隔夜，人民币对美元“小幅回调”，但考虑到美联储“大幅加息”预期已经放缓，美元升值之路“面临逆转”，而中国经济复苏节奏很可能“超预期”，因此，如官方所言“人民币总体上还会涨”！而人民币资产的“重估之路”才刚刚开始！
　　靠“小作文”起飞的汽车，有850万辆预期销量，36%渗透率的支撑！
　　10日有消息称，北京燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开，燃油车限号会变严格。对此，乘联会秘书长崔东树判断此传言或为假消息。他表示，全国的限购政策趋于宽松，但北京短期之内很难开放汽车限购政策。
　　从中期看，一线城市对汽车的限行、车牌的限购等极大约束了消费潜力的释放，在2023年有松动、甚至大幅松绑的可能性，也成就了汽车板块中期趋势向上的想象空间。有“巴菲特传人”之称的知名投资人李录在其微信朋友圈提到“除了自动驾驶，比亚迪正在取代特斯拉成为全球新能源车技术领导者”。乘联会预计2023年新能源乘用车销量有望达到850万辆，渗透率将达36%。
　　从能源金属到抽水蓄能：多技术路线推动储能行业高速发展
　　据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，总装机功率为20.75GW；其中电化学储能项目236个，装机功率达5.66GW/12.29GWh。各项指标较2021年明显提速。
　　光伏风电的波动性、间歇性及随机性等特性致使电力系统的稳定性面临挑战，而储能是风光消纳的重要保障。政策面推动储能多应用场景多技术路线规模化发展，压缩空气储能、电化学储能、热储能、抽水蓄能等多种新型储能技术路线并存。其中，新能源配储有望成为主流发展模式。此外，抽水蓄能具有调峰填谷、调频调相、紧急事故备用等多种功能。抽水蓄能的建设有利于平衡我国能源结构，“十四五”是构建以抽水蓄能作为储能主体推动风光大规模发展的战略窗口期，未来10年时间有望迎来近3倍的增长。
　　又给芯片点火！美加墨“三家条约”加速中国国产替代预期
　　美国、加拿大和墨西哥于当地时间周二宣布达成协议，将协调在北美洲的半导体制造业投资，其中包括确定芯片投资机会和关键矿产资源，并支持先进技术教育。
　　尽管A股芯片板块估值趋势难免受外部需求下行拖累，但国产替代政策催化的波段机会仍会很多。2023相关产业最大的挑战就是“库存高、需求降”（韩国1月芯片出口锐减近三成）。自2022年Q4开始，三星电子、SK海力士等半导体厂商就削减半导体产能供应进行讨论。这加剧了日韩美等严重依赖出口中国市场的芯片巨头的景气度寒冬，但也强化了中国芯片国产替代企业加速替代外部份额的乐观预期。