今年1 月一汽大众销量增长8.5%，一汽解放继续大步迈进，销量同比增长达129.4%。主要客户销量增长可带动公司配套零部件业务营收和利润大幅增长，新项目海拉车灯也将受益而提振公司业绩。
    紧跟主要客户进行业务布局，业绩增长前景看好
    公司紧跟一汽大众在青岛投入的项目将于明年陆续投产，配套一汽大众天津生产基地项目也在规划中，同时为了满足天津一汽丰田车型全新换代的需要，公司将在天津新建冲焊基地以满足客户供货需求。新投入的项目将为公司未来几年业绩保持高速增长提供有力支撑。
    战略规划已定，发展空间巨大
    公司制定了实现“多极化、中性化、前沿化、集约化”的十三五战略规划，公司将借助资本市场手段，在做大做强内饰业务的基础上发展大力其它业务，形成除内外饰以外的核心业务；积极开拓一汽集团以外的其它客户；适时开展企业并购，培育战略性新兴产业，整合内外部资源，强化公司各板块业务，致力于打造成国内位居前列，具有国际竞争力的零部件集团。
    盈利预测及估值
    基于下游大客户销量持续大幅增长的拉动，调高盈利预测，维持“增持”评级。预计2016-2018 年公司EPS 分别1.26 元、1.51 元、1.85 元，同比增速26%、19%、23%。