点评：
    业绩大增主要源于销量增加，成本降低以及汇兑收益增加。公司业绩大增主要因为：（1）公司通过优化产品结构，提升产品毛利率，加大出口产品销售量等，使得总体销售量及销售收入同比增加；（2）公司通过实施有效措施降低生产成本，合理利用资金优势开展银行理财等创收业务，加之人民币对美元汇率上升，公司汇兑收益增加等，实现经济效益稳步提升。
    长期供货南车，合作深入轨交铝型材领域。公司已成为铝加工行业内排名居前的大型铝材供应商，长期为中国南车股份有限公司供货，公司与中国南车建立了深入的战略合作，双方于2014 年4 月合资成立郑州南车轨道公司（公司持股16.67%）。2014 年11 月，公司非公开发行股票募集资金投资“年产2 万吨交通用铝型材项目”与之进行深度合作。项目建成后，将新增20000 吨/年专用铝型材产品，形成400 套/年轨道车体大部件产品，将开拓新的产品领域，进一步拓展公司的产品线，使公司在市场竞争中占据更加有力的竞争地位。
    维持公司“买入”投资评级。公司作为铝加工行业的骨干企业之一，依托于现有技术、研发及市场方面优势，与中国南车股份有限公司等战略客户深入合作，通过增发项目“年产2 万吨交通用铝型材项目”布局轨交铝型材市场，迈出了转型升级的步伐。公司在建“20 万吨高精度交通用铝板带项目”是原募投项目的升级换代，使得公司加快了向交通专用材料领域转型的步伐，现已成为公司销量主要增长点。根据公司业绩及项目进度，我们预计公司2015-2016 年EPS 分别为0.56 元和0.77 元，公司六个月目标价22.33 元，对应2015 年40 倍PE，维持“买入”投资评级。