在材料性能上，金属发射式保温材料在安全燃点、抗腐蚀性和使用寿命上都有更突出表现。此次公司和核动力院联合研制的金属保温材料，拥有完全的自主知识产权，达到国外同类产品先进水平，可以应用于核动力装臵工程。公司在该材料制造技术、工艺装备、检测手段和质保体系等各方面具备核动力装臵主设备金属保温层的生产能力。而除核电外，这类材料还可广泛应用在航空、国防和石油化工等领域。
    切入核电后市场，中子吸收材料爆发在即：目前中物院核物理与化学研究所已与公司合作组建了合资公司，进行中子屏蔽用铝基碳化硼复合材料的产业化，预计明年实现批量供货。我们认为，公司在核电业务上除了铸件、泵壳外，新方向的延伸也应引起重视，未来也可能孵化更多核电产品。
    盈利预测和投资建议：预计公司2015~2017 年可实现收入1,400，1,606 和1,822 百万元；分别可实现净利润94，134 和200 百万元，对应EPS 分别为0.234，0.334 和0.501 元，若考虑增发后股本，则分别对应EPS 为0.205、0.292 和0.436 元。继续给予公司“买入”的投资评级。
    风险提示：需求下滑风险；汇率波动风险；新业务进展低于预期风险；