公司通过协议转让的方式，将战略牵手中海海盛。中海海盛在2015 年年底开启了向智慧医疗的转型之路，相继引入了上海览海上寿医疗产业有限公司与上海人寿保险股份有限公司，后者在健康险与寿险发展迅速，历时一年半发展为全国人身险排名第26 位（总76 家）。通过引入健康险关联股东，公司有望加速打开健康险与智慧医疗产业链，加速DRGs 的应用推广和健康险布局，全面提升公司未来营运空间。
    股东方获得16.5 亿资金，加速核心技术与智慧医疗外延布局。通过协议转让，公司股东方获得16.5 亿资金。从公司医疗信息化产品看，海外在DRGs 产品端拥有长期大规模应用经验，技术明确领先。公司公告称在未来，有望加速海外合作落地，践行“走出去”战略。16.5 亿的资金将有望帮助公司在核心技术与智慧医疗伙伴的外延布局。
    与险企资本和业务多层次合作助推公司成医保控费龙头之一。自健康中国2030 战略提出后，在执行主体明确的前提下，医改提速有望在今明两年深化行业变革。我们认为，公司凭借其在DRGs 医保控费领域的领先优势，加上与IBM 合作的助力，此次战略携手中海海盛（与上海人寿为同一控制人），将拉开公司与险企资本和业务多层次合作的序幕，助推公司成为医保控费领域龙头之一，充分打开公司估值和成长空间。
    风险因素。医改整体节奏放缓；医疗IT 投资大幅度下降；IBM 沃森进入中国受到阻碍。
    盈利预测、估值及投资评级。我们维持公司2016-18 年EPS 分别为0.96/1.15/1.36 元的预测，对应2016-18 年PE 为25/21/17 倍。结合公司在医疗信息化行业的市场地位与布局，同时考虑公司与险资关联企业牵手，将在医保控费领域走出新的成长空间，充分提升公司估值水平，我们给予公司2017 年35x 中期目标PE，上调目标价至40.25 元，维持“买入”评级。