踏体育1038033610398大最3盈富基金2008-0795053亿佳3电讯盈科388310392成ADR交4美团13621343852亿4友邦保险82153008222CSOPHangSeng创科实业790024378815391-0913662亿5TechIndexET来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1中国平安478-0831269亿港1腾讯控股34940001228亿股沪2贵州茅台1810411251179亿通2海底捞2191371752亿股3隆基绿能442-114648亿3盈富基金2008-079619亿通沪4中国中免19731-010636亿4美团-W1362134586亿5招商银行3716-080547亿5中国移动573-112405亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代4011-1061074亿港1腾讯控股34940002470亿股深2五粮液20481184792亿通2美团-W1362134762亿股3比亚迪25981-290726亿3海底捞2191371700亿通深4立讯精密30-323671亿4新东方在线477-809664亿5泸州老窖2512105476亿5香港航天科技1332152458亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年2月28日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现-107娱乐-101半导体与半导体设备-092保险-082电子设备仪器及组件-058技术硬件存储和外部设备-054房地产管理与开发-053银行-050汽车-049资本市场石油天然气和消费燃料-046-034酒店餐厅与休闲纺织品服装和奢侈品-022-021机械互动媒体与服务026互联网与直接营销零售118-150-100-050000050100150来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500203205207209201121121321521721921112212232252272292211231来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1新鸿基地产1081-028169亿4812成份2汇丰控股5905-084715亿4150股3信义光能923-181667千万3987的沽4中升控股4025-012509千万3967空5碧桂园252-118893千万3671恒生指数19944-0338162亿1547名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1信义光能923-181667千万3987成份2中升控股4025-012509千万3967股3理想汽车9485210333亿3841的沽4碧桂园252-118893千万3671空5龙湖集团2355-021534千万3310国企指数667022-0506795亿1511来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年2月28日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000230055003500300035004500180025003000350020001300250025001500200080015001000201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatiox201820192020202120222023SPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势21000420019000170001600032001400012000110002200900070006000120040002000201820192020202120222023201820192020202120222023SICOMIndex5年平均PExPERatioxCCMPIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势9000300007600700025000600080006600200005000700015000560040001000030006000460050002000500000036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年2月28日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率淮北绿金股份2012023083-4450-56541133000乐华娱乐191202341947792702775000润华服务171202312-2588-2941772000升能集团17120232221125387589770美丽田园医疗健康161202325534729402115500百果园集团16120236087148571122000望尘科技控股1612023672-1154338245000正味集团13120230485-1765-286817310000亿华通12120236055000092认购不足10000粉笔912023124612122586329760来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价入场费招股日期932023合肥维天运通信息科技股份-H股TMT290-350353520230227-20230302来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业四川科伦博泰生物医药股份有限公司24022023生物医疗26012023普乐师数字科技有限公司SaaS-B24022023深业物业运营集团股份有限公司物业管理20012023KKGroupCompanyHoldingsLimited零售22022023郝氏控股有限公司建筑设备供应商13012023珍酒李渡集团有限公司白酒21022023普洱澜沧古茶股份有限公司茶叶11012023深圳市精锋医疗科技股份有限公司手术机器人21022023量化派科技有限公司人工智能10012023迈越科技股份有限公司教育及政府信息化服装标签及装饰产20022023北森控股有限公司TMT09012023SMLGROUPCORPORATION品制造20022023嘀嗒出行TMT03012023陆道培医疗集团血液病医疗13022023北京绿竹生物技术股份有限公司生物技术30122022大麦植发医疗深圳植发医疗01022023陆金所控股有限公司金融服务30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术01022023泰丰文化控股有限公司国画交易29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品电子商贸及互联网31012023四川德康农牧食品集团股份有限公司畜禽养殖29122022合肥维天运通信息科技股份有限公司服务31012023深圳市优必选科技股份有限公司美妆电商23122022APPHoldingsLimited打桩工程美中嘉和医学技术发展集团股份有限30012023肿瘤医疗16122022北京友宝在线科技股份有限公司多元化零售商公司VIMGAustraliaPropertiesGroup30012023德生堂医疗股份有限公司健康管理15122022地产发展商HoldingsLimited来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年2月28日一周主要经济资料日期时间事件前值02月28日2130美国01月商品貿易帳-90268亿美元2130美国01月批发库存环比初值012200美国12月FHFA房价指数月环比-01美国12月标普CoreLogicCS美国房价指数未经季2200769调同比2245美国02月芝加哥采购经理指数4432300美国02月经济咨商局消费者信心10712300美国02月里士满联储制造业指数-1103月01日0930中国02月制造业采购经理指数501点子0945中国02月财新中国制造业采购经理指数4922245美国02月Markit美国制造业采购经理指数终值4782300美国01月建筑开支同比-042300美国02月ISM制造业47403月02日1800欧元区01月失业率662130美国02月上周初领失业金人数1920万2130美国02月持续领取失业金人数16540万03月03日1700欧元区02月Markit欧元区综合采购经理指数终值5232245美国02月Markit美国综合采购经理指数终值50203月06日1800欧元区01月零售销售同比-282300美国01月工厂订单同比1803月07日中国02月外汇储备318446亿美元03月08日1800欧元区第4季GDP经季调同比终值192115美国02月ADP就业变动指数1060万2130美国01月贸易帐-674亿美元03月09日0930中国02月消费者物价指数同比210930中国02月生产者物价指数同比-08中国02月新增人民币贷款49000亿人民币中国02月货币供应M2同比12603月10日2130美国02月非农就业人数增减5170万2130美国02月失业率342130美国02月平均时薪同比442130美国02月平均每周工时347来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年2月28日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年2月28日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10