>> 兴业证券-博雅生物(300294)纤原提价显著提升盈利水平，全年业绩有望高增长-160202
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2016/2/4 |
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作者： |
徐佳熹 |
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新百制药和天安药业股权的并表也为公司提供了新的业绩增量。公司依托控股股东高特佳，通过“产业+资本”的模式不断完善其产业布局，有望迎来业绩的爆发期。考虑到新百制药和天安药业部分股权的并表，我们预计公司2015-2017 年的EPS 分别为0.58 元、1.16 元和1.55 元，对应目前股价其PE 分别为77 倍、38 倍和29倍，维持增持评级。
股价催化剂：产品持续提价、浆站开设速度超预期
风险提示：产品提价及投浆量提升不达预期
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