公司拟以发行股份及支付现金方式购买银川卧龙100%股权、星波通信67.54%股份（其中股权支付价格11.59 亿元）；同时拟向长江资管等5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过9.69 亿元。此次拟发行股份共1.26 亿股，发行价格16.87 元/股。方案要点如下：
    银川卧龙：交易价格暂定11.7 亿元，红相电力与卧龙电气(银川卧龙大股东)的支付方式为股份方式支付收购对价占交易额的70%（4490.7 万股， 16.87 元/股），现金方式支付收购对价占交易额的30 %，合计支付对价10.82 亿元。红相电力与席立功、何东武、吴国敏（银川卧龙股东）的支付方式为股份方式支付收购对价占交易额的60%（312.09 万股，16.87 元/股），现金方式支付收购对价占交易额的40%，合计支付对价0.88 亿元。约定的股份锁定期均为36 个月。2017~2019 年备考净利润9000/10600/12000 万元，三年累积不低于31600 万元，并以此约定了奖励规则。
    星波通信：收购星波通信67.54%股份，转让价格暂定5.23 亿元。红相电力向星波通信股东（除激励载体有限合伙企业合肥星睿外）合计支付对价4.83 亿元，其中现金对价占30%，股份对价占70%（1875.69 万股，16.87 元/股）。红相电力向激励载体有限合伙企业合计支付对价0.4亿元，其中现金对价占20%，股份对价占80%（189.51 万股，16.87 元/股）。若2017 年~2019 年间内相应触发条件达成，红相电力将以现金方式一次性收购星波通信股东陈剑虹所持有波通信剩余全部股份。
    2017 年~2019 年星波通信备考净利润4300/5160/6192 万元，复合增长率为20%。根据备考利润完成情况及支付股份分析制定了不低于12 个月的锁定期，其中激励载体锁定期分批锁定36/48/60 个月，此外公司还根据利润完成情况制定了奖励规则。
    非公开发行股份募集配套资金：拟募集配套资金不超过9.69 亿元，其中5.34 亿元用于支付上述两项收购的现金对价，其余投向银川卧龙变压器项目（1.45 亿）、高铁节能变压器（1.43 亿）等。
    拟推出第一期员工持股计划,激励员工与公司共成长：公司在公布定增方案的同时,同步推出第一期员工持股计划。拟以16.87 元/股价格向公司的董事、监事及高级管理人员之外的134 名员工，募集不超5918.9万元，锁定期限36 个月。作为公司上市以来的首次员工持股计划，此番发行对象定位为董监高之外的员工，彰显公司在确定外延方向之后，激励员工与公司共成长的意愿。相信在未来，无论是传统主业还是新增业务方向上，在持股计划的激励下公司会取得良好的业绩增长。
    ■切入军工通信及轨交电气领域，多维布局互相协同激发企业活力：军工信息化建设是“十三五”我国国防投入的重要方向。2015 年，我国国防信息化开支约878 亿元，同比增长17%，占国防装备总支出比重的30%。根据中央军委此前颁发的《军队建设发展“十三五”规划纲要》，到2020 年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，信息化建设取得重大进展；随着规划纲要的发布，预计未来军费结构中武器装备的占比，特别是信息化武器装备的占比，将会持续提升，军工信息化未来相当长时间内都将是我国国防投入的重点，南海争端及萨德部署紧张的局势也将对军工信息化提供实质性的支撑。据新华社报道2015 年我国国防支出8890 亿元，占GDP 比重约1.31%,低于同期美、俄军费支出的GDP 占比，未来军工信息化的投入也将助推我国国防投入GDP 占比持续提升。
    据公告，星波通信在军工领域“四证齐全”，在业内有较高的知名度，专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其它混合集成电路模块的研制、生产及相关技术服务，致力于微波混合集成电路相关技术在机载、舰载、弹载及地面等多种武器平台上的应用，产品主要为雷达、导航、电子对抗和通信系统提供配套。星波通信与公司有明显技术协同，其已掌握射频滤波技术、频率综合技术等多项关键技术，可帮助公司实现在电力状态检测远距离高频、特高频检测技术和无线数据传输技术的结合，缩短产品研发周期的同时进一步提升产品的可靠性、实用化和小型化。产品和渠道方面，公司可利用自身成熟的红外成像技术并借助星波通信的研发力量、生产管理能力开发适用军工领域的红外产品，同时公司拟以星波通信既有的军工市场渠道为基础，切入军工红外产品市场领域，在极具成长性的市场空间中获得市场份额。
    据公告，卧龙银川是国内牵引电力变压器龙头企业，国内市场占有率约在45-50%，并持有电力工程总承包三级、承装（修、试）三级资质，在业内享有非