今日要闻
　　宏观经济
　　美国1月预算按年重现赤字约390亿美元但财赤少于预期
　　内地1月社会融资规模增量5.98万亿人币市场预期5.4万亿人币
　　新加坡向下修订去年GDP增长至3.6%
　　加拿大上月新增职位15万个高预期
　　行业/个股
　　京东健康(06618.HK)与德开医药升级战略合作目标今年「惯爱」品牌平台销售达3.4亿人币
　　保诚与AlipayHK、医思健康及11 SKIES等5间企业合组战略联
　　市场回顾
　　港股：港股反复偏软，恒生指数曾跌逾390点，失守20800点，午后跌幅持续收窄，一度倒升40点，指数收市报21164点，跌26点，主板成交额约1121亿元。
　　A股：沪深股市午后升幅扩大，两市成交近9800亿元人民币。上证指数收报3284点，升23点，升幅0.72%。深证成份指数重上12000点水平，收报12114点，升136点，升幅1.14%。创业板指数收报2573点，升28点，升幅1.1%。
　　

研究报告全文：每日晨报2023年2月14日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌宏观经济恒生指数21164-012699恒生科技指数4375029596美国1月预算按年重现赤字约390亿美元但财赤少于预期国企指数7144026656内地1月社会融资规模增量598万亿人币市场预期54万亿人币沪深3004144091702上证综合指数3284072631新加坡向下修订去年GDP增长至36深证成份指数12114114996加拿大上月新增职位15万个高预期中小板指7963065849道琼斯指数34246111-576行业个股标普500指数4137114-1319京东健康06618HK与德开医药升级战略合作目标今年惯爱品纳斯达克指数11892148-2399伦敦富时指数7948083762牌平台销售达34亿人币CAC40指数7209111078DAX指数15397058-307保诚与AlipayHK医思健康及11SKIES等5间企业合组战略联市场回顾主要货币表现港股港股反复偏软恒生指数曾跌逾390点失守20800点午后跌幅汇率1M升跌6M升跌持续收窄一度倒升40点指数收市报21164点跌26点主板成交额人民币指数100530050-181约1121亿元美汇指数103751148-181港币人民币0870-134-0620147186076人民币美元A股沪深股市午后升幅扩大两市成交近9800亿元人民币上证指数欧元美元1068-140510收报3284点升23点升幅072深证成份指数重上12000点水平美元日元132420-341070英镑美元1205-144-003收报12114点升136点升幅114创业板指数收报2573点升28美元瑞士法郎0925025228点升幅11主要商品表现货币美元最新价1M升跌6M升跌布伦特原油桶86550766766过去五年恒生指数及预测市盈率走势天然气1mnBtu2461-2544-2544160034000黄金盎司186245-0694001500白银盎司22125-617757玉米1蒲式耳6735002822821400大豆1蒲式耳15218256256290001300沪港通和深港通每日额度余额情况1200亿人民币沪港通深港通24000额度使用使用率额度使用使用率1100北向168132313442581000南向19204572988712来源彭博越秀证券研究部19000900备注以上数据均截止上个交易日800微信扫码关注越秀证券14000700201820192020202120222023越秀证券公众号越秀证券研究订阅号恒生指数五年预测PEx-1个标准差1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年2月14日今日重点新闻美国1月预算按年重现赤字约390亿美元但财赤少于预期美国财政部数据显示美国2023年1月预算赤字近390亿美元前值财赤850亿美元远少于市场预期财赤630亿美元但扭转上年同期录得盈余约1190亿美元期内政府总支出按年升40至4860亿美元政府总收入按年续降近4至4470亿美元截至1月止本财年首四个月美国财赤增至逾4600亿美元期内总支出按年升9至约1933万亿美元创纪录高总收入按年降3至约1473万亿美元内地1月社会融资规模增量598万亿人币市场预期54万亿人币人民银行公布据初步统计2023年1月份社会融资规模增量为598万亿元人民币下同较去年同期少1959亿元高于市场预期的54万亿元其中对实体经济发放的人民币贷款增加493万亿元按年多增7308亿元对实体经济发放的外币贷款折合人民币则减少131亿元按年多减1162亿元委托贷款增加584亿元按年多增156亿元信托贷款减少62亿元按年少减618亿元未贴现的银行承兑汇票增加2963亿元按年少增1770亿元企业债券净融资1486亿元按年少4352亿元政府债券净融资4140亿元按年少1886亿元非金融企业境内股票融资964亿元按年少475亿元新加坡向下修订去年GDP增长至36新加坡去年第四季经济按年增长21略低过市场预期的23经季节性调整后按季增长01全年新加坡经济按年增长36亦低过初值的38新加坡政府仍然维持今年新加坡经济增长介乎05至25的预测不变政府表示由去年11月的经济调查以来外部需求前景略有改善但预计今年金融和保险增长将主要受到外部经济放缓抑制加拿大上月新增职位15万个高预期加拿大统计局公布1月份新增职位15万个连续第二个月高过预期去年12月份则由10万个修定为69万个1月新增职位中超过12万个属全职工作大部分增长均位于安大略省和魁北克省当中私营部门新增132万个职位越秀证券研究部2每日晨报2023年2月14日京东健康06618HK与德开医药升级战略合作目标今年惯爱品牌平台销售达34亿人币京东健康06618HK与德开医药宣布升级战略合作双方将深化品牌合作通过数字化赋能目标令德开医药旗下男科用药品牌惯爱在京东平台销售额达到34亿元人民币保诚与AlipayHK医思健康及11SKIES等5间企业合组战略联保诚02378HK宣布与10LifeAlipayHK医思健康02138HK安心三宝及11SKIES达成全新战略合作关系大力扩充其覆盖财富健康及一系列保障方案的生态系统保诚保险香港行政总裁林智刚表示透过与这些伙伴合作公司得以为客户提供顶尖全面的体验及不同优惠标志着保诚发展其生态系统策略的重要里程碑随着这五个全新战略合作伙伴的加盟并联同现有的20多个伙伴保诚将进一步强化其全面的伙伴合作生态系统这生态系统覆盖多个主要消费者接触点横跨个人护理及医疗保健酒店零售健身及教育的不同范畴同时提供财富传承和财富管理服务越秀证券研究部3每日晨报2023年2月14日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1华润啤酒6085491553亿1领展房产基金5475-12822728亿五2海底捞2025471484亿五2新世界发展2235-66837亿大大升3碧桂园服务1694317507亿跌3恒基地产278-479126亿幅幅4百威亚太236306342亿4东方海外国际1326-314132亿5李宁7395242654亿5九龙仓置业4285-29423亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1博骏教育03910479556百万1柠萌影视传媒有限公司2020-3267422百万五2华音国际控股0543671213百万五2伯明翰体育1-2593291万大大升3绿色经济00192667511百万跌3新华通讯频媒0026-2353179百万幅幅4新源万恒控股001623085746万4瑞港建设0455-2288177万5大同机械0371935147万5新东方在线5175-14952578亿名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价HKD1腾讯控股38660837783亿五1中国平安58051365860大五2盈富基金21340196742亿2香港交易所3350012733702大最佳ADR成3美团1482007547亿3汇丰控股57751145852交4阿里巴巴104-0104285亿4联想集团6561026645京东集团2074-1433361亿5恒生银行1268009412632来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1856352562427亿港1腾讯控股386600832220亿沪2三一重工18189981123亿股2美团-W14820007988亿股通3招商银行3772-115854亿3盈富基金2134019585亿通沪4中国中免20800175807亿4小米集团-W1314046372亿5中国平安4925-010676亿5中芯国际1706-104329亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代460003152433亿港1新东方在线5175-14952573亿深2五粮液212403761384亿股2腾讯控股386600831695亿股通3泸州老窖260605511252亿3美团-W148200071440亿通深4汇川技术7450279758亿4香港航天科技1098457462亿5亿纬锂能8414005590亿5快手-W6325318435亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部4每日晨报2023年2月14日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现-229股票房地产投资信托REIT-170娱乐-087互动媒体与服务电子设备仪器及组件-057-032资本市场互联网与直接营销零售-031房地产管理与开发-015-006银行石油天然气和消费燃料-000保险021酒店餐厅与休闲022纺织品服装和奢侈品023汽车036机械146多元化消费者服务178-250-200-150-100-050000050100150200来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500202204206208201020122122142162182110211222222422622822102212来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1农夫山泉4345070616千万4876成2周大福16260995千万4449份股3九龙仓置业4285-294888千万3866的沽4恒隆地产1564-213172千万3667空5恒安国际3755-04029千万3603恒生指数21164-012835亿1581名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1农夫山泉4345070616千万4876成2中国平安5805-043401亿3408份股3百度14311921033亿3262的沽4网易139087215亿3196空5小米集团1314046392亿3185国企指数714445026673亿1472来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年2月14日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001900015001800070014000500130001000201820192020202120222023201820192020202120222023HSIIndex5年平均PExPERatioxINDUIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000230055003500300035004500180025003000350020001300250025001500200080015001000201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatiox201820192020202120222023SPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势180003700190001700016000320014000140001200027001200022001000090007000170080004000200060001200201820192020202120222023201820192020202120222023CCMPIndex5年平均PExPERatioxSICOMIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势9000300007600700025000600080006600200005000700015000560040001000030006000460050002000500000036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年2月14日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率淮北绿金股份2012023089-4450-53401133000乐华娱乐1912023463477913482775000润华服务1712023126-2588-2588772000升能集团171202321125250089770美丽田园医疗健康1612023289534749592115500百果园集团1612023558714-0361122000望尘科技控股1612023670-1154308245000正味集团13120230475-1765-301517310000亿华通12120236005000008认购不足10000粉笔912023140212124162329760来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价入场费招股日期来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业01022023陆金所控股有限公司金融服务30122022大麦植发医疗深圳植发医疗01022023泰丰文化控股有限公司国画交易30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术31012023四川德康农牧食品集团股份有限公司畜禽养殖29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品电子商贸及互联网31012023深圳市优必选科技股份有限公司美妆电商29122022合肥维天运通信息科技股份有限公司服务美中嘉和医学技术发展集团股份有限30012023肿瘤医疗23122022APPHoldingsLimited打桩工程公司30012023德生堂医疗股份有限公司健康管理16122022北京友宝在线科技股份有限公司多元化零售商VIMGAustraliaPropertiesGroup26012023普乐师数字科技有限公司SaaS15122022地产发展商HoldingsLimited20012023KKGroupCompanyHoldingsLimited零售15122022力盟科技集团有限公司数字营销13012023珍酒李渡集团有限公司白酒14122022瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源物料11012023深圳市精锋医疗科技股份有限公司手术机器人13122022优蓝国际控股股份有限公司其他支持服务10012023迈越科技股份有限公司教育及政府信息化9122022AceEightAcquisitionCorporationSPAC服装标签及装饰产09012023SMLGROUPCORPORATION9122022武汉友芝友生物制药股份有限公司生物技术品制造03012023陆道培医疗集团血液病医疗8122022科笛集团皮肤学来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年2月14日一周主要经济资料日期时间事件02月14日1800欧元区第4季GDP经季调同比初值192130美国01月CPI同比652130美国01月CPI除食品和能源同比572130美国01月实际平均每周同比盈利-3102月15日1800欧元区12月工业产值经季调环比12130美国01月零售销售环比-112215美国01月工业产值月环比-072215美国01月设备使用率7882215美国01月制造业SIC产值-132300美国12月营运库存0402月16日0500美国12月长期资本净流入1715亿美元2130美国01月新宅开工指数13820万2130美国01月新宅开工月环比-142130美国01月建筑许可13300万2130美国01月建设许可月环比-1602月20日2300欧元区02月消费者信心指数初值-20902月21日1700欧元区02月Markit欧元区综合采购经理指数初值5032245美国02月Markit美国综合采购经理指数初值4682245美国02月Markit美国制造业采购经理指数初值4692300美国01月现房销售402百万2300美国01月旧宅销售环比-1502月23日0300美国02月联储局议息会议纪要1800欧元区01月CPI同比终值922130美国第4季GDP年化环比292130美国第4季个人消费年化环比212130美国第4季GDP平减指数同比352130美国第4季核心个人消费支出环比3902月24日2130美国01月个人收入环比022130美国01月个人开支环比-022130美国01月实际个人消费支出环比-032130美国01月PCE平减指数同比52130美国01月核心个人消费支出物价指数同比44000042300美国02月美国密歇根大学消费者信心指数终值6642300美国01月新建住宅销售6160万2300美国01月新建住宅销售环比23来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年2月14日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部9每日晨报2023年2月14日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部10