核心观点
　　主板疫后各项高频数据都有所回升，但政策对地产消费的相关扶持政策预期对短期A股贡献更为显著，两会前上述投资逻辑或持续占优，建议维持高仓位配置不变，但上游原材料板块需重点筛选区分。中小市值及成长板块，整体板块系统性机会有望再观察，建议维持中等仓位不变，风格方面短期继续维持主板占优，市值风格也维持大市值占优。
　　主要结论
　　涨跌停统计
　　当日(2023-01-13)涨停家数环比减少。共有51只股票触及涨停，涨停被砸概率39.22%。31只涨停股票中，自然涨停29只，一字涨停1只，一字回封1只。共有14只股票触及跌停，跌停打开概率0.00%，8只跌停股票中，自然跌停6只，一字跌停2只，一字回封0只。
　　当日涨停数前5的行业或概念指数依次为：标普道琼斯概念(涨停7家，跌停0家），富时罗素概念(涨停6家，跌停0家），电力设备(涨停4家，跌停0家），传媒(涨停3家，跌停0家），汽车(涨停3家，跌停1家）。
　　形态统计
　　截至当日收盘，有518只股票呈均线多头排列，有827只呈均线空头排列。
　　截至当日收盘，有33只股票的收盘价有效突破前期高点，有9只股票收盘价有效跌破前期低点。
　　资金面
　　截至2023-01-12，两融余额为15428.30亿元，占A股流通市值2.26%；两融交易净买额417.77亿元，占A股成交额6.13%。
　　陆股通当日净买入133.36亿元，最近5个交易日净买入439.97亿元；
　　港股通当日净买入20.42亿元，最近5个交易日净买入-6.39亿元。
　　龙虎榜
　　当日上榜股票中，活跃度前3的股票为黑芝麻(000716.SZ),英飞拓(002528.SZ),安奈儿(002875.SZ)。
　　当日新晋活跃度前10的股票有：英飞拓(002528.SZ),安奈儿(002875.SZ),桂发祥(002820.SZ),同兴环保(003027.SZ)等。
　　衍生品
　　当周各期指主力合约升贴水率均上升，总成交量均上升。当周沪深300收报4074.38点，周涨2.35%；主力合约IF2301年化升水21.02%，上升14.53%；沪深300所有合约总成交量87909，上升4.05%；沪深300所有合约总持仓量215689，上升5.67%。
　　截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为1.098，较前一日上涨9.50%；PCR（持仓量）为1.486，较前一日上涨7.96%。
　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为17.87，较前一日下降2.35。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程跟踪持股过节风格仍是主板占优金融工程研究最新周择时观点核心观点丁鲁明主板疫后各项高频数据都有所回升但政策对地产消费的相关扶持dinglumingcsccomcn政策预期对短期A股贡献更为显著两会前上述投资逻辑或持续占优021-68821623建议维持高仓位配置不变但上游原材料板块需重点筛选区分中小市SAC编号s1440515020001值及成长板块整体板块系统性机会有望再观察建议维持中等仓位不段潇儒变风格方面短期继续维持主板占优市值风格也维持大市值占优duanxiaorucsccomcn021-68821629主要结论SAC编号s1440520070005涨跌停统计当日2023-01-13涨停家数环比减少共有51只股票触及涨停涨发布日期2023年01月15日停被砸概率392231只涨停股票中自然涨停29只一字涨停1只一字回封1只共有14只股票触及跌停跌停打开概率0008只跌市场表现停股票中自然跌停6只一字跌停2只一字回封0只2当日涨停数前5的行业或概念指数依次为标普道琼斯概念涨停7-8家跌停0家富时罗素概念涨停6家跌停0家电力设备涨停4家跌停0家传媒涨停3家跌停0家汽车涨停3家-18跌停1家-28形态统计202225202235202245202255202265202275202285202295202315截至当日收盘有518只股票呈均线多头排列有827只呈均线空202215202210520221152022125头排列上证指数沪深300截至当日收盘有33只股票的收盘价有效突破前期高点有9只股票收盘价有效跌破前期低点相关研究报告中信建投金融工程宏观因子构造资金面2022-12-22及应用指南截至2023-01-12两融余额为1542830亿元占A股流通市值226中信建投金融工程2023年投资策两融交易净买额41777亿元占A股成交额6132022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定陆股通当日净买入13336亿元最近5个交易日净买入43997亿元性中信建投金融工程逐鹿Alpha港股通当日净买入2042亿元最近5个交易日净买入-639亿元专题报告十二AlphaZero基2022-12-14龙虎榜于AutoML-Zero的高频数据低频化因子挖掘框架当日上榜股票中活跃度前3的股票为黑芝麻000716SZ英飞拓中信建投金融工程宏观变量的资2022-11-06002528SZ安奈儿002875SZ产定价宏观因子模拟组合当日新晋活跃度前的股票有英飞拓安奈儿中信建投金融工程掘金机构调研10002528SZ2022-09-23事件选股策略002875SZ桂发祥002820SZ同兴环保003027SZ等衍生品当周各期指主力合约升贴水率均上升总成交量均上升当周沪深300收报407438点周涨235主力合约IF2301年化升水2102上升1453沪深300所有合约总成交量87909上升405沪深300所有合约总持仓量215689上升567截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为1098较前一日上涨950PCR持仓量为1486较前一日上涨796截至当日收盘我们计算的中国波指为1787较前一日下降235本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告目录一最新周择时观点1二情绪面121涨跌停相关统计122形态相关统计4三资金面431融资融券432沪港通533龙虎榜5四衍生品指标641股指期货64250ETF期权7风险分析9图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封2图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封2图3实时涨跌停数量2图4最近一年连续涨跌停数量3图5当日连板股统计连板24图6多头排列及空头排列数量4图7股价破前高或前低的股票数量4图8两融余额及其占A股流通市值比例5图9两融交易净买额及其占A股成交额比例5图10陆股通当日及最近五日净买入5图11港股通当日及最近五日净买入5图12当日龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前106图13上证50与主力合约年化升贴水6图14沪深300与主力合约年化升贴水6图15中证500与主力合约年化升贴水7图16上证50ETF期权PCR成交量7图17上证50ETF期权PCR持仓量7图18中国波指与上证50ETF8表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数3请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告一最新周择时观点2023年第二周市场继续反弹沪深300指数周涨幅235上证综指周涨幅119创业板综指周涨幅148市场虽然各宽基指数都录得正收益但结构方面风格偏弱的中小市值板块仍维持横盘状态大金融与大消费则进一步持续走强基本面上美国CPI下行速度符合预期中国进出口显示内外温差上周周中美国发布12月物价数据整体CPI与核心CPI下行速度符合市场预期美国各大类资产也在持续酝酿美国加息预期减弱的边际变化资本市场中的美股黄金美债普涨其中黄金资产不断刷新本轮反弹以来新高是明确的领涨资产我们再次重申2023年底美国官方利率40的目标这不但低于美联储官员12月发言的目标也显著低于市场一致预期因此在整个2023年这将是一个预期不断下行的过程但这并不意味着大类资产的盛宴事实上风险资产在短暂抬升后仍将面临需求基本面和业绩下滑的拖累中期上涨资产从当前来看仅剩黄金美债收益率当前35也有短期透支阶段存在再反复到38的可能国内经济数据方面货币供应物价进出口数据率先披露在11-12月国内防疫放开政策落地的相关高频数据与信息的铺垫来看上述数据整体回落是在预期之内但进口增速的小幅回升依然值得重点关注表明内需方面已有触底回升迹象CPIPPI物价的各自回升重申我们在22年12月11日的周报点评中的判断物价12月开始将有2-3个月反弹但此后至明年6-7月仍将延续显著下行趋势当前A股基本面在低位回升中但出口方面的强烈回落也必将对中国经济复苏带来拖累重点关注结构行情机会内需板块仍是当前最明确方向技术面上中小市值风格再度走弱上周市场虽有主板宽基指数大涨但中小市值板块整体录得横盘多数表现负收益技术特征上仍未到右侧爆发阶段建议继续耐心等待风格切换的信号综上所述上周A股整体延续上涨但主要动力依旧是金融地产与大消费为主基本面上美国物价增速下行是短期大类资产反弹的核心逻辑但周期定位来看物价下行也是经济从过热走向硬着陆的必然中间环节因此短期狂欢中我们2023年首推的黄金资产涨幅居前中期走势过程中上述特征仍将进一步强化风险资产或将出现二次下探甚至新低走势2023年美国官方利率的预期我们设定在40市场一致预期有望伴随时间推演回落但持续受益品种依旧主要在避险资产黄金美债短期美债有透支或再度进入反复首推依旧是黄金不变国内陆续发布12月物价货币供应和进出口整体符合预期其中物价双双回升与季节因素有关并非中期扭转1-2月仍在反弹周期中货币供应整体回落表明外需拖累在当前疫后复苏初期仍是国内经济重要掣肘进出口数据表现为出口弱进口反弹与当前中美经济剪刀差特征一致国内基本面整体属于疫后冲击后的温和回升开启在外需拖累下节奏比不上22年5-6月但结构机会或将更为显著包括大金融地产与消费链等技术面上中小市值板块的风格仍在弱势状态虽然有历史统计春节效应但下周仍建议耐心等待至周五再确认主板择时观点疫后各项高频数据都有所回升但政策对地产消费的相关扶持政策预期对短期A股贡献更为显著两会前上述投资逻辑或持续占优建议维持高仓位配置不变但上游原材料板块需重点筛选区分中小市值板块择时观点中小市值及成长板块受海外业务关联更高我们重申在本轮海外冲击中业绩将有更多分化整体板块系统性机会有望再观察或较难全面复现2022年5-6月行情主因外需变量的显著差异建议维持中等仓位不变风格方面短期继续维持主板占优市值风格也维持大市值占优本周中信一级行业热点短期周频趋势模型等权组合汽车纺织服装二情绪面21涨跌停相关统计请参阅最后一页的重要声明1金融工程研究金融工程跟踪报告当日涨停情况共有51只股票触及涨停最终涨停数为31只涨停被砸概率3922涨停股票中自然涨停29只一字涨停1只一字回封1只当日跌停情况共有14只股票触及跌停最终跌停数为8只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停6只一字跌停2只一字回封0只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数35302520151050930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为标普道琼斯概念涨停7家跌停0家富时罗素概念涨停6家跌停0家电力设备涨停4家跌停0家传媒涨停3家跌停0家汽车涨停3家跌停1家请参阅最后一页的重要声明2金融工程研究金融工程跟踪报告表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停标普道琼斯概念705G20富时罗素概念60MSCI中国概念20电力设备40三网融合21传媒30人民币贬值20汽车31可转债21纺织服装31广东省国资20轻工制造30扭亏20文化传媒概念30电子商务20电子元器件22股权激励全样本20食品饮料22农林牧渔10资料来源WIND中信建投证券当日有5只股票连续涨停有3只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为天威视讯002238SZ4连板金发拉比002762SZ3连板合力泰002217SZ2连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002020-032020-052020-062020-072020-092020-112020-122021-012021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-012022-032022-042022-062022-072022-092022-102022-12数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明3金融工程研究金融工程跟踪报告图5当日连板股统计连板2股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念002238SZ天威视讯4979100092500传媒5G三网融合广东省国资文化传媒概念深圳深圳市国资融资融券002762SZ金发拉比3122499795915纺织服装消毒液MSCI中国概念员工持股国资入股富时罗素概念标普道琼斯概念002217SZ合力泰2305101195524电子元器件消费电子产业股票质押融资融券002560SZ通达股份288199992500电力设备扭亏特高压002927SZ泰永长征213199992500电力设备股权激励全样本数据来源WIND中信建投证券22形态相关统计截至当日收盘有518只股票呈均线多头排列有827只呈均线空头排列截至当日收盘有33只股票的收盘价有效突破前期高点有9只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券三资金面31融资融券截至2023-01-12两融余额为1542830亿元占A股流通市值226两融交易净买额41777亿元占A股成交额613请参阅最后一页的重要声明4金融工程研究金融工程跟踪报告图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032017-032018-032019-032020-032021-032022-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券32沪港通陆股通当日净买入13336亿元最近5个交易日净买入43997亿元港股通当日净买入2042亿元最近5个交易日净买入-639亿元图10陆股通当日及最近五日净买入图11港股通当日及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080040015020060030010020010040050100020000-50-100-10002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-10-2002022-122020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-09-1002022-11-200-200-300-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券33龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为黑芝麻000716SZ英飞拓002528SZ安奈儿002875SZ当日新晋活跃度前10的股票有英飞拓002528SZ安奈儿002875SZ桂发祥002820SZ同兴环保003027SZ兔宝宝002043SZ天威视讯002238SZ通达动力002576SZ请参阅最后一页的重要声明5金融工程研究金融工程跟踪报告图12当日龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数000716SZ黑芝麻-9971261221003748-83920955-03996涨跌幅偏离值达7141997-4-18食品饮料-5G应用互联网营销区块链合资企业员工持股国资入002528SZ英飞拓-9981087223826621-12954471-05437涨跌幅偏离值达7122010-12-24电子元器件股安防监控智慧城市深圳股权转让002875SZ安奈儿-9995060713396512-83358448-06222涨跌幅偏离值达7122017-6-1纺织服装O2O区块链员工持股成交主力知识产权私募重仓网络彩002235SZ安妮股份1581829923216631-49174252-02118换手率达2092008-5-16轻工制造票融资融券002186SZ全聚德-9991090898636294104438917009575涨跌幅偏离值达772007-11-20餐饮旅游QFII重仓002820SZ桂发祥-10424671553349-29093337-04066涨跌幅偏离值达752016-11-18食品饮料天津市国资私募重仓003027SZ同兴环保1001162091202910741802138025789涨跌幅偏离值达732020-12-18电力及公用事业-002043SZ兔宝宝-17821219284651-7246204-02546振幅值达1522005-5-10建材-连续三个交易日内涨跌幅5G三网融合广东省国资文化传媒概念深圳深圳市国002238SZ天威视讯10675175447557813041066701931522008-5-26传媒偏离值累计达20资融资融券002576SZ通达动力5291280014731535-19311556-01311换手率达2022011-4-28电力设备-002762SZ金发拉比9979872194023116469824486004759涨跌幅偏离值达722015-6-10纺织服装消毒液数据来源WIND中信建投证券四衍生品指标41股指期货当周上证50收报278736点周涨272主力合约IH2301年化升水1617上升1063上证50所有合约总成交量70547上升2919上证50所有合约总持仓量132303上升870当周沪深300收报407438点周涨235主力合约IF2301年化升水2102上升1453沪深300所有合约总成交量87909上升405沪深300所有合约总持仓量215689上升567当周中证500收报605769点周涨075主力合约IC2301年化升水2093上升1599中证500所有合约总成交量64550上升1083中证500所有合约总持仓量304653下降013图13上证50与主力合约年化升贴水图14沪深300与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水上证50主力合约年化升贴水沪深3004500606000604040005500402035005000200450003000-204000-202500-403500-402000-603000-602017-3-202017-6-202017-9-202018-3-202018-6-202018-9-202019-3-202019-6-202019-9-202020-3-202020-6-202020-9-202021-3-202021-6-202021-9-202022-3-202022-6-202022-9-202018-3-312019-6-302017-3-302017-6-302017-9-302018-6-302018-9-302019-3-312019-9-302020-3-312020-6-302020-9-302021-3-312021-6-302021-9-302022-3-312022-6-302022-9-302017-12-202018-12-202019-12-202020-12-202021-12-202022-12-202020-12-312018-12-312019-12-312021-12-312022-12-312017-12-31数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明6金融工程研究金融工程跟踪报告图15中证500与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水中证50070009000650060006000300055000005000-300045004000-60003500-90002017-2018-2019-2020-2021-2022-2017-3-172017-6-172017-9-172018-3-172018-6-172018-9-172019-3-172019-6-172019-9-172020-3-172020-6-172020-9-172021-3-172021-6-172021-9-172022-3-172022-6-172022-9-17数据来源WIND中信建投证券4250ETF期权PCR截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为1098较前一日上涨950PCR持仓量为1486较前一日上涨796图16上证50ETF期权PCR成交量图17上证50ETF期权PCR持仓量PCR成交量右上证50ETFPCR持仓量右上证50ETF42224042223840201736381834361632123414323012283007102628082426220224062204数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券中国波指截至当日收盘我们计算的中国波指为1787较前一日下降235请参阅最后一页的重要声明7金融工程研究金融工程跟踪报告图18中国波指与上证50ETF中国波指上证50ETF404535403035302525202015151010505000数据来源WIND中信建投证券注上交所于2018年2月14日停止中国波指的更新故2月14日前为实际值之后为我们基于官方文档的计算值请参阅最后一页的重要声明8金融工程研究金融工程跟踪报告风险分析本报告结果均基于对应模型计算需警惕模型失效的风险本报告规律来自历史规律总结需警惕历史规律不再重复的风险当前世界经济全球化加剧中国与美国经济相关程度提升美国加息促进美元资产向美国回流当前美国仍处于加息进程中需警惕美联储加息超预期的风险当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险当前中国经济受国内国际因素影响较多仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险请参阅最后一页的重要声明9金融工程研究金融工程跟踪报告丁鲁明分析师介绍同济大学金融数学硕士中国准精算师中信建投证券研究所执行总经理金融工程团队大类资产配置与基金研究团队首席分析师中信建投证券基金投顾业务决策委员会成员具备14年证券从业经历创立国内量化基本面投研体系继承并深入研究经济经典长波体系中的康波周期理论并积极应用于实务多次对资本市场重大趋势及拐点给出精准预判荣获多项荣誉段潇儒上海交通大学金融学硕士2018年加入中信建投金融工程团队主要研究方向为资产配置行业配置郭纯一研究助理guochunyicsccomcn请参阅最后一页的重要声明10金融工程研究金融工程跟踪报告评级说明投资评级标准评级说明报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6买入相对涨幅15以上个月内的相对市场表现也即报告发布日后的6个增持相对涨幅515月内公司股价或行业指数相对同期相关证券市股票评级中性相对涨幅-55之间场代表性指数的涨跌幅作为基准A股市场以沪深减持相对跌幅515300指数作为基准新三板市场以三板成指为基准卖出相对跌幅15以上香港市场以恒生指数作为基准美国市场以标普强于大市相对涨幅10以上500指数为基准行业评级中性相对涨幅-10-10之间弱于大市相对跌幅10以上分析师声明本报告署名分析师在此声明i以勤勉的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告结论不受任何第三方的授意或影响ii本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿法律主体说明本报告由中信建投证券股份有限公司及或其附属机构以下合称中信建投制作由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页一般性声明本报告由中信建投制作发送本报告不构成任何合同或承诺的基础不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载观点评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断该等观点评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门人员口头或书面表达的意见不同或相反本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益中信建投不承诺不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现本报告内容的全部或部分均不构成投资建议本报告所包含的观点建议并未考虑报告接收人在财务状况投资目的风险偏好等方面的具体情况报告接收者应当独立评估本报告所含信息基于自身投资目标需求市场机会风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务会计或法律顾问咨询不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任在法律法规及监管规定允许的范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