同时，江西于都和都昌的浆站将在2016 年开始建造，预计2016 年2 季度可开始采浆，同时，公司还有进一步申请新浆站的预期，可以预计公司未来采浆量将持续上升。
    血制品供不应求，价格提升增厚净利润。自2015 年6 月药品最高零售价限制放开后，受供不应求的市场定价驱动，除人血白蛋白外，静注人免疫球蛋白价格上涨10%-20%， 纤维蛋白原价格上涨100%-150%，公司是纤维蛋白原的龙头，市占率达到50%，纤原价格提升极大的增厚了公司的利润。
    天安药业新车间将在16 年建成，人凝血因子VIII 产品预计16 年年底17 年年初开始生产，进一步增厚公司业绩。天安药业的主要产品为二甲双胍等糖尿病用药，其中二甲双胍占公司收入的50%。天安药业一直受到产能的限制，扩产的新车间预计16 年完成，产品可以放量，预计未来业绩将会爆发。同时，公司研发的人凝血因子VIII产品预计16 年年底17 年年初开始生产，将进一步提升公司吨浆的收入，预计每吨血浆的收入可以从300 万元提升到320 万元，将进一步增厚公司的业绩。
    盈利预测：预计公司2015-2017 年收入增速分别为67%、44%、26%，利润增速分别52%、72%、22%，对应EPS 分别为0.59、1.02、1.24元，当前股价对应PE 分别为75、43、36 倍。给予公司“增持”评级。
    风险提示：血制品受政策影响较大，注意由于政策带来的风险；注意血制品价格不能长期维持的风险；投浆量不及预期；产品研发不急预期等。