券商：市场情绪回暖和估值修复延续，业绩增长可期。
　　（1）本周走势：维持涨势，领先大盘。券商板块指数上涨5.4%，领先上证综指3.2pct，领先深证成指2.1pct。年初至今券商板块指数上涨11.6%，领先上证综指5.9pct，领先深证成指2.9pct。本周所有券商个股全面上涨，个股最高涨幅达22.7%。（2）估值持续修复，低位水平下仍具较大安全边际。本周券商板块PB为1.42倍，与上周相比上升0.07倍，但仍低于近5年券商指数PB中枢1.7倍，当前券商股估值与预期盈利仍不匹配。（3）政策和市场利好下券商业绩将持续回暖。收益凭证分级余额管理，或将迎负债端业绩增长；再融资趋势或将带来重资产业务收益能力提升；股票注册制稳步推进，民营和科技企业IPO释放直接融资需求为投行业务带来业绩空间；经纪业务新规缓释降费忧虑，营收和利润将得到更好保持。
　　保险：小幅下行不改增长预期，资负双端业绩仍受利好。
　　（1）本周走势：小幅下跌，跑输大盘。保险股下跌0.8%，跑输上证综指3pct，跑输深证成指4.1pct；年初至今上涨9.0%，领先上证综指3.3pct，领先深证成指0.3pct。（2）估值持续修复且仍有空间。本周保险板块PEV在0.35-0.80之间，负资双端驱动下修复预期或延续。（3）负债端：2022年人身险保费收入承压，在低基数下，消费回暖、代理人展业恢复将促负债端业绩增长；企业职工基本养老保险覆盖面进一步扩大，养老保险受政策加持发展带来利好；首批养老保险产品抢占先机，名单内险企将迎负债端业绩增长。（4）资产端：长端利率较上周同比上升0.03且呈持续上行趋势；地产在政策带动下预计持续回暖缓解资产端担忧；保险资金投资在政策鼓励下将加大权益投资比例，资产端是23年核心驱动。
　　【投资建议】
　　券商：市场情绪回暖和估值修复持续，仍处配置时点。券商股持续走强，目前估值持续修复，但因仍处较低历史分位而存在较高安全边际空间，低基数叠加经济回暖、政策利好背景，券商将迎来更高业绩增速的预期不变，券商配置价值愈加凸显。推荐东方财富、中信证券、中金公司等。
　　保险：小幅下行不改修复预期，仍有增长空间。（1）消费回暖和代理人展业恢复带来人身险保费收入在低基数下的业绩增长预期；第三支柱养老保险将给负债端持续带来业绩增量。（2）长端利率上行预期、地产政策加码等将带来资产端改善。负资两端业绩改善或将驱动保险板块估值进一步修复，市场小幅下行不改增长预期。推荐中国平安等。
　　风险提示：宏观经济增速不及预期、市场波动、政策变化、金融监管超预期、长端利率下行超预期、保险负债端不及预期、疫情反复等。
　　

研究报告全文：TableDate非银金融发布时间2023-01-29TablePageTopTableTitleTableInvest证券研究报告行业动态报告优于大势券商仍处配置时点保险不改增长预期上次评级优于大势非银金融周报---20230129本周核心观点TablePicQuote历史收益率曲线券商TableSummary市场情绪回暖和估值修复延续业绩增长可期非银金融沪深3001本周走势维持涨势领先大盘券商板块指数上涨54领先上证综指32pct领先深证成指21pct年初至今券商板块指数上涨50领先上证综指领先深证成指本周所有券商个股11659pct29pct-5全面上涨个股最高涨幅达2272估值持续修复低位水平下仍-10具较大安全边际本周券商板块PB为142倍与上周相比上升007倍-15但仍低于近5年券商指数PB中枢17倍当前券商股估值与预期盈利-20-25仍不匹配3政策和市场利好下券商业绩将持续回暖收益凭证分级-30202222022520228202211余额管理或将迎负债端业绩增长再融资趋势或将带来重资产业务收益能力提升股票注册制稳步推进民营和科技企业IPO释放直接融资需求为投行业务带来业绩空间经纪业务新规缓释降费忧虑营收和利TableTrend涨跌幅1M3M12M绝对收益1319-12润将得到更好保持相对收益381保险小幅下行不改增长预期资负双端业绩仍受利好行业数据TableMarket1本周走势小幅下跌跑输大盘保险股下跌08跑输上证综成分股数量只87总市值亿62417指3pct跑输深证成指41pct年初至今上涨90领先上证综指33pct流通市值亿23371领先深证成指03pct2估值持续修复且仍有空间本周保险板块PEV市盈率倍12在035-080之间负资双端驱动下修复预期或延续3负债端2022市净率倍12成分股总营收亿40834年人身险保费收入承压在低基数下消费回暖代理人展业恢复将促成分股总净利润亿4445负债端业绩增长企业职工基本养老保险覆盖面进一步扩大养老保险成分股资产负债率79受政策加持发展带来利好首批养老保险产品抢占先机名单内险企将迎负债端业绩增长4资产端长端利率较上周同比上升003且呈持TableReport相关报告续上行趋势地产在政策带动下预计持续回暖缓解资产端担忧保险资券商配置正当时保险仍有空间互金深蹲金投资在政策鼓励下将加大权益投资比例资产端是23年核心驱动起跳--20230116投资建议市场回暖政策加持非银迎利好券商市场情绪回暖和估值修复持续仍处配置时点券商股持续走强--20230110目前估值持续修复但因仍处较低历史分位而存在较高安全边际空间非银金融周报投行业务头部效应显著券低基数叠加经济回暖政策利好背景券商将迎来更高业绩增速的预期商积极布局基金托管不变券商配置价值愈加凸显推荐东方财富中信证券中金公司等--20220704保险小幅下行不改修复预期仍有增长空间1消费回暖和代理人非银金融周报最新白名单出炉券商展业恢复带来人身险保费收入在低基数下的业绩增长预期第三支柱养积极筹备科创板做市业务老保险将给负债端持续带来业绩增量2长端利率上行预期地产政--20220628策加码等将带来资产端改善负资两端业绩改善或将驱动保险板块估值进一步修复市场小幅下行不改增长预期推荐中国平安等TableAuthor证券分析师郑君怡风险提示宏观经济增速不及预期市场波动政策变化金融监管超执业证书编号S055052210000118813077099zhengjynesccn预期长端利率下行超预期保险负债端不及预期疫情反复等请务必阅读正文后的声明及说明非银金融行业动态TablePageTop目录1行情回顾311本周行情312子行业及个股表现32行业观点421券商行业点评422保险行业点评623多元金融行业点评63行业重要数据631券商632保险1233多元金融134公司公告195风险提示20图表目录图1本周非银金融上涨36跑赢大盘3图2本周券商个股全面上涨券商个股涨幅前五和最后五名个股3图3本周保险个股总体下跌保险个股涨跌幅排名4图4非银金融行业涨跌幅前五名个股4图5近5年券商行业PB变化8图6股票日成交规模万亿元9图7市场质押股数及占比9图8市场质押市值及环比增速10图9股权融资总额亿元10图10债券发行总额及环比增速11图11券商资管产品规模万亿元及增速11图12融资融券余额亿元12图13中债国债到期收益率10年13图14信托市场周平均发行规模及预计收益率截至2022年1月20日14图15信托市场存续期规模万亿元截至2023年1月20日14图16基金市场规模及产品数量15图172023年1月第二周新发基金4只发行规模1607亿份环比变动5415图18消费信贷规模总体增长16表1券商板块估值情况按市净率排名7表2部分券商集合理财资管产品数量及规模按资产净值排名12表3五大保险公司保费收入情况按2021年保费收入排名13表4金融科技公司估值情况按市净率排名16请务必阅读正文后的声明及说明222非银金融行业动态TablePageTop1行情回顾11本周行情非银金融整体上行本周跑赢大盘2023年1月16日-1月20日上证综指上涨22深证成指上涨33恒生金融行业指数上涨21非银金融申万板块指数上涨36与上证综指相比领先14个百分点与深证成指相比领先03个百分点其中券商申万指数上涨54保险申万指数下跌08多元金融申万指数上涨73图1本周非银金融上涨36跑赢大盘873765454363332221210-1-08-2上证综指深证成指非银金融申万保险申万券商申万多元金融申万恒生金融业数据来源Wind东北证券12子行业及个股表现券商板块本周继续走强个股全面上涨无下跌个股从子行业表现来看本周券商板块上涨54涨幅最高的是国盛金控上涨227涨幅最低的是中金公司上涨09图2本周券商个股全面上涨券商个股涨幅前五和最后五名个股25227201511010958986533262118090国盛金控华鑫股份山西证券红塔证券财达证券财通证券国联证券湘财股份东方证券中金公司数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明322非银金融行业动态TablePageTop保险板块本周总体下跌本周保险板块下跌08个股表现上仅中国太保维持涨势上涨13其余个股均下跌其中跌幅最大的为中国人寿下跌51图3本周保险个股总体下跌保险个股涨跌幅排名21310-051-092-22345-516中国太保中国平安中国人保新华保险中国人寿数据来源Wind东北证券综合来看本周非银金融板块个股总体维持上行券商个股上涨仍然引人注目上涨幅度排名前5的个股分别是国盛金控华鑫股份山西证券红塔证券财达证券上涨幅度最低的是中金公司其中4支个股下跌均为保险个股图4非银金融行业涨跌幅前五名个股252272015110951089865090-05-09-225-5110国盛金控华鑫股份山西证券红塔证券财达证券中金公司中国平安中国人保新华保险中国人寿注不包含多元金融个股数据来源Wind东北证券2行业观点21券商行业点评券商板块维持全面上行走势估值修复仍将持续截至2023年1月20日本周券商股上涨54维持涨势领先上证综指32个百分点领先深证成指21个百分请务必阅读正文后的声明及说明422非银金融行业动态TablePageTop点年初至今券商板块指数上涨116相对上证综指领先59pct相对深证成指领先29pct本周所有券商个股全面上涨个股最高涨幅达227纵观券商板块本周第一至四交易日大幅度上涨其中首个交易日涨幅达318第二至四个交易日涨跌幅分别为179003229第五个交易日回落下跌156本周国盛金控华鑫股份等券商个股领涨表现亮眼我们认为券商板块维持全面上行走势估值修复趋势仍将持续从估值上看券商板块PB为142倍与上周相比上升007倍估值总体呈持续修复趋势但仍低于近5年券商指数PB中枢17倍当前券商股估值与盈利仍存不匹配因此目前券商股还存在较高的安全边际收益凭证分级余额管理头部券商或将迎负债端业绩空间2023年1月16日中证协起草并下发了证券公司收益凭证发行管理办法征求意见稿根据分类评级对券商实行分级余额管理将待偿还收益凭证余额与分类评级结果及净资本规模挂钩明确了不同评级的券商收益凭证的发行规模上限A类B类BBB级B类BB级B类B级C类及以下的证券公司待偿还收益凭证余额应分别不超过公司净资本的6050403020同时还提高个人参与门槛个人投资者需具备2年以上投资经历金融资产不低于500万元或最近3年个人年均收入不低于50万元我们认为收益凭证作为券商短期融资工具1个人参与门槛提高将为券商带来更优质的个人和机构客户2分级余额管理将引导券商防范自身债务风险同时将为分类评级结果更好及净资本规模更大的券商带来负债端业绩空间看好拥有更大高净值个人客户和机构客户群体的头部券商浙商发布再融资方案券商重资本趋势愈加明显2023年1月8日浙商证券发布非公开发行股票预案拟向包括控股股东上三高速在内的不超过35名特定投资者发行股票募资不超80亿元用于增加公司资本金补充营运资金及偿还债务我们认为自营做市等投资业务近两年占比不断上升成为券商的重要竞争力因此重资本趋势愈加明显券商再融资实现差异化竞争构建更高资产收益能力和产业链扩展布局实现业务创新但短期将导致利润摊薄损害投资者利益已完成再融资的券商或将实现的自营业务业绩增长短期无再融资需求的券商或将有更稳定的市场表现外资券商布局加速或将促进中资券商业务发展2023年1月19日证监会发布关于核准设立渣打证券中国有限公司简称渣打证券的批复注册资本为人民币105亿元业务范围为证券经纪证券自营证券承销证券资产管理限于从事资产证券化业务我们认为一方面外资券商布局彰显中国证券业被看好另一方面中国证券业对外资开放将助力中国资本市场构建差异化竞争格局倒逼中资券商提高经营管理和业务水平在竞争中头部券商或因竞争优势而迎利好投资策略市场回暖和估值修复持续仍处配置时点从市场维度看目前券商股正呈现持续上行趋势本周全面上涨为市场情绪回暖加速提振信心从估值维度看估值呈现持续修复态势但目前因仍处较低历史分位而存在较高安全边际空间从业绩维度看2022年业绩普遍下滑造成基数较低在宏观经济复苏股票注册制稳步推进民营融资和科技企业IPO受政策加持释放直接融资需求等利好背景下券商将迎来更高的业绩增速经纪业务上降费焦虑的缓释也将让券商有更大的利润保持空间从而持续为营收做出贡献收益凭证分级余额管理也将为券商带来负债端业绩空间请务必阅读正文后的声明及说明522非银金融行业动态TablePageTop资本市场深化改革外资券商布局加速看好证券市场表现因此多维度利好叠加背景下券商配置价值正在凸显22保险行业点评人身险保费收入承压低基数下有望实现负债端业绩增长截至1月19日六家上市险企2022年保费累计收入已全部公布中国人保累计实现保费收入6192亿元同比增长656中国人寿累计实现保费收入6152亿元同比降低077中国太保累计实现保费收入3932亿元同比增长841亿元中国太平累计实现保费收入1901亿元同比增长391中国平安累计实现保费收入7691亿元同比增长116新华保险累计实现保费收入1631亿元同比降低0232022年人身保险同比下降024财险同比增长93我们认为2022年受疫情影响居民消费意愿降低和代理人展业受限人身保险环比下降疫情感染过峰后需求端居民收入预期增长消费回暖供给端代理人展业恢复叠加低基数效应2023负债端寿险业绩将有望迎来较大增长空间养老保险产品新增负债端将迎业绩增长1月17日中国银保信更新个人养老金保险产品名单已由首批7款产品增至目前的12款产品新增的产品为新华保险的卓越优选专属商业养老保险太平人寿的太平鑫多多两全保险互联网专属以及阳光人寿的阳光寿养老年金保险工银安盛人寿的盛享颐年养老年金保险和金账户年金保险万能型我们认为养老保险作为第三支柱受政策加持将持续规范发展产品已在名单中的险企将抢占先机将迎来负债端业绩增长投资策略保险股小幅下行不改修复预期仍有增长空间目前正值宏观经济回升感染高峰已过势居民收入预期在全面恢复下将得以增长代理人线下展业也逐步恢复在负债端宏观经济的上行消费恢复与扩大和代理人展业恢复带来人身险保费收入在低基数下的业绩增长预期第三支柱养老保险将给负债端持续带来业绩增量在资产端长端利率上行预期逐渐明朗地产政策持续加码保险资金流向受政策引导带来投资效果优化绿色信贷和投资受政策鼓励等将带来资产端利好在估值上保险板块平均PEV正在逐渐上升并带来持续修复预期负资两端业绩上的改善或将驱动保险板块估值进一步修复市场小幅下行不改增长预期保险仍具有配置价值23多元金融行业点评互联网金融有望在低基数下实现深蹲起跳互联网金融经历了2021年的密集监管政策规制和2022年的持续调整加之疫情影响下居民收入降低消费意愿下降上年度业务增速回落互联网消费金融企业在量和价都受到影响PE在24倍左右我们认为目前监管部门对14家互联网消费平台的整改已经完成预计未来两年内政策将不会有较大改变将会迎来政策宽松期疫情感染高峰已退宏观经济正在复苏加上政策对恢复和扩大消费的支持互联网消费金融企业业绩在低基数下2023年度将有望增长实现深蹲起跳3行业重要数据31券商请务必阅读正文后的声明及说明622非银金融行业动态TablePageTop221行业总览券商板块本周跑赢大盘呈持续走强趋势截至2023年1月20日券商板块总市值约为319万亿元净资产为224万亿元券商板块PB为142倍券商板块估值中海通证券的市净率最低为075华林证券的市净率最高为64本周券商板块上涨54较上周增长13个百分点纵观券商板块本周第一至四交易日大幅度上涨其中首个交易日涨幅达318第二至四个交易日涨跌幅分别为179003229第五个交易日回落下跌156整体为持续走强趋势表1券商板块估值情况按市净率排名证券名称证券代码市值亿元净资产亿元PB海通证券60083712311642075华泰证券60168811921428083华创阳安600155163193085哈投股份600864107123087东北证券000686165181091国泰君安60121112911386093国元证券000728314329095东吴证券601555362377096华西证券002926217223097东兴证券601198276265104国海证券000750197187105西南证券600369269250108长江证券000783324300108天风证券601162270249108申万宏源0001661054969109西部证券002673302271112财通证券601108366321114中国银河6018811008872116兴业证券601377601517116华安证券600909235195121国信证券002736912756121国金证券600109373308121山西证券002500216172125广发证券00077613571071127招商证券6009991270986129东方证券600958937723130中原证券601375183137133方正证券601901575429134中信证券60003032122392134光大证券601788751548137长城证券002939374272137中泰证券600918491357138国盛金控002670188112167红塔证券601236391229171请务必阅读正文后的声明及说明722非银金融行业动态TablePageTop浙商证券601878419243172华鑫股份60062112773173第一创业002797256146176南京证券601990317166191中银证券601696317164193太平洋60109919196198国联证券601456344167206湘财股份600095263121217中金公司6019951932816237财达证券600906288112257中信建投6010662121680312锦龙股份00071212430409首创证券601136510120424东方财富3000593070634484华林证券00294540062640数据来源东北证券wind从2018年至2023年1月20日近五年PB中枢为172倍本周行业平均PB为142倍仍处于近5年历史PB的较低分位图5近5年券商行业PB变化302520151005002018420201892820193820198162020124202073202012112021521202110292022482022916数据来源Wind东北证券222股票市场本周股票日均交易额较上周基本持平本周股票日均交易额为7394亿元环比上升05请务必阅读正文后的声明及说明822非银金融行业动态TablePageTop图6股票日成交规模万亿元2018162023-01-2007514121008060402002020113202041320207132020101320211132021413202171320211013202211320224132022713202210132023113数据来源Wind东北证券截至2023年1月20日股票质押股数约为3986亿股约占总股本的5股票质押市值约为34万亿元环比增长27图7市场质押股数及占比4080市场质押股数亿股市场质押股数占总股本比5440605354040534020525400052398051539605139405052022-07-292022-08-192022-09-092022-09-302022-10-212022-11-112022-12-022022-12-232023-01-13数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明922非银金融行业动态TablePageTop图8市场质押市值及环比增速36市场质押市值万亿元环比增速835634433232031-230-42928-627-82022-07-292022-08-192022-09-092022-09-302022-10-212022-11-112022-12-022022-12-232023-01-13数据来源Wind东北证券223融资规模截至2023年1月20日本周A股股权融资总额约为406亿元其中IPO募资254亿元增发募资357亿元可转债34亿元可交换债20亿元本周债券发行总额约为12万亿元图9股权融资总额亿元首发募集资金亿元增发募集资金亿元配股募集资金亿元可转债募集资金亿元14001200100080060040020002021-01-032021-02-282021-04-252021-06-202021-08-152021-10-102021-12-052022-01-302022-03-272022-05-222022-07-172022-09-112022-11-062023-01-01数据来源Wind东北证券请务必阅读正文后的声明及说明1022非银金融行业动态TablePageTop图10债券发行总额及环比增速3发行总额万亿元环比增速600050002400030002200011000001-10000-20002020126202052620209262021126202152620219262022126202252620229262023126数据来源Wind东北证券224资管业务券商资管产品规模总体呈增长趋势截至2022年9月30日券商资管产品规模约为79万亿元图11券商资管产品规模万亿元及增速数据来源Wind东北证券截至2023年1月20日券商集合资管共发行产品数量8816只资产净值合计约14万亿元其中资产净值最高的是中信证券广发证券和财通证券资管分别为3190亿元847亿元707亿元请务必阅读正文后的声明及说明1122非银金融行业动态TablePageTop表2部分券商集合理财资管产品数量及规模按资产净值排名券商名称产品数量份额合计亿份资产净值亿元中信证券31530433190广发资管134664847财通证券资管452708707中银证券261592613华泰证券资管377584595招商资管146482534天风资管271483490国泰君安资管443443478光证资管252448453东证资管108367412数据来源Wind东北证券225两融余额融资融券余额整体呈现下降趋势截至2023年1月20日融资融券余额约为153万亿元环比下降055图12融资融券余额亿元3融资余额万亿元融券余额万亿元221102021122202142220217222021102220221222022422202272220221022数据来源Wind东北证券32保险211行业总览保险板块本周小幅下跌跑输大盘截至2023年1月20日保险板块总市值约为25万亿元其中市值最高的是中国人寿为10466亿元市值最低的是新华保险为1002亿元本周非银金融申万指数上涨36保险板块下跌08保险板块跑输上证综指3个百分点跑输深证综指41个百分点请务必阅读正文后的声明及说明1222非银金融行业动态TablePageTop表3五大保险公司保费收入情况按2021年保费收入排名保险公司名称21年保费累计收入亿元22年累计保费收入亿元市值亿元中国平安760376919524中国人寿6200615210203中国人保581061922344中国太保362739322529新华保险163516311034数据来源Wind东方财富网东北证券212十年期国债到期收益率十年期国债到期收益率整体上呈上升趋势本周持续上涨最低点位29最高点位293截至2023年1月20日十年期国债到期收益率为293较上周同期上升003图13中债国债到期收益率10年403530252015100500数据来源Wind东北证券33多元金融231信托截至2023年1月20日信托市场周平均发行规模约55亿元2023年第1季存续期规模合计约37万亿元季度下降014请务必阅读正文后的声明及说明1322非银金融行业动态TablePageTop图14信托市场周平均发行规模及预计收益率截至2022年1月20日25平均发行规模亿元平均预计收益率121020815610452002020-01-262020-04-262020-07-262020-10-252021-01-242021-04-252021-07-252021-10-242022-01-232022-04-242022-07-242022-10-232023-01-22数据来源Wind东北证券图15信托市场存续期规模万亿元截至2023年1月20日38规模合计万亿元增速763754363352134013323232019年第1季2019年第3季2020年第1季2020年第3季2021年第1季2021年第3季2022年第1季2022年第3季2023年第1季数据来源Wind东北证券232基金基金市场规模总体呈上升趋势截至2023年1月20日基金市场规模约为258万亿元与上月相比基本持平请务必阅读正文后的声明及说明1422非银金融行业动态TablePageTop图16基金市场规模及产品数量30份额万亿份资产净值万亿元基金数量1200025100002080001560001040005200000202021202061202010120212120216120211012022212022612022101数据来源Wind东北证券2023年1月第二周基金市场新发行基金4只新发行规模1607亿份周增速为54其中股票型基金新发行1只发行规模20亿份混合型基金新发行1只发行规模01亿份债券型基金新发行2只发行规模141亿份图172023年1月第二周新发基金4只发行规模1607亿份环比变动542500发行份额亿份总数8070200060501500401000302050010002020年02月2020年05月2020年09月2021年01月2021年04月2021年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