公司已成为国内电站空冷设备行业内的龙头公司，市场占有率从2006年不到10%快速提升至45%以上，并成唯一具备提供1000MW火电机组直接和间接空冷设备的企业。加上此次新签的1.36亿元订单，15年公司新签电站空冷订单已达9.2亿元，累计电站空冷设备在手订单约28亿元，是公司14年总收入的2.5倍，为公司该项业务未来2-3年业绩稳步增长提供有力保障。同时，公司已具备火电站总包能力，并获得28亿元总包合同。15-16年为该项目执行期，对公司收入和利润均有较大幅度提升。考虑到总包项目对人力和资金占用周期较长，预计后续公司或将维持现有总包业务的推进步伐，从而达到人员和资金的择优配置。 
    光热发电业务稀缺标的。在国内光热发电领域，公司无论在核心装备、还是电站总包方面，较竞争对手均有明显的优势，并已取得阶段性突破。利用自有资金投建的10MW塔式光热电站，将于2016H1完成并网。同时，公司与敦煌市签订的2X50MW、与内蒙庆华集团签订的50MW塔式电站、以及与印度LANCO集团签订的2X100MW槽式电站，前期准备工作也在陆续推进。近期公司正在规划建设的2X125MW塔式电站在国内尚属首例，是公司持续推进国内光热发电成本下降，以及光热技术推广应用的又一标杆性布局。后续公司将陆续通过成立海外公司以及设立产业基金等形式，推进公司光热发电业务在国内外市场的开拓。 
    四大业务板块协同发展。本着各业务之间的技术共通性、客户重叠情况以及相互支撑关系，公司已经设立包括清洁能源、水资源、环保以及金融四大业务板块。涵盖了公司已有的电站空冷、光热、压气站余热发电、融资租赁等业务；同时，针对正在重点布局的分布式能源、污水0排放等业务也进行了归类。
    进一步捋顺各业务主线，易于后续发展。  
    盈利预测。预计2015-2017年EPS 分别为0.56元、1.04元和1.34元，对应动态PE 为37倍、20倍和16倍，维持公司"买入"评级。 风险提示：订单延期交货；国内光热市场发展不达预期；