行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨6.61%，跑赢沪深300指数5.63pp，在申万一级行业中排第4位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨3.68%，IT服务上涨9.85%，软件开发上涨6.00%。
　　投资建议：
　　9月国务院常务会议确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，医疗、教育信息化需求有望加速释放。投资建议：1）医疗IT：本次贴息范围覆盖以医院为主，预期转化也以院内信息化为主，建议关注医院信息化占比较高的标的，推荐关注嘉和美康、创业惠康、卫宁健康等；2）教育IT：考虑本次贴息有以高校为主，后续可能会延申覆盖至其他教育阶段，建议两个投资思路，一关注高校收入占比较高的教育信息化公司——新开普，二关注有高校基础的行业龙头公司，推荐关注科大讯飞、佳发教育、视源股份等。
　　投资组合：
　　信创：纳思达、海光信息、广立微、华大九天、金山办公、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技
　　智能汽车与AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞
　　云计算：金山办公、广联达、浪潮信息、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技
　　网络安全：奇安信、安恒信息、天融信
　　医疗IT：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。