行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨3.86%，跑赢沪深300指数3.51pp，在申万一级行业中排第3位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨6.48%，IT服务上涨3.57%，软件开发上涨2.70%。
　　投资建议：
　　近日，发改委关于数字经济的报告再次强调科技自立自强，集中力量推进关键核心技术攻关的同时，加快培育一批生态主导型企业。无论是政策支持，还是业绩变化，我们认为信创将是未来的核心主线，值得高度重视。核心推荐标的主要包括：（1）信创云+政务数据要素龙头：深桑达A；（2）产品具备较强商业化能力的白马：纳思达、金山办公、广立微；（3）操作系统龙头：中国软件、麒麟信安、软通动力；（4）数据库相关标的：海量数据、拓尔思；（5）行业信创：长亮科技、嘉和美康、泛微网络、用友网络、普联软件等。
　　投资组合：
　　信创：纳思达、金山办公、广立微、麒麟信安、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：嘉和美康、创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息、天融信等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　智能汽车与AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。