本周汽车板块观点更新：【乘用车板块】多重因素刺激行业增长，当前板块已进入左侧配置时区，2023Q2有望迎来趋势性好转的贝塔配置阶段。当前乘用车市场受特斯拉降价&补贴退坡影响，终端需求短期承压，据乘联会预测，2023年1月狭义乘用车零售预计136万辆，同比-34.6%/环比-37.3%。23M2开始多重因素叠加有望刺激汽车市场增长：1）疫情管控逐步放开，经济复苏背景下节后需求有望逐步回暖；2）自主供给端强势发力，多款新车蓄势待发，3）出口市场维持高增长，比亚迪出海有望成为新增长点；4）低基数背景下，2023Q2行业销量有望迎来同比高增长时刻。从月度销量走势来看，当前行业景气度边际企稳，我们预计2023年3月行业销量同比增速有望加速上行，板块再次进入贝塔配置阶段。基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会，全面看多整车估值修复，推荐江淮汽车、广汽集团、长安汽车、比亚迪和长城汽车。
　　【零部件板块】量增带来较高的业绩弹性，优选安徽产业链。电动智能化持续放量，上游供应链加速重构，叠加原材料价格趋稳带来的基本面触底修复，坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。推荐主线如下：1）智能驾驶：L3级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先收益。推荐【线控底盘】龙头公司中鼎股份、亚太股份和拓普集团，建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利；2）智能座舱：赛道推荐域控制器龙头公司德赛西威、经纬恒润，建议关注均胜电子和华阳集团，推荐座舱人机多模交互的华安鑫创、上声电子和科博达；3）轻量化：铝价趋稳，赛道高景气度，业绩弹性较大，推荐爱柯迪，建议关注旭升股份、文灿股份。4）华为产业链：关注华为智选车及安徽产业链相关标的飞龙股份、瑞鹄模具、光洋股份、沪光股份和华依科技。此外，建议关注【传统内外饰智能化升级】赛道的天成自控、星宇股份、福耀玻璃和继峰股份。
　　投资建议：板块左侧配置时区已来，优选安徽产业链。结合民生汽车投资时钟来看，汽车板块左侧配置时期已来，3月前后板块有望迎来超配，建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹。
　　汽车板块年度业绩预告陆续落地，优质企业业绩开始兑现。从目前汽车零部件及整车厂公布的业绩预告情况来看，零部件企业爱柯迪、亚太股份、经纬恒润、拓普集团预计2022年整年归母净利润分别同比+100%~113%、+43%~78%、+44%~71%、+72%~82%；整车企业比亚迪、长安汽车预计归母净利润分别同比+425%~458%、+105%~145%，均实现了较大的正增长；沪光股份和均胜电子本年度扭亏为盈，优质企业业绩开始兑现。
　　风险提示：汽车行业增长具有不达预期的风险；上游原材料成本涨价超预期风险；芯片供应缓解不及预期的风险

研究报告全文：汽车和汽车零部件行业周报20230206板块左侧配置时区已来优选安徽产业链2023年02月06日本周汽车板块观点更新乘用车板块多重因素刺激行业增长当前板块推荐维持评级已进入左侧配置时区2023Q2有望迎来趋势性好转的贝塔配置阶段当前乘用车市场受特斯拉降价补贴退坡影响终端需求短期承压据乘联会预测2023年1月狭义乘用车零售预计136万辆同比-346环比-37323M2开始TableAuthor多重因素叠加有望刺激汽车市场增长1疫情管控逐步放开经济复苏背景下节后需求有望逐步回暖2自主供给端强势发力多款新车蓄势待发3出口市场维持高增长比亚迪出海有望成为新增长点4低基数背景下2023Q2行业销量有望迎来同比高增长时刻从月度销量走势来看当前行业景气度边际企稳我们预计2023年3月行业销量同比增速有望加速上行板块再次进入贝塔配置阶段基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会全面看分析师邵将多整车估值修复推荐江淮汽车广汽集团长安汽车比亚迪和长城汽车执业证书S0100521100005零部件板块量增带来较高的业绩弹性优选安徽产业链电动智能化持续放邮箱shaojiangmszqcom研究助理张永乾量上游供应链加速重构叠加原材料价格趋稳带来的基本面触底修复坚定看执业证书S0100121110030多具备电动智能化属性的汽车零部件板块建议重点关注智能化热管理轻量邮箱zhangyongqianmszqcom化核心赛道推荐主线如下1智能驾驶L3级智驾驶渗透趋势提速线控底研究助理谢坤盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量率先收益推荐线控底盘执业证书S0100121120049邮箱xiekunmszqcom龙头公司中鼎股份亚太股份和拓普集团建议关注产业链相关公司保隆科技和研究助理郭雨蒙伯特利2智能座舱赛道推荐域控制器龙头公司德赛西威经纬恒润建议关执业证书S0100122070027注均胜电子和华阳集团推荐座舱人机多模交互的华安鑫创上声电子和科博达邮箱guoyumengmszqcom3轻量化铝价趋稳赛道高景气度业绩弹性较大推荐爱柯迪建议关注旭升股份文灿股份4华为产业链关注华为智选车及安徽产业链相关标的飞相关研究龙股份瑞鹄模具光洋股份沪光股份和华依科技此外建议关注传统内1民生智能汽车全景数据库月度跟踪22M1外饰智能化升级赛道的天成自控星宇股份福耀玻璃和继峰股份2智能化渗透率持续高位抬头显示再创新高-20230205投资建议板块左侧配置时区已来优选安徽产业链结合民生汽车投资时2汽车和汽车零部件行业周报202301152钟来看汽车板块左侧配置时期已来3月前后板块有望迎来超配建议积极布022收官车企格局重塑-20230115局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹3汽车和汽车零部件行业周报20220108特汽车板块年度业绩预告陆续落地优质企业业绩开始兑现从目前汽车零部斯拉降价超预期有望刺激全球订单上行-20件及整车厂公布的业绩预告情况来看零部件企业爱柯迪亚太股份经纬恒润2301084汽车行业2023年投资策略需求预测拓普集团预计2022年整年归母净利润分别同比1001134378篇-2023010844717282整车企业比亚迪长安汽车预计归母净利润分别同5汽车行业2023年投资策略投资时钟比425458105145均实现了较大的正增长沪光股份和均胜电篇-20230104子本年度扭亏为盈优质企业业绩开始兑现风险提示汽车行业增长具有不达预期的风险上游原材料成本涨价超预期风险芯片供应缓解不及预期的风险重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2021A2022E2023E2021A2022E2023E002594比亚迪289981055158542775634推荐601238广汽集团1167070092104171311推荐002284亚太股份8310060090271409531推荐000887中鼎股份1581073090106221815推荐601689拓普集团6930092146205754734推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年2月6日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业定期报告汽车目录1每周聚焦板块左侧配置时区已来优选安徽产业链311板块周度观点更新312策略最新观点板块左侧配置时区已来3月前后有望迎来超配413汽车板块年度业绩预告陆续落地优质企业业绩开始兑现714新势力1月销量公布理想表现出色9152023年1月各车企周度销量表现1316本周上市车型172本周市场183行业动态2031公司公告2032行业新闻234行业上游原材料数据跟踪315风险提示32插图目录33表格目录34本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业定期报告汽车1每周聚焦板块左侧配置时区已来优选安徽产业链11板块周度观点更新111乘用车多因素刺激汽车市场增长板块进入左侧配置时区当前乘用车市场受特斯拉降价补贴退坡影响终端需求短期承压据乘联会预测2023年1月狭义乘用车零售预计136万辆同比-346环比-37323M2开始多重因素叠加有望刺激汽车市场增长1疫情管控逐步放开经济复苏背景下节后需求有望逐步回暖2自主供给端强势发力多款新车蓄势待发3出口市场维持高增长比亚迪出海有望成为新增长点4低基数背景下2023Q2行业销量有望迎来同比高增长时刻从月度销量走势来看当前行业景气度边际企稳我们预计2023年3月行业销量同比增速有望加速上行板块再次进入贝塔配置阶段基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会全面看多整车估值修复推荐江淮汽车广汽集团长安汽车比亚迪和长城汽车112零部件量增带来较高的业绩弹性优选安徽产业链电动智能化持续放量上游供应链加速重构叠加原材料价格趋稳带来的基本面触底修复坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块建议重点关注智能化热管理轻量化核心赛道推荐主线如下智能驾驶L3级智驾驶渗透趋势提速线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量率先收益推荐线控底盘龙头公司中鼎股份亚太股份和拓普集团建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利智能座舱赛道推荐域控制器龙头公司德赛西威经纬恒润建议关注均胜电子和华阳集团推荐座舱人机多模交互的华安鑫创上声电子和科博达轻量化铝价趋稳赛道高景气度业绩弹性较大推荐爱柯迪建议关注旭升股份文灿股份华为产业链关注华为智选车及安徽产业链相关标的飞龙股份瑞鹄模具光洋股份沪光股份和华依科技此外建议关注传统内外饰智能化升级赛道的天成自控星宇股份福耀玻璃和继峰股份本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业定期报告汽车12策略最新观点板块左侧配置时区已来3月前后有望迎来超配汽车时钟研究框架有效性回溯汽车时钟系列报告对板块超额收益有较强的预测性图1汽车时钟研究框架对本轮周期内板块超额收益有较强的预测性资料来源Wind民生证券研究院截至20221230朱格拉周期视角以电动车为载体的智能网联技术成为新一轮朱格拉周期的重要抓手类似2011年SUV渗透率至10左右后驱动汽车行业第二产能周期开启2021年电动车渗透率达155首次突破10阈值据中汽协数据2022年电动车渗透率达2916以电动车为载体的智能网联技术成为行业本轮朱格拉周期的重要抓手需求驱动开启行业第三产能周期汽车作为制造业进入从传统车向智能电动车升级的阶段新一轮朱格拉周期的主要驱动力在于供应链的重构升级本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业定期报告汽车图2汽车行业于2021年正式开启第三轮朱格拉周期图3需求驱动开启第三轮行业产能周期资料来源中汽协民生证券研究院预测资料来源中汽协民生证券研究院预测基于历史几轮汽车周期复盘复苏期内汽车板块具有确定性相对收益波段式绝对收益的特征波段式相对收益主要系行业的月频增速对复苏确认预期的强化或弱化当行业月度销量增速呈现比较明显的边际弱化时市场对行业复苏预期减弱交易复苏的逻辑淡化板块出现绝对收益的回撤我们预计2023年3月行业销量同比增速再次加速上行预计板块将再次迎来超配图4202205至今汽车行业相对与超额收益率分布图52021-2023E年行业月度销量与年化销量同比资料来源wind民生证券研究院预测统计日期截至20221230资料来源wind民生证券研究院预测汽车潜在需求增速中枢已进入2-3新常态伴随着汽车产业在亚洲的迁移参考日韩两国乘用车产业渗透率变化趋势当乘用车行业渗透率突破10的阈值由10向30快速普及时行业的复合增速中枢在2-3平稳中国于2011年行业进入了快速普及期我们预计未来总量需求增速中枢或将长期维持在2-3水平本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业定期报告汽车图6中日韩乘用车产业渗透率曲线图7导入期复合增速中枢下移至2-3资料来源CEIC民生证券研究院预测资料来源CEIC民生证券研究院预测汽车板块左侧配置时期3月前后板块有望迎来超配重点关注安徽汽车产业链板块的长期逻辑逐渐清晰总量增速正式进入新中枢新常态的2未来三年汽车电子的机会有望在下半年趋势展开我们预计2025年后还有一轮行业集中度系统提升带来的机会新库存周期已经启动新一轮朱格拉周期开始共振行业固定资产投资额进入长期上行期本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业定期报告汽车13汽车板块年度业绩预告陆续落地优质企业业绩开始兑现汽车板块业绩预告持续公布优质公司业绩开始兑现部分企业实现扭亏从目前汽车零部件及整车厂公布的业绩预告情况来看零部件企业爱柯迪亚太股份福耀玻璃经纬恒润拓普集团预计2022年整年归母净利润分别同比1001134378506044717282整车企业比亚迪长安汽车预计归母净利润分别同比425458105145均实现了较大的正增长沪光股份和均胜电子本年度扭亏为盈表12022年部分汽车零部件及整车厂归母净利情况亿元行业公司202120222022-yoy轻量化爱柯迪316266100113线控底盘-制动亚太股份0406084378轴承光洋股份-08-2-24线束沪光股份-001036043扭亏为盈座舱-玻璃福耀玻璃3154725035060零智能座舱经纬恒润-W1521254471部公司对格拉默计提减值座椅继峰股份13-153-119件121-155亿元智能驾驶-雷达车联均胜电子-3753236扭亏为盈网座椅天成自控03-21-25-845-986线控底盘-制动悬拓普集团1021751857282架转向比亚迪305160170425458长安汽车3557387105145整车厂江淮汽车20-144长城汽车67382824资料来源Wind民生证券研究院爱柯迪亚太股份福耀玻璃拓普集团比亚迪预计22Q4归母净利润分别同比586715922214910610514310111177表现亮眼本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业定期报告汽车表222Q4部分汽车零部件及整车厂归母净利润情况亿元行业公司21Q422Q422Q4-yoy轻量化爱柯迪032125586715线控底盘-制动亚太股份01020492221轴承光洋股份-11-06-1线束沪光股份-050203座舱-玻璃福耀玻璃558211349106零智能座舱经纬恒润-W10061-373部座椅继峰股份-04-145-111件智能驾驶-雷达车联均胜电子-3771923网座椅天成自控-02-24-28线控底盘-制动悬拓普集团265464105143架转向比亚迪6066976910111177长安汽车56418-29221整车厂江淮汽车01-6578长城汽车17812-93资料来源Wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业定期报告汽车14新势力1月销量公布理想表现出色2023年2月1日多家车企公布1月销量受春节假期影响除理想外均同比有所下滑其中理想1月销量达15141辆同比增长23环比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