公司计划非公开募集资金48.3亿，致力于发展成为新能源、能源互联网、海底及水域观测、光通信的解决方案提供商。
    1、棒纤缆一体化布局，受益量价齐升
    公司是国内光纤光缆龙头，目前拥有光棒产能800吨，预计2016年底可达到1000吨，2017年达到1200吨，拥有完全的自主知识产权；光纤产能2500万芯公里，预计2016年产能可达到3000万芯公里，2017年通过技改能方式提高拉丝塔生产速率等方式，光纤产能将进一步提高。光棒产能可以基本满足光纤拉丝需求。
    本轮光纤涨价，驱动光纤光缆行业高景气，近期中国移动采取缆纤一体化招标，中天科技因布局棒-纤-缆一体化，成为最为受益、弹性最大的公司之一。
    据最新统计，目前全国光棒需求7000吨，全国总产能约5000吨，产能缺口约30%。目前，国内拥有光棒生产技术的主要集中少数企业，除了中天科技，还包括有：长飞光纤光缆（06869.HK）、亨通光电、烽火通信、富通通信、通鼎互联等，今明两年陆续会有近1500吨光棒扩产计划，但光纤需求整体增长15%左右，总体来说光棒仍然处于供给偏紧状态。价格方面，目前散纤约70元，中移动新一轮集采价格预计60元以上。
    2、海缆技术实力国际领先，积极拓展海洋业务
    公司2000年开始海底光电缆研发，独家产品填补国产空白。我国于2003年开始启动海底观测网，中天凭借研发及产品优势，从模拟信号到数字信号等，配合海底观测网项目至今。近年来，公司依托技术优势，进一步拓展海上工程项目，产品包括有：海底光缆、海底电缆、海底复合缆，以及相关的水下的连接器件、设备，水下接驳盒等，业务类型分为海光缆、海底电缆两大类。海光缆下游应用主要是军工通信领域，海底电缆下游主要是海上风电、海上石油钻井平台等。
    其中，海上石油钻机平台业务，公司在国际市场占有率超过20%。海底接驳盒产品是公司独家产品，在民用市场主要是对江海湖泊水下观测的人工替代，南通市政府已经建立了长江流域的实时水下检测的网络，未来有望推广至江苏长江沿岸城市；海底观测，主要是感知海洋项目，用于对海床变化传导的信息，对于地震、海啸等自然灾害提前预判，对水下的新型物种的探测等。海上工程是公司未来重点发展的方向之一，未来3-5年收入占比有望达到20-30%，海缆是非标业务，预计2016年产值12亿，2017年产值15亿。
    3、新能源业务保持快速增长
    新能源业务主要包括光伏电站电、储能电池、光伏背板材料、光伏支架等。
    太阳能发电包括分布式电站及地面集中式电站。公司从2010年开始尝试分布式电站，已经承建国家18个示范区的100MW，全部并网，且积累了200MW的优质屋顶，在2016-2017年有将近150MW的并网，并网价格参照地方工业电价打9折，江苏工业电站0.8元，九折0.72元，此外还有国家绿色能源发展基金补贴0.42元，分布式电站毛利率60-70%；地面集中式电站，主要是如东的海上滩涂，在江苏的并网比较稀少，2016年并网预计50MW。2016年预计光伏并网贡献毛利5000万左右。
    储能电池业务，公司于2012-2013年开始规划进军储能电池市场，最初瞄准几大运营商4G基站的储能电池新建需求，以及锂电池替换铅酸电池的更新换代需求。2014年以来，新能源汽车景气度较高，动力电池发展机遇良好，公司转向动力电池的研发和开拓，2016年产能达到6000万安时，2017年预计可以达到1.2亿安时，产品线有望更丰富，包括长寿命、快充电等。动力电池客户包括东风、申龙、金龙、北汽、亚星等，用途包括运输车、工程车等，2017年有望继续保持快速增长。
    此外，公司收购的大股东的资产：背板材料、光伏支架等，经过2-3年的发展，2016年开始盈利。未来3-5年，公司的新能源业务收入占比有望提升至20-30%，收入体量有望达到50亿以上的量级。
    4、海外EPC业务进一步突破
    公司的电力业务、海洋业务均有海外EPC布局，受益国家的走出去政策，公司重点发展“一带一路”沿线的国家。电力EPc业务主要定点来源于孟加拉、巴基斯坦、印度等国家，在手订单主要是光伏电站、电力工程。公司是国内唯一的一个在海上石油钻井平台有突破的公司，国际海上工程业务近期有望有较大的突破，2025年营业收入有望达到1000亿元。
    5、 非公开发行募投项目强化新能源、海洋、光纤光缆三大主业
    公司计划发行不超过6.9亿股，发行底价6.52元，募集资金48.3亿，限售期12个月，询价发行，主要用于：1）新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目，总投资额20亿；2）能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目，总投资额10亿；3）海底观