分布式光伏市场包含在工业建筑和公共建筑市场中，公司在建屋面时已深入接触客户并建立合作；（2）潜在客户资源丰富。按公司目前的业务量，一年完成的工业建筑大约600-700 万平方（如果全部装光伏，大概是600-700MW），公共建筑大约还有20-30 万平米，这些客户与公司进行过良好合作，未来都是公司装光伏屋顶的潜客；（3）拥有客户大数据。通过长期业务合作，公司积累了大量优质客户数据，在分辨客户资信情况上有优势；（4）产业链完整，光伏与建筑一体化可以做到更有的设计布局与材料的节约，并提升建筑附加值。
    本次承接30MW 项目或将开启光伏业务加速发展通道，并增强公司作为“绿色集成建筑系统服务商”的综合竞争力：通过承接本次项目，一方面有助于公司快速积累分布式光伏电站建设的实践经验，进一步增强公司光伏建筑一体化业务的实力；另一方面分布式光伏业务的推进反映了公司向“绿色集成建筑系统服务商”转型的清晰战略，提高公司差异化竞争优势和综合竞争力。未来公司光伏业务有望进入快速增长阶段。
    维持盈利预测，维持“增持”评级：我们原来的盈利预测已经考虑了公司逐步开展光伏业务，暂不调整，预计14/15/16 年净利润为2.98/4.43/ 6.22 亿元，对应增速26%/50%/40%，考虑14 年完成增发，假设按我们之前深度报告中假设的8.5 元（当时按前一天收盘价假设）发行1.2 亿股，增发摊薄后EPS为0.40/0.59/0.83 元，12 个月目标价10.62 元，对应绿色集成建筑市值6 亿（15 年30X PE），光伏业务市值16.42 亿（15 年27X PE），传统钢结构业务市值52.6 亿（15 年15X PE），维持“增持”评级。