重点推荐：仕净科技，景津装备，国林科技，凯美特气，路德环境，高能环境，天壕环境，九丰能源，新奥股份，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。
　　建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。
　　电池回收周报：碳酸锂价格微降，折扣系数继续回落盈利能力提升
　　国务院发布《新时代的中国绿色发展》白皮书，持续推进绿色产业，把握发展与安全。1月19日，国务院发布并解读《新时代的中国绿色发展》白皮书。1）经济“含绿量”提升，绿色产业成为经济新动能：十年来环境质量显著改善，工业、农业、服务业绿色化水平全面提升，能源结构持续优化，交通运输更加绿色低碳，资源利用效率大幅提高。2）持续开展绿色制造体系建设，推进能源低碳&资源循环。我国将大力推动实施工业领域碳达峰行动，构建绿色低碳技术体系、绿色制造支撑体系，推进工业向产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化方向转型发展。3）优化国土空间开发保护格局，把握发展与安全。促进形成绿色空间格局，要坚持统筹发展与安全、保护与开发、保护与修复。4）绿色发展体制机制逐步完善。
　　三部门印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，污水垃圾处置市场进一步下沉，资源化导向突出。方案提出，到2025年建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升，其中重点区域基本实现全覆盖，到2035年基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。方案重点部署：1）提高生活污水收集处理能力：①合理选择污水收集处理模式；②科学确定污水处理标准规范；③高质量推进厂网建设。2）完善生活垃圾收运处置体系：①建立健全分类收集设施；②加快完善分类转运设施；③强化处理设施共建共享。3）提升资源化利用水平：①推进污水资源化利用；②加强生活垃圾资源化利用。健全C端收费机制、加大财政资金支持等方式保障方案实施。
　　碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。
　　二十大报告等强化安全能力建设，关注双碳环保产业安全系列投资机遇。1）供应链安全：关键环节自主可控，关注①在关键产业国产化过程中，配套环境治理技术提供方受益；②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链（电子特气、半导体清洗设备）、高端装备（科学仪器等）国产化。重点推荐电子特气【凯美特气】，压滤机龙头【景津装备】，清洗臭氧设备【国林科技】，建议关注科学仪器等。2）能源安全：固本强基&有序替代，关注新型能源体系建设下新能源、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。重点推荐【仕净科技】光伏废气治理龙头，一体化&新技术促单位价值量提升成长加速；【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。3）粮食安全：开展节粮行动，关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用。重点推荐【路德环境】截至2022Q3酒糟资源化龙头规划产能52万吨，较2021年超7倍扩张，酒糟资源获取加速。4）资源安全：发展循环经济，关注战略资源锂电回收、提锂分离材料、金属&石化资源再生。重点推荐【高能环境】资源化龙头整合赛道，受益疫后复苏明显。
　　最新研究：环保行业2023年度策略：仓庚喈喈采蘩祁祁——全面复苏中关注双碳环保安全价值；仕净科技：拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池，延伸下游打开空间。
　　风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期

研究报告全文：证券研究报告行业跟踪周报环保环保行业跟踪周报国务院发布新时代的中国绿色发展白皮2023年01月29日书推进建制镇污水垃圾处理设施建设证券分析师袁理增持维持执业证书S0600511080001021-60199782TableTag投资要点TableSummaryyuanldwzqcomcn重点推荐仕净科技景津装备国林科技凯美特气路德环境高能研究助理陈孜文环境天壕环境九丰能源新奥股份三联虹普伟明环保瀚蓝环执业证书S0600121070057境绿色动力洪城环境天奇股份光大环境英科再生中国水务chenzwdwzqcomcn宇通重工百川畅银福龙马中再资环建议关注旺能环境三峰环境海螺创业电池回收周报碳酸锂价格微降折扣系数继续回落盈利能力提升行业走势国务院发布新时代的中国绿色发展白皮书持续推进绿色产业环保沪深300把握发展与安全月日国务院发布并解读新时代的中国绿色发11963展白皮书1经济含绿量提升绿色产业成为经济新动能十年来0-3环境质量显著改善工业农业服务业绿色化水平全面提升能源结构-6-9持续优化交通运输更加绿色低碳资源利用效率大幅提高2持续开-12-15展绿色制造体系建设推进能源低碳资源循环我国将大力推动实施工-18-21业领域碳达峰行动构建绿色低碳技术体系绿色制造支撑体系推进工-2420222720226220229252023118业向产业结构高端化能源消费低碳化资源利用循环化生产过程清洁化制造流程数字化产品供给绿色化方向转型发展3优化国土空间开发保护格局把握发展与安全促进形成绿色空间格局要坚持统筹发相关研究展与安全保护与开发保护与修复4绿色发展体制机制逐步完善仓庚喈喈采蘩祁祁全面三部门印发关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方复苏中关注双碳环保安全价案污水垃圾处置市场进一步下沉资源化导向突出方案提出到值2025年建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升其中重点区域基2023-01-19本实现全覆盖到2035年基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集全处理方案重点部署1提高生活污水收2022年环卫新能源销量同增集处理能力合理选择污水收集处理模式科学确定污水处理标准规23渗透率同比提升202pct范高质量推进厂网建设2完善生活垃圾收运处置体系建立健至594全分类收集设施加快完善分类转运设施强化处理设施共建共享2023-01-173提升资源化利用水平推进污水资源化利用加强生活垃圾资源化利用健全C端收费机制加大财政资金支持等方式保障方案实施碳中和从前端中端后端构建环保产业投资框架对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨1前端能源替代能源结构调整关注环卫新能源装备及可再生能源替代2中端节能减排推动产业转型关注节能管理减排设备应用3后端循环利用推动垃圾分类危废等再生资源回用4碳交易鼓励可再生能源甲烷利用林业碳汇等CCER项目发展我国碳市场发展与欧盟相似已具备总量控制市场调控机制雏形目前交易规模覆盖行业提升空间大碳价远低于海外总量收紧驱动碳价长期上行CCER需求释放审批有望重启我们预期近期CCER稀缺价格向上二十大报告等强化安全能力建设关注双碳环保产业安全系列投资机遇1供应链安全关键环节自主可控关注在关键产业国产化过程中配套环境治理技术提供方受益技术攻关下自身赛道国产化率提升如半导体产业链电子特气半导体清洗设备高端装备科学仪器等国产化重点推荐电子特气凯美特气压滤机龙头景津装备清洗臭氧设备国林科技建议关注科学仪器等2能源安全固本强基有序替代关注新型能源体系建设下新能源火电灵活性改造储能及天然气投资机遇重点推荐仕净科技光伏废气治理龙头一体化新技术促单位价值量提升成长加速天壕环境稀缺跨省长输贯通在即解决资源痛点空间大开3粮食安全开展节粮行动关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用重点推荐路德环境截至2022Q3酒糟资源化龙头规划产能52万吨较2021年超7倍扩张酒糟资源获取加速4资源安全发展循环经济关注战略资源锂电回收提锂分离材料金属石化资源再生重点推荐高能环境资源化龙头整合赛道受益疫后复苏明显最新研究环保行业2023年度策略仓庚喈喈采蘩祁祁全面复苏中关注双碳环保安全价值仕净科技拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池延伸下游打开空间风险提示政策推广不及预期利率超预期上升财政支出低于预期129请务必阅读正文之后的免责声明部分东吴证券研究所行业跟踪周报内容目录1最新观点411国务院发布新时代的中国绿色发展白皮书持续推进绿色产业把握发展与安全412近期热点新闻及观点52行情回顾2023116-2023120521板块表现522股票表现63最新研究731环保行业2023年度策略仓庚喈喈采蘩祁祁全面复苏中关注双碳环保安全价值732仕净科技拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池延伸下游打开空间833环卫装备月报2022年环卫新能源销量同增23渗透率同比提升202pct至594934天壕环境利润同比翻倍期待全线贯通后稀缺跨省长输发展1035光大环境疫情影响全年业绩盈利承压期待国补兑付现金流改善1136碳月报中央经济会议强调绿色安全欧盟碳市场加强碳关税2026年开征碳价联动加速我国碳市场与国际接轨1237电池回收行业再生周报碳酸锂价格微降折扣系数继续回落盈利能力提升134行业新闻1541国务院新闻办发布新时代的中国绿色发展白皮书1542关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案印发1543生态环境部修订印发生态环境统计管理办法1544工信部发布工业节能监察办法1645山东省黄河生态保护治理攻坚战行动计划发布1646山东省发布建设绿色低碳高质量发展先行区2023年重点工作任务1647甘肃省发布新污染物治理工作方案1748广西壮族自治区深入打好重污染天气消除臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案1749甘肃省发布新污染物治理工作方案印发17410山西省十四五城镇生活垃圾分类和处理发展规划发布185公司公告186下周大事提醒267往期研究2671往期研究公司深度2672往期研究行业专题278风险提示28229东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报图表目录2023116-2023120各行业指数涨跌幅比较62023116-2023120环保行业涨幅前十标的62023116-2023120环保行业跌幅前十标的7表1公司公告18表2下周大事提醒26329东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报1最新观点11国务院发布新时代的中国绿色发展白皮书持续推进绿色产业把握发展与安全1月19日国务院新闻办公室发布新时代的中国绿色发展白皮书并举行新闻发布会介绍和解读白皮书的主要内容经济含绿量显著提升绿色产业成为经济增长的新动能白皮书显示十年来中国累计完成造林96亿亩防沙治沙278亿亩种草改良6亿亩新增和修复湿地1200多万亩森林草原湿地河流湖泊面积都在持续增加土地荒漠化趋势得到有效扭转环境质量显著改善战略性新兴产业成为经济发展的重要引擎绿色产业蓬勃发展工业农业服务业绿色化水平全面提升能源结构持续优化交通运输更加绿色低碳资源利用效率大幅提高我国积极倡导绿色生活方式推动全民提升节约意识环保意识生态意识自觉践行绿色低碳生活方式同时体制机制进一步完善为绿色发展提供了坚强有力的保障持续开展绿色制造体系建设推进能源低碳清洁资源循环利用十八大以来我国产业结构调整取得了明显成效传统制造业加快调整优化先进制造业不断发展壮大各有关方面大力推进工业节能降耗积极开展资源综合利用我国推进绿色低碳产业链强链补链和产业基础再造积极开展关键技术攻关绿色供给能力显著增强我国将站在人与自然和谐共生的高度来谋划发展大力推动实施工业领域碳达峰行动构建绿色低碳技术体系绿色制造支撑体系推进工业向产业结构高端化能源消费低碳化资源利用循环化生产过程清洁化制造流程数字化产品供给绿色化方向转型发展优化国土空间开发保护格局把握发展与安全白皮书指出绿色空间格局基本形成自然资源部副部长刘国洪表示促进形成绿色空间格局要坚持三个方面的统筹统筹发展与安全在守住资源安全底线的前提下支撑高质量发展立足粮食安全优先划定耕地和永久基本农田保护红线立足守住自然生态安全边界划定生态保护红线立足遏制城镇无序蔓延控制城镇开发边界统筹保护与开发优化国土空间发展格局贯彻主体功能区战略优化农产品主产区重点生态功能区城市化地区战略布局统筹水利交通能源等基础设施空间布局构建多中心网络化开放式集约型的国土空间开发新格局统筹保护与修复推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理绿色发展体制机制逐步完善白皮书强调推进绿色发展体制机制是关键过去十年是生态环境立法力度最大监管执法尺度最严法律制度实施效果最显著的十年生态环保领域现行有效的法律达到30多部生态环保领域法律法规体系基本形成429东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报截至去年底现行国家生态环境标准达到2298项有效推动行业技术经济进步和产业结构优化升级在市场机制方面建立碳排放权交易制度健全绿色税收体系发挥绿色金融作用深化生态保护补偿制度改革等关注强化安全保障下的双碳环保产业投资机遇1产业链供应链安全重点推荐电子特气凯美特气二氧化碳尾气回收龙头全球压滤机龙头景津装备半导体清洗臭氧设备国林科技2能源安全关注新型能源体系建设下新能源产业光伏治理氢能火电灵活性改造储能及天然气投资机遇重点推荐仕净科技光伏废气治理龙头一体化新技术促单位价值量提升成长加速天壕环境稀缺跨省长输贯通在即解决资源痛点空间大开3粮食安全重点推荐路德环境酒糟资源化龙头规划产能52万吨超7倍扩张酒糟资源获取加速产品性价比突出盈利能力有望提升4资源安全发展循环经济关注战略资源锂电回收提锂分离材料金属石化资源再生重点推荐高能环境资源化龙头整合赛道项目开工加快上游废料增加疫后复苏明显12近期热点新闻及观点三部门印发关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案污水垃圾处置市场进一步下沉资源化导向突出实施方案提出到2025年建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区长三角地区粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖建制镇建成区基本实现生活垃圾收集转运处理能力全覆盖到2035年基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集全处理方案重点围绕提高生活污水收集处理能力完善生活垃圾收运处置体系和提升资源化利用水平部署了八项任务提高生活污水收集处理能力1合理选择污水收集处理模式2科学确定污水处理标准规范3高质量推进厂网建设完善生活垃圾收运处置体系1建立健全分类收集设施2加快完善分类转运设施3强化处理设施共建共享提升资源化利用水平1推进污水资源化利用2加强生活垃圾资源化利用此外通过健全污水和垃圾处理费征收机制加大地方专项债及中央预算内投资等方式保障方案的顺利实施2行情回顾2023116-202312021板块表现上周2023116-2023120本周环保及公用事业指数上涨304表现好于大盘本周上证综指上涨218深圳成指上涨326创业板指上涨372沪深300529东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报指数上涨263中信环保及公用事业指数上涨3042023116-2023120各行业指数涨跌幅比较9876543210计电有国石非电环基电交餐商纺房农轻食-1通钢机建沪煤医家传建综银汽算子色防油信铁银械力保础筑深炭药力通饮电贸媒织材地合林行车工品-2300机元金军石行设及化及运旅零服产牧制饮器属工化金备公工公输游售装渔造料件融用用事事业业数据来源Wind东吴证券研究所22股票表现上周2023116-2023120涨幅前十标的为龙净环保1646怡球资源828兴源环境828万德斯823南方汇通79天壕环境782四通股份702三达膜696雪浪环境608金圆股份6032023116-2023120环保行业涨幅前十标的20151050数据来源Wind东吴证券研究所上周2023116-2023120跌幅前十标的为科林环保-1805美丽生态-629东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报354佳华科技-336长青集团-301聚光科技-25岭南股份-229景津环保-173江南水务-122大通燃气-114中环装备-0832023116-2023120环保行业跌幅前十标的0-4-8-12-16-20数据来源Wind东吴证券研究所3最新研究31环保行业2023年度策略仓庚喈喈采蘩祁祁全面复苏中关注双碳环保安全价值复盘宏观经济及疫情影响下环保估值下行业绩承压细分板块中再生资源成长性突出展望行业现金流改善宏观支持疫后复苏双碳促边界外拓技术龙头再生资源清洁能源链价值凸显1现金流改善运营占比提升国补兑付加速支付模式理顺促现金流改善2宏观发力稳经济决心强化财政货币政策双发力REITs融资工具助力利于G端环保产业投资3疫后复苏项目复工复产需求释放迎业绩修复4双碳新机遇双碳带动环保产业边界拓展国内碳配额合理收紧碳市场扩容CCER重启在即欧盟减碳目标加码碳关税政策落地技术龙头再生资源清洁能源价值凸显二十大报告扩内需纲要中央经济工作会议等强化安全能力建设双碳环保具备显著的安全价值1产业链安全半导体国产化配套环境技术受益重点推荐电子特气凯美特729东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报气臭氧清洗国林科技建议关注洁净设备等技术装备国产化重点推荐压滤景津装备建议关注科学仪器等2能源安全重点推荐光伏治理仕净科技环卫电动宇通重工氢能火电投资集改造储能天然气优质资产天壕环境九丰能源新奥股份3粮食安全重点推荐酒糟发酵替代豆粕路德环境4资源安全关注锂回收提锂分离材料重点推荐危废资源化高能环境塑料再生技术龙头三联虹普等风险提示政策推广不及预期财政支出低于预期行业竞争加剧等32仕净科技拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池延伸下游打开空间事件公司公告与宁国经开管委会签订高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目总投资不超过112亿元公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目分两期建设1项目规模一期18GW计划总投资75亿元其中固定资产投资63亿元按9GW9GW分阶段投产运营计划2023年4月开工建设11月竣工投产二期择时建设2运营模式地方政府代建固定资产回购公司深耕光伏行业约15年产业认知深刻具备较强抗风险能力及应变能力作为光伏电池污染防控设备龙头依托机电系统设计经验切入下游电池片领域凭借良好的客户资源积累及行业先进团队技术有望抓住行业机遇扩大业务范围及盈利规模采取最新主流N-TOPConSE技术路线具备机电系统设计优势我们认为公司下游延伸电池片业务优势在于1行业最新主流技术路线掌握后发优势公司选取最新主流N-TOPConSE技术预计叠加SE技术改进平均转换率可提升02光电转化率可达行业先进水平团队及设备选型已有储备避免试错成本掌握技术后发优势2机电设备运营经验优化系统设计工业系统设计在光伏工厂运营中重要性很高公司拥有丰富机电系统设计运营经验可有效避免建造运行中可能造成的浪费以期降低非硅成本3客户资源积累良好公司主业产品服务客户覆盖2021年全球光伏组件出货量前10名中的8家渠道协同性良好已储备具备国内外市场营销经验的销售团队政府代建补贴大力支持多元化逐步投入降低风险一期18GW项目投资中政府代建规模为25亿元主要包括厂房基建机电设施配套设施等政府补贴规模829东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报为1930亿元主要包括新建项目设备购置租金电费补贴等自筹资金约40亿元将通过设备融资租赁银行贷款银行授信专项基金等多种方式筹集控制资本投入风险全国首条钢渣资源化固碳投产减污降碳全产业链经济利益共赢打开广阔天地矿粉市场规模超千亿公司首个项目已于2022年11月投产建成后可低成本捕集烟气CO2钢渣资源化利用制备低碳建筑材料共赢而非成本水泥钢铁企业经济排放解决双受益行业景气度上行光伏废气治理龙头单位价值量提升成长加速公司凭品牌技术成本优势巩固光伏废气治理龙头地位受益于光伏行业景气度上行在手订单充裕同时品类扩张有望提升公司单位价值量盈利预测与投资评级光伏景气度上行水泥固碳进展顺利考虑电池片业务贡献我们调整公司2022-2024年归母净利润自120240315亿元至0902401301亿元同增55167441对应57214倍PE光伏电池片水泥固碳业务衍生空间大维持买入评级风险提示电池片扩产不及预期订单不及预期现金流风险33环卫装备月报2022年环卫新能源销量同增23渗透率同比提升202pct至594环卫新能源销量同增23渗透率同比提升202pct至5942022M1-12环卫车销量81951辆同比变动-1895新能源环卫车销量4867辆同比变动2284新能源渗透率594同比变动202pct2022M12新能源环卫车单月销量718辆环比12508单月渗透率达1221同比249pct在环卫装备采购总量下滑的背景下新能源环卫装备销量逆势增长渗透率持续提升202212120221231共有9条环卫新能源相关政策其中国家发改委发布十四五扩大内需战略实施方案提出加快推动环卫等公共领域车辆和公务用车电动化四川成都要求全市新增和更新的环卫车原则上全部为纯电动汽车新能源集中度持续提升盈峰宇通市占率维持前列2022年环卫车销量CR3CR6分别为38855004同比变动-259pct-040pct新能源环卫车销量CR3CR6分别为65217728同比变动1082pct746pct环卫新能源集中度持续提升强者恒强其中盈峰环境新能源销量同增92市占率第一环卫车销售13650辆同比变动-1681市占率1666较2021年043pct行业第二新能源环卫车销售1425辆同比变动9205市占率2928较2021年1055pct行业第一929东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报宇通重工环卫总销量市占率提升新能源销量同增22环卫车销售3873辆同比变动131市占率473较2021年095pct行业第四新能源环卫车销售1400辆同比变动2248市占率2877较2021年-008pct行业第二福龙马新能源销量同增29市占率提升至717环卫车销售3889辆同比变动-3589市占率475较2021年-125pct行业第三新能源环卫车销售349辆同比变动2926市占率717较2021年036pct行业第三环卫新能源成长与竞争力分析2022年盈峰环境湖南地区贡献最大增量公司湖南市占率达89公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区湖南167辆153此处表示销量同比增量167辆销量同比变化153下同江苏129辆496四川119辆202公司在湖南区域市占率达89宇通重工河北竞争力加强甘肃区域市占率增幅最高公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区河北110辆157江苏75辆109河南75辆42公司河北市占率同增12pct至47甘肃区域市占率同增50pct至100福龙马江苏区域销量提升成功开拓宁夏内蒙古海南市场公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区江苏40辆400福建27辆142陕西16辆800公司在江苏区域市占率同增5pct至10实现宁夏内蒙古海南区域的突破市占率分别达到806742广东新能源销量占比第一江苏新能源大放量2022年新能源销售1占比前三广东1259辆占259四川718辆占148江苏512辆占1052增量前三江苏319辆1653湖南195辆1711河北184辆9153渗透率前三北京196上海181四川171风险提示新能源渗透率不及预期环服市场化率不及预期竞争加剧34天壕环境利润同比翻倍期待全线贯通后稀缺跨省长输发展事件公司公告2022年报业绩预告实现归母净利润36亿元43亿元同增77111扣非归母净利润3585亿元4285亿元同增1411882022年燃气业务稳步增长业绩同比翻倍公司预告2022年实现归母净利润36亿元43亿元同增77111符合我们预期业绩高增原因为燃气业务稳步增长神安线全线贯通售气量同比大幅增加神安线全线贯通期待公司气量释放毛差提高2022年12月1日公司公告神安线管道项目陕西-山西段完成物理连接标志着神安线管道的全线贯通神安线年输1029东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报气能力50亿方加压后可达80亿方气量释放毛差提高潜力值得期待1神安线贯通有利于公司拓展上游气源开拓下游市场1上游气源神安线陕西-山西段投产后中联公司神府区块陕西省神木市附近的长庆延长等气田神安线管道沿线分布的中石油保德三交三交北紫金山等区块均可为神安线提供气源神安线进入管道气多气源时代2下游市场神安线管道未来会与国家管网互联互通销售范围可覆盖陕西山西京津冀及山东江苏等地稳定充足的气源有利于满足公司在上述区域的用气需求销售半径大幅拓宽2神安线贯通有利于提高天然气销售毛差陕西山西河北天然气门站价格分别为122177193元方陕西气源的获取可进一步降低公司天然气采购价提高公司整体毛差神安线突破管输瓶颈三大壁垒造就稀缺资产气量空间打开区域不平衡背后本质跨省管输不足陕京一三线2022年10-12月管道剩余能力均为0河北管线负荷率采暖季116神安线具备三大壁垒为稀缺资产投资金额超50亿元建设周期超5年立项开工需发改委审定我们判断十三五十四五能源规划中提到的长输管线由于建设长度为神安线两倍以上建设时间远超神安线5年神安线中期无有力竞争对手公司具备神安线稀缺资产可将上游陕西山西富余天然气输送至下游华北缺气地区气量空间打开盈利模式稳定盈利预测与投资评级神安线将上游陕西山西富余天然气输送至下游华北缺气地区全线贯通过后气量空间打开盈利模式稳定通气后业绩持续高增盈利模式验证我们维持20222024年公司归母净利润407722980亿元同比1007736EPS为046082111元对应PE251411倍估值日2023113跨省长输管线具备产业链地位资产稀缺性和盈利能力确定性价值凸显维持买入评级风险提示中联煤层气气量释放不及预期35光大环境疫情影响全年业绩盈利承压期待国补兑付现金流改善事件公司官网发布2022年关键词报告运营稳健建造下降减值拨备影响盈利2022年随着固废及水务行业进入稳健增长期公司在手项目逐步进入运营期建造收入迎来下降2022H1公司运营收入首超建造收入未来占比有望持续提升带动盈利能力上行但考虑到疫情影响及财政压力公司面临垃圾量萎缩处理费收缴率降低危废盈利承压等难题叠加建造收入的自然下行及非现金减值和拨备我们预计公司2022年盈利能力将受到一定的影响国补持续发放现金流有望改善2022年中央政府性基金其他项预算含可再生能源电价补贴增超3600亿元达4594亿元同年7月国网发布2022年第一批补贴资金生物质发电3352亿元占比8较2021年的589高出250pct发放加速占比提升存量补贴有望兑付促进公司现金流改善提振盈利我们预计2022年公司非现1129东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报金减值拨备较多主要系海外项目商誉减值及国补应收账款损耗国补兑付后将实现一定规模的利润冲回固废龙头强者恒强三核两翼战略重整2022年公司重整发展战略进一步聚焦固废泛水清洁能源三大主业装备制造环境科技作为两翼为主业赋能聚焦资源整合激发内部活力2022年12月公司与江苏淮安淮阴区政府签署合作框架协议以光大淮阴生物质一体化项目为依托布局智慧能源产业开启零碳园区模式打造低碳城市示范区公司作为垃圾焚烧龙头强者恒强得益于央企资源协同及多元化低成本的融资优势我们从在手规模运营效率解读公司精细化管理运营优势12022H1公司在手垃圾焚烧规模1512万吨日居全球首位其中环保能源已投运垃圾焚烧项目规模为125万吨日在建规模112万吨日全年新增垃圾发电规模达5200吨日22022H1公司平均吨入炉发电量470度吨上网自2015年272度升至2022H1的340度逐年稳步上升高吨发可有效抵消退坡部分新项目具备成本竞争优势分红比例有望提升维持高股息公司自2017年以来分红比例一直维持在30左右考虑到2022年上半年业绩承压公司中期派息每股股利015港币分红比例提升至3278以期维持较高的派息水平我们预计全年分红比例仍有望进一步提升股息率有望达到8以上盈利预测与投资评级随着在手项目的陆续投运公司规模盈利双升自由现金流将显著转好有望迎来估值的强力修复考虑公司项目建设进度及拨备减值影响我们将公司2022-2024年归母净利润预测自651273297468亿港元下调至48045684603亿港元当前市值对应544倍PE维持买入评级风险提示项目进展不及预期政策风险财务风险行业竞争加剧36碳月报中央经济会议强调绿色安全欧盟碳市场加强碳关税2026年开征碳价联动加速我国碳市场与国际接轨碳市场行情复盘2022年12月全国碳市场碳排放配额总成交262530万吨总成交额1459亿元其中挂牌协议交易成交11022万吨成交价5300-5800元吨12月末收盘价5500元吨较11月末-438中央经济工作会议强化稳经济诉求财政货币双发力产业发展安全并重绿色转型减污降碳持续推进财政政策加力提效货币政策精准有力较以往更加积极有利于G端环境资产绿色产业投资着力补强产业链薄弱环节在双碳进程中锻造新的产业竞争优势绿色转型减污降碳并进关注稳增长下G端环保需求释放及双碳安全相关投资机遇欧盟碳关税议会投票通过时间延后范围扩大配额机制完善2022年6月221229东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报日欧洲议会投票通过了碳关税CBAM草案的修正意见相较于5月欧洲议会ENVI方案将过渡期和免费配额退出时间均延期2年内容稍显温和但相较于欧委会的草案虽然将过渡期延长1年但在征收范围免费配额退坡节奏等仍然更为激进本次修正意见较欧委会草案的三大变化1时间延后过渡期延长1年2027年起征2范围扩大适用行业扩大最新方案增加了有机化工塑料氢和氨征收边界扩大将CBAM核算范畴从直接排放扩展到包括间接排放即外购电力的排放3机制完善保持EU-ETS与CBAM的一致性为避免双重保护过渡期免费配额100从2027年开始退坡到2032年减至0比原草案中免费配额完全退出时间提前3年设立统一机构管理在欧盟层面设立统一的CBAM机构比欧委会方案中设立27个成员国机构更加高效透明和具有成本效益收益用于援助最不发达国家低碳转型将有助于实现欧盟的气候目标和国际承诺生态环境部印发企业温室气体排放核算与报告指南发电设施企业温室气体排放核查技术指南发电设施对比11月的征求意见稿核算方法与报告指南主要变化1辅助参数将需要多个计量表度数的供电量替换成可直接计量的发电量2数据质控皮带秤实煤或循环链码校验由每季度一次改为每月一次3掺烧生物质热量通过引入锅炉产热量和锅炉效率参数计算不用再单独统计生物质燃料质量与低位发热量4排放报告和数据报送具体要求将月度信息化的具体要求并入定期报告要求5数据指控计划新增煤炭元素碳含量低位发热量等参数检测的采样和制样方案核查技术指南主要变化为1删除了术语和定义核查程序核查复核信息公开等章节2修正了核查机构对于监测数据的处理公式并完善个别参数的注意事项3完善核查报告模板关注双碳环保产业安全系列下的能源安全及资源化投资机遇能源安全固本强基有序替代关注新型能源体系建设下新能源产业光伏治理氢能火电灵活性改造储能及天然气投资机遇重点推荐仕净科技光伏废气治理龙头一体化新技术促单位价值量提升成长加速天壕环境稀缺跨省长输贯通在即解决资源痛点空间大开资源化发展循环经济关注战略资源锂电回收提锂分离材料特气金属石化资源再生重点推荐凯美特气二氧化碳尾气回收龙头天奇股份锂电回收路德环境酒糟资源化龙头风险提示政策进展不及预期利率超预期上行财政支出低于预期37电池回收行业再生周报碳酸锂价格微降折扣系数继续回落盈利能力提升与市场不一样的观点成长重于周期期待供需格局优化盈利回升市场关心资源品价格对电池回收盈利的影响我们认为电池回收具备资源价值但商业模式本质为再制造收入成本同向变动利润相对纯资源企业稳定而报废量15年的持续增长1329东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报是丰厚的产业红利持续成长属性凸显近期金属波动周期性不强锂价维持高位废电池折扣系数持续回落盈利企稳提升期待行业出清产能供需平衡龙头优势凸显行业动态跟踪欧盟电池法规敲定规定废电池回收再生电池再生材料利用目标电池法规是欧盟循环经济行动计划下的一项重要立法提高电池产品绿色门槛法规对电池的碳足迹使用再生原材料的比例产品标识电池健康状况与寿命的信息开放回收和再利用等做出严格规定包括1为生产商设定废电池回收目标便携式2027年底632030年底73与轻型交通工具2028年底512031年底312锂回收率目标2027年502031年80根据市场和技术可修改3使用再生材料比例初步设定不低于钴16铅85锂6镍64对电池厂进行严格尽调验证原材料来源等等盈利跟踪废电池折扣系数持续回落盈利能力企稳提升我们测算锂电循环项目处置三元电池料Ni15Co8Li35盈利能力根据模型测算本周2022122620221230项目平均单位碳酸锂毛利为778万元吨上周为757万元吨平均单位废料毛利为123万元吨上周为120万元吨锂回收率每增加1平均单位废料毛利增加0075万元吨废电池折扣系数持续回落锂电回收盈利回升当前锂电回收行业经历一轮行业出清龙头优势凸显格局改善盈利回升金属价格跟踪截至202212301碳酸锂价格微降金属锂价格2935万元吨本周同比变动-03电池级碳酸锂995价格为5120万元吨本周同比变动-362硫酸钴价格微降金属钴价格为328万元吨本周同比变动-03前驱体硫酸钴价格为490万元吨本周同比变动-393硫酸镍价格微降金属镍价格为2402万元吨本周同比变动51前驱体硫酸镍价格为388万元吨本周同比变动-134硫酸锰价格维持低于2021年水平金属锰价格为171万元吨本周同比变动-06前驱体硫酸锰价格为066万元吨本周同比变动00折扣系数持续回落截至20221230折扣系数本周继续回落1报废三元正极片Li6折扣系数平均165本周同比变动-60pct2三元极片粉料Li65折扣系数平均173本周同比变动-60pct3三元混合粉料Li4折扣系数平均164本周同比变动-60pct4三元电池料Li35折扣系数平均162本周同比变动-60pct5三元正极料Li3折扣系数平均159本周同比变动-60pct6钴酸锂正极片Li6折扣系数平均114本周同比变动-30pct7钴酸锂极片粉料Li65折扣系数平均121本周同比变动-30pct投资建议锂电循环十五年高景气长坡厚雪再生资源价值凸显护航新能源发展重点推荐天奇股份宁德时代比亚迪华友钴业中伟股份振华新材格林美建议关注光华科技南都电源旺能环境赣锋锂业厦门钨业风险提示锂电池装机不及预期动力电池回收模式发生重大变化金属价格下1429东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报行行业竞争加剧4行业新闻41国务院新闻办发布新时代的中国绿色发展白皮书国务院新闻办公室1月19日发布新时代的中国绿色发展白皮书全面介绍新时代中国绿色发展理念实践与成效分享中国绿色发展经验除前言结束语外共分为七个部分分别是坚定不移走绿色发展之路绿色空间格局基本形成产业结构持续调整优化绿色生产方式广泛推行绿色生活方式渐成时尚绿色发展体制机制逐步完善携手共建美丽地球家园白皮书强调中国将坚定不移走绿色发展之路推进生态文明建设推动实现更高质量更有效率更加公平更可持续更为安全的发展让绿色成为美丽中国最鲜明最厚重最牢靠的底色让人民在绿水青山中共享自然之美生命之美生活之美数据来源httpwwwgovcnxinwen2023-0119content5737922htm42关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案印发发改委等三部门发布关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案文件指出到2025年建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区长三角地区粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖建制镇建成区基本实现生活垃圾收集转运处理能力全覆盖到2035年基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集全处理数据来源httpwwwgovcnxinwen2023-0119content5737958htm43生态环境部修订印发生态环境统计管理办法为加强和规范生态环境统计管理保障生态环境统计资料真实性准确性完整性和及时性发挥生态环境统计支撑生态环境保护工作的重要作用生态环境部印发新修订的生态环境统计管理办法生态环境部令第29号以下简称管理办法管理办法修订以依法依规开展统计为前提充分体现完善统计调查体系提1529东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报高统计资料质量强化统计工作责任发挥统计监督职能作用等新要求明确相关职能部门承担的统计任务理顺工作机制规定各级生态环境部门统计调查对象及相关人员的职责义务有效落实各方责任规范统计调查项目管理减轻基层和企业负担加强统计分析积极拓展应用服务生态环境管理和决策数据来源httpswwwmeegovcngzkgz202301t202301191013882shtml44工信部发布工业节能监察办法为规范工业节能监察行为进一步抓好工业节能监察工作促进企业节约能源和提高能源利用效率加快绿色低碳发展推动工业领域碳达峰碳中和近日工业和信息化部发布了工业节能监察办法自2023年2月1日期开始施行出台办法旨在理顺工业节能监察职责分工健全工业节能监察体系为各级工业节能监察部门开展工作提供制度保障办法主要明确了工业节能监察的含义职责分工实施主体和内容规范了工业节能监察实施程序及处置措施数据来源httpgxtguizhougovcnzwgkxxgkmlzcwjflfg202301t2023011777954195html45山东省黄河生态保护治理攻坚战行动计划发布山东省生态环境厅等12部门联合印发山东省黄河生态保护治理攻坚战行动计划以黄河干流主要支流大汶河及重要湖库东平湖等国家攻坚区域为核心以济南淄博东营济宁泰安德州聊城滨州菏泽等黄河沿线9市辖区范围为重点覆盖全省16市组织开展河湖生态保护治理行动减污降碳协同增效行动系统推进空气质量全面改善行动全面实施城镇环境治理设施补短板行动等6项行动数据来源httpshuanbaobjxcomcnnews202301281284493shtml46山东省发布建设绿色低碳高质量发展先行区2023年重点工作任务山东省人民政府办公厅印发山东省建设绿色低碳高质量发展先行区2023年重点工作任务共安排制定11类共116项重点任务制定2023年重点工作任务深入实施创新驱动发展战略纵深推进新旧动能转换坚定不移扩大内需协同推进降碳减污扩绿增长深入实施黄河重大国家战略打造乡村振兴齐鲁样板推进海洋强省建设深化改革扩大开放繁荣发展文化事业产业扎实推进共同富裕坚决守好安全发展底线等重点任务1629东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报数据来源httpwwwshandonggovcnart2023120art107851123427html47甘肃省发布新污染物治理工作方案甘肃省人民政府办公厅发布新污染物治理工作方案目标到2025年初步建立甘肃省新污染物环境调查监测体系完成一批新污染物治理试点示范初步掌握甘肃省有毒有害化学物质的生产使用以及环境赋存情况新污染物治理长效机制逐步形成新污染物治理能力明显提升提出建立健全新污染物治理管理机制开展新污染物环境风险状况调查监测和评估严格新污染物环境风险管控加强新污染物治理能力建设四项重点任务数据来源httpshuanbaobjxcomcnnews202301191284269shtml48广西壮族自治区深入打好重污染天气消除臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案广西壮族自治区生态环境厅等十四部门印发广西壮族自治区深入打好重污染天气消除臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案打好重污染天气消除臭氧污染防治柴油货车污染治理三个标志性战役解决人民群众关心的突出大气环境问题持续改善空气质量方案提出坚持精准科学依法治污秋冬季聚焦PM25和重污染天气夏秋季聚焦臭氧全年紧抓柴油货车开展攻坚科学确定攻坚重点对象措施严格依法治理依法监管反对一刀切运动式攻坚坚持优化结构标本兼治大力推进产业能源运输结构优化调整提升工业运输等领域清洁低碳水平持续推进重点行业深度治理完善应对机制精准有效应对污染天气等措施数据来源httpshuanbaobjxcomcnnews202301281284489shtml49甘肃省发布新污染物治理工作方案印发甘肃省人民政府办公厅发布新污染物治理工作方案目标到2025年初步建立甘肃省新污染物环境调查监测体系完成一批新污染物治理试点示范初步掌握甘肃省有毒有害化学物质的生产使用以及环境赋存情况新污染物治理长效机制逐步形成新污染物治理能力明显提升提出2023年年底前完成首轮化学物质基本信息调查和首批优先评估化学物质详细信息调查开展一批化学物质的环境风险筛查2024年年底前发布甘肃省重点1729东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报管控新污染物清单第一批到2025年初步建立甘肃省新污染物环境调查监测体系完成一批新污染物治理试点示范初步掌握甘肃省有毒有害化学物质的生产使用以及环境赋存情况新污染物治理长效机制逐步形成新污染物治理能力明显提升数据来源httpwwwgansugovcngsszfc10005520230143937075shtml410山西省十四五城镇生活垃圾分类和处理发展规划发布山西省发布十四五城镇生活垃圾分类和处理发展规划规划提出十四五期间加快建立分类投放分类收集分类运输分类处理的生活垃圾处理体系提高生活垃圾的物质回收和生物质能利用水平全面提升焚烧处理能力稳步提高厨余垃圾资源化利用水平不断提高生活垃圾资源化利用率推动生活垃圾分类处理全过程产业化发展到2025年底太原市生活垃圾分类和处理能力进一步提升其他地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统黄河流域具备条件的县城基本建成生活垃圾分类和处理系统鼓励其他地区积极提升垃圾分类和处理设施覆盖水平支持建制镇加快补齐生活垃圾收集转运无害化处理设施短板数据来源httpshuanbaobjxcomcnnews202301191284168shtml5公司公告表1公司公告类型日期公司事件公司首次公开发行股票募投项目马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目结项并将截至2022年12月31日的结余募集资金共计103630万元117华骐环保含尚未支付的项目尾款及活期利息收入具体金额以资金转出当日银行结算余额为准永久补充流动资金用于公司生产经营活动公司拟使用不超过人民币8000万元闲置募集资金进行现金管理投资期限117同兴环保不超过12个月在上述额度和期限内资金可循环滚动使用闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下使用流动资金总额不超过6000000万元含本数的闲置募集资金和总额不超过118劲旅环境2000000万元含本数的自有资金进行现金管理前述现金管理额度由公司及子公司共享使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效在上述额度及期限内资金可以循环滚动使用青岛冠中生态股份有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下使用闲置募集资金额度120冠中生态不超过人民币6000万元含本数以及使用闲置自有资金额度不超过人民币6000万元进行现金管理12个月内有效1829东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报公司全资子公司铁汉生态建设有限公司于近日收到项目招标人中节能实业发展有限公司发来的中标通知书确认铁汉建设为中节能漳州116节能铁汉科创产业园项目施工总承包工程中标单位本项目中标价为227663073万元公司获悉合营企业烟台侨银收到烟台经济技术开发区综合行政执法局海防117侨银股份林公园海滨路部分河滨路园林及市政环卫一体化养护项目的中标通知书预估中标总金额91785亿元近日中材节能股份有限公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司收到福建省机电设备招标有限公司发来的中标通知书在福能项目中标118中材节能新型建材华安有限公司年加工370万m花岗岩机制砂石生产线EPC总承包项目招标中确定以武汉建材院为牵头单位组成的两家联合体成员为中标单位公司全资子公司国润水务作为联合体牵头单位与联合体成员单位上海市政工程设计研究总院集团有限公司中国水利水电第十一工程局有限119清新环境公司参与了西昌市供排水集团有限责任公司的西昌市两河口再生水处理厂工程项目的投标根据最新消息国润水务为中标候选人排序第一名公司中标天津市北辰区城乡环卫一体化服务项目项目总金额1510亿120福龙马元项目年化金额302亿元年公司聘任陈春生先生崔鹏飞先生为公司副总经理任期自本次董事会审116碧水源议通过之日起至第五届董事会届满之日止重庆水务集团股份有限公司近日收到公司监事曹婧女士提交的书面辞职报告因工作变动原因曹婧女士申请辞去公司第五届监事会监事职务根118重庆水务据公司法公司章程等有关规定曹婧女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数不会影响公司监事会的正常运作和公司日常生产经营其辞职申请自送达公司监事会之日起生效人事变动赵文涛先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会技术委员会职务辞职后赵文涛先生继续担任公司常务副总经理福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事山东三聚生物能源有限公司董事内蒙古美方煤焦化有限公司董事提名张蕊先生118海新能科为公司第五届董事会非独立董事候选人任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止张蕊先生被选举为公司第五届非独立董事后由其接任赵文涛先生在公司董事会战略委员会技术委员会中的职务本次股改限售股上市流通数量为668829股上市流通日为2023年1月20发行股份116百川能源日公司股改限售流通股剩余数量为1046038股公司股东杭州南都电源有限公司于2023年1月13日解除质押股数3000万116南都电源股占其持股比例2521占公司总股本比例347公司持股5以上股东江苏一乙将原质押给中信信托有限责任公司1277万股无限售流通股占公司总股本的119办理了解质押本次解质押后江117中毅达解除质押苏一乙剩余质押股份4843万股占公司总股本的452占其持有公司股份的7902旺能环境股份有限公司于2023年1月18日接到公司大股东美欣达集团有限118旺能环境公司的函告获悉其在杭州银行股份有限公司湖州分行质押的本公司部分股份已解除质押本次解除质押股份数量22000股占其所持股份比例1929东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报1540占公司总股本比例512起始日2021-9-1解除日期2023-1-17质权人申请人杭州银行股份有限公司湖州分行苏交科集团股份有限公司近日接到持股5以上股东王军华先生的通知获悉王军华先生所持有本公司的部分股份解除质押本次解除质押股份数量118苏交科7027000高管锁定股占其所持股份比例809占公司总股本比例056质押起始日期2021年4月28日质押解除日期2023年1月17日质权人华泰证券上海资产管理有限公司公司近日接到控股股东孙毅先生的通知获悉其所持有的公司1192万股119浙富控股占其持股比率281占公司总股本022股份办理了解质押手续公司股东陈东先生所持有的公司无限售流通股份1500万股在京东网司法拍119宝馨科技卖网络平台上被上海金融法院裁定拍卖由竞买人张宇竞拍成功相应股份解除质押公司控股股东之一睿洋科技办理了股票解除质押业务解除质押数量120万119聚光科技股占其持股比例161占公司总股本027控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司所持有本公司的部分股份解120永清环保除质押解押股份数量650万股占其持股比例178占公司总股本101公司股东吴剑鸣女士于2023年1月13日将其持有的部分股份质押质押数116开尔新材量2300000股占其持股比例462占公司总股本045用途为补充质押公司控股股东宜兴鹏鹞投资有限公司办理了部分股份质押手续本次质押117鹏鹞环保816万股占其持股377占公司总股本105公司控股股东天壕投资集团将其持有的本公司部分股份办理了质押手续117天壕环境本次质押655万股占其持股5占公司总股本074公司大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80请投资者注意相关风险中国天楹股份有限公司于近日接到公司大股东南通乾创投资有限公司函告获悉其所持有本公司的部分股份办118中国天楹理了质押登记手续本次质押股份数量1125万股占其所持股份比例307占公司总股本比例045质押起始日2023-1-13质押到期日至办股权质押理解除质押登记之日质权人西藏信托有限公司质押用途为融资担保北京昊华能源股份有限公司于2022年10月21日召开了公司第六届董事会第二十二次会议会议审议通过了关于柴有国先生代行董事会秘书职责的议案同意指定公司董事副总经理总会计师柴有国先生代行董事118中再资环会秘书职责代行期限不超过3个月具体内容详见2022年10月25日公司公开披露的关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告柴有国先生代行董事会秘书职责期限自2022年10月21日至2023年1月21日公司近日接到控股股东孙毅先生的通知获悉其所持有的公司5500万股119浙富控股占其持股比例1297占公司总股本102股份办理了质押手续公司控股股东之一睿洋科技办理了股票质押回购业务质押数量120万股119聚光科技占其持股比例161占公司总股本027公司董事董事会秘书张宇星先生共通过二级市场集中竞价交易累计减持股东减持116天奇股份公司股份281800股占公司目前总股本的00740截至2023年1月16日张宇星先生本次减持计划已实施完毕2029东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分