本次非公开发行股票的数量不超过1.8亿股（含1.8亿股），所有发行对象以现金方式认购本次发行的股票。募集资金不超过20亿元。其中，控股股东浙报控股承诺拟用于认购本次非公开发行股份的金额不低于人民币2.00亿元。
    2.对公司控制权的影响：本次发行前，浙报控股集团及其全资子公司共持有上市公司50.44%的股权，按本次发行所承诺认购金额的最低两亿元测算，发行完成后，浙报控股持有上市公司股份比例不少于45.12%，仍为公司控股股东，公司实际控制人将不发生任何变化。
    3.资金用途：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币20亿元，扣除发行费用后，拟全部用于“浙报传媒互联网数据中心及大数据交易中心项目”建设。
    二.互联网数据中心和大数据交易中心项目介绍
    公司拟投资23.27亿元（其中使用募集资金20亿元），在浙江省内建设领先全国的互联网数据中心和大数据交易中心。建设完成后，拟向全国范围内的客户提供包括主机托管、宽带租用、云计算服务、大数据服务、大数据交易等一系列服务。 本募投项目包括两大子项目，互联网数据中心建设项目和大数据交易中心项目。
    1）互联网数据中心项目：包括数据中心建设以及云计算服务平台，项目将建造六幢符合国际标准的数据中心机房大楼，用于摆放约6,000台数据机柜。其中4,000台机柜将用于做IDC业务，以收取租金的方式，为企业及个人提供专业的数据存储、主机托管和服务器更新等服务；2,000台机柜将铺设24,000台自有服务器，建设云计算服务平台，通过收取数据处理服务费，为用户提供云存储、云计算、大数据分析等业务。
    盈利模式：互联网数据中心主要向客户提供基础服务（机柜租赁、带宽租赁）及一系列增值服务。其中，带宽租赁费用按照客户使用服务所选的带宽进行计算；机柜租赁按照客户使用的机架、机柜等资源数量进行计算；增值服务费主要根据客户所选择的增值服务类型进行计算。
    2）大数据交易中心：主要包括主体框架构建和周边生态构建两部分。其中，主体框架由交易大厅和管理中心两大部分组成，周边生态构建主要包括数据供应方平台建设和数据需求方平台建设。
    盈利模式：大数据交易中心采用会员制度，仅支持缴纳会费的机构会员进行场内交易。收入的主要来源为数据交易的佣金提成、会员费、数据清洗整合费用和数据需求方数据解决方案服务收费。
    项目提供的产品及服务：此次大数据项目建成后将向公众提供覆盖基础数据服务、数据挖掘与分析和数据交易的全产业链服务，服务类别主要分为基础服务和增值服务，由互联网数据中心和大数据交易中心分别提供。
    项目进展：本募投项目计划于2018年底建设完成。其中互联网数据中心建设项目分三年建设完成，共建设完成60,000平方米绿色机房，形成共计4,000个机柜、24,000台服务器出租能力（共使用2,000个机柜）以及相应的云计算服务能力。大数据交易中心项目计划于2016年全部一次性完工。预计总建筑面积为10,000平米。主要建设内容包括交易中心基建、交易中心装修和交易中心平台搭建。
    项目收益预测：此次非公开发行股份所募集资金将增加企业所有者权益，降低企业负债率，减轻企业偿债压力。项目盈利预测模型周期为8年，将实现总收入854,450万元，累计实现净利润187,005万元，项目财务内部收益率（税后）为18.19%。
    三.以用户为中心，构建“大传媒+大数据”平台
    1.收购边锋、浩方平台，率先建成传媒行业最大的用户数据库
    2013年，浙报传媒以35亿元收购杭州边锋、上海浩方两家游戏公司，率先启动互联网化转型，建了一个拥有3亿注册用户、2,000万月活跃用户和1,000万无线用户的国有资本控制的最大互联网用户集聚平台，并以此为基础，加快推动新增用户与原有传统读者用户的融合发展。至今，该平台已形成了拥有6.6亿注册用户、5,000万活跃用户和2,000万移动用户的海量用户数据库，具备显著的行业优势。海量用户资源为传媒平台打下坚实基础。
    2.大传媒：构建“3+1”大传媒产业格局
    2013年以来，公司面对传统报业的系统性下滑趋势，积极启动构建互联网枢纽型传媒集团的战略，加快构建新闻传媒、数字娱乐、智慧服务和文化产业投资“3+1”平台建设，打造具有核心竞争力的大媒体平台。
    1）新闻传媒平台是基石
    公司为有效应对传统媒体行业系统性衰退的冲击，探索“新闻+服务”的新商业模式，立体传播，复合营销。2015年前三季度营业收入同比增加11.24%，广告及网络推广收入同比减少16.4%；报刊发行收入同