环评整合提升空间：2015年环评政策连出，加速整合下清理红顶中介+提升环评企业资质标准将促进行业集中度提升，民营市场化环评企业市场份额最高有3倍提升空间。中咨华宇作为行业领先环评民企（环评工程师数量第二）将重点受益。
    环境医院撬动70倍治理市场：“环评-治理一体化”综合解决方案增强拿单能力，最高撬动70倍治理市场。中咨华宇轻资产模式下高盈利高现金与金山完美互补，打造环境医院龙头，海绵城市等水生态PPP更值期待。
    员工持股激励充分：第一期员工持股一年实现收益率125.55%（考虑资管计划杠杆后收益），跑赢创业板指同期86.97%的涨幅激励效果明显；第二期3亿规模员工持股计划购买均价44.46元，安全边际十足。
    盈利预测与估值：按金山和中咨华宇理论全年并表，预计2015-2017年 EPS 1.23、1.62、2.14元，对应PE 36.98、28.08、21.26倍，维持买入评级。
    风险提示：项目回款风险；新订单不及预期。