1、商务部新闻发言人表示，中美经贸团队保持良好沟通。为落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，加强宏观经济和金融政策协调，国务院副总理刘鹤与美国财长耶伦将于1月18日在瑞士苏黎世会面。
　　2、央行1月16日开展7790亿元1年期MLF、820亿元7天期和740亿14天期逆回购操作，中标利率均维持不变。今年1月有7000亿元MFL到期。东方金诚点评称，1月MLF加量续作，有助于支持银行“合理把握信贷投放力度和节奏，适时靠前发力”。民生银行点评称，当前降准、降息未到合适时机，通过降准深度释放流动性的下一次窗口期可能在4月，降息一季度或落地。
　　3、财政部发布通知，要求进一步做好新冠疫情防控经费保障，加大疫情防控经费投入力度，进一步加强医疗资源建设投入；支持地方使用政府一般债券、发行政府专项债券用于符合条件的医疗卫生领域项目建设。
　　4、世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，中国优化调整防疫政策将进一步推动经济增长，对中国经济的增长前景非常乐观。作为世界第二大经济体，“中国的开放有助于全球经济增长”。
　　5、据中国证券报，全国各地密集召开的两会已进入收尾阶段。从多地会上传出的信息来看，2023年地方固定资产投资增速目标平均为8.4%，较2022年上调0.3个百分点。发力方向上，在新老基建齐抓共进的同时，各地对制造业转型升级以及民生、房地产等补短板领域的需求愈加强烈。业内人士指出，投资在2023年上半年仍会是稳增长的重要抓手之一，高景气度有望延续。
　　

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-01-17一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20221024202209GDP不变价当季同比39004049020221231202212制造业PMI47004800503020221231202212非制造业PMI商务活动41604670527020230103202212财新PMI制造业490049405090财新PMI服务业经营活动20230105202212480046705310指数20230111202212社会融资规模增量当月值亿元13100001987400235800020230111202212M0流通中的现金同比1530141077020230110202212M1货币同比37046035020230110202212M2货币和准货币同比11801240900金融机构人民币贷款当月20230110202212亿元140000012100001130000新增20230112202212CPI当月同比18016015020230112202212PPI当月同比-070-1301030固定资产投资不含农户完20221215202211530580520成额累计同比社会消费品零售总额累计20221215202211-0100601370同比20230113202212出口总值当月同比-990-890205820230113202212进口总值当月同比-750-1060197020221118202210实际利用外资当月值亿美元130401689012750专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1商务部新闻发言人表示中美经贸团队保持良好沟通为落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识加强宏观经济和金融政策协调国务院副总理刘鹤与美国财长耶伦将于1月18日在瑞士苏黎世会面2央行1月16日开展7790亿元1年期MLF820亿元7天期和740亿14天期逆回购操作中标利率均维持不变今年1月有7000亿元MFL到期东方金诚点评称1月MLF加量续作有助于支持银行合理把握信贷投放力度和节奏适时靠前发力民生银行点评称当前降准降息未到合适时机通过降准深度释放流动性的下一次窗口期可能在4月降息一季度或落地3财政部发布通知要求进一步做好新冠疫情防控经费保障加大疫情防控经费投入力度进一步加强医疗资源建设投入支持地方使用政府一般债券发行政府专项债券用于符合条件的医疗卫生领域项目建设4世界经济论坛总裁博尔格布伦德表示中国优化调整防疫政策将进一步推动经济增长对中国经济的增长前景非常乐观作为世界第二大经济体中国的开放有助于全球经济增长5据中国证券报全国各地密集召开的两会已进入收尾阶段从多地会上传出的信息来看2023年地方固定资产投资增速目标平均为84较2022年上调03个百分点发力方向上在新老基建齐抓共进的同时各地对制造业转型升级以及民生房地产等补短板领域的需求愈加强烈业内人士指出投资在2023年上半年仍会是稳增长的重要抓手之一高景气度有望延续金属1周二1月17日上期所基本金属期货夜盘收盘涨跌不一沪镍涨087不锈钢涨08沪铅涨029沪铝涨027沪铜跌029沪锡跌031沪锌跌0582周一1月16日国际贵金属期货收盘涨跌不一COMEX黄金期货跌018报19183美元盎司COMEX白银期货涨028报2444美元盎司3周一1月16日伦敦基本金属收盘涨跌不一LME期铜跌093报9100美元吨LME期锌跌132报3280美元吨LME期镍涨226报27400美元吨LME期铝涨042报2606美元吨LME期锡跌139报28355美元吨LME期铅跌202报22055美元吨煤焦钢矿11月16日中钢协发布的2023年1月上旬钢材社会库存检测旬报显示1月上旬21个城市5大品种钢材社会库存846万吨环比增加94万吨上升125库存上升幅度扩大比上年同期增加53万吨上升671月上旬分地区来看七大区域钢材社会库存环比全部上升分品种库存来看5大品种钢材社会库存全部上升其中螺纹钢为增量最大品种线材为升幅最大品种2周一1月16日国内商品期货夜盘收盘表现黑色系全线下跌铁矿石跌207焦煤跌174专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车能源化工1周一1月16日国内商品期货夜盘收盘表现能源化工品涨跌不一20号胶涨199橡胶涨185沥青跌198PVC跌11221月17日24时国内新一轮成品油调价窗口将开启这是2023年国内成品油第二次调价继上轮价格上调后机构预计本轮成品油或呈下跌走势这意味着成品油价格有望在春节前下调机构测算截至1月16日本轮成品油调价周期第九个工作日参考原油品种均价为每桶7752美元变化率为378预计国内汽油柴油下调幅度为每吨220元折合汽油柴油每升下调02元左右农产品1生猪市场节前行情异于往年行业步入亏损区间证券时报e公司记者了解到虽然距离春节已不足一周市场需求有所回暖但国内部分地区猪价已跌破7元斤的关口自繁自养的头均亏损已超过200元仔猪育肥亏损幅度更达500元以上三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕1月16日开展7790亿元1年期MLF820亿元7天期和740亿14天期逆回购操作中标利率分别27520215充分满足了金融机构需求Wind数据显示当日20亿元逆回购到期此外1月共有7000亿元MLF到期要闻资讯1商务部新闻发言人表示中美经贸团队保持良好沟通为落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识加强宏观经济和金融政策协调国务院副总理刘鹤与美国财长耶伦将于1月18日在瑞士苏黎世会面2财政部税务总局公告明确2023年将延续实施部分个人所得税优惠政策包括上市公司股权激励单独计税优惠政策以及沪深港通和ETF互联互通个人所得税优惠政策3财政部发布通知要求进一步做好新冠疫情防控经费保障加大疫情防控经费投入力度进一步加强医疗资源建设投入支持地方使用政府一般债券发行政府专项债券用于符合条件的医疗卫生领域项目建设4央行数据显示2022年12月末外汇占款余额为21471228亿元环比增加93879亿元为连续三个月增加全年累计增加184508亿元5中证协拟出台券商发行收益凭证新规根据分类评级对券商实行分级余额管理明确券商发行收益凭证应当符合的四个条件还明确了六类禁止性行为并进一步加强券商发行环节的合规风控要求专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车6世界经济论坛总裁博尔格布伦德表示中国优化调整防疫政策将进一步推动经济增长对中国经济的增长前景非常乐观作为世界第二大经济体中国的开放有助于全球经济增长7加快化债广东北京完成全域无隐性债务试点任务国盛证券首席固收分析师杨业伟称广东和北京隐性债务清零一方面意味着部分地区隐性债务化解能够以较快的速度进行率先实现清零目标另外这也显示经济强省特别是债务余额和限额差距较大的省市可以借助地方政府债券来帮助化解隐性债务8花样年控股境外债务重组已有初步条款先期融资115亿美元资金的用途包括2500万美元用于重组过程中公司的费用支出剩余的用于回购不超过15本金的剩余现存债券9据中国证券报专家表示临近春节央行综合运用公开市场逆回购和MLF操作等手段加大资金投放力度供应不同期限的资金充分满足金融机构合理资金需求彰显了维护银行体系流动性合理充裕的态度10据中国证券报全国各地密集召开的两会已进入收尾阶段从多地会上传出的信息来看2023年地方固定资产投资增速目标平均为84较2022年上调03个百分点发力方向上在新老基建齐抓共进的同时各地对制造业转型升级以及民生房地产等补短板领域的需求愈加强烈业内人士指出投资在2023年上半年仍会是稳增长的重要抓手之一高景气度有望延续11据第一财经2023年以来人民币汇率继续保持上涨势头1月16日在岸与离岸人民币兑美元一度收复670关口为2022年7月以来首次中信证券明明债券研究团队认为展望2023年全年外部压力趋缓叠加内部因素改善人民币汇率有望步入升值通道但经常账户的收窄或限制人民币的升值空间节奏上预计上半年人民币表现相对偏强下半年则以双向波动为主12债券重大事件19信阳华信MTN001持有人会议审议通过了提前兑付议案世茂股份近期召开持有人会议5笔公司债展期议案均获通过宝龙实业21宝龙01自1月18日开市停牌将自1月20日起转让朝国资子公司东方园林收警示函联储证券被出具监管措施花样年境外债务重组初步条款拟先期融资115亿美元华阳新材料外部董事刘建高涉嫌严重违纪违法被调查赣州建控取消发行23赣州建投CP001水务集团取消发行23陕西水务MTN001苏州科技城取消发行23苏科技城MTN001咸宁高新投取消发行23咸宁高新MTN001信阳建投取消发行23信阳建投MTN001银川城投取消发行23银川城投MTN001债市综述1尽管MLF超额续做且逆回购持续加码但是资金面延续紧势主要回购利率全线反弹此外股市走势强劲压制市场情绪债市情绪依旧疲弱国债期货全线收跌10年期主力合约跌027银行间主要利率债收益率普遍明显上行地产债涨跌不一21碧地01和21碧地02跌超142信用债方面交易所债券市场收盘地产债涨跌不一21碧地01和21碧地02跌超1421旭辉01和20旭辉02跌超321旭辉0215远洋0321旭辉03跌超219碧地03涨超620时代02涨超522龙湖03涨超421碧地03涨超321碧地04涨超2专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车3中证转债指数收盘涨069成交额42229亿元万得可转债等权指数收盘涨083N华亚转涨超31太极转债和福能转债均涨超5华统转债和寿仙转债均涨超4精达转债涨近3中钢转债涨2海波转债跌超7盛路转债跌超6科伦转债跌逾44货币市场利率全线上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行3293BP报158217天期上行3402BP报2184914天期上行3643BP报252671月期上行2355BP报256325资金面趋紧Shibor全线上行隔夜品种上行326bp报15687天期上行114bp报205414天期上行444bp报25891个月期上行24bp报22446银银间回购定盘利率全线上涨FDR001涨320个基点报157FDR007涨250个基点报206FDR014涨440个基点报2597银行间回购定盘利率全线上涨FR001涨320个基点报165FR007涨200个基点报215FR014涨450个基点报268一级市场方面据交易员透露农发行1年3年5年10年期固息增发债中标收益率分别为225032732901331114全场倍数分别为193187302215边际倍数分别为2694873138719欧债收益率多数上涨英国10年期国债收益率涨18个基点报3380法国10年期国债收益率涨06个基点报2635德国10年期国债收益率涨06个基点报2168意大利10年期国债收益率涨08个基点报3999西班牙10年期国债收益率跌02个基点报3156汇市速递1周一在岸人民币兑美元1630收盘报67281较上一交易日跌182个基点夜盘报67380人民币兑美元中间价调升157个基点报67135创去年7月11日以来最高交易员指出节前最后一周的结汇需求减弱季节性结汇将告一段落人民币或围绕67关口震荡整理2纽约尾盘美元指数涨018报10236非美货币多数下跌欧元兑美元跌01报10822英镑兑美元跌033报12195澳元兑美元跌032报06955美元兑日元涨053报12853美元兑瑞郎跌003报09262离岸人民币兑美元跌354个基点报67430研报精粹1国君固收称2023年更多区域会推进非公开债的债务重组政府自上而下债务管控更容易推动核心原因在于单一平台公司推进展期降息对银行压力较大城投债投资建议重点关注两条主线区域财力回暖较快债务重组后平台公司债务负担减弱关注基本面改善叠加债务压力缓释带来的利差压缩空间2国君固收称1月MLF续作量增价平基本符合预期跨周期下高频经济数据改善支持价平价格型工具或继续观察疫后经济修复的高度合理充裕的流动性环境和春节前资金面平稳需要量增MLF量增有助于缓解同业存单一级市场提价压力260-265短期内或构成1年期国股行同业存单利率的上限专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车3中信固收称展望2023年全年外部压力趋缓叠加内部因素改善人民币汇率有望步入升值通道但经常账户的收窄或限制人民币的升值空间节奏上预计上半年人民币表现相对偏强下半年则以双向波动为主4华创固收称当前信贷融资边际修复信贷开门红依然可期春节又是验证消费复苏的关键窗口故节后债市可能仍存在调整风险建议偏谨慎对待持仓过节适度降低仓位持币应对或者在前期利差调整充分安全边际足够票息保护较高的短久期城投品种中挖掘确定性应对后期可能存在的调整风险5中信固收称赎回压力最大的阶段已经过去债市已初步具备缓释基础或将逐步调整修复总体来看在理财赎回降温和银行等开年配置行情的基础上债市短期内持续走弱的概率不大但走强需要更多利好的支撑短期内可能仍将在285-290附近保持震荡今日提示1Wind数据显示1月17日22农发10增1022进出11增1923上海银行CD00622农发11增323交通银行CD02423兴业银行CD02322进出15增2723江苏银行CD01223中信银行CD01323交通银行CD02523进出66223国信证券CP00123工商银行CD00523民生银行CD02923光大银行CD01223进出10223中化股SCP00222进出13增323浙商银行CD01323哈尔滨银行CD001等269只债券上市2Wind数据显示1月17日20山东0322国开0520安徽0318浙江债0320福建债0315湖南债0420安徽0620山东0720福建债0420黑龙江债2920山东1022湖北债0220杭州银行永续债20山东1220福建债0620山东0422湖北债0322湖北债0117重庆债1020南电MTN002等221只债券还本付息3Wind数据显示1月17日23湖北0223湖北0823湖北0123湖北0923湖北0323伊利实业SCP00123伊利实业SCP00223湖北0723华能MTN001农发230123中金G223亦庄投资SCP00123中金G123中建二局SCP00123潞安CP00123中信建投CP00223陕煤化SCP00123北京国资SCP00123越秀集团SCP00423湖北06等61只债券缴款4Wind数据显示1月17日23广东债0922国开20增1123广东债0823广东债0623江西债0123广东债0723广东债0423四川债0723四川债0123广东债0123广东债0523广东债0323四川债0523四川债0223江西债0923国开03增发22国开16增523国开02增发23广东债0222农发清发04增发19等88只债券招标四股票市场要闻国内股市1A股早盘单边走高午后市场受港股跳水影响涨幅收窄北向资金继续猛买核心资产券商医药成为多头中坚力量赛道股则普遍跑输指数截至收盘上证指数涨101报322759点创4个月新高深证成指涨158创业板指涨1861年来首次上触年线万得全A涨129万得双创涨专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车165市场全天成交近9200亿元北向资金再度大幅净买入15843亿元近9个交易日连续净买入近800亿元贵州茅台五粮液上海机场分别获净买入1089亿元791亿元687亿元2港股高开后震荡回落恒生指数收涨004报2174672点恒生科技指数跌106恒生国企指数跌055大市成交14077亿港元手机产业链中资券商电力股上涨科技大消费教育股走软南向资金净卖出845亿港元美团遭净卖出1539亿港元中国台湾加权指数收盘涨0693上交所公布股票期权主做市商2022年度综合评价结果东方证券广发证券国泰君安华泰证券招商证券中泰证券中信建投中信证券评价结果为AA光大证券国信证券海通资源管理海通证券申万宏源中信中证资本评价结果为A4券商对于持股过节更加看好并给出四大理由包括宏观经济和上市公司基本面修复外资持续入场扫货海外加息预期减弱以及市场指数节后上涨趋势明显的日历效应就市场风格而言成长风格有望领衔春节行情大小盘方面建议节前逐渐加仓中小风格股票具体品种方面新能源医药券商等更加获得机构的推崇5丘栋荣在管基金四季报出炉4只基金全部录得正收益同时实现权益仓位和港股仓位的双提升部分基金重仓股大换血其中金地集团广汇能源常熟汽饰广信股份柳药集团新进中庚小盘价值前十大重仓股神火股份增持较多驰宏锌锗康华生物川仪股份和创业慧康则遭减持另一部分基金则新进煤炭股美团掉出前十大重仓股行列6据证券时报券商发行收益凭证将迎来新的规范条款近日据券商人士处透露中国证券业协会就证券公司收益凭证发行管理办法征求意见稿及配套文件向券商征求意见旨在促进收益凭证规范健康发展健全收益凭证相关业务规范7据证券时报为了缓解市场流动性问题北交所在制度端资金端努力补短板引活水据悉北交所正在积极推进做市交易和融资融券业务上线其中北交所将于近期针对10余家先锋券商现场开展上线验收预计该业务最快可于春节后实施8据证券时报周一A股三大指数集体收涨高歌猛进的券商股成为市场上最靓的仔券商人士普遍认为在市场交投回暖下券商股作为大盘指数突破关键点位的催化剂有望发力结合估值来看目前券商股尚处底部区域券商板块已进入上行通道此外上周五证券经纪业务管理办法的发布也为券商经纪业务带来了向好预期9A股今年首只退市股来了ST凯乐昨日股价跌停收盘报071元连续12个交易日低于1元若今日公司股票收盘价低于071元即使往后7个交易日均以涨停收盘股价也难以回到面值上方将提前触及面值退市指标10国家知识产权局网站显示1月4日宁德时代申请注册两枚麒麟电池商标国际分类分别为科学仪器运输工具宁德时代近日表示麒麟电池预计于2023年一季度量产11先声药业公告称创新药先诺欣先诺特韦片利托那韦片组合包装新药上市申请获国家药监局以药品特别审批程序受理拟用于治疗轻至中度新型冠状病毒感染成年患者12建设银行公告建信住房租赁基金拟与万科合作设立子基金基金规模为100亿元其中建信住房租赁基金认缴规模不超7999亿元专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车13陕西煤业公告预计2022年净利润340亿元到362亿元同比增加58到68扣非后净利润为280亿元到302亿元同比增加37到4714平安银行发布业绩快报称2022年净利润45516亿元同比增长253营业收入179895亿元同比增长6215快手宣布和中央广播电视总台2023年春节联欢晚会达成合作用户可以在快手快手极速版快手概念版等快手官方平台收看2023总台春晚16据港交所文件显示黄光裕在1月11日出售约1005亿股国美零售股份平均减持价格为每股01209港元持股比例下降至1079国际股市1消息人士透露欧盟反垄断机构准备在近期正式对微软690亿美元收购动视暴雪表示反对2卡塔尔投资局将调整4500亿美元的投资组合在欧洲亚洲和美国寻找风险投资金融科技和体育等领域的投资机会3三星电子可能缩减晶圆代工投资以应对行业低迷业界人士透露三星今年的晶圆投资支出可能低于去年估计回到2020年及2021年的12万亿韩元水平4LGInnotek成功拿下特斯拉电动皮卡Cybertruck的相机模组订单供应期超过3年订单规模最大可达15万亿韩元注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款