本期要闻
　　【五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》】
　　【工信部批准中国联通重耕900MHz频段用于5G系统】
　　【海上风电平价时代全国首个核准项目并网发电】
　　【北斗系统定位精度局部地区可达2-3米】
　　【腾讯与中国联通成立合资公司，从事CDN与边缘计算业务】
　　投资建议
　　近期，市场受一些传闻影响波动较大，我们持续推荐军工通信、电力物联网与工业互联网等板块。其中，我们建议逐步加大对工业互联网/智能制造领域的关注度。二十大报告强调“新型工业化、制造强国”，日前国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。我们认为国内工业互联网建设有望提速，建议关注。
　　推荐组合
　　上期回顾：推荐组合（盛路通信、铖昌科技、宝信软件、威胜信息、长飞光纤、三旺通信）平均上涨9.12%，跑赢通信(申万)指数4.97pct，跑赢沪深300指数2.74pct。
　　本期推荐：宝信软件、盛路通信、铖昌科技、鼎信通讯、力合微、中国电信。
　　持续关注：军工通信与卫星（盛路通信、铖昌科技、海格通信、上海瀚讯、华测导航等）；通信新能源（中天科技、亨通光电、拓邦股份、意华股份、威胜信息、力合微、英维克、科华数据等）；光纤光缆（长飞光纤、亨通光电、中天科技等）；电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；物联网/智能网联车（移远通信、广和通、美格智能、和而泰、瑞可达、鼎通科技、天孚通信、光库科技、腾景科技、汉威科技等）；千兆宽带/VR（创维数字、天邑股份）；云基础设施（紫光股份、星网锐捷、天孚通信、中际旭创、新易盛、宝信软件、奥飞数据、数据港等）；云通信（亿联网络、梦网科技）。
　　风险提示：国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺及疫情影响超预期；中国5G进展不及预期等。