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　　【平安证券】行业动态跟踪报告*房地产*乍暖还寒，回归理性*强于大市20230207
　　研究分析师:杨侃投资咨询资格编号: S1060514080002
　　研究分析师:王懂扬投资咨询资格编号: S1060522070003
　　研究分析师:郑茜文投资咨询资格编号: S1060520090003
　　核心观点:深圳楼市调整历经2年之久，投机需求已淡出市场，但买方观望情绪依然浓厚，更加注重资金安全，二手流通冰封亦制约客户改善置业，以价换量仍是市场主流。整体来看，地产板块仍处于“强预期”与“弱现实”阶段，但节后深圳来访上升、开发商收回部分折扣、二手房带看量的提升均反映市场预期正逐步好转，我们认为随着后续政策持续发力，叠加经济大环境逐步复苏，房价及收入预期的修复，二季度销售有望逐步企稳。短期建议逢低布局积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。同时建议关注物业管理企业及产业链机会。

研究报告全文：其他2023年02月08日报告晨会纪要国内市场涨跌幅今日重点推荐指数收盘1日上周平安证券行业动态跟踪报告房地产乍暖还寒回归理性强上证综合指数3248029-004于大市20230207S1060514080002深证成份指数11927012061研究分析师杨侃投资咨询资格编号研究分析师王懂扬投资咨询资格编号S1060522070003晨沪深300指数4094018-095研究分析师郑茜文投资咨询资格编号S1060520090003创业板指数2538-024-023核心观点深圳楼市调整历经2年之久投机需求已淡出市场但买方观望情绪依会上证国债指数199002011然浓厚更加注重资金安全二手流通冰封亦制约客户改善置业以价换量仍是市场主流整体来看地产板块仍处于强预期与弱现实阶段但节后深圳来访上证基金指数6751021-019纪上升开发商收回部分折扣二手房带看量的提升均反映市场预期正逐步好转资料来源同花顺iFinD我们认为随着后续政策持续发力叠加经济大环境逐步复苏房价及收入预期的要修复二季度销售有望逐步企稳短期建议逢低布局积极拿地改善资产质量融海外市场涨跌幅资及销售占优的强信用房企同时建议关注物业管理企业及产业链机会指数收盘1日上周中国香港恒生指数21299036-453中国香港国企指数7232060-497中国台湾加权指数15401005448道琼斯指数34157---015标普500指数4164129162纳斯达克指数12114--331日经225指数27685-003046韩国KOSP1002452055-015印度孟买指数60286-037255英国FTSE指数7865036176俄罗斯RTS指数1004--102巴西圣保罗指数108722018-338美元指数104001105资料来源同花顺iFinD证大宗商品涨跌幅券商品名称收盘1日上周研纽约期油美元桶74---778现货金美元盎司1873000-248究伦敦铜美元吨8906008-372报伦敦铝美元吨2534-037-234伦敦锌美元吨3196242-676告CBOT大豆美分1516-033131蒲式耳CBOT玉米美分678---095蒲式耳波罗的海干散货608000-814资料来源同花顺iFinD请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容晨会纪要一重点推荐报告摘要11平安证券行业动态跟踪报告房地产乍暖还寒回归理性强于大市20230207平安观点1指导价出台后楼市冰封二手成交连续两年腰斩2021年2月8日深圳二手房指导价政策出台二手房首付比例变相提高买卖双方缺乏真实成交数据作为参考加重买方观望情绪楼市进入调整期根据中指院数据2022年全年深圳二手住宅月均成交量仅为2021年的5332020年的2282022年12月二手住宅平均成交价较2021年2月高点回调约2582022年二手房冰点情绪传导至新房市场新盘再无万人摇号现象全年全市仅5个日光盘且认筹比例均不及1比3同时具备现房优势的二手住宅降价成交挤压一手楼盘价格倒挂空间新房库存及去化周期累积上升部分区域库存达历史高峰2新盘折扣普遍节后来访上升走访的3个项目开盘折扣几个至十余个点不等非核心区项目普遍转介市场佣金3个点左右以价换量仍是市场主流项目区位品质价格是否与周边二手倒挂为当前购房者的重要考量因素核心区楼盘低定价户型相对容易去化尽管节后楼盘到访量有所改善走访楼盘较开盘收回1-2个点折扣不等但深圳楼市成交底部徘徊已久客户信心恢复到访转化成交仍需时间此外目前二手房冰封成交周期拉长亦制约置换等改善性需求释放3投机需求淡出回归房住不炒当前客户买房主要以自住需求为主且更加注重资金安全非核心区刚需盘客户多为首次置业首付比例3成居多仅核心区改善盘存在少数买入低定价户型的资产配置需求且客户全款比例较高首付比例多在6成以上楼市逐渐回归房住不炒4投资建议深圳楼市调整历经2年之久投机需求已淡出市场但买方观望情绪依然浓厚更加注重资金安全二手流通冰封亦制约客户改善置业以价换量仍是市场主流整体来看地产板块仍处于强预期与弱现实阶段但节后深圳来访上升开发商收回部分折扣二手房带看量的提升均反映市场预期正逐步好转我们认为随着后续政策持续发力叠加经济大环境逐步复苏房价及收入预期的修复二季度销售有望逐步企稳短期建议逢低布局积极拿地改善资产质量融资及销售占优的强信用房企如保利发展招商蛇口中国海外发展滨江集团金地集团同时建议关注物业管理企业及产业链机会如碧桂园服务新城悦服务保利物业招商积余东方雨虹科顺股份伟星新材坚朗五金等5风险提示1政策改善及时性低于预期风险2个别房企流动性问题发酵连锁反应超出预期风险3房地产行业短期波动超出预期风险研究分析师杨侃投资咨询资格编号S1060514080002研究分析师王懂扬投资咨询资格编号S1060522070003研究分析师郑茜文投资咨询资格编号S1060520090003二新股概览请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容晨会纪要图表1即将发行的新股-新股发行一览表股票名称申购日申购代码发行价元申购限额万股发行市盈率承销商多利科技2023-02-14001311140国泰君安证券股份有限公司彩蝶实业2023-02-14732073110国信证券股份有限公司舜宇精工2023-02-10889688110038001722德邦证券股份有限公司真兰仪表2023-02-0930130326802054306华福证券有限责任公司和泰机电2023-02-0800122546811602299民生证券股份有限公司亚通精工2023-02-0873219029091202299东吴证券股份有限公司龙迅股份2023-02-0878748664760406314中国国际金融股份有限公司坤泰股份2023-02-0700126014271152298国信证券股份有限公司扬州金泉2023-02-0773230731041602161国金证券股份有限公司一致魔芋2023-02-07889588113864121598五矿证券有限公司中润光学2023-02-0678730723880556536国信证券股份有限公司利尔达2023-02-0688988850094051229国信证券股份有限公司驰诚股份2023-02-0288940758747501599开源证券股份有限公司亿道信息2023-01-3100131435001402284国泰君安证券股份有限公司裕太微2023-01-307875159200035海通证券股份有限公司里得电科00123525480802141中原证券股份有限公司资料来源同花顺iFinD平安证券研究所图表2已发行待上市的新股-新股上市一览表股票名称申购中签率上市日交易代码发行价元申购限额万股发行市盈率湖南裕能0042023-02-0930135823772651520阿莱德0022023-02-0930141924800703544新赣江1062023-02-0987316794581101557格力博0042023-02-0830126030852306345凌玮科技0032023-02-0830137333730655417资料来源同花顺iFinD平安证券研究所三资讯速递31国内财经国务院领导人主持召开座谈会国务院领导人主持召开座谈会听取各界人士基层代表对政府工作报告征求意见稿的意见建议他表示我国经济增长去年底企稳今年初回升要持续实施好稳经济一揽子政策措施扎实做好当前工作继续拓展经济运行回升态势中国1月金融数据将于近日出炉信贷投放或创单月历史新高据Wind统计机构预测数据1月新增人民币贷款或达42万亿元新增社融568万亿元M2同比增速料为116另据央视网包括工行农行中行交行邮储银行等大型银行以及一些股份制银行1月份信贷增长均创三年来同期最高其中制造业小微企业绿色金融和乡村振兴等领域贷款增幅靠前请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容晨会纪要四川印发聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施包括强化财税政策支持加大金融支持力度推动重点产业加快发展积极扩大有效投资促进消费回暖升级加力稳定外贸外资促进房地产市场平稳健康发展等措施32国际财经美联储主席鲍威尔表示通胀下降过程已开始还在早期限制性利率必须保持些时间就业超预期强劲可以解释为何联储觉得降低通胀需要很长时间若就业继续强劲很可能必须有更多行动加息可能超出市场定价水平此外明尼阿波利斯联储主席卡什卡利稍早表示基准利率可能会从目前45-475的目标区间升至54欧洲央行能源价格下挫但未来三年消费者通胀预期仍在上升欧洲央行周二的调查显示上一年12月欧元区消费者对通胀的预期再次上升表明最近的加息和能源价格下跌尚未缓解市场对物价增长的担忧据悉欧元区通货膨胀率于上一年10月份达到10以上的峰值但由于天然气价格下跌通货膨胀率一直在快速下降即使基础物价的增幅仍在缓慢上升欧洲央行表示根据对欧元区六个最大国家约14万人的调查12月欧元区消费者对未来三年的通胀预期中值升至3前值为29但对未来12个月的预期中值稳定在5欧洲央行自上一年7月以来已将利率上调3个百分点并承诺在3月再次加息50个基点进而充分限制经济以抑制通胀预期欧洲天然气库存充足气价回落至接近俄乌冲突前水平注意到由于欧洲短期寒潮即将结束而健康的库存有助于应对需求的增长欧洲天然气价格在波动中下跌欧洲天然气基准股指期货在小幅涨跌之间波动此前一度下跌23西欧和中欧部分地区持续的寒冷天气加上风力输出低正在提高天然气消费量但据天气预报公司MaxarTechnologiesInc称预计气温很快就会回升并可能在未来两周保持高于季节性正常水平欧洲天然气价格今年下跌了20以上目前徘徊在俄乌冲突之前的水平附近33行业要闻1月全国乘用车市场零售1241万辆同比下降41据乘联会初步统计1月全国乘用车市场零售1241万辆同比下降41环比下降43全国乘用车厂商批发1341万辆同比下降38环比下降40房企1月融资同比环比均降境外债发行拨云见日在诸多利好政策的助推下房地产企业融资环境已有所改善但行业融资尚未全面回暖在经历了连续数月的断档后房企境外债发行终于迎来曙光中指研究院2月7日发布的最新数据显示2023年1月房地产企业非银融资总额为5085亿元同比下降331环比下降270受春节假期影响1月房企融资总额同比环比均为下降但降幅较上年同期已有所收窄表明在经历了一年的动态调整及年末的政策刺激后行业融资进入了相对稳定的阶段中指研究院企业研究总监刘水说AIGC赋能AR冰与火中探寻新机遇3510万台虽然科技巨头对ARVR产业布局出现部分调整但多数AR产业从业者看好2023年AR产业的发展趋势国际研究机构IDC预测2023年全球ARVR设备出货量将同比增长315未来数年ARVR设备将保持30以上的增长2026年出货量将达到3510万台2023年开年苹果宣布年内发布ARVR设备有报道称微软计划裁撤1万名职员裁撤职员涉及AR眼镜HololensAR陷入冰火两重天科技巨头们动作频频步调不一为2023年AR产业的发展蒙上一层神秘面纱34两市公司重要公告雅化集团与LGC签署电池级氢氧化锂采购协议雅化集团公告公司下属全资子公司雅化锂业雅安有限公司卖方与LGChemLtd买方于2023年2月7日签订电池级单水氢氧化锂采购协议协议有效期为4年从2023年至2026年2023-2026年协议数量总计约30000吨各年度数按照协议约定执行产品价格根据双方约定的定价公式进行计算确定请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容晨会纪要华帝股份拟12亿元投建华帝厨电数字化智能化产业园项目华帝股份公告公司拟与中山市小榄镇人民政府签订投资合作协议协议约定公司将在小榄镇投资建设华帝厨电数字化智能化产业园项目主要从事研发生产销售油烟机燃气灶以及热水器等厨电产品项目投资总额约为12亿元含土地购买款和胜股份拟对控股子公司新马精密增资165亿元和胜股份公告公司董事会会议审议通过议案同意公司以自有资金对控股子公司马鞍山市新马精密铝业有限责任公司增资165亿元本次增资完成后新马精密的注册资本由5000万元增加至117127746万元公司的持股比例增加至90095公司表示本次对新马精密增资的资金计划用于扩大新能源汽车挤压型材及深加工组件的产能增加对公司全资子公司江苏和胜新能源汽车配件有限公司与安徽和胜新能源汽车部件有限公司的配套供应泉峰汽车子公司拟4亿元投建高端汽车零部件成型智能制造项目泉峰汽车公告全资子公司泉峰安徽拟在马鞍山投资建设高端汽车零部件成型智能制造项目项目占地面积约40亩为公司已取得土地使用权证的现有工业用地本项目总投资预计为4亿元天准科技第六代光伏硅片分选机取得批量订单天准科技公告公司于2022年12月份正式发布第六代光伏硅片分选机设备并于近日获得客户的批量订单订单总额合计8110万元含税公司第六代光伏硅片分选机设备实现了12000PCSH的超高速产能相比上一代设备的8000PCSH产能提升了50产品搭载了公司自研的视觉检测软件VispecAOI40通过采用传统视觉检测算法与深度学习算法相融合的检测技术将检测时间降低至200ms以内瑕疵检出率提升至98以上同时公司针对设备下料站发明了基于伯努利原理的悬浮式高速硅片传输技术突破了上一代设备的顶升式下料机构的技术瓶颈实现了硅片分选机产能的大幅提升请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容平安证券研究所投资评级股票投资评级强烈推荐预计6个月内股价表现强于市场表现20以上推荐预计6个月内股价表现强于市场表现10至20之间中性预计6个月内股价表现相对市场表现在10之间回避预计6个月内股价表现弱于市场表现10以上行业投资评级强于大市预计6个月内行业指数表现强于市场表现5以上中性预计6个月内行业指数表现相对市场表现在5之间弱于大市预计6个月内行业指数表现弱于市场表现5以上公司声明及风险提示负责撰写此报告的分析师一人或多人就本研究报告确认本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考双方对权利与义务均有严格约定本公司研究报告仅提供给上述特定客户并不面向公众发布未经书面授权刊载或者转发的本公司将采取维权措施追究其侵权责任证券市场是一个风险无时不在的市场您在进行证券交易时存在赢利的可能也存在亏损的风险请您务必对此有清醒的认识认真考虑是否进行证券交易市场有风险投资需谨慎免责条款此报告旨为发给平安证券股份有限公司以下简称平安证券的特定客户及其他专业人士未经平安证券事先书面明文批准不得更改或以任何方式传送复印或派发此报告的材料内容及其复印本予任何其他人此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠但平安证券不能担保其准确性或完整性报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价报告内容仅供参考平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任除非法律法规有明确规定客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想见解及分析方法报告所载资料意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断可随时更改此报告所指的证券价格价值及收入可跌可升为免生疑问此报告所载观点并不代表平安证券的立场平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券平安证券股份有限公司2023版权所有保留一切权利平安证券研究所电话4008866338深圳上海北京深圳市福田区益田路5023号平安金上海市陆家嘴环路1333号平安金融北京市西城区金融大街甲9号金融街融中心B座25层大厦26楼中心北楼16层邮编518033邮编200120邮编100033