根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，1月12日远东→欧洲航线录得$1858/FEU，较昨日下跌$21/FEU，日环比回落1.12%，周环比下降7.01%；远东→美西航线录得$1456/FEU，较昨日下降$2/FEU，日环比回落0.14%，周环比下降1.22%。
　　1月美国消费者信心指数录得64.6，连续两个月回升。其中，现状指数和预期指数分别录得68.6和62，均大幅高于前值。随着美国通胀持续回落以及美联储加息预期放缓，美国消费者信心再度反弹，预计后期再度回升的空间。此外，美国零售库存销售比也出现回落。在美国库存回落以及消费回暖的情况下，后期美国贸易商有望提升进口货量，有利于跨太平洋航线，不过不可能再疫情封控期间抢运的情况。
　　越南和印度公布新一期外贸出口数据。2022年越南出口贸易额录得3719亿美元，同比增长10.61%。其中，1-11月对美国出口额录得1012亿美元，同比增长17.7%；对欧盟出口额录得434亿美元，同比增长20.7%。2022年1-10月印度出口商品贸易额录得3736亿美元，同比增长15.1%。其中前三季度对美国、英国、德国、法国的出口贸易额依次录得619、85、80、62亿美元，同比增长20.3%、10.4%、13.4%、37%。2022年1-10月印度对美出口箱量同比增长6%，相比2019年同期增长44%。美国超越中国成为印度和越南最大贸易伙伴国。就在中国与欧美贸易额边际增速不断同比和环比下降之时，越印与欧美之间贸易量却在持续上升，对中国的外贸订单分化效应不断显现。越南和印度对外贸易出口量上升尤其对欧美贸易额逆势增长有着诸多相似之处，均得益于相对廉价的劳动力和土地成本以及友好的国际环境。不过，越南和印度的对外贸易亦存在隐忧。两国都是出口导向型经济体，且以中低端制造业为主，缺乏核心竞争力，并且较为依赖发达国家的出口订单，这一情况在越南更为明显。随着欧美国家未来有可能步入衰退期，越南和印度的出口订单预期减少，越南2022年11-12月制造业PMI均低于荣枯线，将影亚欧和跨太平洋航线的运输量。
　　

研究报告全文：航运市场和国际宏观经济周报全球海运市场日报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomicsDailyReportonGlobalShippingIndustry摘要宏观与大类资产研究中心海运研究团队李彦森陈臻王骏根据XSI-C最新集装箱运价指数显示根据XSI-C最新集装箱运价指数显示1月12日远东欧洲航线录得1858FEU较昨日下跌执业编号F3050205期货从业Z0013871投资咨询21FEU日环比回落112周环比下降701远东美西航线录得F3084620从业1456FEU较昨日下降2FEU日环比回落014周环比下降122F0243443期货从业Z0002612投资咨询1月美国消费者信心指数录得646连续两个月回升其中现状指数和预期指数分别录得686和62均大幅高于前值随着美国通胀持续回落以及美联储加息预期放缓美国消费者信心再度反弹预计后期联系方式再度回升的空间此外美国零售库存销售比也出现回落在美国库存chenzhen1foundersccom回落以及消费回暖的情况下后期美国贸易商有望提升进口货量有利于跨太平洋航线不过不可能再疫情封控期间抢运的情况投资咨询业务资格京证监许可201275号越南和印度公布新一期外贸出口数据2022年越南出口贸易额录得成文时间2023年1月17日星期二3719亿美元同比增长1061其中1-11月对美国出口额录得1012亿美元同比增长177对欧盟出口额录得434亿美元同比增长2072022年1-10月印度出口商品贸易额录得3736亿美元同比增长151其中前三季度对美国英国德国法国的出口贸易额依次录得619858062亿美元同比增长203104134372022年1-10月印度对美出口箱量同比增长6相比2019年同期增长44美国超越中国成为印度和越南最大贸易伙伴国就在中国与欧美贸易额边际增速不断同比和环比下降之时越印与欧美之间贸易量却在持续上升对中国的外贸订单分化效应不断显现越南和印度对外贸易出口量上升尤其对欧美贸易额逆势增长有着诸多相似之处均得益于相对廉价的劳动力和更多精彩内容请关注方正中期官方微信土地成本以及友好的国际环境不过越南和印度的对外贸易亦存在隐忧两国都是出口导向型经济体且以中低端制造业为主缺乏核心竞争力并且较为依赖发达国家的出口订单这一情况在越南更为明显随着欧美国家未来有可能步入衰退期越南和印度的出口订单预期减少越南2022年11-12月制造业PMI均低于荣枯线将影亚欧和跨太平洋航线的运输量目录一国际集装箱运输市场情况11市场情况12运力规模13港口情况2二国际干散货运输市场情况2三成本端情况3四重要海运事件评述4五全球大宗商品单日涨跌幅5六全球新冠疫情最新情况5七全球宏观经济重点数据日历及提示6一国际集装箱运输市场情况1市场情况根据XSI-C最新集装箱运价指数显示根据XSI-C最新集装箱运价指数显示1月12日远东欧洲航线录得1858FEU较昨日下跌21FEU日环比回落112周环比下降701远东美西航线录得1456FEU较昨日下降2FEU日环比回落014周环比下降122图1-1远东北欧美西航线运价数据来源Xeneta方正中期期货研究院整理2运力规模根据Alphaliner数据显示1月16日全球共有6521艘集装箱船舶合计26421156TEU其中亚欧跨太平洋跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到422560549005168069TEU日环比均持平图1-2全球集运市场运力规模数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理1图1-3跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理表1-12023年1月17日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理3港口情况截至1月13日140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为47艘其中洛杉矶和长滩两港分别为29艘和18艘1月17日的近7日内离港船舶平均在港时长洛杉矶长滩奥克兰三大美西港口分别为987286小时鹿特丹汉堡安特卫普弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为74727261小时二国际干散货运输市场情况1月16日国际干散货市场回落BDI录得946点日环比持平其中BCIBPIBSI和BHSI分别录得13111071673和488点分别周环比上升09上涨02下跌19和242图2-1BDI及分船型指数数据来源BalticExchange方正中期期货研究院整理重点航线情况1月17日6-7万吨船型秦广线煤炭运价为279元吨较昨日持平4-5万吨船型秦张线煤炭运价为228元吨较昨日持平Capesize市场西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为7498美元吨较昨日上涨028美元吨巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为17916美元吨较昨日上涨0156美元吨Panamax市场印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为5835美元吨较昨日下跌001美元吨巴西桑托斯至中国北方港口66万吨船型粮食运价为3729美元吨较昨日上涨016美元吨Supramax市场菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为1012美元吨较昨日下跌0013美元吨三成本端情况1月16日OPEC一揽子原油价格录得8225美元桶日环比上涨05同日新加坡重油IFO380重油IFO180轻油DMO录得3965475547美元吨日环比上涨0304043图3-1全球船舶燃料油和原油价格趋势数据来源Wind方正中期期货研究院整理四重要海运事件评述11月美国消费者信心指数录得646连续两个月回升其中现状指数和预期指数分别录得686和62均大幅高于前值随着美国通胀持续回落以及美联储加息预期放缓美国消费者信心再度反弹预计后期再度回升的空间此外美国零售库存销售比也出现回落在美国库存回落以及消费回暖的情况下后期美国贸易商有望提升进口货量有利于跨太平洋航线不过不可能再疫情封控期间抢运的情况2越南和印度公布新一期外贸出口数据2022年越南出口贸易额录得3719亿美元同比增长1061其中1-11月对美国出口额录得1012亿美元同比增长177对欧盟出口额录得434亿美元同比增长2072022年1-10月印度出口商品贸易额录得3736亿美元同比增长151其中前三季度对美国英国德国法国的出口贸易额依次录得619858062亿美元同比增长203104134372022年1-10月印度对美出口箱量同比增长6相比2019年同期增长44美国超越中国成为印度和越南最大贸易伙伴国就在中国与欧美贸易额边际增速不断同比和环比下降之时越印与欧美之间贸易量却在持续上升对中国的外贸订单分化效应不断显现越南和印度对外贸易出口量上升尤其对欧美贸易额逆势增长有着诸多相似之处均得益于相对廉价的劳动力和土地成本以及友好的国际环境不过越南和印度的对外贸易亦存在隐忧两国都是出口导向型经济体且以中低端制造业为主缺乏核心竞争力并且较为依赖发达国家的出口订单这一情况在越南更为明显随着欧美国家未来4有可能步入衰退期越南和印度的出口订单预期减少越南2022年11-12月制造业PMI均低于荣枯线将影亚欧和跨太平洋航线的运输量五全球大宗商品单日涨跌幅数据来源Wind方正中期期货研究院整理六全球新冠疫情最新情况截至1月16日全球累计确诊663亿例日环比新增4784例现有确诊6003万例日环比增加5066例累计死亡669万例日环比上升946例累计治愈596亿例日环比增加13万例图6-1全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源Wind方正中期期货研究院整理5七全球宏观经济重点数据日历及提示数据来源Wind方正中期期货研究院整理联系我们6重要事项本报告中的信息均源于公开资料方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失敬请投资者注意可能存在的交易风险本报告版权仅为方正中期期货研究院所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发布如引用转载刊发须注明出处为方正中期期货有限公司7