【品种观点】
　　短线观点：
　　周三国债期货主力合约多数小幅低开，早盘小幅探底后一波拉升，然后横向波动，午后有一波下行，最后以接近全天最低收盘，截至收盘10年期国债期货主力合约T2303下跌0.07%，5年期TF2303下跌0.03%，2年期TS2303下跌0.01%。周三央行公开市场开展了1550亿元7天期逆回购操作，当日有4470亿元逆回购到期，因此当日净回笼2920亿元。周三资金市场利率较上一交易日涨跌互现，DR001加权平均2.10%，上一交易日2.03%；DR007加权平均2.04%，上一交易日2.15%。银行间国债现券收盘收益率较上一交易日多数上行，2年期国债到期收益率上行1.66个BP至2.43%，5年期上行1.99个BP至2.71%，10年期上行1.56个BP至2.91%。
　　周三公布的美国1月份ISM制造业PMI为47.4，连续第三个月低于荣枯线，预期48，前值48.4。1月欧元区制造业PMI录得48.8，预期48.8，前值47.8。欧美1月制造业继续萎缩。今日凌晨美联储公布利率决议，如期将联邦基金目标利率上调25个基点至4.5%-4.75%。美国10年期基准国债收盘收益率下跌10.85个基点，报3.3984%。国债期货短线或震荡。
　　

研究报告全文：格林大华国债期货早报20230202国债品种观点短线观点周三国债期货主力合约多数小幅低开早盘小幅探底后一波拉升然后横向波动午后有一波下行最后以接近全天最低收盘截至收盘10年期国债期货主力合约T2303下跌0075年期TF2303下跌0032年期TS2303下跌001周三央行公开市场开展了1550亿元7天期逆回购操作当日有4470亿元逆回购到期因此当日净回笼2920亿元周三资金市场利率较上一交易日涨跌互现DR001加权平均210上一交易日203DR007加权平均204上一交易日215银行间国债现券收盘收益率较上一交易日多数上行2年期国债到期收益率上行166个BP至2435年期上行199个BP至27110年期上行156个BP至291周三公布的美国1月份ISM制造业PMI为474连续第三个月低于荣枯线预期48前值4841月欧元区制造业PMI录得488预期488前值478欧美1月制造业继续萎缩今日凌晨美联储公布利率决议如期将联邦基金目标利率上调25个基点至45-475美国10年期基准国债收盘收益率下跌1085个基点报33984国债期货短线或震荡操作建议交易型投资适量资金波段操作利多因素国内需求较弱经济下行压力较大货币市场流动性保持宽松利空因素国内逆周期政策连续发力加大基建投资出台房地产支持政策货币政策努力保持信贷总量稳定增长风险因素宏观政策边际变化疫情变化全球地缘政治变化市场信用风险波动免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证不保证报告信息已做最新变更也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货品种买卖的出价或询价在任何情况下我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保投资者据此投资投资风险自我承担我公司可能发出与本报告意见不一致的其它报告本报告反映公司分析师本人的意见与结论并不代表我公司的立场未经我公司同意任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制或对本报告进行有悖原意删节和修改研究员刘洋联系邮箱liuyang18036greendhcom从业资格F3063825投资咨询Z0016580