随着存量优质客户的业务持续增长，以及公司整体收购梦网后大力进行金融行业等行业客户的拓展，公司在企业级短信领域，在未来2~3年，市场占有率有望提升到6%左右。 智能流量是梦网科技另外一个亮点，商业模式不断创新，具备一定的市场先发优势：智能流量业务是公司下一个战略性发展的新业务，自2015年7月推出，目前已经与腾讯、小米、万达等签订了项目合作协议，市场反响强烈，预计2015年可以实现5000万左右的营业收入，具备一定的市场先发优势。考虑到整体移动流量的市场规模以及后向付费模式的趋势，我们预计，该项业务在未来2~3年将会带来非常可观的业绩贡献。 双主业齐头并进，公司战略性转型稳步推进：公司2015年上半年成功实现扭亏为盈，预计全年将会有1亿左右净利润。公司传统主营业务发展趋势向好，牵手梦网科技，将会极大增厚公司业绩，战略转型稳步推进。 盈利预测及投资建议：针对公司传统主营业务的扭亏为盈的良好趋势，假设公司在2015年、2016年分别将梦网科技当年4个月、全年12月的营收合并到上市公司报表，以当前总股本5.04亿股为基准，预计公司2015-2017年EPS盈利预测为：0.28、0.76、1.17元，首次覆盖，给予"增持"评级。 风险提示：智能流量市场推广低于预期；移动信息即时通讯服务竞争加剧