判断三星  S10  系列全年销量有望突破  4000  万台，相比去年  Galaxy  S9  约  3500万台的销量表现更佳。3  月中下旬华为  P30、vivo  X27、红米  7  及  Note  7  Pro  等手机将陆续发布，后置四摄、屏下指纹识别、陶瓷机壳等卖点有望推动需求。此外，近期华为获得全球首张  5G  手机  CE  证书，为后续  5G  手机大规模商用奠定基础。建议关注围绕  5G  技术的无线侧及终端创新，持续推荐立讯精密、三环集团、欧菲科技、深南电路、华正新材等。
        19  年大陆  IC  设备需求强劲，看好国内厂商机会
        SEMI  预测  19  年全球半导体设备支出将降至  530  亿美金，年减  14%。18H2  存储器行业开始库存修正，主要与手机/服务器等终端需求疲软，新开产能过多等有关，导致  DRAM  和  NAND  产线投资收缩，拖累  19年全球设备支出。展望  2020  年，随着需求逐步恢复及库存修正，全球半导体设备支出有望强劲复苏  27%至  670  亿美金。其中，中国大陆对半导体设备需求强劲，未来三年国内新建  26  条晶圆线，占同期全球新建晶圆线  40%，年均设备需求在千亿元，但国产化率仅  5%，国内相关设备厂商替代空间巨大。而最近科创板正式开始企业申报，芯片和上游半导体设备/材料等领域成为支持重点，看好中微半导体等潜在标的以及A  股大族激光、长川科技、晶盛机电、精测电子等设备厂商。
        19  年偏光片市场供需趋紧，诚美材已酝酿涨价，看好国产化趋势
        国内高世代面板产能逐步开出，加大了  50  寸以上大尺寸偏光片的需求。根据目前大陆产能规划，2300mm  以上宽幅偏光片产能释放主要集中在2020  年以后，考虑到上游子膜配套及产线调试，预计  2300mm  以上宽幅产能也难以集中释放。据产业消息，近期台湾偏光片厂商诚美材对部分大陆面板客户，拟调涨偏光片价格  5%-10%，二季度可能会全面调涨。诚美材主要营收来自昆山  1490mm  产线，专注  50”/58”等大尺寸产品。一月母公司营收年增  58%，二月年增  69%，受益于涨价，预计三月营收与盈利有望持续增长。目前大陆  LCD  产能占全球近  40%，但偏光片产能不足全球  10%，看好国产偏光片的长期发展趋势，继续推荐三利谱。
        本周核心推荐
        立讯精密、欣旺达、华正新材、三利谱、扬杰科技、深南电路、沪电股份、三环集团、欧菲科技、顺络电子、大华股份、生益科技、景旺电子、大族激光、三安光电。