投资要点：
    维持“增持”评级，目标价 43.64 元。考虑公司前三季度业绩超市场预期，上调公司15-17 年EPS 至0.42（+0.02）/0.55（+0.04）/0.69（+0.04）元，对应增速为41%、31%、26%。考虑公司经营状况良好，且外延有望持续释放利好，维持公司目标价43.64 元，维持“增持”评级。
    三季报超市场预期，全年业绩有望维持高增长。公司前三季度收入同比增长39.2%，净利润实现58.9%的高速增长，超出市场的预期。剔除地产业务后，公司营收同比增幅为44.6%，主要系高速信息化业务订单确认所致。毛利率保持稳定，较上年同期提升约0.4 个百分点。
    公司成本控制得力，管理费用率和销售费用率分别同比下降0.6 和1.3个百分点。我们判断，公司全年业绩有望维持高速增长趋势。
    投资设立上海优啦，积极转型金融信息服务商。公司于10 月15 日公告投资设立金融信息服务公司上海优啦，旨在通过对电商、物流等数据进行分析，提供互联网信用评估及风险控制服务，是公司转型数据服务商的积极尝试。依托上海翼码、智联天地的海量电商、物流数据，上海优啦数据运营服务发展可期。此外公司于9 月24 日公告出资5000万元参与设立兴业数金公司，占股10%。兴业数金主业为互联网金融资产交易服务等。此举有利于公司更好地把握住互联网金融2.0 时代的最佳发展机遇，同时带来利润的增厚。
    “国家队”大举入驻，力挺公司发展。根据公司三季报所披露的前十大股东名单，中央汇金以及证金公司合计持有公司10.34%的股份 。“国家队”大举入驻，有望进一步提升市场对公司增长的信心。
    风险提示：支付政策、POS 市场波动对公司经营构成一定不确定性