■点评：
    1、大客户新品量价齐升，三季度业绩继续维持近50%高增长：公司在水果客户新的手机产品中份额和价格都得到提升，在整个产品链延迟交货一个月的情况下， 三季度业绩接近或高于上半年净利润总额。
    从产业链验证的情况来看，尽管8 月份才开始批量交货，三季度的大客户业绩占比应该达到1/3 左右。除了最大客户，其他国际客户也在放量增长。
    2、四季度随着新品出货量提升和平板出货，业绩增长无忧：水果客户四季度将开始进入正式出货季，公司的手机量价提升效果将在三季度更为明显；除此以外，平板起量将在四季度，我们预测iPad Pro 将带动企业级平板的一波热潮，对于公司来说也是全新的业务机会，因此四季度的业绩增长无忧。单一大客户可切入收入市场空间达到100亿以上。
    3、三年储备，进入丰厚收获期：公司过去三年，潜心吸收消化莱尔德的技术和客户，在去年初有成效，今年效果明显，明年将是收获期。
    公司对于未来的战略储备非常清晰，我们看好公司在技术研发的爆发力，从材料、射频器件、测试线和设备多方位布局，未来三年业绩高速增长期，预计五倍增长空间。
    ■投资建议：预计公司15-16 年净利润分别是2.2 亿元，6.3 亿元，看好公司第一目标市值250 亿元，中期300 亿市值。
    ■风险提示：业绩不达预期