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>> 国泰君安-主动权益基金仓位跟踪周报第37期:基金增持基础设施与地产,减持科技-221126
上传日期:   2022/11/27 大小:   1540KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨
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本报告导读:本周A股市场震荡收跌,主动股票型基金小幅增持,混合型基金仓位相对平稳;风格上,本周价值风格表现优于成长,大盘价值领涨;行业板块上,本周基础设施与地产板块领涨,科技与消费板块大幅回调;近一周基金增持基础设施与地产,减持科技。
  摘要:
  本周主动股票型基金小幅增持,混合型基金仓位相对平稳:本周A股市场震荡收跌,中证全指下降-1.34%。其中,中证1000指数领跌,沪深300、中证500、中证1000分别录得-0.68%、-1.68%、-2.20%。基金仓位估测模型方面:主动股票型基金股票仓位为92.35%,较上周上升0.33%,混合型基金股票仓位为88.44%,较上周上升0.09%;按基金规模统计:本周10~50亿基金小幅增持,其余规模基金仓位相对稳定。
  风格配置:本周价值风格表现优于成长,大盘价值风格领涨。成长风格中:大、中、小盘成长分别录得-2.06%、-1.68%、-2.13%;价值风格中:大、中、小盘价值分别录得3.56%、0.42%、0.36%。近一周基金增持小盘成长,减持大盘成长,逢高小幅减持大盘价值。
  行业板块配置:本周基础设施与地产板块领涨,科技与消费板块大幅回调。板块周度行情:基础设施与地产(2.74%)、金融(2.32%)、周期(0.46%)、制造(-1.70%)、消费(-3.58%)、科技(-4.16%)。近一周基金增持基础设施与地产,减持科技。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险;模型估测不准确风险。
  
 
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