值得重视的是，公司扣非净利润为4387.38 万元，同比增长128.77%，反应其电网信息化业务持续高增长。
    EPC 大订单和产业基金同时发力，助力公司切入配售电一体化运营。据公告，公司中标黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目(EPC)项目，项目概算约5.5 亿元；公司还拟与合纵科技、北京中能互联电力投资管理有限公司、朱诚先生等拟共同发起设立“北京中能互联电力投资中心(有限合伙)”，该产业基金将主要围绕配售电及能源相关领域进行投资。我们认为EPC 订单和产业基金是公司未来切入配售电公司的两大抓手，通过收购或参股电力行业内具备良好成长性的企业，可以使公司获得外延式发展所需的丰富项目资源，有利于其进一步巩固行业地位。
    公司电网云平台有望加速崛起。近期，《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》相继出台，有序向社会资本放开配售电业务，明确相关主体的准入条件和责任义务，配售电行业迎来政策春风。
    公司以“电+”为核心的云服务平台已经上线，，通过一系列SaaS 软件切入其核心业务，通过众包模式，对接施工、设计、运检等产业链各方资源，实现从“软件”到“服务”的商业模式突破，空间广阔。
    投资建议：业绩符合预期，配售电迎来政策春风，公司以产业和资本纽带的多个抓手切入配售电企业，助力其电网云平台有望加速崛起；实际控制人包揽8.5 亿定增，锁定三年，信心十足。预计公司2016-2017 年EPS 至0.88元和1.43 元，“买入-A”评级，6 个月目标价58 元。
    风险提示：电改低于预期，配网投资低于预期。