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>> 中信建投期货-新能源汽车产业价格风险管理周度报告-230206
上传日期:   2023/2/7 大小:   3055KB
格式:   pdf  共19页 来源:   中信建投期货
评级:   -- 作者:   王彦青,王贤伟,江露
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正极材料相关
  本周正极相关材料继续下滑态势,电池级碳酸锂下跌1.07%,钴价格下降2.29%,镍板降幅为4.82%。电池级碳酸锂目前价格为46.25万元/吨,较上周跌幅缩小为1.07%,国产工业级碳酸锂价格本周持续下跌至43万元/吨,跌幅缩小为0.92%。随着节后下游复工复产,带动对锂盐需求增加,锂价下跌速度转缓。国产电池级氢氧化锂价格下跌至48.05万元/吨,跌幅为1.84%。钴现货的价格进一步下跌至29.4万元/吨的低位;本周四氧化三钴的价格持续下行至17.35万元/吨,较上周价格下调6.47%。钴产品库存继续降低,市场需求清淡,钴价继续全面下跌,较上周跌幅为2.29%.硫酸镍的价格本周维持于4.9万元/吨;镍板价格本周先升后降,目前为21.805万元/吨,较1月20日下降3.37%;镍铁价格从1360元/镍点小幅上升至1380元/镍点,周环比上升1.47%。
研究报告全文:行业策略报告CHINAFUTURESRESEARCH新能源汽车专题报告铜套期保值策略报告2019年金融衍生品跟踪报告模板09月30日新能源汽车产业价格风险管理周度报告摘要品种预期波动区间预计运行趋势套保建议tableinvest电池级碳酸455000-462000作者姓名江露偏弱整理按需采购邮箱jianglucsccomcn锂均价元吨电话023-81157289期货投资咨询资格号Z0012916电池级氢氧475000-480000偏弱整理按需采购化锂均价元吨作者姓名王彦青邮箱wangyanqingcsccomcn电话023-81157292205000-225000镍震荡偏弱按需采购投资咨询资格号Z0014569元吨作者姓名王贤伟290000-310000邮箱wangxianweicsccomcn钴震荡偏弱按需采购电话023-81157343元吨期货投资咨询资格号Z001598367000-69000作者姓名张维鑫铜震荡运行按需采购元吨邮箱zhangweixincsccomcn电话023-81157296期货投资咨询资格号Z001533218800-19300铝震荡运行区间操作元吨作者姓名楚新莉邮箱chuxinlicsccomcn电话021-583123053800-4100元钢材高位震荡按需采购期货从业资格号F3079893吨作者姓名张少达18-21元平方邮箱zhangshaodacsccomcn玻璃偏多震荡按需采购电话米023-81157285期货从业资格号F3072263发布日期2023年2月6日HTTPWWWCFC108COM请参阅最后一页的重要声明tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究目录一新能源汽车相关材料价格动态311正极材料相关312负极材料相关513隔膜材料614电机及其他电气材料相关615车身及结构相关7二新能源汽车行业资讯周度921政策篇922市场篇1023企业篇11三主要原材料价格分析及周度展望1331碳酸锂氢氧化锂1332镍1333钴1434铜1435铝1436热轧卷板1537玻璃15四价格预测与风险管理策略建议汇总16请参阅最后一页的重要声明1tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究图表目录图表1碳酸锂和氢氧化锂价格走势万元吨3图表2钴及氧化物价格走势万元吨4图表3硫酸镍价格元吨4图表4三元前驱体硫酸镍价格元吨4图表5镍板价格元吨4图表6镍铁7-10价格元镍点4图表7中高端国产人造石墨价格万元吨5图表8中高端天然石墨价格万元吨5图表9石墨电极价格走势万元吨5图表10国产湿法隔膜价格元平方米6图表11国产陶瓷涂覆隔膜价格元平方米6图表12中间价钕铁硼元KG7图表13电解铜价格元吨7图表14热轧板卷价格元吨8图表15螺纹钢价格元吨8图表16电解铝价格元吨8图表17铝合金价格元吨8图表18玻璃现货价格元平方米9图表19国内玻璃市场价元吨9图表20本周品种的运行趋势预测及操作建议总结16请参阅最后一页的重要声明2tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究一新能源汽车相关材料价格动态11正极材料相关本周正极相关材料继续下滑态势电池级碳酸锂下跌107钴价格下降229镍板降幅为482电池级碳酸锂目前价格为4625万元吨较上周跌幅缩小为107国产工业级碳酸锂价格本周持续下跌至43万元吨跌幅缩小为092随着节后下游复工复产带动对锂盐需求增加锂价下跌速度转缓国产电池级氢氧化锂价格下跌至4805万元吨跌幅为184钴现货的价格进一步下跌至294万元吨的低位本周四氧化三钴的价格持续下行至1735万元吨较上周价格下调647钴产品库存继续降低市场需求清淡钴价继续全面下跌较上周跌幅为229硫酸镍的价格本周维持于49万元吨镍板价格本周先升后降目前为21805万元吨较1月20日下降337镍铁价格从1360元镍点小幅上升至1380元镍点周环比上升147图表1碳酸锂和氢氧化锂价格走势万元吨国产工业级碳酸锂工业级碳酸锂99安泰科电池级碳酸锂995安泰科上海有色碳酸锂现货均价LI2CO399国产电池级氢氧化锂70060050040030020010000数据来源同花顺Find中信建投期货请参阅最后一页的重要声明3tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究图表2钴及氧化物价格走势万元吨现货价钴生意社四氧化三钴72国产70060050040030020010000数据来源同花顺Find中信建投期货图表3硫酸镍价格元吨图表4三元前驱体硫酸镍价格元吨现货含税均价硫酸镍NiSO46H2O上海有色市场价三元前驱体硫酸镍平均价硫酸镍218全国上海金属网650000700000600000650000550000600000500000550000500000450000450000400000400000350000350000300000300000250000250000200000200000数据来源IFinD中信建投期货数据来源IFinD中信建投期货图表5镍板价格元吨图表6镍铁7-10价格元镍点平均价电解镍板9980金川公司现货均价1镍板长江有色平均价镍铁7-10全国上海金属网350000018000160003000000140002500000120002000000100001500000800060001000000400050000020000000数据来源IFinD中信建投期货数据来源IFinD中信建投期货请参阅最后一页的重要声明4tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究12负极材料相关本周石墨价格维持稳中带跌国产高端人造石墨价格维持在715万元吨国产中端人造石墨价格维持在530万元吨天然石墨中端产品的价格维持在49万元吨高端产品的价格维持在610万元吨主流厂家人造石墨容量310-320mAhg维持在360万元吨主流厂家人造石墨容量330-340mAhg维持在555万元吨主流厂家人造石墨容量340-360mAhg价格维持在725万元吨主流厂家石墨电极高功率400mm价格下跌至21万元吨主流厂家石墨电极高功率600mm的价格下跌至205万元吨图表7中高端国产人造石墨价格万元吨图表8中高端天然石墨价格万元吨负极材料人造石墨国产高端负极材料人造石墨国产中端负极材料中端天然石墨负极材料高端天然石墨807575707065656060555550504545404035353030数据来源Wind中信建投期货数据来源Wind中信建投期货图表9石墨电极价格走势万元吨主流厂家石墨电极高功率400mm主流厂家石墨电极高功率600mm30252015100500数据来源同花顺Find中信建投期货请参阅最后一页的重要声明5tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究13隔膜材料本周隔膜材料价格稳定未变国产中端湿法9m基膜均价仍为145元平方米7m基膜均价仍为19元平方米国产中端干法16m基膜均价仍为075元平方米国产中端7m2m陶瓷涂覆隔膜均价仍为245元平方米9m3m陶瓷涂覆隔膜均价仍为215元平方米总体来看隔膜价格偶有调整但多数时期基本稳定运行图表10国产湿法隔膜价格元平方米图表11国产陶瓷涂覆隔膜价格元平方米基膜湿法9um国产中端7m2m陶瓷涂覆隔膜国产中端9m3m陶瓷涂覆隔膜国产中端1627152614252413232212211120191018数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货14电机及其他电气材料相关本周钕铁硼全系价格上调电解铜周小幅回落295钕铁硼42H中间价330元千克钕铁硼35H中间价300元千克钕铁硼40H中间价320元千克钕铁硼50H中间价360元千克钕铁硼38H中间价310元千克钕铁硼45H中间价340元千克钕铁硼48H中间价345元千克钕铁硼全系价格较上周价格上升5元千克本周铜价震荡运行电解铜现货含税均价目前为6808000元吨较1月20日下降295请参阅最后一页的重要声明6tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究图表12中间价钕铁硼元KG42HBHmax318-34241-43Tw12035HBHmax263-28033-36Tw12050HBHmax374-40648-51Tw12050004500400035003000250020001500100050000数据来源中信建投期货图表13电解铜价格元吨现货含税均价1电解铜CuAg9995上海有色平均价1铜长江有色800000750000700000650000600000550000500000数据来源中信建投期货15车身及结构相关本周车身及结构相关材料价格走势分化钢材高价回落热轧卷板现货价为4170元吨较1月请参阅最后一页的重要声明7tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究20日下跌179螺纹钢价格先升后降收盘于4120元吨跌幅144本周电解铝上海价格目前为1875000元吨铝合金浙江均价为19430元吨跌幅051玻璃现货价为1987元平方米较1月20日上升322国内市场价华东小幅涨至176000元吨伴随国内地产政策加码和疫情防控全面放开利好地产市场但春节期间楼市表现平平短期需求改善不及预期回温增速较缓图表14热轧卷板价格元吨图表15螺纹钢价格元吨现货价热轧卷板生意社热轧30热轧板卷上海市场价螺纹钢HRB400E20MM杭州750006500070000600006500055000600005500050000500004500045000400004000035000350003000030000数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货图表16电解铝价格元吨图表17铝合金价格元吨电解铝上海电解铝上海A00AL997铝合金A356浙江铝合金ADC-12浙江电解铝佛山A00AL997铝合金卷板三系全国铝合金卷板五系全国2600003000002400002500002200002000002000001800001500001600001000001400005000012000010000000数据来源同花顺Find中信建投期货数据来源同花顺Find上海金属网中信建投期货请参阅最后一页的重要声明8tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究图表18玻璃现货价格元平方米图表19国内玻璃市场价元吨现货价玻璃国内市场价玻璃50mm华东国内市场价玻璃50mm广东4003500033000350310002900030027000250002502300021000200190001700015015000数据来源生意社中信建投期货数据来源同花顺Find中信建投期货二新能源汽车行业资讯周度21政策篇1重庆围绕新能源培育较强竞争力的大型绿色低碳企业重庆市经信委发改委生态环境局近日联合印发重庆市工业领域碳达峰实施方案方案提出将培育壮大绿色产业构建低碳发展产业布局坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展其中将围绕智能网联新能源汽车新型电子产品先进材料专业软件开发节能环保装备清洁能源及储能等绿色新兴产业不断引优培强培育一批具有较强竞争力的大型绿色低碳企业数据来源财联社2海南到2025年底力争新能源汽车占全省保有量201月31日海南省人民政府印发海南省十四五节能减排综合工作方案其中提出开展清洁柴油车行动严格落实营运重型柴油车燃料消耗量达标核查推广新能源汽车加快交通电气化进程建设世界新能源汽车体验中心开展新能源汽车换电模式试点鼓励在矿山港口园区等场景的示范应用加快中重型车辆电动化进程到2025年公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100加快新能源和清洁能源在船舶领域的应用推进船舶油改气提高船舶新能源使用比例到2025年底力争全省新能源汽车保有量达50万辆新能源汽车保有量请参阅最后一页的重要声明9tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究占全省汽车保有量的20数据来源财联社3上海到2025年个人新增购置纯电动占比超过501月29日据财联社报道上海印发上海市减污降碳协同增效实施方案其中提到积极支持新能源汽车发展持续鼓励社会乘用车领域电动化推广到2025年个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50公交车巡游出租车新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车党政机关国有企事业单位环卫邮政等公共领域以及市内包车有适配车型的新增或更新车辆原则上全部使用纯电动汽车或燃料电池汽车到2035年小客车纯电动车辆占比超过40数据来源财经网4东莞2025年底前新能源等产业集群破千亿元规模2月1日东莞市政府网站发布2023年市政府一号文关于坚持以制造业当家推动实体经济高质量发展的若干措施其中提出推动战略性新兴产业能级提升加快打造新型储能新能源汽车核心零部件半导体及集成电路新材料等产业新立柱2025年底前新能源半导体及集成电路产业集群率先突破千亿元规模到2025年底全市新增战略性新兴产业投资不少于2000亿元数据来源财联社5郑州将增发1亿元汽车消费券2月3日据大河报报道郑州市决定将2023年汽车焕新季活动截止时间由2023年2月6日延长至3月10日并增发1亿元汽车消费券其中燃油车消费券增发6000万元新能源车消费券增发4000万元数据来源财经网22市场篇1统计局2022年汽车制造业利润总额逆势增长06日前国家统计局公布数据2022年全国规模以上工业企业实现利润总额840385亿元比上年下降40其中汽车制造业实现逆势增长06聚焦汽车制造业2022年汽车制造业实现营业收入928999万元同比增长68超过41个工业大类行业整体增速09个百分点营业成本达798334万元同比增长74较整体高03个百请参阅最后一页的重要声明10tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究分点利润总额为53196万元同比增长06较整体高46个百分点数据来源中国经济网2商务部今年将聚焦汽车等重点领域推动出台一批新政策2月2日国务院新闻办公室举行新闻发布会发布会上商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示过去一年在汽车方面商务部会同有关部门出台了搞活汽车流通扩大汽车消费的政策且政策取得了非常好的效果2022年下半年汽车销量止跌回升上半年负增长66在政策推动之下下半年正增长107新车销量中新能源汽车占比由2021年的18增至2022年的14汽车家电餐饮家居一直以来被称为四大金刚这四大类占社零总额的14左右对于今年商务部在促销费方面有哪些举措徐兴锋回应称主要工作着力点为三个方面一是继续强化政策引领对已出台政策的落实情况进行督促检查保证政策落实落地落到位再者根据今年新形势聚焦汽车家居等重点领域推动出台一批新的政策把政策的成效发挥到最大来源盖世汽车3法国1月汽车销量同比上涨9法国1月份的新车注册量同比增长了88至111940辆不过较2021年同期仍下降19达契亚沃尔沃DS日产和菲亚特的销量增幅均超过30数据来源盖世汽车4印度提高进口汽车关税印度2月1日表示将提高进口汽车和摩托车包括电动汽车的税收以促进当地制造业所有落地成本包括保险和运费低于4万美元的汽车将被征收70的税高于之前的60分析师称此举可能会影响需求数据来源盖世汽车5美国调整电动SUV税收抵免价格限制根据美国财政部公布的最新政策价格不超过8万美元的电动跨界SUV可以获得税收抵免远远高于此前55万美元的门槛但是对于轿车和旅行车等乘用电动车型而言获得税收抵免的价格上限依然是55万美元数据来源盖世汽车23企业篇1上汽大众新能源城市展厅开业突破200家请参阅最后一页的重要声明11tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究上汽大众宣布截至2022年年底上汽大众新能源城市展厅IDStore累计开业已突破200家登陆全国88座城市据介绍IDStore选址落位于城市主要CBD商圈利用客流量密集度高和靠近消费群体的优势提高品牌及ID纯电产品的曝光量与关注度也满足线上线下深度融合的消费需求数据来源财经网2宁王要做大动力电池回收业务1月30日宁德时代发布的最新公告显示公司控股子公司广东邦普循环科技有限公司以下简称广东邦普拟在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目项目投资总金额不超过人民币238亿元具体来看宁德时代将建设具备50万吨废旧电池材料回收含兼容过程料及相应的磷酸铁锂正极材料三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化规模化的生产基地该基地规划的用地面积约2965亩项目建设期为4年很明显宁王开年首个大项目直指锂电材料及回收业务数据来源盖世汽车3东风将在襄阳启动新能源乘用车项目投资531亿元2月3日消息近日东风与襄阳市签署东风新能源乘用车项目框架协议和进区协议总投资531亿元推动新能源乘用车导入襄阳生产东风汽车集团表示将在襄阳投资建设新能源乘用车项目壮大东风襄阳基地新能源汽车规模后续将导入东风自主研发S31全生命周期车型年型车改款车双方将围绕该项目建设新能源乘用车配套产业园推动配套企业集聚襄阳助力打造新能源汽车产业集群加快襄阳汽车产业转型升级数据来源财经网4北汽集团与博世签署战略合作协议2月2日北汽集团宣布已与同博世中国签署战略合作协议双方将不断拓展汽车的使用场景在智能座舱智能驾驶智能网联领域构建全面深入的战略合作此次合作北汽集团将通过与博世的合作在智能座舱智能驾驶智能网联领域提出更多解决方案而博世方面则将基于自身在系统功能安全数据芯片硬件算法六大维度全面发展的安全可靠智驾方案为北汽提供更加智能化有竞争力的产品数据来源盖世汽车5沃尔沃卡车发布新型生物液化天然气重卡沃尔沃卡车推出新型生物液化天然气Bio-LNG重卡性能更强劲可适应苛刻繁重的长途运请参阅最后一页的重要声明12tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究输作业并大幅降低碳排放新型生物液化天然气重卡的发布再次彰显了沃尔沃卡车在新能源领域的领导者地位沃尔沃卡车中国将继续在引进新技术新产品方面做出更多努力为中国客户带来与世界同步的高效用车体验助力中国双碳环保目标早日达成沃尔沃卡车中国总裁董晨睿先生表示数据来源中国卡车网三主要原材料价格分析及周度展望31碳酸锂氢氧化锂市场分析本周锂盐价格小幅下滑碳酸锂盐厂方面部分盐厂反映询价增多开始对外报价且发生少量现货成交报价和成交价均有所下调正极厂年后短期内采购需求仍较弱需求回暖周期不定目前处于去库状态部分厂家仍在检修或维持低开工率目前部分盐厂和正极厂仍在洽谈长单签订细节预期短期内碳酸锂价格仍以下调为主氢氧化锂方面一线厂家以出口为主受海外供需结构影响海外价格有所回落国内需求较弱询价增加但鲜有零单成交国内价格持续下调二线厂家以供应内需为主年后氢氧化锂需求短期内仍难有起色且碳酸锂价格下调使得氢氧化锂价格难有支撑行情展望需求回暖较慢但库存端下游库存持续减少冶炼段持续累库节后下游或有补库预期预计锂盐价格跌速放缓不排除止跌反弹可能32镍市场分析宏观方面美联储加息25bps符合市场预期市场预期加息节奏将放缓但美国非农就业维持高增长劳动力市场表现大超预期市场对加息担忧上升宏观压力有所显现产业方面受对菲律宾征收镍矿出口税的预期扰动镍价格在成本端获得支撑但在国内经济复苏不及预期的背景下下游需求偏弱库存压力较为突出总的来说宏观面美联储加息靴子落地但美国劳动力市场火热增加后续政策不确定性宏观面继续对镍价带来扰动节后消费复苏不及预期市场成交较弱波动较为平稳市场多持观望态度请参阅最后一页的重要声明13tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究行情展望操作上沪镍暂观望NI2302参考区间205000-225000元吨33钴市场分析本周钴价继续低幅下行供给端电钴在钴系各类产品中利润最佳吸引部分冶炼厂加入电钴生产市场需求端钴价震荡下游合金市场采购较为谨慎近期采购需求较少去库为主供需偏松导致近期电钴小幅下行近期钴酸锂头部大厂产量大幅下行四钴需求清淡叠加四钴成本持续下行综合导致四钴价格趋于下行行情展望年后供需有序恢复叠加镍价起成本支撑预计钴价格下跌空间有限34铜市场分析从宏观层面来看美国通胀放缓符合预期多项经济数据指向当前经济景气正在回落宏观情绪波动较大且继美联储公告加息25bps后全球数个主要央行亦随之宣布加息决议预计经济增长将保持疲软铜价缺乏上升支撑基本面来看国内交易所持续累库LME持续去库采购较为谨慎交易保持清淡趋势现货贴水格局维持基本面的强弱还需要等待近1-2周国内累库情况来做进一步确认若不能快速大幅累库则铜价短期内下跌空间有限行情展望考虑到日益下行的经济海外央行加息较为谨慎市场情绪较为反复叠加国内累库压力在前期强预期的推动下铜价高位难续大作为宏观形势与基本面均维持弱势预计铜价短时或有下跌预期后市理性追多建议关注2月份国内市场消费回归节奏策略上空单建议继续持有35铝市场分析基本面看供应端制约仍存云南及贵州地区尚未复产且云南地区存进一步减产可能供应端压力趋缓元宵节后下游加工企业基本全部复产短期需求端将明显改善在供弱需强的背景下预计库存累库幅度有所放缓行情展望短期铝价宽幅震荡为主需求改善的强预期下铝价下跌空间有限操作上建议区间内请参阅最后一页的重要声明14tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究高抛低吸36热轧卷板市场分析宏观方面海外加息潮持续国内政策利好不断但房市表现不及预期目前美联储宣布加息25bp市场解读偏鸽但欧洲英国央行加息表态偏鹰近期地产政策面利好不断但整体表现低迷短期楼市数据仍待考验展望后市需求复苏情况是短期决定钢材表现的重要因素基本面低产量叠加中性库存螺纹钢产业层面压力不大春节楼市情况表现平淡短期需求改善情况或不及市场预期钢价走高回落但两会前政策预期会一直存在钢价仍有支撑行情展望2305合约3800-4100区间逢低做多现货按需采购37玻璃市场分析短期玻璃基本面偏中性近期玻璃冷修增加产量呈下降趋势供应压力缓解春节期间玻璃厂家库存增加590万吨至3806万吨近期房地产销售数据下降玻璃下游深加工企业订单偏低对价格有一定拖累政策利好下终端需求存改善预期期价表现强于现货预计短期玻璃期货价格偏多震荡为主后期继续关注终端地产相关政策和节后行业表现行情展望短期偏多震荡运行上方关注1850附近压力下方关注1600附近支撑背靠支撑可短多请参阅最后一页的重要声明15tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究四价格预测与风险管理策略建议汇总图表20本周品种的运行趋势预测及操作建议总结品种预期波动区间预计运行趋势套保建议电池级碳酸锂均价455000-462000元吨偏弱整理按需采购电池级氢氧化锂均价475000-480000元吨偏弱整理按需采购镍205000-225000元吨震荡偏弱按需采购钴290000-310000元吨震荡偏弱按需采购铜67000-69000元吨震荡运行按需采购铝18800-19300元吨震荡运行区间操作钢材3800-4100元吨高位震荡按需采购玻璃18-21元平方米偏多震荡按需采购数据来源中信建投期货请参阅最后一页的重要声明16tablepage新能源汽车行业专题报告风险管理周度报告研究联系我们名称地址邮编电话中信建投期货有限公司重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼30楼400015023-86769605上海分公司中国上海自由贸易试验区浦电路490号世纪大道1589号8楼10-11单元200122021-68765927济南分公司济南市历下区泺源大街150号中信广场A座六层611613室2500110531-85180636湖南分公司长沙市岳麓区茶子山东路112号湘江财富金融中心C座21楼2127-2128室4100110731-82681681大连分公司辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座2901号房间1160230411-84806336河南分公司郑州市未来大道69号未来大厦220522111910房4500080371-65612397河北分公司廊坊市广阳区吉祥小区20-11号门市一至三层20-1-12号门市第三层0650000316-2326908深圳分公司深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处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