今日要闻
　　宏观经济
　　中国去年末季经常账顺差1,068亿美元全年顺差4,175亿美元
　　国统局：上月PPI按月继续下降因煤油价格下行
　　中国1月CPI同比涨幅升至2.1%，但仍低于市场预期
　　英国2022年GDP初值年增放缓至4%
　　行业/个股
　　领展(00823.HK)建议折让近三成「五供一」筹约188亿元
　　京东正式推出产业版ChatGPT，命名“ChatJD”

研究报告全文：每日晨报2023年2月13日主要市场指数表现今日要闻收市价上个交易日升YTD升跌宏观经济恒生指数21190-201712恒生科技指数4362-458565中国去年末季经常账顺差1068亿美元全年顺差4175亿美元国企指数7126-256628国统局上月PPI按月继续下降因煤油价格下行沪深3004106-059606上证综合指数3261-030555中国1月CPI同比涨幅升至21但仍低于市场预期深证成份指数11977-059872英国2022年GDP初值年增放缓至4中小板指7912-086778道琼斯指数33869050218行业个股标普500指数4090022654领展00823HK建议折让近三成五供一筹约188亿元纳斯达克指数11718-0611196伦敦富时指数7882-036578京东正式推出产业版ChatGPT命名ChatJDCAC40指数7130-0821013DAX指数15308-139994市场回顾港股港股再度回软恒生指数最多曾跌近470点低见21157点主要货币表现收市报21190点跌433点跌幅2全日主板成交额约1198亿汇率1M升跌6M升跌元人民币指数99860121-269美汇指数103369007-1800867014-118港币人民币A股沪深股市尾市跌幅收窄三大指数最终跌03至近1上证综合人民币美元0147039123指数最多曾跌07收市报3261点跌9点跌幅03本周累计下跌欧元美元1070-025395美元日元1310600991473点深证成份指数失守12000点关口一度跌近11收市报11977英镑美元1209-052-105点跌71点跌幅059本周累计跌逾06创业板指数曾跌近15美元瑞士法郎0924-004212收市报2545点跌24点跌幅096本周跌136主要商品表现货币美元最新价1M升跌6M升跌布伦特原油桶86550766766过去五年恒生指数及预测市盈率走势天然气1mnBtu2461-2544-2544160034000黄金盎司186245-0694001500白银盎司22125-617757玉米1蒲式耳6735002822821400大豆1蒲式耳15218256256290001300沪港通和深港通每日额度余额情况1200亿人民币沪港通深港通24000额度使用使用率额度使用使用率1100北向-386-074-975-1881000南向2158514262562519000来源彭博越秀证券研究部900备注以上数据均截止上个交易日800微信扫码关注越秀证券14000700201820192020202120222023恒生指数五年预测PEx-1个标准差越秀证券公众号越秀证券研究订阅号1个标准差-2个标准差2个标准差五年平均PEx来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部1香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮researchyxshhk电话85239259888传真85236071980每日晨报2023年2月13日今日重点新闻中国去年末季经常账顺差1068亿美元全年顺差4175亿美元国家外汇管理局公布去年末季中国经常账户顺差7590亿元人民币下同其中货物贸易顺差11668亿元服务贸易逆差2044亿元初次收入逆差2231亿元二次收入顺差198亿元资本和金融账户中直接投资逆差1157亿元储备资产增加3015亿元2022年中国经常账户顺差28210亿元其中货物贸易顺差46240亿元服务贸易逆差6405亿元初次收入逆差12992亿元二次收入顺差1367亿元资本和金融账户中直接投资顺差1838亿元储备资产增加6838亿元按美元计值2022年四季度中国经常账户顺差1068亿美元其中货物贸易顺差1641亿美元服务贸易逆差288亿美元初次收入逆差313亿美元二次收入顺差28亿美元资本和金融账户中直接投资逆差163亿美元储备资产增加423亿美元按美元计值2022年中国经常账户顺差4175亿美元其中货物贸易顺差6856亿美元服务贸易逆差943亿美元初次收入逆差1942亿美元二次收入顺差205亿美元资本和金融账户中直接投资顺差323亿美元储备资产增加1000亿美元国统局上月PPI按月继续下降因煤油价格下行国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2023年1月份PPI数据时表示1月份受国际原油价格波动和内地煤炭价格下行等因素影响工业品价格整体继续下降上月PPI按月下降04降幅比之前一个月收窄01个百分点其中生产数据价格下降05降幅收窄01个百分点生活数据价格下降03降幅扩大01个百分点上月输入性因素影响内地石油相关行业价格下行其中石油和天然气开采业价格下降55石油煤炭及其他燃料加工业价格下降32煤炭保供持续发力煤炭开采和洗选业价格由上月上涨08转为下降05计算器通信和其他电子设备制造业价格下降121月份PPI按年下降08降幅比之前一个月扩大01个百分点其中生产数据价格下降14降幅与上月相同生活数据价格上涨15涨幅回落03个百分点越秀证券研究部2每日晨报2023年2月13日调查的40个工业行业大类中价格下降的有15个与上月相同主要行业中石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨62涨幅回落39个百分点石油和天然气开采业价格上涨53涨幅回落91个百分点煤炭开采和洗选业价格由之前一个月下降27转为上涨04据测算在1月份08的PPI按年降幅中去年价格变动的翘尾影响约为-04个百分点新涨价影响约为-04个百分点中国1月CPI同比涨幅升至21但仍低于市场预期中国国家统计局周五公布的数据显示1月份消费者价格指数CPI同比涨幅升至21主要受春节效应和疫情防控优化等影响但仍低于市场预期先前2022年12月中国CPI同比涨幅升至18符合预期2022年全年CPI同比上涨20控制在年初设定的3目标以内2022年中国CPI的低位是1月和2月的同比上涨099月CPI同比涨幅走高至28创2020年4月以来最高2020年4月份中国CPI同比上涨331月CPI涨幅稍低于市场预期接受华尔街日报调查的经济学家的预期中值显示1月CPI同比涨幅可能为22统计局城市司高级统计师董莉娟解读称从环比看CPI由上月持平转为上涨08其中食品价格上涨28比上月扩大23个百分点影响CPI上涨约052个百分点受春节因素影响鲜菜鲜果价格涨幅均有扩大生猪供给持续增加猪肉价格下降108降幅比上月扩大21个百分点非食品价格由上月下降02转为上涨03影响CPI上涨约025个百分点出行和文娱消费需求大幅增加飞机票交通工具租赁费电影及演出票旅游价格均显着上涨国内汽柴油价格各降2426从同比看食品价格上涨62涨幅比上月扩大14个百分点影响CPI上涨约113个百分点食品中鲜果和鲜菜鸡蛋和禽肉涨幅明显猪肉价格涨118涨幅比上月回落104个百分点非食品价格上涨12涨幅比上月扩大01个百分点影响CPI上涨约098个百分点非食品中服务价格上涨10涨幅比上月扩大04个百分点能源价格涨30涨幅回落22个百分点据测算在1月份21的CPI同比涨幅中去年价格变动的翘尾影响约为13个百分点新涨价影响约为08个百分点扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨10涨幅比上月扩大03个百分点越秀证券研究部3每日晨报2023年2月13日英国2022年GDP初值年增放缓至4英国统计局数据显示英国2022年全年国内生产总值GDP初值按年增长放缓至42021年GDP终值略上修至恢复增长76为第二次世界大战以来最强年度增速期内推动经济增长主要引擎服务业产出初值按年升55但生产部门产出初值按年降36领展00823HK建议折让近三成五供一筹约188亿元领展房产基金00823HK公布以全面包销方式按每个供股基金单位442元的认购价以五供一基准进行供股筹集约188亿港元扣除开支前并假设未偿可转换债券未获转换扣除开支后为约185亿元供股价较最后交易日联交所收市价每个基金单位628元折让约296较计算所得理论除权价约每个基金单位597元折让约26领展指供股可将净负债率降至低于20预计供股所得款项净额将用于偿还现有债务探索投资机遇及用作一般营运资本供股所得款项净额的约40至50将用于偿还下列现有债务今年到期的总额约70至80亿港元的现有银行贷款及明年1月1日之后到期的约10至20亿港元的循环银行贷款及用作一般营运资本其余部分将用作探索未来投资机遇尤其专注位于亚太区的零售停车场办公室及物流板块京东正式推出产业版ChatGPT命名ChatJD据界面京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累推出产业版ChatGPTChatJD并公布了ChatJD的落地应用路线图125计划据了解125计划包含一个平台两个领域五个应用1个平台是指ChatJD智能人机对话平台即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台预计参数量达千亿级2个领域分别为零售金融5个应用包含内容生成人机对话用户意图理解信息抽取情感分类涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景越秀证券研究部4每日晨报2023年2月13日港股市场表现上个交易日恒生指数成份股表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1中国联通563126269亿1百度1404-7392568亿五五大2恒基地产292086413千万大2碧桂园服务1642-713998亿升3中国移动56950621338亿跌3京东集团2104-632264亿幅幅4恒生银行1261056103亿4申洲国际9365-559671亿5长江基建集团4415046436千万5阿里健康605-517471亿来源彭博越秀证券研究部港股主板表现成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价跌幅成交额1CMON0072778319百万1途屹控股019-26929948万五2信铭生命科技018521718163万五2IDTINTL0025-21881235万大大升3思考乐教育1932138858千万跌3江山控股0056-1515819万幅4新焦点005718758731万幅4雅视光学081-13834755万光正教育0355183361百万杭州顺丰同城实业股份1122-1343229千万55有限公司名称股价升幅成交额名称股价升幅相对股价HKD1腾讯控股3834-3089554亿1恒隆地产15981101587五五2美团1481-3526815亿大2恒基地产29201082928大最恒生中国企业指数7198-2526305亿佳3国泰航空772102776成3ADR交上市基金4盈富基金213-211487亿4香港中华煤气7710667465阿里巴巴1041-3254674亿5太古股份公司66900366665来源彭博阿思达克财经网越秀证券研究部沪深港股通热门股票一览成交额单位人民币成交额单位港元名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1贵州茅台1810-0441140亿港1腾讯控股3834-3082751亿股沪2中国平安493-004758亿通2美团-W1481-3521781亿股3隆基绿能4538-186626亿3小米集团-W1308-325863亿通沪4招商银行3816-086573亿4中国移动5695062688亿5三六零937-340549亿5恒生中国企业7198-252415亿名称股价升幅成交额名称股价升幅成交额1宁德时代44595-1551234亿港1美团-W1481-3522535亿股深2五粮液2047-130729亿通2腾讯控股3834-3082328亿股3泸州老窖247225719亿3恒生中国企业7198-252775亿通深4比亚迪28186-224706亿4药明生物6455-175677亿5迈为股份39105-759608亿5香港航天科技105892670亿来源东方财富网越秀证券研究部越秀证券研究部5每日晨报2023年2月13日主要板块表现及沽空情况上个交易日港股主要板块表现-301汽车-249互联网与直接营销零售-247互动媒体与服务-244技术硬件存储和外部设备-174软件-172娱乐-143保险-123半导体与半导体设备-077资本市场-077石油天然气和消费燃料-073酒店餐厅与休闲-054房地产管理与开发-036银行电子设备仪器及组件-026纺织品服装和奢侈品-002-350-300-250-200-150-100-050000来源彭博越秀证券研究部港股通沪深过往三年成交额及占港股成交额的比例成交额亿人民币港股通深港股通沪港股通占比RHS占比3504030035302502520020150151001050500202204206208201020122122142162182110211222222422622822102212来源彭博越秀证券研究部港股沽空数据货币港元名称股价升跌沽空金额沽空比率恒指1舜宇光学科技1024-501237亿3847成份2碧桂园267-255161亿3841股3小米集团1308-325685亿3589的沽4中国平安583-14444亿3564空5周大福161-266248千万3559恒生指数21190-2019716亿1748名称股价升跌沽空金额沽空比率国指1舜宇光学科技1024-501237亿3847成份2碧桂园267-255161亿3841股3小米集团1308-325685亿3589的沽4中国平安583-14444亿3564空5理想汽车9495-764324亿3516国企指数712619-2568525亿1725来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部6每日晨报2023年2月13日主要股指走势图截至上个交易日恒生指数过去五年走势道琼斯指数过去五年走势3400017003800030001500330002900025001300280002400011002000230009001500190001800070013000100014000500201820192020202120222023201820192020202120222023INDUIndex5年平均PExPERatioxHSIIndex5年平均PExPERatiox上证综指过去五年走势标普500指数过去五年走势4000230055003500300035004500180025003000350020001300250025001500200080015001000201820192020202120222023SHCOMPIndex5年平均PExPERatiox201820192020202120222023SPXIndex5年平均PExPERatiox深证综指过去五年走势纳斯达克指数过去五年走势180003700190001700016000320014000140001200027001200022001000090007000170080004000200060001200201820192020202120222023201820192020202120222023CCMPIndex5年平均PExPERatioxSICOMIndex5年平均PExPERatiox伦敦富时指数过去五年走势法国CAC40指数过去五年走势90003120076007000262006000800066002120050007000162005600400011200300060004600620020005000120036001000201820192020202120222023201820192020202120222023UKXIndex5年平均PExPERatioxCACIndex5年平均PExPERatiox来源彭博越秀证券研究部来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部7每日晨报2023年2月13日港股IPO信息截至上个交易日半新股表现货币港元股份名称上市日期最新股价首日表现累计表现超额倍数中签率淮北绿金股份2012023089-4450-53401133000乐华娱乐1912023465477913972775000润华服务1712023125-2588-2647772000升能集团17120232141125337589770美丽田园医疗健康16120232825534746222115500百果园集团1612023558714-0361122000望尘科技控股1612023661-1154169245000正味集团13120230485-1765-286817310000亿华通1212023603000050认购不足10000粉笔912023123412122465329760来源阿思达克财经网越秀证券研究部即将上市新股货币港元上市日期股份名称所属行业招股价入场费招股日期来源阿思达克财经网越秀证券研究部注解入场费指申购公开新上市招股须付款项分四个元素分别是i申请款项所申购股数的发售价ii经纪佣金申请款项的1iii证监会交易征费申请款项的00027及iv交易所交易费申请款项的0005拟上市新股公布尔日期申请人所属行业公布尔日期申请人所属行业01022023陆金所控股有限公司金融服务30122022大麦植发医疗深圳植发医疗01022023泰丰文化控股有限公司国画交易30122022北京赛目科技股份有限公司ICV仿真技术31012023四川德康农牧食品集团股份有限公司畜禽养殖29122022中宝新材集团有限公司特殊化工用品电子商贸及互联网31012023深圳市优必选科技股份有限公司美妆电商29122022合肥维天运通信息科技股份有限公司服务美中嘉和医学技术发展集团股份有限30012023肿瘤医疗23122022APPHoldingsLimited打桩工程公司30012023德生堂医疗股份有限公司健康管理16122022北京友宝在线科技股份有限公司多元化零售商VIMGAustraliaPropertiesGroup26012023普乐师数字科技有限公司SaaS15122022地产发展商HoldingsLimited20012023KKGroupCompanyHoldingsLimited零售15122022力盟科技集团有限公司数字营销13012023珍酒李渡集团有限公司白酒14122022瑞浦兰钧能源股份有限公司新能源物料11012023深圳市精锋医疗科技股份有限公司手术机器人13122022优蓝国际控股股份有限公司其他支持服务10012023迈越科技股份有限公司教育及政府信息化9122022AceEightAcquisitionCorporationSPAC服装标签及装饰产09012023SMLGROUPCORPORATION9122022武汉友芝友生物制药股份有限公司生物技术品制造03012023陆道培医疗集团血液病医疗8122022科笛集团皮肤学来源阿思达克财经网越秀证券研究部越秀证券研究部8每日晨报2023年2月13日一周主要经济资料日期时间事件02月14日1800欧元区第4季GDP经季调同比初值192130美国01月CPI同比652130美国01月CPI除食品和能源同比572130美国01月实际平均每周同比盈利-3102月15日1800欧元区12月工业产值经季调环比12130美国01月零售销售环比-112215美国01月工业产值月环比-072215美国01月设备使用率7882215美国01月制造业SIC产值-132300美国12月营运库存0402月16日0500美国12月长期资本净流入1715亿美元2130美国01月新宅开工指数13820万2130美国01月新宅开工月环比-142130美国01月建筑许可13300万2130美国01月建设许可月环比-1602月20日2300欧元区02月消费者信心指数初值-20902月21日1700欧元区02月Markit欧元区综合采购经理指数初值5032245美国02月Markit美国综合采购经理指数初值4682245美国02月Markit美国制造业采购经理指数初值4692300美国01月现房销售402百万2300美国01月旧宅销售环比-1502月23日0300美国02月联储局议息会议纪要1800欧元区01月CPI同比终值922130美国第4季GDP年化环比292130美国第4季个人消费年化环比212130美国第4季GDP平减指数同比352130美国第4季核心个人消费支出环比39来源彭博越秀证券研究部越秀证券研究部9每日晨报2023年2月13日评级标准公司评级定义以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准买入预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15以上增持预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5和15之间持有预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10和5之间卖出预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10以上行业投资评级以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准正面预期行业指数表现将优于恒生指数10或以上中性预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10和10之间负面预期行业指数表现将逊于恒生指数-10或以上利益披露事项分析员声明就本报告所提及的证券及其发行人做出以下声明1发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点2分析员的薪酬在过往现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系分析员本人及其有联系者按照香港证监会证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则的相关定义确认以下声明1没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券2没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券3没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员4并没有持有有关证券的任何权益一般披露事项越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系越秀证券研究部10每日晨报2023年2月13日免责声明免责条款本报告仅作一般综合资料之用旨在越秀证券及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标投资产品偏好风险承受能力财务状况及特别需求投资者若基于此报告做出投资前必须咨询独立专业顾问的意见任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士需自行承担风险越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失本报告所载信息及数据基于已公开的数据仅作参考用途越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性准确性和完整性本报告中所提及之信息或所表达之观点在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请也不构成对有关证券或相关金融工具的建议询价及推荐等本报告仅反映相关研究人员的观点见解及分析方法并不代表越秀证券及或其关联机构的立场报告所载观点推荐或建议仅反映研究人员于发出本报告当日之判断也可在无提前通知的情况下随时更改越秀证券无责任提供任何更新之提示越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告越秀证券的销售人员交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策本报告由越秀证券有限公司越秀证券制作版权仅为越秀证券所有任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下均不得i以任何方式制作拷贝复制翻版转发等任何形式的复印件或复制品及或ii直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士越秀证券将保留一切相关权力越秀证券研究部11